7月10日消息，大盤午后震蕩回落，滬指一度翻綠，創(chuàng)業(yè)板指漲幅有所收窄。板塊方面，光伏、鋰電等新能源賽道股全線反彈，三美股份(25.080, 0.00, 0.00%)、三峽新材(2.790, 0.00, 0.00%)、通潤(rùn)裝備(18.270, 0.00, 0.00%)漲停，錦浪科技(108.480, 0.00, 0.00%)漲超10%，隆基綠能(29.690, 0.00, 0.00%)、江特電機(jī)(12.580, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）大漲8%，影視股大漲，幸福藍(lán)海(10.840, 0.00, 0.00%)、橫店影視(19.120, 0.00, 0.00%)、金逸影視(11.650, 0.00, 0.00%)封板，零售股表現(xiàn)活躍，步步高(5.010, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）漲停，中國(guó)中免(117.560, 0.00, 0.00%)漲超7%；下跌方面，CPO概念股領(lǐng)跌，銘普光磁(28.740, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）跌停、減速器、機(jī)器人(14.460, 0.00, 0.00%)概念股回調(diào)，雙飛股份(18.040, 0.00, 0.00%)觸及跌停?？傮w來(lái)看，個(gè)股漲跌參半，上漲個(gè)股略大于下跌家數(shù)，兩市成交繼續(xù)萎縮，今日成交額為7614億元。
截止收盤，滬指報(bào)3203.7點(diǎn)，漲0.22%，成交額為3115億元；深成指報(bào)10942.83點(diǎn)，漲0.5%，成交額為4499億元；創(chuàng)指報(bào)2198.86點(diǎn)，漲1.37%，成交額為1984億元。
盤面上，硅能源、氟化工、傳媒板塊漲幅居前，CPO、減速器、家電板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、光伏
錦浪科技、隆基綠能、通威股份(34.540, 0.00, 0.00%)、聯(lián)創(chuàng)股份(8.390, 0.00, 0.00%)等多股走強(qiáng)。
消息面上，TCL中環(huán)(31.240, 0.00, 0.00%)9日公布最新單晶硅片價(jià)格，價(jià)格降幅25%-29.58%，根據(jù)“全球光伏”官網(wǎng)預(yù)測(cè)，2023年全球光伏組件的需求在450GW左右。硅料與硅片降價(jià)后，全產(chǎn)業(yè)鏈有望實(shí)現(xiàn)“以價(jià)換量”，相關(guān)輔材有望率先實(shí)現(xiàn)高彈性。另外，隆基綠能、通威股份等9家公司對(duì)新一代光伏組件標(biāo)準(zhǔn)化尺寸達(dá)成共識(shí)，尺寸標(biāo)準(zhǔn)化后將進(jìn)一步促進(jìn)上游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，保障終端價(jià)值最大化，全面滿足下游多樣化光伏場(chǎng)景需求。
2、影視股
幸福藍(lán)海、橫店影視、金逸影視、光線傳媒(8.460, 0.00, 0.00%)、中國(guó)電影(14.890, 0.00, 0.00%)表現(xiàn)活躍。
消息面上，據(jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)，7月10日11時(shí)16分，2023年暑期檔總票房（含預(yù)售）突破70億元，《消失的她》《八角籠中》《變形金剛：超能勇士崛起》分列暑期檔票房前三。
華創(chuàng)證券指出，23年開(kāi)年春節(jié)檔取得開(kāi)門紅，但此后淡季3-4月恢復(fù)不及預(yù)期，5月起受益重點(diǎn)檔期+爆款影片上映大盤明顯恢復(fù)。展望暑期檔，影片數(shù)量仍有提升空間，內(nèi)容供給趨于多元。目前7-8月定檔影片數(shù)明顯低于往年，隨著內(nèi)容監(jiān)管趨于放松+防控期間積壓的影片逐步釋放，暑期檔仍有較多影片定檔機(jī)會(huì)，可持續(xù)關(guān)注后續(xù)新晉影片定檔。今年以來(lái)已反復(fù)驗(yàn)證了大檔期票房的恢復(fù)能力，疊加今年暑期檔影片數(shù)量、類型及質(zhì)量?jī)?chǔ)備都較好，預(yù)計(jì)有望保持此前大檔期復(fù)蘇趨勢(shì)。
消息面：
1、【國(guó)家發(fā)展改革委主任鄭柵潔再次召開(kāi)與民營(yíng)企業(yè)溝通交流機(jī)制座談會(huì)】7月10日上午，國(guó)家發(fā)展改革委主任鄭柵潔再次召開(kāi)與民營(yíng)企業(yè)溝通交流機(jī)制座談會(huì)，認(rèn)真聽(tīng)取民營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況、面臨的困難問(wèn)題和相關(guān)意見(jiàn)建議。本次座談會(huì)邀請(qǐng)了百度集團(tuán)、隆基綠能、濟(jì)民可信藥業(yè)、春秋旅游、驢肉曹餐飲等企業(yè)，兼顧了大、中、小型不同規(guī)模，覆蓋了東、中、西部不同地區(qū)，盡可能聽(tīng)取來(lái)自各方面的真實(shí)情況。會(huì)上民營(yíng)企業(yè)家們暢談了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和存在的困難問(wèn)題，以及對(duì)宏觀政策落實(shí)情況的真切感受。
2、【財(cái)政部相關(guān)負(fù)責(zé)人就美財(cái)政部部長(zhǎng)耶倫訪華情況答媒體詢問(wèn)】財(cái)政部相關(guān)負(fù)責(zé)人就美財(cái)政部部長(zhǎng)耶倫訪華具體情況答媒體詢問(wèn)如下：說(shuō)明了中美經(jīng)濟(jì)關(guān)系互利共贏的本質(zhì)。中方認(rèn)為，中國(guó)的發(fā)展對(duì)美國(guó)是機(jī)遇而不是挑戰(zhàn)，是增益而不是風(fēng)險(xiǎn)。中美加強(qiáng)合作是兩國(guó)的現(xiàn)實(shí)需求和正確選擇。美方表示，其不尋求對(duì)華“脫鉤”，世界前兩大經(jīng)濟(jì)體脫鉤對(duì)兩國(guó)都是災(zāi)難性的，也會(huì)給世界帶來(lái)不穩(wěn)定。美方無(wú)意強(qiáng)迫各國(guó)選邊站隊(duì)，使世界經(jīng)濟(jì)碎片化。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
十大機(jī)構(gòu)看后市：A股市場(chǎng)正處三重谷底，積極做多，方向比節(jié)奏重要中金公司(36.220, 0.00, 0.00%)指出，結(jié)合二季報(bào)業(yè)績(jī)關(guān)注三條投資主線。我們判斷市場(chǎng)當(dāng)前估值已充分反映較多謹(jǐn)慎預(yù)期，市場(chǎng)中期機(jī)會(huì)仍大于風(fēng)險(xiǎn)，而且隨著企業(yè)微觀盈利逐步見(jiàn)底改善，相比上半年需要對(duì)業(yè)績(jī)兌現(xiàn)和基本面改善領(lǐng)域增加配置權(quán)重。當(dāng)前高增長(zhǎng)領(lǐng)域相對(duì)稀缺，尋找基本面的拐點(diǎn)以及修復(fù)彈性可能是重要的投資思路。在中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告和報(bào)告披露階段，重點(diǎn)關(guān)注：1)基本面面臨拐點(diǎn)并逐漸觸底回升的復(fù)蘇主線，如泛消費(fèi)行業(yè)、中游制造和TMT的自下而上機(jī)會(huì)；2)受益產(chǎn)業(yè)政策支持且產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)向上的成長(zhǎng)領(lǐng)域，包括科技軟硬件和高端制造；3)中報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期或環(huán)比改善的高景氣領(lǐng)域，如出口鏈等。
中信證券(20.120, 0.00, 0.00%)認(rèn)為，當(dāng)前市場(chǎng)仍處于經(jīng)濟(jì)、政策和情緒的三重谷底，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇斜率快速放緩的趨勢(shì)將在三季度出現(xiàn)改觀，政策仍將聚焦在產(chǎn)業(yè)和防風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，匯率快速貶值階段接近尾聲，減量博弈的狀態(tài)延續(xù)，產(chǎn)業(yè)主題行情還需等待，當(dāng)前建議積極參與中報(bào)行情。首先，經(jīng)濟(jì)層面，預(yù)計(jì)三季度工業(yè)品價(jià)格同比反彈、出口觸底和消費(fèi)平穩(wěn)回升有望帶動(dòng)庫(kù)存周期重啟，改變當(dāng)下經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇斜率快速放緩趨勢(shì)。其次，政策層面，決策層對(duì)市場(chǎng)焦慮有充分認(rèn)知，但高質(zhì)量發(fā)展和保持戰(zhàn)略定力的信號(hào)清晰，后續(xù)政策仍然會(huì)聚焦在科技補(bǔ)短板、數(shù)字經(jīng)濟(jì)和綠色發(fā)展等產(chǎn)業(yè)層面，防風(fēng)險(xiǎn)和局部經(jīng)濟(jì)支持政策會(huì)因時(shí)因勢(shì)陸續(xù)推出，并不受特定時(shí)點(diǎn)約束。再次，匯率層面，美國(guó)經(jīng)濟(jì)和加息預(yù)期不斷上修的過(guò)程接近尾聲，而中國(guó)經(jīng)濟(jì)預(yù)期已處谷底，人民幣匯率對(duì)利空因素逐漸鈍化，美聯(lián)儲(chǔ)7月加息落地后我國(guó)經(jīng)濟(jì)預(yù)期可能迎來(lái)拐點(diǎn)。最后，市場(chǎng)層面，當(dāng)前仍然缺乏增量資金，主題頻繁高切低博弈也在消耗存量資金，數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)的主題經(jīng)歷3月以來(lái)的亢奮后，需要新的產(chǎn)業(yè)催化。
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