后市觀點(diǎn)
周四油價(jià)繼續(xù)上漲，本周持續(xù)強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)給空頭施加了不少壓力。國(guó)際能源署和歐佩克先后公布了7月月報(bào)，月報(bào)中預(yù)期出現(xiàn)了分化，歐佩克對(duì)原油需求保持了樂觀預(yù)期，將2023年需求增長(zhǎng)預(yù)期繼續(xù)上調(diào)到244萬桶/日，上調(diào)9萬桶/日。并繼續(xù)對(duì)2024年原油市場(chǎng)需求保持樂觀預(yù)期。而國(guó)際能源署今年首次下調(diào)了需求增長(zhǎng)預(yù)期，認(rèn)為充滿挑戰(zhàn)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境正給全球石油需求帶來壓力，將今年原油需求增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)了22萬桶/日至220萬桶/日，并且認(rèn)為明年原油需求增長(zhǎng)預(yù)期將下降一半，只有110萬桶/日左右，并認(rèn)為沙特阿拉伯和其他核心歐佩克+成員的產(chǎn)量下降被哈薩克斯坦、尼日利亞和美國(guó)的增產(chǎn)所抵消。國(guó)際能源署月報(bào)公布后這樣的觀點(diǎn)一度給油價(jià)帶來壓力，油價(jià)盤中有震蕩回落。不過夜盤時(shí)段在美元持續(xù)回落，大宗商品市場(chǎng)整體風(fēng)險(xiǎn)偏好處于高位的氛圍下，油價(jià)仍然保持了強(qiáng)勢(shì)抗跌格局。而供應(yīng)端非洲國(guó)家出現(xiàn)連續(xù)供應(yīng)中斷事件，因國(guó)內(nèi)抗議，利比亞規(guī)模第二大油田周五將完全停產(chǎn)以及尼日利亞油田泄露終端被迫關(guān)閉，這進(jìn)一步點(diǎn)燃了原本有供應(yīng)進(jìn)展背景下的市場(chǎng)做多熱情。油價(jià)拉升有明顯提速跡象，近期宏觀層面推動(dòng)美元大跌及供應(yīng)端齊發(fā)力，油價(jià)看漲力量有所共振強(qiáng)化，這將迫使之前保守甚至悲觀的部分資金調(diào)整觀點(diǎn)，油價(jià)已經(jīng)成功突破了二季度區(qū)間上沿阻力，并升入一季度震蕩區(qū)間內(nèi)，局勢(shì)持續(xù)回暖，同時(shí)也需注意隨著布倫特去往85美元過程，技術(shù)阻力也將逐漸增加，同時(shí)快速拉升拉升后，成品油裂解差有回落，市場(chǎng)接受度也是需要觀察，多空博弈下油價(jià)可能出現(xiàn)大幅震蕩，注意節(jié)奏把握。
每日動(dòng)態(tài)
【1】WTI主力原油期貨收漲1.14美元，漲幅1.5%，報(bào)76.89美元/桶；布倫特主力原油期貨收漲1.25美元，漲幅1.56%，報(bào)81.36美元/桶；INE原油期貨收漲1.69%，報(bào)588.1元。
【2】美元指數(shù)跌幅0.83%，報(bào)99.76；港交所美元兌人民幣跌幅0.42%，報(bào)7.1215；美國(guó)十年期國(guó)債漲幅0.67%，報(bào)112.98；道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲幅0.14%，報(bào)34395.14。
近期要聞
【1】國(guó)際能源署（IEA）今日表示，今年石油需求將創(chuàng)下歷史新高，但經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)和加息意味著石油需求增幅將略低于預(yù)期。盡管需求預(yù)計(jì)將達(dá)到1.021億桶/日，但該機(jī)構(gòu)今年首次下調(diào)了需求增長(zhǎng)預(yù)期，下調(diào)了22萬桶/日至220萬桶/日。IEA在其月度石油報(bào)告中表示：“充滿挑戰(zhàn)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境正給全球石油需求帶來壓力，尤其是由于許多發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家大幅收緊貨幣政策。”5月份全球石油庫(kù)存增長(zhǎng)1940萬桶，6月份全球石油庫(kù)存下降920萬桶。IEA月報(bào)預(yù)計(jì)經(jīng)合組織石油需求2024年減少27萬桶/日，非經(jīng)合組織石油需求增加140萬桶/日。IEA補(bǔ)充稱，發(fā)達(dá)國(guó)家（尤其是歐洲）的需求仍然低迷。明年石油需求增長(zhǎng)將減半至110萬桶/日，對(duì)2024年石油需求增長(zhǎng)預(yù)測(cè)上調(diào)29萬桶/日。反映出汽車電氣化和能源效率的提高。俄羅斯6月份石油出口下降了60萬桶/日，至730萬桶/日，為自2021年3月以來最低水平。中國(guó)將占全球石油需求增長(zhǎng)的70%。
【2】歐佩克月報(bào)：歐佩克石油產(chǎn)量在6月份增加了9.1萬桶/日，達(dá)到2819萬桶/日。二手資料顯示，6月伊拉克原油產(chǎn)量增加5.4萬桶/日，至418.1萬桶/日，伊朗原油產(chǎn)量增加5.6萬桶/日，至275.4萬桶/日，沙特原油產(chǎn)量增加2.2萬桶/日，至999.8萬桶/日。中國(guó)石油制品凈進(jìn)口（變化）5月為增加173萬桶/日，4月為減少112萬桶/日；印度石油制品凈進(jìn)口（變化）5月為減少14萬桶/日，4月為增加12萬桶/日；美國(guó)石油制品凈進(jìn)口（變化）6月為增加9萬桶/日，5月為減少26萬桶/日。預(yù)計(jì)2024年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)為2.5%，將2023年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)保持不變，為2.6%。歐佩克+的預(yù)防性措施和減產(chǎn)措施為市場(chǎng)增加了穩(wěn)定性，基于此，預(yù)計(jì)2023年的“穩(wěn)固”市場(chǎng)基本面將延續(xù)到2024年。
預(yù)計(jì)2023年全球石油需求增速為244萬桶/日，此前為235萬桶/日。明年全球石油需求增速將達(dá)到225萬桶/日，略低于其對(duì)今年全球石油需求增速的預(yù)期，幾乎是國(guó)際能源署（IEA）對(duì)2024年增速預(yù)期（115萬桶/日）的兩倍。歐佩克表示，到2024年，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)改善，全球經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將推動(dòng)石油消費(fèi)。歐佩克預(yù)計(jì)明年石油總需求將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.0425億桶/日，明年的石油需求增長(zhǎng)料都將來自非經(jīng)合組織國(guó)家，其中中國(guó)和印度居首。經(jīng)合組織的石油需求增速料僅為26萬桶/日。
【3】供應(yīng)端接連受限，利比亞規(guī)模第二大油田周五將完全停產(chǎn)
綜合外媒報(bào)道，由于抗議活動(dòng)，利比亞第二大油田正處于關(guān)閉過程中。利比亞沙拉拉油田的兩名工程師表示，該油田的石油生產(chǎn)于周四逐漸停止，到周五將完全停產(chǎn)?！暗侥壳盀橹?，還沒有抗議者進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，”工程師們補(bǔ)充說。沙拉拉油田是利比亞最大的油田之一，日產(chǎn)量約為30萬桶，由于一些政治原因和當(dāng)?shù)乜棺h者的要求，該油田經(jīng)常成為襲擊目標(biāo)。此外，利比亞產(chǎn)量為7萬桶/日的El Feel油田也遭到了抗議者的襲擊。同時(shí)，非洲最大的石油生產(chǎn)國(guó)尼日利亞也出現(xiàn)了石油供應(yīng)中斷，該國(guó)的Forcados石油終端已被關(guān)閉，以便潛水員檢查可能發(fā)生的泄漏。
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