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7月24日消息，大盤(pán)午后繼續(xù)回落，滬指下行翻綠，創(chuàng)業(yè)板指跌幅明顯擴(kuò)大。板塊方面，算力等AI概念股展開(kāi)反彈，鴻博股份(30.680, 0.00, 0.00%)、云賽智聯(lián)(14.760, 0.00, 0.00%)、焦點(diǎn)科技(39.190, 0.00, 0.00%)漲停，浪潮信息(45.860, 0.00, 0.00%)早間一度觸板，房地產(chǎn)、基建板塊持續(xù)走強(qiáng)，山水比德(36.010, 0.00, 0.00%)20cm漲停，金科股份(1.680, 0.00, 0.00%)、柯利達(dá)(3.430, 0.00, 0.00%)等漲停，創(chuàng)新藥板塊活躍，景峰醫(yī)藥(2.830, 0.00, 0.00%)漲停；下跌方面，食品等大消費(fèi)板塊陷入調(diào)整，大湖股份(6.170, 0.00, 0.00%)觸及跌停，減速器概念股繼續(xù)低迷，襄陽(yáng)軸承(7.030, 0.00, 0.00%)、中馬傳動(dòng)(13.330, 0.00, 0.00%)跌停，此外鋰電股集體走弱?？傮w來(lái)看，個(gè)股跌多漲少，超2500股處于下跌狀態(tài)，兩市成交明顯萎縮，今日成交僅6589億元，為年內(nèi)第二低單日成交金額。

截止收盤(pán)，滬指報(bào)3164.16點(diǎn)，跌0.11%，成交額為2601億元；深成指報(bào)10747.79點(diǎn)，跌0.58%，成交額為3988億元；創(chuàng)指報(bào)2146.93點(diǎn)，跌0.75%，成交額為1619億元。

盤(pán)面上，中船系、算力、CPO板塊漲幅居前，氟化工、食品加工、鹽湖提鋰板塊跌幅居前。

熱點(diǎn)板塊：

1、算力

鴻博股份、云賽智聯(lián)、浪潮信息、中科曙光(46.140, 0.00, 0.00%)、初靈信息(16.050, 0.00, 0.00%)等多股走強(qiáng)。

消息面上，工信部副部長(zhǎng)張?jiān)泼魅涨霸诎l(fā)布會(huì)上介紹，根據(jù)中國(guó)信息通信研究院測(cè)算，2022年我國(guó)算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1.8萬(wàn)億元。算力每投入1元，將帶動(dòng)3至4元的GDP經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，算力正加速向政務(wù)、工業(yè)、交通、醫(yī)療等各行業(yè)各領(lǐng)域滲透。

數(shù)據(jù)顯示，2018年以來(lái)，我國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)30%，截至2022年底，在用標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架超過(guò)650萬(wàn)架，算力總規(guī)模達(dá)180EFLOPS，居世界第二，存力總規(guī)模超過(guò)1000EB（1萬(wàn)億GB）。

2、房地產(chǎn)

山水比德、金科股份、柯利達(dá)、中南建設(shè)(1.800, 0.00, 0.00%)表現(xiàn)活躍。

消息面上，7月21日，高層會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造的指導(dǎo)意見(jiàn)》，會(huì)議指出，把城中村改造與保障性住房建設(shè)結(jié)合好；更好發(fā)揮政府作用，加大對(duì)城中村改造的政策支持；鼓勵(lì)和支持民間資本參與等等。

光大證券(16.360, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）稱，超大特大城市的城市更新需求規(guī)模較大，持續(xù)推動(dòng)城市更新工作，在改善民生的同時(shí)有利于盤(pán)活大城市優(yōu)質(zhì)存量土地資源，改善大城市的土地稀缺性，同時(shí)有效拉動(dòng)房地產(chǎn)投資，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)企穩(wěn)回升。

消息面：

1、【消息稱iPhone 15初期備貨同比下降逾8%】蘋(píng)果供應(yīng)鏈消息稱，2023年iPhone 15零組件備貨力道不及2022年同期，略估初步備貨量?jī)H約8300萬(wàn)~8500萬(wàn)支水準(zhǔn)，同比下降逾8%。熟悉相機(jī)模組業(yè)者透露，2022年同期iPhone 14系列備貨相對(duì)積極，如VCM、塑件給出的預(yù)估值幾乎都有達(dá)標(biāo)。 (臺(tái)灣電子時(shí)報(bào))

2、【碧桂園服務(wù)總裁李長(zhǎng)江回應(yīng)股價(jià)大跌：公司一切正?！勘坦饒@服務(wù)7月24日，股價(jià)自開(kāi)盤(pán)一路下挫，領(lǐng)跌物管股。截至午間收盤(pán)，收7.62港元/股，下跌15.52%，最大跌幅達(dá)到16.52%，目前總市值257億港元。就在5天前，碧桂園服務(wù)總裁李長(zhǎng)江分兩筆，合計(jì)減持了323萬(wàn)股碧桂園服務(wù)，約套現(xiàn)2879萬(wàn)港元。減持后，李長(zhǎng)江持股僅剩369萬(wàn)股，占比約為0.11%。今年以來(lái)，碧桂園服務(wù)執(zhí)行董事肖華也曾于1月9日減持過(guò)50萬(wàn)股。面對(duì)股價(jià)大跌，李長(zhǎng)江回復(fù)稱：公司一切正常。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

中信證券(20.390, 0.00, 0.00%)認(rèn)為，月底政策關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)臨近，美聯(lián)儲(chǔ)加息進(jìn)程或在7月結(jié)束，人民幣匯率的拐點(diǎn)正在構(gòu)筑，活躍資金倉(cāng)位迅速下降，場(chǎng)內(nèi)流動(dòng)性和情緒的拐點(diǎn)將至，市場(chǎng)正臨近三重谷底尾聲，8月料將迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。首先，政策的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)臨近，預(yù)計(jì)月底政治局會(huì)議會(huì)圍繞產(chǎn)業(yè)政策、債務(wù)處置和擴(kuò)大內(nèi)需三個(gè)維度展開(kāi)，下半年政府支出邊際上或發(fā)力，扭轉(zhuǎn)上半年負(fù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)支持政策密集推出，提振信心的效果料將逐漸積累。其次，人民幣匯率正構(gòu)筑拐點(diǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)在7月或繼續(xù)加息25個(gè)基點(diǎn)，加息周期臨近尾聲，央行在關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)和位置上調(diào)跨境融資宏觀審慎調(diào)節(jié)參數(shù)有較強(qiáng)信號(hào)作用。最后，市場(chǎng)流動(dòng)性和情緒正臨近拐點(diǎn)，活躍私募倉(cāng)位在近兩周迅速下降，今年以來(lái)首次降至歷史中位之下，兩市縮量背景下TMT板塊融資余額明顯下滑，市場(chǎng)熱度指標(biāo)回歸低位。配置上，建議借情緒冰點(diǎn)逐步布局產(chǎn)業(yè)主題，堅(jiān)守科技、能源和國(guó)防三大安全領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)品種。

國(guó)金證券(8.800, 0.00, 0.00%)今日發(fā)布A股投資策略報(bào)告指出，站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，我們對(duì)A股市場(chǎng)的展望，將通過(guò)兩個(gè)維度展開(kāi)分析：一是下行空間。二是上行驅(qū)動(dòng)。前者，無(wú)論從風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)（ERP）還是股債收益比來(lái)看，均顯示向下空間已較為有限。后者我們認(rèn)為驅(qū)動(dòng)有兩個(gè)方面：（1）國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的核心驅(qū)動(dòng)力(3.050, 0.00, 0.00%)已出現(xiàn)筑底跡象，考慮到7月度政治局會(huì)議召開(kāi)，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升預(yù)期將有望得到不斷強(qiáng)化。（2）預(yù)計(jì)最快2023Q3美國(guó)經(jīng)濟(jì)與通脹或共振回落，故判斷7月美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策或?qū)⒂瓉?lái)“首次轉(zhuǎn)向”。屆時(shí)，中美經(jīng)濟(jì)預(yù)期差擴(kuò)大及利差“倒掛”的不利形勢(shì)方有望“扭轉(zhuǎn)”，人民幣匯率的貶值壓力才可能得到持續(xù)緩解。倘若后續(xù)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的相關(guān)指標(biāo)，包括：M1及工業(yè)用電回升、PPI筑底回升、儲(chǔ)蓄率明顯下降、CPI企穩(wěn)等持續(xù)兌現(xiàn)，并走向“被動(dòng)去庫(kù)”的全面復(fù)蘇階段，回首當(dāng)下：7月末-8月初將可能就是A股新一輪上漲行情的起點(diǎn)。