7月26日消息，大盤(pán)全天震蕩調(diào)整，三大指數(shù)均小幅收跌，深成指走勢(shì)較弱。板塊方面，房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈再掀漲停潮，金科股份(2.040, 0.00, 0.00%)4連板，山水比德(51.850, 0.00, 0.00%)3連板，榮盛發(fā)展(2.790, 0.00, 0.00%)、金科股份、迪馬股份(2.040, 0.00, 0.00%)、中南建設(shè)(2.180, 0.00, 0.00%)、柯利達(dá)(4.150, 0.00, 0.00%)等十余股封板，食品、零售等消費(fèi)股午后反彈，人人樂(lè)(17.190, 0.00, 0.00%)、國(guó)芳集團(tuán)(5.760, 0.00, 0.00%)、國(guó)光連鎖(12.250, 0.00, 0.00%)漲停，環(huán)保股走強(qiáng)，超越科技(26.450, 0.00, 0.00%)、清研環(huán)境(21.900, 0.00, 0.00%)20CM漲停，東方園林(2.600, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）、正和生態(tài)(10.320, 0.00, 0.00%)、啟迪環(huán)境(3.300, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）漲停；下跌方面，傳媒、液冷服務(wù)器等AI概念股全線(xiàn)下挫，古鰲科技(20.560, 0.00, 0.00%)20CM跌停，拓維信息(16.890, 0.00, 0.00%)大跌超8%，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈走弱，泰祥股份(25.800, 0.00, 0.00%)跌超10%?？傮w來(lái)看，個(gè)股跌多漲少，近3000股處于下跌狀態(tài)，今日兩市成交額7922億元。
盤(pán)面上，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、新型城鎮(zhèn)化、磷化工板塊漲幅居前，減速器、傳媒、英偉達(dá)概念板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈
金科股份、迪馬股份、華遠(yuǎn)地產(chǎn)(2.070, 0.00, 0.00%)、中南建設(shè)、新黃浦(6.840, 0.00, 0.00%)等多股走強(qiáng)。
7月24日，中共中央政治局召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議指出要切實(shí)防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，適應(yīng)我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系發(fā)生重大變化的新形勢(shì)，適時(shí)調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿(mǎn)足居民剛性和改善性住房需求，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。要加大保障性住房建設(shè)和供給，積極推動(dòng)城中村改造和“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，盤(pán)活改造各類(lèi)閑置房產(chǎn)。
中信證券(21.780, 0.00, 0.00%)認(rèn)為，地產(chǎn)行業(yè)大勢(shì)已經(jīng)生變，具備資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和空間服務(wù)能力的公司應(yīng)更有機(jī)會(huì)，在核心區(qū)域的核心資產(chǎn)有核心價(jià)值。但短期而言，基本面的螺旋向下已經(jīng)意味著房地產(chǎn)成為宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。這反過(guò)來(lái)將推動(dòng)政策有力干預(yù)，從而有望在今年四季度扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)不斷濃厚的悲觀(guān)預(yù)期。我們看好調(diào)整充分、估值有吸引力的高信用開(kāi)發(fā)行業(yè)龍頭，也推薦現(xiàn)金流穩(wěn)健、基本面安全的物業(yè)管理藍(lán)籌公司。
2、環(huán)保
清研環(huán)境、超越科技、東方園林、艾布魯(15.630, 0.00, 0.00%)、南大環(huán)境(25.680, 0.00, 0.00%)表現(xiàn)活躍。
消息面上，7月25日，生態(tài)環(huán)境部黨組書(shū)記孫金龍主持召開(kāi)部黨組會(huì)議。會(huì)議指出，要持續(xù)強(qiáng)化耕地土壤污染源頭防治，統(tǒng)籌加強(qiáng)鹽堿地綜合利用和生態(tài)環(huán)境保護(hù)，為切實(shí)維護(hù)國(guó)家糧食安全和生態(tài)安全貢獻(xiàn)力量。要扎實(shí)推動(dòng)綠色低碳發(fā)展，抓好生態(tài)環(huán)境促進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展若干措施的落實(shí)落地，在嚴(yán)守生態(tài)環(huán)境底線(xiàn)基礎(chǔ)上，以更大力度做好重大項(xiàng)目環(huán)評(píng)服務(wù)保障。要切實(shí)做好汛期水環(huán)境監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)防范，及時(shí)妥善處置突發(fā)環(huán)境事件，守牢生態(tài)環(huán)境安全底線(xiàn)。要落實(shí)安全責(zé)任，堅(jiān)決杜絕發(fā)生安全事故。
消息面：
1、【臺(tái)積電AI芯片已出現(xiàn)爆單 不排除須尋覓下個(gè)擴(kuò)產(chǎn)地點(diǎn)的可能】臺(tái)積電將于竹科銅鑼園區(qū)新建先進(jìn)封裝晶圓廠(chǎng)。據(jù)臺(tái)媒報(bào)道，該廠(chǎng)應(yīng)可滿(mǎn)足臺(tái)積電現(xiàn)階段AI訂單需求，考量到AI強(qiáng)勁未來(lái)需求，不排除須尋覓下個(gè)擴(kuò)產(chǎn)地點(diǎn)的可能；按照臺(tái)積電過(guò)往作法，應(yīng)會(huì)等到訂單到手再審慎評(píng)估擴(kuò)廠(chǎng)?，F(xiàn)階段，臺(tái)積電AI芯片已出現(xiàn)爆單，即使調(diào)整制程也無(wú)法滿(mǎn)足客戶(hù)需求，銅鑼園區(qū)封裝晶圓廠(chǎng)的前兩年都無(wú)法完整消化訂單；銅鑼廠(chǎng)蓋完后，月產(chǎn)能11萬(wàn)片12吋晶圓的3D Fabric制程技術(shù)產(chǎn)能也僅能解決現(xiàn)階段訂單需求。 (臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào))
2、【樓市迎免稅重大利好？專(zhuān)家：烏龍 屬于過(guò)去幾年已經(jīng)持續(xù)落實(shí)的政策】今日早間，個(gè)人賣(mài)房減免增值稅的消息在社交網(wǎng)絡(luò)瘋傳，記者多方求證后發(fā)現(xiàn)，相關(guān)內(nèi)容不屬于最新發(fā)布的政策，屬于過(guò)去幾年已經(jīng)持續(xù)落實(shí)的政策。此次應(yīng)該理解為對(duì)此類(lèi)諸多優(yōu)惠政策進(jìn)行了梳理、總結(jié)和再宣傳，更好釋放稅費(fèi)政策寬松的信號(hào)和導(dǎo)向。 (證券時(shí)報(bào))
機(jī)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)：
財(cái)信證券：市場(chǎng)拐點(diǎn)已現(xiàn)，積極做多A股。7月份政治局會(huì)議表述超預(yù)期，大幅提振市場(chǎng)信心，周二人民幣匯率大幅回升，A股和港股市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)上漲。但在重磅政策利好下，周二兩市成交額僅0.95萬(wàn)億元，仍未突破萬(wàn)億元，表明內(nèi)資仍有觀(guān)望情緒。周二北向資金大幅凈流入189.83億元，單日買(mǎi)入額創(chuàng)下2021年12月以來(lái)新高，外資或是后市行情的重要推動(dòng)力。當(dāng)下市場(chǎng)進(jìn)入中報(bào)披露期，業(yè)績(jī)將逐漸成為市場(chǎng)主線(xiàn)，7月建議關(guān)注中報(bào)業(yè)績(jī)有望超預(yù)期的板塊。例如，行業(yè)拐點(diǎn)已現(xiàn)的保險(xiǎn)板塊、受益竣工回暖以及高溫天氣的白電板塊、受益高溫天氣和煤炭?jī)r(jià)格走弱的火電板塊。中長(zhǎng)期而言，消費(fèi)、醫(yī)藥、新能源已迎來(lái)較好配置位置。
國(guó)盛證券指出，周二指數(shù)的長(zhǎng)陽(yáng)收盤(pán)，或提振投資者信心；技術(shù)面看，滬指3230點(diǎn)上方代表強(qiáng)勢(shì)，繼續(xù)拉升需滬指補(bǔ)量至5000億元上方，上攻缺口不回補(bǔ)代表強(qiáng)勢(shì)，輪動(dòng)補(bǔ)漲或?yàn)槎唐谑袌?chǎng)節(jié)奏，大金融、汽車(chē)整車(chē)、消費(fèi)電子、軍工等方向或具備持續(xù)性；操作上建議以持股待漲為主，適當(dāng)配置權(quán)重板塊，其中社?；鹬貍}(cāng)、證金持股等方向值得關(guān)注。
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