8月7日，三大指數(shù)低開后弱勢震蕩，AI概念股逆勢反彈、傳媒、游戲等應(yīng)用端領(lǐng)漲，農(nóng)業(yè)股集體走強(qiáng)，券商板塊強(qiáng)勢，醫(yī)藥股繼續(xù)下挫，稀土板塊異動(dòng)。滬指午后弱勢震蕩走低，深成指、創(chuàng)業(yè)板指盤中均跌超1%，醫(yī)藥醫(yī)療股繼續(xù)調(diào)整，一品紅(20.440, 0.00, 0.00%)等多股跌超10%，此外中興通訊(36.750, 0.00, 0.00%)跳水跌停，證券板塊則持續(xù)走高，國盛金控(11.310, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）漲停，臨近尾盤，超導(dǎo)概念股大漲。個(gè)股跌多漲少，兩市超3500股飄綠，今日成交8901億元，較上一交易日縮量1591億元。截止收盤滬指跌0.59%，深成指跌0.83%，創(chuàng)業(yè)板指跌1%。
盤面上，農(nóng)業(yè)、傳媒、券商、通信、超導(dǎo)等概念板塊領(lǐng)漲，醫(yī)藥、地產(chǎn)、保險(xiǎn)、銀行、鋼鐵等板塊領(lǐng)跌。
熱點(diǎn)板塊
1．傳媒
傳媒板塊盤中持續(xù)走高，上海電影(27.400, 0.00, 0.00%)、中原傳媒(12.300, 0.00, 0.00%)漲停，金逸影視(11.400, 0.00, 0.00%)逼近漲停，幸福藍(lán)海(13.150, 0.00, 0.00%)、奧飛娛樂(10.590, 0.00, 0.00%)、唐德影視(12.960, 0.00, 0.00%)均大漲超5%。
消息面上，展望下半年，東吳證券(9.350, 0.00, 0.00%)認(rèn)為，2023年暑期檔下半場優(yōu)質(zhì)內(nèi)容充沛，有望延續(xù)優(yōu)秀票房表現(xiàn)，8月的上映影片數(shù)量仍有提升空間，期待更多影片相繼定檔，驅(qū)動(dòng)大盤票房增長。
2．農(nóng)業(yè)
農(nóng)業(yè)板塊早盤拉升，金健米業(yè)(9.150, 0.00, 0.00%)沖擊漲停，神農(nóng)科技(4.180, 0.00, 0.00%)、秋樂種業(yè)(7.940, 0.00, 0.00%)大漲超7%，敦煌種業(yè)(7.280, 0.00, 0.00%)、農(nóng)發(fā)種業(yè)(9.830, 0.00, 0.00%)、荃銀高科(11.680, 0.00, 0.00%)等漲幅靠前。
消息面上，據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織網(wǎng)站4日消息，7月，糧農(nóng)組織大米價(jià)格指數(shù)上漲2.8%，同比增長19.7%，創(chuàng)2011年9月以來的最高水平。
3．券商
哈投股份(7.410, 0.00, 0.00%)、首創(chuàng)證券(24.300, 0.00, 0.00%)漲停，國盛金控、華林證券(16.040, 0.00, 0.00%)、錦龍股份(15.180, 0.00, 0.00%)、長城證券(9.730, 0.00, 0.00%)、方正證券(8.160, 0.00, 0.00%)等跟漲。
截至8月7日盤前，券商ETF（512000）標(biāo)的指數(shù)囊括的50只上市券商股中已有24家披露了中報(bào)業(yè)績（快報(bào)/預(yù)告），其中17家實(shí)現(xiàn)盈利增長，5家扭虧為盈，合計(jì)占比達(dá)超91%。
消息面
1．鴻海集團(tuán)通過旗下工業(yè)富聯(lián)(24.980, 0.00, 0.00%)位于越南的生產(chǎn)基地，向蘋果公司獨(dú)家供應(yīng)AI服務(wù)器。
2．國鐵濟(jì)南局：管內(nèi)受地震影響的京滬高鐵(5.420, 0.00, 0.00%)等限速運(yùn)行取消 從國鐵濟(jì)南局了解到，今天9時(shí)，經(jīng)檢查確認(rèn)，國鐵濟(jì)南局管內(nèi)受平原地區(qū)地震影響的京滬高鐵、濟(jì)青高鐵、石濟(jì)客專限速運(yùn)行取消，列車運(yùn)行秩序逐步恢復(fù)。
3．北京：受災(zāi)情影響較大職工可全額提取公積金。
4.8月份白羽肉雞價(jià)格維持高位，8月雞產(chǎn)品市場需求回暖，上旬毛雞市場迎來“4連漲”。
5．華為15億成立地產(chǎn)公司？知情人士：只對內(nèi)，不對外拓展房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。
6．黑龍江12條河流超警，5座大型水庫超汛限運(yùn)行。
7．印度“月船3號(hào)”8月下旬挑戰(zhàn)登月，目前距離月球僅4313公里。
8．廣州擬出臺(tái)新規(guī)，鼓勵(lì)住宅設(shè)置大陽臺(tái)。
9．“港車北上”實(shí)施月余，港珠澳大橋單日出入境車輛首次突破1萬輛次。
10．茅臺(tái)金石投資55億成立私募基金，該合伙企業(yè)由貴州茅臺(tái)(1887.930, 0.00, 0.00%)（600519）、中信證券(24.770, 0.00, 0.00%)旗下金石投資有限公司、茅臺(tái)（貴州）私募基金管理有限公司共同出資。
11．上海：直播營銷平臺(tái)利用算法技術(shù)，需要遵守公平、公正、透明的原則。
12．《孤注一擲》成中國影史點(diǎn)映票房冠軍。
13．國家醫(yī)保局：下半年狠抓全民參保計(jì)劃實(shí)施，做好基金運(yùn)行監(jiān)測。
14．最高檢印發(fā)《2023—2027年檢察改革工作規(guī)劃》，將加大金融證券類犯罪打擊力度。
15．華為智選與奇瑞合作的首款車型將于三季度發(fā)布。
16．抖音生活服務(wù)上半年GMV超1000億元。
17．河南：支持鄭州開展商品房預(yù)售制度改革，推進(jìn)鄭州、開封現(xiàn)房銷售試點(diǎn)。
18．財(cái)政部會(huì)同工信部研究起草了操作系統(tǒng)、便攜式計(jì)算機(jī)政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)向社會(huì)公開征求意見。
19．國資委主任張玉卓：把科技創(chuàng)新擺在“頭號(hào)工程”的重要位置，全力突破關(guān)鍵核心技術(shù)“卡脖子”問題。
20．監(jiān)管擬出臺(tái)加強(qiáng)證券期貨業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作指導(dǎo)意見。
21．廣深港正在謀劃磁懸浮線路，設(shè)計(jì)時(shí)速達(dá)650公里。
22．工作組進(jìn)駐碧桂園？回應(yīng)：不屬實(shí)。近日，有市場消息稱，佛山市派出了副市長帶隊(duì)的工作組進(jìn)駐碧桂園。碧桂園在8月7日股價(jià)開盤下跌，目前跌幅超9%。對此，接近碧桂園人士在8月7日表示，佛山市副市長帶隊(duì)的工作組進(jìn)駐碧桂園傳言不屬實(shí)。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
招商證券(15.370, 0.00, 0.00%)：歷次券商大漲后A股如何演繹？
2010年以來主要有8次券商大漲行情，在歷次券商板塊大漲期間，萬得全A指數(shù)漲幅可觀，且各寬基指數(shù)基本都上漲，A股往往迎來階段性的指數(shù)行情；但券商行情結(jié)束后的短期，萬得全A往往階段性休整。
從市場風(fēng)格來看，券商板塊大漲期間、以及券商板塊快速上漲結(jié)束后的1-3個(gè)月內(nèi)，市場均以成長風(fēng)格占優(yōu)為主，不同的是，券商大漲期間多表現(xiàn)為大盤成長占優(yōu)；而券商快速上漲結(jié)束后，則轉(zhuǎn)為中小成長占優(yōu)。
行業(yè)表現(xiàn)方面，在券商快速上漲期間，金融板塊和TMT板塊平均漲幅居前，且跑贏萬得全A的概率最高，達(dá)到75%。但在券商行情結(jié)束后的1-3個(gè)月內(nèi)，市場的優(yōu)勢行業(yè)則開始向消費(fèi)行業(yè)擴(kuò)散，轉(zhuǎn)向消費(fèi)+成長，其中必選消費(fèi)獲得超額收益的概率和收益率幅度均比較高，其次是醫(yī)藥行業(yè)。
站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，綜合基本面、事件和政策，我們認(rèn)為圍繞業(yè)績邊際改善明顯的TMT【計(jì)算機(jī)設(shè)備及應(yīng)用】【半導(dǎo)體】【消費(fèi)電子】【元器件】、耐用消費(fèi)品【家電】【家居用品】【汽車及零部件】仍是市場主要思路。
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