2023-2024年中國(guó)繭絲綢行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告
中國(guó)絲綢協(xié)會(huì)
一、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
(一）農(nóng)業(yè)環(huán)節(jié)
1.桑園面積略有減少，蠶種供求缺口擴(kuò)大
據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)， 2023 年全國(guó)桑園面積 1137.3 萬(wàn)畝， 同比減少 2.5%，江蘇、浙江、安徽、山東、廣西、重慶、云南、陜西等?。▍^(qū)、 市）均有減少， 其中浙江、重慶減幅較大， 分別減少 19.57%和 12.42%。 全國(guó)蠶種產(chǎn)量 1343.21 萬(wàn)張，同比增長(zhǎng) 2.36%，其中春季 604 萬(wàn)張， 由于農(nóng)藥中毒等原因蠶種減產(chǎn) 31.77 萬(wàn)張，同比減少 5%；夏秋季 739.21 萬(wàn)張， 同比增加 62.79 萬(wàn)張，增幅 9.28%。全國(guó)發(fā)種量 1792.26 萬(wàn)張， 同比增長(zhǎng) 3.86%，加上我國(guó)桑蠶種出口達(dá)幾十萬(wàn)張， 全國(guó)蠶種 產(chǎn)銷缺口約 450 萬(wàn)張。另?yè)?jù)中國(guó)蠶學(xué)會(huì)蠶種分會(huì)調(diào)查， 2023 年全國(guó) 仍保留名稱的蠶種場(chǎng)有 100 多家，實(shí)際生產(chǎn)蠶種的單位僅 70 余家， 其中年產(chǎn) 10 萬(wàn)張以上規(guī)模的蠶種場(chǎng)不到 20 家，其蠶種產(chǎn)量約占全國(guó) 蠶種總產(chǎn)量的 90%。部分省市的蠶種場(chǎng)實(shí)際開(kāi)工不足， 是導(dǎo)致部分地區(qū)蠶種供求緊張的主要原因。
2.人工飼料養(yǎng)蠶初具規(guī)模，蠶區(qū)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化
據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)， 2023 年全國(guó)桑蠶繭產(chǎn)量 76.29 萬(wàn)噸， 同比增長(zhǎng) 4.54%。除江蘇、安徽、廣東和陜西 4 省減產(chǎn)外， 其余各省均有增加。 其中， 浙江省全齡人工飼料養(yǎng)蠶產(chǎn)繭 14650 噸， 同比擴(kuò)大一倍， 占全 省蠶繭總產(chǎn)量的 58.37%，基本扭轉(zhuǎn)了連續(xù)十多年蠶繭產(chǎn)量持續(xù)下滑 的局面。從分區(qū)域蠶繭產(chǎn)量情況看，西部蠶區(qū)（廣西、四川、重慶、 云南、陜西、貴州、甘肅、新疆 8 省區(qū)市）的蠶繭產(chǎn)量占比從 2022 年的 83.8%略升至 2023 年的 83.91%，中部蠶區(qū)（山西、安徽、江西、
河南、湖北、湖南 6 ?。┑男Q繭產(chǎn)量占比從 2022 年 6.45%下降至 2023 年的 6.3%，而東部蠶區(qū)（江蘇、浙江、廣東、山東、海南 5 ?。?nbsp;的蠶 繭產(chǎn)量占比首次出現(xiàn)止跌回升， 由 2022 年的 9.74%回升至 2023 年的9.81%，初步扭轉(zhuǎn)了自 2000 年以來(lái)連續(xù) 23 年下滑的勢(shì)頭。
表 1 2023 年全國(guó)桑蠶繭生產(chǎn)情況
3.蠶繭收購(gòu)價(jià)格上漲， 產(chǎn)值創(chuàng)歷史新高
2023 年， 受絲價(jià)上漲帶動(dòng)， 加上蠶繭生產(chǎn)成本增加等因素， 全國(guó) 桑蠶繭收購(gòu)均價(jià)為 55.46 元/公斤，同比上漲 7 元/公斤，漲幅 14.52%。 其中，春繭收購(gòu)均價(jià) 54.14 元/公斤，同比上漲 9.7 元/公斤，漲幅 21.86%；夏秋繭收購(gòu)均價(jià) 56.46 元/公斤，同比上漲 5 元/公斤，漲幅 9.62%。據(jù)此估算， 2023 年全國(guó)桑蠶繭產(chǎn)值達(dá)到 423.1 億元， 同比增加 19.7%，創(chuàng)歷史新高。
從 2024 年春繭收購(gòu)情況看，廣東收購(gòu)價(jià) 51-57 元/公斤， 海南收 購(gòu)價(jià) 50-58 元/公斤，云南 53-60 元/公斤, 廣西 52-70 元/公斤。預(yù) 計(jì) 5 月中下旬四川、重慶、安徽、陜西等地蠶繭將集中大量上市， 各 地蠶繭收購(gòu)價(jià)格將逐步趨于穩(wěn)定。如果高原料價(jià)格無(wú)法向下游服裝市場(chǎng)順利傳導(dǎo)，繭絲價(jià)格倒掛風(fēng)險(xiǎn)可能加大。
圖 1 2019-2023 年全國(guó)桑蠶繭收購(gòu)均價(jià)走勢(shì)圖（價(jià)格：元/公斤）
（二）工業(yè)環(huán)節(jié)
1.主要產(chǎn)品產(chǎn)量下降
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2023 年絲綢行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn) 量同比有所下滑， 見(jiàn)表 2。其中， 絲產(chǎn)量同比下降 9.85%；綢緞產(chǎn)量 同比增長(zhǎng) 0.44%；蠶絲被產(chǎn)量同比下降 40.32%?！緜渥ⅲ?nbsp;根據(jù)相關(guān)部門要求，部分統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不得對(duì)外披露】
表 2 2023 年全國(guó)規(guī)模以上絲綢企業(yè)產(chǎn)量情況
生絲產(chǎn)量排名前五位的省（區(qū)） 為廣西、江蘇、浙江、四川和云 南， 各?。▍^(qū)） 生絲產(chǎn)量同比均出現(xiàn)不同程度下降。其中， 廣西生絲 產(chǎn)量同比下降 5.9%，占全國(guó)總產(chǎn)量的 45.44%；江蘇和浙江生絲產(chǎn)量 全國(guó)占比分別為 15.13%和 11.78%，同比分別下降 5.12%和 12.05%；四川和云南生絲產(chǎn)量下降幅度較大， 同比分別下降 25.91%和 24.00%。
綢緞產(chǎn)量前五位的省份中， 浙江同比下降 4.51%，占全國(guó)總產(chǎn)量 的 46.63%；四川同比增長(zhǎng) 1.45%，產(chǎn)量占比 25.48%；江蘇、廣西、安徽三?。▍^(qū)）的綢緞產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng) 15.82%、9.05%和 4.39%。
蠶絲被年產(chǎn)量排名前五位的省份分別是浙江、江蘇、廣東、山東、 廣西等五?。▍^(qū)）。其中，浙江產(chǎn)量同比增長(zhǎng) 18.78%，全國(guó)占比為 33.79%；江蘇產(chǎn)量同比增長(zhǎng) 6.95%，全國(guó)占比為 31.88%；廣東、山東 和廣西蠶絲被產(chǎn)量同比分別下降 3.22%、增長(zhǎng) 10.42%和下降 0.35%。
各省市絲綢主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況見(jiàn)表 3～表 5。
表 3 2023 年各省市絲（含絹絲）產(chǎn)量表
表 4 2023 年各省市真絲綢緞產(chǎn)量表
表 5 2023 年各省市蠶絲被產(chǎn)量表
另外，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 2024 年 1-3 月，全行業(yè) 規(guī)模以上企業(yè)絲產(chǎn)量同比下降 0.88%，綢緞產(chǎn)量同比增長(zhǎng) 11.94%，蠶絲被產(chǎn)量同比增長(zhǎng) 8.87%。
2.經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)恢復(fù)增長(zhǎng)
據(jù) 2023 年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)， 540 家規(guī)模以上絲綢企業(yè)營(yíng)業(yè)收入 同比增長(zhǎng) 9.01%，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng) 40.81%。其中， 繅絲加工營(yíng)業(yè)收 入同比增長(zhǎng) 7.43%，利潤(rùn)同比增長(zhǎng) 122.85%。絲織加工營(yíng)業(yè)收入同比 增長(zhǎng) 11.05%，利潤(rùn)同比增長(zhǎng) 31.92%。絲印染加工營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng) 5.81%，利潤(rùn)同比下降 9.22%，見(jiàn)圖 2、圖 3。絲綢行業(yè)規(guī)模以上企業(yè) 營(yíng)業(yè)收入增速較 2022 年提高 12.41 個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)增速提高了 60.53個(gè)百分點(diǎn)，見(jiàn)圖 4、圖 5。
圖 5 2023 年絲綢行業(yè)利潤(rùn)增速情況
2023 年，絲綢行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損總額同比下降 2.7%；虧損 面 26.11%，較 2022 年同期下降 4.84 個(gè)百分點(diǎn)，但行業(yè)虧損面依然 高于紡織行業(yè)平均水平 4.69 個(gè)百分點(diǎn)。企業(yè)存貨 138.97 億元， 同比 增長(zhǎng) 1.67%；企業(yè)銷售費(fèi)用 4 億元， 同比下降 8.02%；管理費(fèi)用 15.83 億元， 同比增長(zhǎng) 2.19%；財(cái)務(wù)費(fèi)用 6.72 億元， 同比增長(zhǎng) 0.12%。整體 來(lái)看， 雖然虧損絲綢企業(yè)的數(shù)量明顯下降， 虧損面進(jìn)一步收窄， 但受 市場(chǎng)需求不足、成本壓力增大等因素影響， 三費(fèi)支出不降反增， 營(yíng)業(yè) 成本增長(zhǎng)過(guò)快， 絲綢行業(yè)運(yùn)行仍然繼續(xù)承壓。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變化情況見(jiàn)表 6。
表 6 2023 年絲綢行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變化情況
3.繭絲原料價(jià)格高位運(yùn)行
2023 年以來(lái)， 隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)行， 國(guó)民經(jīng)濟(jì) 運(yùn)行延續(xù)恢復(fù)向好態(tài)勢(shì)， 特別是國(guó)家擴(kuò)內(nèi)需促消費(fèi)系列政策紅利的持 續(xù)釋放， 絲綢消費(fèi)市場(chǎng)需求得到有效激活， 拉動(dòng)了繭絲價(jià)格的不斷攀 升。 11 月中旬， 為穩(wěn)定繭絲綢行業(yè)發(fā)展， 維護(hù)蠶農(nóng)利益， 促進(jìn)產(chǎn)銷平 衡，國(guó)家繭絲綢協(xié)調(diào)辦公室通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)方式開(kāi)展了中央儲(chǔ)備生絲收 儲(chǔ)工作，計(jì)劃收儲(chǔ) 5A 級(jí)及以上生絲數(shù)量 500 噸，有效提振了市場(chǎng)信 心。截至 12 月底，國(guó)內(nèi)干繭和 4A 級(jí)生絲的價(jià)格分別為 16.14 萬(wàn)元/ 噸、48.9 萬(wàn)元/噸， 同比分別增長(zhǎng) 12.61%和 12.65%，均創(chuàng)近五年來(lái)價(jià)格新高。見(jiàn)圖 6、圖 7。
圖 6 2023 年干繭價(jià)格走勢(shì)
資料來(lái)源：中國(guó)繭絲綢交易市場(chǎng)
圖 7 2023 年 4A 級(jí)生絲價(jià)格走勢(shì)
資料來(lái)源：中國(guó)繭絲綢交易市場(chǎng)
2024 年以來(lái)，生絲價(jià)格出現(xiàn)沖高回落走勢(shì)。其中， 3 月初 4A 級(jí) 生絲最高達(dá)到 53.61 萬(wàn)元/噸，較年初上漲 9.70%。 截至 4 月底國(guó)內(nèi)4A 級(jí)生絲的價(jià)格為 48.66 萬(wàn)元/噸， 已基本回到年初的價(jià)格水平。
（三）貿(mào)易環(huán)節(jié)
1.絲綢內(nèi)銷市場(chǎng)明顯回暖
據(jù)商務(wù)部監(jiān)測(cè)， 2023 年全國(guó) 50 家絲綢樣本企業(yè)銷售額為 37.29 億元， 同比增長(zhǎng) 13.2%。從分類絲綢產(chǎn)品銷售情況來(lái)看， 真絲綢緞銷 售額 13.37 億元， 同比增長(zhǎng) 12.8%；家紡產(chǎn)品銷售額 14.88 億元， 同 比增長(zhǎng) 9.83%；真絲服裝銷售額 4.28 億元，同比增長(zhǎng) 10.24%；真絲 服飾銷售額 2.09 億元，同比增長(zhǎng) 0.79%；其他絲綢產(chǎn)品銷售額 2.68億元，同比增長(zhǎng) 68.8%。
從 2023 年 1-12 月單月的銷售數(shù)據(jù)看， 2023 年真絲綢產(chǎn)品月均 銷售額 3.11 億元，較 2022 年同比增長(zhǎng) 13.21%，顯示出絲綢內(nèi)銷市 場(chǎng)正在穩(wěn)步恢復(fù)。見(jiàn)圖 8。另?yè)?jù)快手平臺(tái)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示， 2023 年消 費(fèi)“新中式”服飾的訂單量同比增長(zhǎng) 195%，其中馬面裙的訂單量同比 增長(zhǎng) 841%，漢服、宋錦外套、香云紗服飾的訂單量同比增長(zhǎng)分別為 336%、225%、112%，帶動(dòng)宋錦等絲綢提花面料產(chǎn)銷兩旺， 值得業(yè)內(nèi)予以重點(diǎn)關(guān)注。
圖 8 2023 年絲綢內(nèi)銷金額月度情況
資料來(lái)源：商務(wù)部
另外， 商務(wù)部最新監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示， 2024 年 1- 3 月， 全國(guó) 50 家絲 綢樣本企業(yè)銷售額為 9.19 億元， 同比增長(zhǎng) 10%。前 3 個(gè)月的銷售額 分別為 3.22 億元、 2.79 億元、 3.17 億元，同比分別增長(zhǎng) 35.2%、0.18%和下降 0.28%。
2.真絲綢商品出口整體下滑
據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)， 2023 年全國(guó)真絲綢商品出口金額 14.97 億美 元， 同比下降 11.63%，占紡織品服裝出口額的 0.50%，同期國(guó)內(nèi)紡織 品服裝出口同比下降 8.10%。絲類、綢緞和絲綢制成品等三大類商品 出口金額均有所下滑，其中絲類產(chǎn)品出口金額 43005.65 萬(wàn)美元，同 比下降 10.28%，占比 28.69%，出口單價(jià) 55.64 美元/公斤， 同比增長(zhǎng) 3.11%；真絲綢緞出口金額 38644.64 萬(wàn)美元， 同比下降 16.65%，占比 25.78%，出口單價(jià) 6.51 美元/米， 同比下降 1.52%；絲綢制成品出口金額 68036.33 萬(wàn)美元，同比下降 9.4%，占比 45.39%。見(jiàn)圖 9。
圖 9 2023 年真絲綢主要商品出口金額情況
資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)
2023 年，國(guó)內(nèi)真絲綢商品對(duì)主銷市場(chǎng)的出口呈全面下滑態(tài)勢(shì)。出 口金額排名前十位的主銷市場(chǎng)中， 除越南同比增長(zhǎng) 2.87%以外， 其余國(guó)家和地區(qū)均出現(xiàn)不同程度下降。其中， 歐盟與美國(guó)占據(jù)出口市場(chǎng)前兩位， 其出口金額分別為 43001.79 萬(wàn)美元和 27264.26 萬(wàn)美元， 同比 分別下降 9.56%、4.94%；與 2022 年相比， 對(duì)歐盟的出口份額占比增 長(zhǎng) 0.76 個(gè)百分點(diǎn)， 對(duì)美國(guó)的出口份額增長(zhǎng) 1.29 百分點(diǎn)。其他主銷市 場(chǎng)中， 對(duì)印度和中國(guó)香港的出口下滑幅度較大， 同比分別下降 29.01%和 28.52%。見(jiàn)表 7。
表 7 2023 年中國(guó)真絲綢商品主銷市場(chǎng)出口情況
從分類產(chǎn)品出口情況分析，絲類產(chǎn)品方面，歐盟、印度、越南、 日本、美國(guó)等市場(chǎng)位列前五， 出口金額分別為 17379.03 萬(wàn)美元、 9295.6 萬(wàn)美元、4601.45 萬(wàn)美元、4164.94 萬(wàn)美元、1469.24 萬(wàn)美元， 對(duì)歐盟、越南和美國(guó)出口金額同比分別增長(zhǎng) 5.6%、12.11%、25.79%， 對(duì)印度和日本的出口金額分別下降 36.31%和 10.81%。綢緞?lì)惍a(chǎn)品方 面， 排名前五位的國(guó)家和地區(qū)為歐盟、巴基斯坦、印度、斯里蘭卡和 中國(guó)香港，出口金額分別為 9235.84 萬(wàn)美元、4795.79 萬(wàn)美元、3799.03 萬(wàn)美元、 2759.66 萬(wàn)美元和 2389.87 萬(wàn)美元，同比分別下降 27.6%、12.26%、5.02%、21.83%、21.87%。絲綢服裝及制品方面， 美國(guó)、歐盟、中國(guó)香港、澳大利亞和英國(guó)排名前五位。其中，對(duì)美國(guó)出口金額 25078.69 萬(wàn)美元，同比下降 5.56%；對(duì)歐盟出口 16386.92 萬(wàn)美元， 同比下降 10.56%；對(duì)中國(guó)香港出口 4570.47 萬(wàn)美元，同比下降 31.8%； 對(duì)澳大利亞出口 4336.04 萬(wàn)美元， 同比增長(zhǎng) 0.24%。對(duì)英國(guó)出口3968.33 萬(wàn)美元，同比下降 7.13%。
在出口金額前十位的?。▍^(qū)）市中，排名前五位的浙江、江蘇、 廣東、上海、山東等東部沿海省市出口總金額超過(guò) 12.18 億美元， 占 總額比重的 81.21%，同比分別下降 16.53%、8.22%、13.29%、2.07%、 16.88%。而廣西、青海和云南等西部?。▍^(qū)） 和遼寧的出口則出現(xiàn)較 大幅度增長(zhǎng)，同比分別增長(zhǎng) 21.44%、13.89%、10.11%和 26.13%。各?。▍^(qū)）市排名情況見(jiàn)表 8。
表 8 2023 年各省市真絲綢商品出口情況
另外，中國(guó)海關(guān)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 2024 年 1-3 月， 全國(guó)真絲 綢商品出口總額為 3.47 億美元， 同比下降 7.53%。其中， 絲類商品 出口金額 9162.18 萬(wàn)美元，同比下降 17.49%；綢緞出口金額 8192.92 萬(wàn)美元， 同比下降 28.13%； 絲綢服裝及制品出口金額 17347.52 萬(wàn)美 元， 同比增長(zhǎng) 5.13%，對(duì)美國(guó)和歐盟出口表現(xiàn)最為突出， 實(shí)現(xiàn)增幅分 別為 7.46%和 1.17%。同期紡織品服裝出口金額 659.1 億美元，同比增長(zhǎng) 2%。
3.真絲綢商品進(jìn)口繼續(xù)下降
據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)， 2023 年全國(guó)真絲綢商品進(jìn)口金額 30801 萬(wàn)美 元，同比下降 9.17%， 占紡織品服裝進(jìn)口額的 1.49%。其中，絲類產(chǎn) 品進(jìn)口金額 6441.56 萬(wàn)美元，同比下降 1.46%；真絲綢緞進(jìn)口金額 1827.16 萬(wàn)美元， 同比增長(zhǎng) 9.62%；絲綢制成品進(jìn)口金額 24532.68 萬(wàn)美元，同比下降 12.10%。
從主要進(jìn)口市場(chǎng)情況看， 從印度、越南、瑞士、土耳其、美國(guó)、 英國(guó)、塔吉克斯坦進(jìn)口金額增幅較大， 其中從印度進(jìn)口金額 3320.56 萬(wàn)美元， 同比增長(zhǎng) 64.93%；從越南進(jìn)口金額 381.54 萬(wàn)美元， 同比增 長(zhǎng) 26.85%；從瑞士進(jìn)口金額 221.02 萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng) 197.83%。詳見(jiàn)表 9。
表 9 2023 年真絲綢商品主要進(jìn)口市場(chǎng)情況
從分類產(chǎn)品進(jìn)口情況看，絲類產(chǎn)品主要從印度、烏茲別克斯坦、 朝鮮、緬甸和越南進(jìn)口，進(jìn)口總額 5716.72 萬(wàn)美元，占比達(dá)到 88.75%。 其中， 從印度進(jìn)口 3065.67 萬(wàn)美元， 占比 47.59%，同比增長(zhǎng) 78.93%。 真絲綢緞主要從歐盟、中國(guó)、瑞士、日本、緬甸進(jìn)口， 進(jìn)口總額 1601.66 萬(wàn)美元， 占比達(dá)到 87.66%；絲綢制成品主要從歐盟、中國(guó)、印度、摩 洛哥、突尼斯進(jìn)口，進(jìn)口總額 23811.82 萬(wàn)美元，占比達(dá)到 97.06%。 其中，從歐盟進(jìn)口金額 21969.73 萬(wàn)美元， 占比 89.55%，同比下降12.18%。
另外，中國(guó)海關(guān)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 2024 年 1-3 月， 全國(guó)真絲 綢商品進(jìn)口額為 9114.06 萬(wàn)美元， 同比增長(zhǎng) 14.22%， 占紡織品服裝 進(jìn)口額的 1.71%。其中， 絲類進(jìn)口增幅高達(dá) 64.24%，真絲綢緞和絲綢 制成品進(jìn)口降幅分別為 13.05%和 18.99%。同期紡織品服裝進(jìn)口額同比增長(zhǎng) 8.84%。
二、當(dāng)前行業(yè)發(fā)展面臨的形勢(shì)
（ 一）世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入深度變革期
2024 年，地緣政治沖突、緊縮貨幣政策的滯后效應(yīng)和高企的經(jīng)濟(jì) 成本等因素將繼續(xù)拖累全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)依然疲弱。 根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織、世界銀行的預(yù)測(cè)， 2024 年全球經(jīng)濟(jì)增速為 3.1%、2.4%，分別高出 2023 年 0 個(gè)和-0.2 個(gè)百分點(diǎn)。 歐美等發(fā)達(dá)經(jīng) 濟(jì)體推出所謂的“去風(fēng)險(xiǎn)化 ”政策， 特別是美國(guó)頻繁對(duì)外挑起“貿(mào)易戰(zhàn)”，嚴(yán)重干擾正常的國(guó)際經(jīng)貿(mào)往來(lái)，加劇全球經(jīng)濟(jì)“脫鉤”風(fēng)險(xiǎn)。隨著國(guó)家間經(jīng)濟(jì)力量對(duì)比發(fā)生深刻變化， 主要大國(guó)間的博弈不斷升級(jí)， 貿(mào)易保護(hù)主義與資源民族主義依然盛行，全球經(jīng)濟(jì)面臨的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn) 顯著增加。 另外， 在第四次工業(yè)革命浪潮下， 以新興技術(shù)為基礎(chǔ)的新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)和新模式不斷涌現(xiàn)， 人工智能（AI）技術(shù)日益廣泛應(yīng)用，對(duì)世界經(jīng)濟(jì)與社會(huì)帶來(lái)顛覆性影響，將加快重塑世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局。
（二） 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)總體回升向好
2024 年政府工作報(bào)告明確指出， 按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署， 堅(jiān) 持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)， 完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念， 加快構(gòu) 建新發(fā)展格局， 著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展， 全面深化改革開(kāi)放， 推動(dòng)高水 平科技自立自強(qiáng)， 加大宏觀調(diào)控力度， 統(tǒng)籌擴(kuò)大內(nèi)需和深化供給側(cè)結(jié) 構(gòu)性改革， 統(tǒng)籌新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村全面振興， 統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水 平安全， 切實(shí)增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力、防范化解風(fēng)險(xiǎn)、改善社會(huì)預(yù)期， 鞏固和 增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢(shì)， 持續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理 增長(zhǎng)， 增進(jìn)民生福祉， 保持社會(huì)穩(wěn)定， 以中國(guó)式現(xiàn)代化全面推進(jìn)強(qiáng)國(guó) 建設(shè)、民族復(fù)興偉業(yè)。 我國(guó)具有顯著的制度優(yōu)勢(shì)、超大規(guī)模市場(chǎng)的需 求優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)體系完備的供給優(yōu)勢(shì)、高素質(zhì)勞動(dòng)者眾多的人才優(yōu)勢(shì)， 科技創(chuàng)新能力在持續(xù)提升， 新產(chǎn)業(yè)、新模式、新動(dòng)能在加快壯大， 發(fā) 展內(nèi)生動(dòng)力在不斷積聚， 經(jīng)濟(jì)回升向好、長(zhǎng)期向好的基本趨勢(shì)沒(méi)有改變也不會(huì)改變。
（三） 產(chǎn)業(yè)政策加碼釋放積極信號(hào)
2023 年 11 月， 工信部等 4 部門印發(fā)《建設(shè)紡織現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系 行動(dòng)綱要（2022-2035 年）》，將加大對(duì)紡織技術(shù)創(chuàng)新、綠色發(fā)展、 智能制造、公共服務(wù)等方面支持力度。2024 年 1 月， 商務(wù)部等 7 部門 專門出臺(tái)了促進(jìn)絲綢消費(fèi)的相關(guān)文件，將圍繞絲綢消費(fèi)恢復(fù)和增長(zhǎng)， 深入實(shí)施蠶桑繭絲綢重大項(xiàng)目建設(shè)，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和優(yōu)化升級(jí)， 為全面促進(jìn)繭絲綢消費(fèi)提供重要支撐。4 月 12 日，工信部、商務(wù)部印 發(fā)《關(guān)于開(kāi)展 2024 紡織服裝優(yōu)供給促升級(jí)活動(dòng)的通知》，將擴(kuò)大紡 織服裝市場(chǎng)需求同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合， 深入推動(dòng)紡織服裝增品種提品質(zhì)創(chuàng)品牌“三品”行動(dòng)，加快形成紡織行業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力，推動(dòng)紡織服裝行業(yè)穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)， 促進(jìn)紡織服裝行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
三、2024 年行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)展望
（ 一） 蠶桑生產(chǎn)方面
盡管目前國(guó)內(nèi)人工飼料工廠化養(yǎng)蠶初見(jiàn)成效， 一定程度緩解了東 部地區(qū)蠶繭產(chǎn)量連續(xù)多年下降勢(shì)頭。但蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展不僅面臨著氣候 變化、病蟲(chóng)害等因素所造成的生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，也面臨著農(nóng)村勞動(dòng)力短缺、 蠶桑專業(yè)人才不足、生產(chǎn)成本不斷上升、土地管控政策趨嚴(yán)等現(xiàn)實(shí)問(wèn) 題。除云南德宏州、楚雄州有少量新增桑園外， 各地保桑園、穩(wěn)養(yǎng)蠶 方面的壓力仍然較大。特別是廣西等主產(chǎn)區(qū)繅絲企業(yè)為維持產(chǎn)能不得 不加入搶繭大戰(zhàn)， 蠶繭原料質(zhì)量參差不齊， 各地蠶繭正常收購(gòu)秩序面 臨更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。考慮到繭絲原料價(jià)格高位運(yùn)行已成為新常態(tài)， 短期 內(nèi)仍將繼續(xù)刺激農(nóng)民種桑養(yǎng)蠶的積極性，剔除極端天氣影響，預(yù)計(jì) 2024 年國(guó)內(nèi)蠶桑產(chǎn)業(yè)總體形勢(shì)有望維持基本穩(wěn)定格局，蠶繭產(chǎn)量能否實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有升仍然存在較大變數(shù)。
（二） 工業(yè)生產(chǎn)方面
據(jù)中國(guó)絲綢協(xié)會(huì)對(duì)全國(guó) 180 余家會(huì)員企業(yè)問(wèn)卷調(diào)查分析顯示， 由 于國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求動(dòng)力不足，企業(yè)預(yù)計(jì) 2024 年主要絲綢產(chǎn)品產(chǎn)量將 有所下降， 81.82%的樣本企業(yè)預(yù)計(jì)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入小幅增長(zhǎng)， 經(jīng)營(yíng)效益 比上年有所提升。勞動(dòng)力成本上漲、招工難， 原材料價(jià)格波動(dòng)大， 國(guó) 內(nèi)外市場(chǎng)需求不足， 融資困難等是當(dāng)前絲綢企業(yè)比較關(guān)注的問(wèn)題。資 源約束趨緊、要素成本上升， 企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益改善受到制約， 進(jìn)而對(duì)企 業(yè)技術(shù)改造、增資擴(kuò)產(chǎn)意愿造成一定影響。隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)持續(xù)優(yōu) 化，經(jīng)濟(jì)內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力逐步修復(fù)，內(nèi)外市場(chǎng)環(huán)境進(jìn)一步改善，預(yù)計(jì) 2024 年國(guó)內(nèi)絲綢工業(yè)生產(chǎn)有望逐步走出低谷， 主要產(chǎn)品產(chǎn)量降幅收窄， 行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有升。
（三）內(nèi)銷市場(chǎng)方面
2024 年， 隨著國(guó)家穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)等一攬子政策效應(yīng)逐步顯效， 城鄉(xiāng)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生新變化， 消費(fèi)軟環(huán)境將得到進(jìn)一步改善。國(guó)內(nèi)正在經(jīng)歷由人口代際、家庭結(jié)構(gòu)和生活方式變化影響下的消 費(fèi)結(jié)構(gòu)變革， 由此催生的“銀發(fā)”經(jīng)濟(jì)、“她”經(jīng)濟(jì)、健康經(jīng)濟(jì)、休 閑經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)將為行業(yè)帶來(lái)新發(fā)展機(jī)遇。疫情后消費(fèi)者報(bào)復(fù)性消 費(fèi)、沖動(dòng)消費(fèi)逐步回歸理性消費(fèi)， 商超百貨、專賣店等傳統(tǒng)業(yè)態(tài)客流 恢復(fù)仍不及預(yù)期， 電商紅利正在逐步消退， 紡織服裝價(jià)格戰(zhàn)從線上打 到了線下，折扣風(fēng)席卷零售業(yè)，拼價(jià)格、拼質(zhì)量、拼服務(wù)更趨激烈。 預(yù)計(jì) 2024 年國(guó)內(nèi)絲綢市場(chǎng)大概率延續(xù)溫和回暖勢(shì)頭，企業(yè)線上線下銷售壓力仍然較大。
（四） 外貿(mào)出口方面
2024 年，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然復(fù)雜多變， 受產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整、地緣政治 沖突、區(qū)域貿(mào)易爭(zhēng)端等影響， 增加了企業(yè)出口的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。國(guó) 際消費(fèi)需求復(fù)蘇乏力， 歐美市場(chǎng)訂單逐漸減少， 絲綢外貿(mào)出口下行壓 力短期內(nèi)難以緩解， 企業(yè)仍將繼續(xù)面臨外需走弱、訂單下降和供給能 力不足等多重困難。此外， 國(guó)外客戶的小批量、定制化需求增加了接 單難度， 加上產(chǎn)品設(shè)計(jì)更新快、原材料價(jià)格居高不下、匯率波動(dòng)起伏 較大等其他因素， 也加大了絲綢外貿(mào)企業(yè)出口難度?？紤]到國(guó)際消費(fèi) 市場(chǎng)形勢(shì)仍不明朗， 2024 年國(guó)內(nèi)絲綢商品出口能否迎來(lái)階段性拐點(diǎn)仍有待觀察。
