后市觀點(diǎn)油價(jià)周三夜盤(pán)時(shí)段出現(xiàn)大幅下挫，除了油價(jià)自身處在調(diào)整節(jié)奏中，美聯(lián)儲(chǔ)方面透出信息顯示3月降息概率下降打擊了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，股市大宗商品等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)普遍回落，而讓投資者擔(dān)心的是美國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)再度升溫，紐約社區(qū)銀行下跌40%，整個(gè)小銀行股板塊今天下跌6%，這讓投資者想起去年4-5月期間歐美銀行業(yè)危機(jī)給油價(jià)帶來(lái)的巨大沖擊，當(dāng)時(shí)油價(jià)因此均出現(xiàn)過(guò)短期快速大跌近10美元的極端波動(dòng)。目前來(lái)看原油市場(chǎng)局勢(shì)比上次局勢(shì)相對(duì)略好，但宏觀層面對(duì)市場(chǎng)的沖擊還是需要提高警惕。
EIA周度數(shù)據(jù)庫(kù)存變化對(duì)油價(jià)壓力不大，但數(shù)據(jù)顯示美國(guó)原油產(chǎn)量單周恢復(fù)70萬(wàn)桶/日，這對(duì)油價(jià)形成了一定壓制。油價(jià)承壓讓投資者更關(guān)注今日召開(kāi)的歐佩克+部長(zhǎng)級(jí)監(jiān)督委員會(huì)會(huì)議，市場(chǎng)普遍預(yù)期此次會(huì)議歐佩克+方面不會(huì)有新的動(dòng)作出現(xiàn)。盡管如此可以看出市場(chǎng)還是在密切關(guān)注圍繞此次會(huì)議相關(guān)成員國(guó)的態(tài)度。俄羅斯明對(duì)當(dāng)前油價(jià)較為滿意，認(rèn)為歐佩克+無(wú)需進(jìn)一步削減石油供應(yīng)，而沙特停止將產(chǎn)能提高至1300萬(wàn)桶/日的舉措，則是引發(fā)了市場(chǎng)的關(guān)注，各機(jī)構(gòu)紛紛解讀此舉措沙特的用意及面臨的被動(dòng)局面。顯然控制產(chǎn)能是克制的舉措，并很容易被理解為自身利益受損，事實(shí)上2023年沙特因?yàn)榇罅p產(chǎn)犧牲自我產(chǎn)量挺價(jià)的舉措，在俄羅斯等減產(chǎn)任務(wù)相對(duì)少的合作國(guó)家收入因此受益的同時(shí)，沙特經(jīng)濟(jì)自新冠疫情以來(lái)首次錄得全年衰退。
油價(jià)周三夜盤(pán)的回落給樂(lè)觀投資者帶來(lái)壓力，目前油價(jià)的下跌屬性仍處在調(diào)整范疇內(nèi)，布倫特80美元關(guān)口支撐對(duì)油價(jià)強(qiáng)弱定性意義重大，如守住此位置油價(jià)的反彈延續(xù)概率較大，注意節(jié)奏把握，謹(jǐn)慎參與。
每日動(dòng)態(tài)
【1】WTI主力原油期貨收跌1.97美元，跌幅2.53%，報(bào)75.85美元/桶；布倫特主力原油期貨收跌1.95美元，跌幅2.36%，報(bào)80.55美元/桶；INE原油期貨收跌0.94%，報(bào)577.6元。
【2】美元指數(shù)漲幅0.12%，報(bào)103.52；港交所美元兌人民幣跌幅0.01%，報(bào)7.1641；美國(guó)十年期國(guó)債跌幅0%，報(bào)111.78；道瓊斯工業(yè)指數(shù)跌幅0.82%，報(bào)38150.3。
近期要聞
【1】EIA報(bào)告：除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油庫(kù)存增加123.4萬(wàn)桶至4.22億桶，增幅0.29%。戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）庫(kù)存增加89.2萬(wàn)桶至3.574億桶，增幅0.25%。庫(kù)欣庫(kù)存減少197.2萬(wàn)桶，汽油庫(kù)存增加115.7桶，預(yù)期增加148萬(wàn)桶；精煉油庫(kù)存減少141.7254.1萬(wàn)桶，預(yù)期減少42.5萬(wàn)桶。
EIA報(bào)告：01月26日當(dāng)周美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量增加70.0萬(wàn)桶至1300.0萬(wàn)桶/日。當(dāng)周美國(guó)原油出口減少54.0萬(wàn)桶/日至389.4萬(wàn)桶/日。除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油進(jìn)口560.5萬(wàn)桶/日，較前一周增加2.5萬(wàn)桶/日。四周平均供應(yīng)量為1978.7萬(wàn)桶/日，較去年同期增加2.13%。截至1月26日當(dāng)周美國(guó)煉油廠原油凈投入量下降至2023年1月以來(lái)的最低水平。至1月26日當(dāng)周美國(guó)汽油庫(kù)存升至自2021年2月以來(lái)的最高水平。當(dāng)周?chē)?guó)內(nèi)原油產(chǎn)量增幅錄得2021年3月5日當(dāng)周以來(lái)最大。
【2】沙特或提高3月官方原油售價(jià)
路透調(diào)查：由于新的減產(chǎn)承諾和利比亞停產(chǎn)，預(yù)計(jì)歐佩克1月石油產(chǎn)量較12月下降41萬(wàn)桶/日，至2633萬(wàn)桶/日。隨著市場(chǎng)結(jié)構(gòu)有所改善，頭號(hào)石油出口國(guó)沙特可能于3月份提高其向亞洲出口的旗艦產(chǎn)品-阿拉伯輕質(zhì)原油的價(jià)格。上個(gè)月，沙特大幅下調(diào)官方原油售價(jià)至27個(gè)月低點(diǎn)。路透調(diào)查顯示，沙特阿美可能會(huì)將3月份中質(zhì)高硫原油的官方售價(jià)提高約55美分/桶。受訪者表示，本月中東原油需求還不錯(cuò)。截至目前，中東對(duì)亞洲的原油供應(yīng)尚未受到紅海局勢(shì)的影響，因?yàn)榇蟛糠质褪峭ㄟ^(guò)霍爾木茲海峽從波斯灣運(yùn)出。沙特阿美通常在每月5號(hào)左右公布官方售價(jià)。
據(jù)報(bào)道，由于延長(zhǎng)石油減產(chǎn)措施以試圖推高油價(jià)，沙特經(jīng)濟(jì)在第四季度再次錄得衰退。沙特統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)周三公布的初步數(shù)據(jù)顯示，第四季度GDP同比萎縮3.7%，上一季度為萎縮4.4%。2023年全年，沙特經(jīng)濟(jì)萎縮0.9%，為新冠疫情以來(lái)首次錄得全年衰退。
【3】俄羅斯副總理諾瓦克：當(dāng)前油價(jià)充分反映市場(chǎng)情況。預(yù)計(jì)2024年全球石油需求增長(zhǎng)將達(dá)到約200萬(wàn)桶/日。歐盟最新制裁導(dǎo)致烏拉爾油價(jià)折扣擴(kuò)大。預(yù)計(jì)未來(lái)俄羅斯烏拉爾原油折扣將縮小。目前沒(méi)有與烏克蘭、歐盟就天然氣運(yùn)輸協(xié)議延長(zhǎng)進(jìn)行談判。
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