北京時間27日凌晨，美股周一小幅收跌。投資者正等待定于本周晚些時候公布的通脹數(shù)據(jù)，其中包括美聯(lián)儲最青睞的通脹指標(biāo)——PCE價格指數(shù)。本周至少有10位美聯(lián)儲官員發(fā)表講話，預(yù)計這些官員可能會重申對利率持謹(jǐn)慎態(tài)度。
道指跌62.30點(diǎn)，跌幅為0.16%，報39069.23點(diǎn)；納指跌20.57點(diǎn)，跌幅為0.13%，報15976.25點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌19.27點(diǎn)，跌幅為0.38%，報5069.53點(diǎn)。
亞馬遜(174.73, -0.26, -0.15%)于周一取代沃爾格林(20.99, -0.74, -3.41%)聯(lián)合博姿（Walgreens Boots Alliance），成為道指30成份股。道指成份股的確定是根據(jù)股價而不是市值。這家電子商務(wù)巨頭的加入將增加該指數(shù)對科技和消費(fèi)零售行業(yè)的敞口。
美股進(jìn)入2月份的最后一周交易時段。在英偉達(dá)財報的推動下，三大股指在2月份均將錄得漲幅。道指在2月份創(chuàng)歷史新高，標(biāo)普500指數(shù)史上首次突破5100點(diǎn)，以科技股為主的納指在上周五觸及52周高點(diǎn)。
隨著經(jīng)濟(jì)和通脹風(fēng)險揮之不去，投資者現(xiàn)在正在關(guān)注人工智能的熱潮能否持續(xù)下去。
高盛(390.22, -0.83, -0.21%)策略師認(rèn)為，如果經(jīng)濟(jì)前景依然樂觀，投資者將資金投入近期表現(xiàn)不佳的股票，那么美股有可能繼續(xù)突破歷史高點(diǎn)。
以Cecilia Mariotti為首的高盛策略師團(tuán)隊在報告中寫道，標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)下歷史新高后，投資者的資金“極度”集中在七大科技巨頭。雖然這確實帶來了回調(diào)的風(fēng)險，但“看漲情緒和倉位也有進(jìn)一步得到支持的空間，特別是如果資金更有意義地從現(xiàn)金流向高風(fēng)險資產(chǎn)，以及股市中落后股票進(jìn)行更明顯的輪動。”
本周市場還在等待美聯(lián)儲青睞的通脹指標(biāo)——個人消費(fèi)支出價格（PCE）指數(shù)。
Homrich Berg首席投資官Stephanie Lang表示：“過去一周，英偉達(dá)的重磅財報推動半導(dǎo)體板塊、科技股和大盤走高。自2023年10月的低點(diǎn)以來，市場現(xiàn)在上漲了20%以上，我們預(yù)計市場會在某個時候停下來喘口氣。本周的PCE報告?zhèn)涫荜P(guān)注，如果該指數(shù)比預(yù)期更熱，可能會抑制市場的熱情?！?/p>
她補(bǔ)充道：“到目前為止，股市已經(jīng)擺脫了美聯(lián)儲鷹派基調(diào)的影響，現(xiàn)在人工智能光環(huán)已經(jīng)占據(jù)了市場中心位置，但市場寄希望于美聯(lián)儲對軟著陸的精心策劃。美聯(lián)儲等待的時間越長，這個幸福結(jié)局的風(fēng)險就越大。盡管如此，美聯(lián)儲仍然很清楚，他們希望避免重蹈1970年代走走停停的加息覆轍，當(dāng)時他們未能控制通脹，因此他們保持耐心，以確保他們的工作已經(jīng)完成。”
除周四的PCE指數(shù)外，本周市場還密切關(guān)注周二公布的1月耐用訂單數(shù)據(jù)和周三公布的1月批發(fā)庫存報告。
市場將根據(jù)這些經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)來推斷美聯(lián)儲的利率政策前景。目前投資者對美聯(lián)儲今年首次降息的預(yù)期時間推遲至6月，并預(yù)測今年將降息4次、每次25個基點(diǎn)。而此前在2月初，市場預(yù)期5次降息。
本周至少有10位美聯(lián)儲官員發(fā)表講話，預(yù)計這些官員可能會重申對利率持謹(jǐn)慎態(tài)度。
美國聯(lián)邦的政府關(guān)門風(fēng)險再次浮現(xiàn)。美國參議院多數(shù)黨領(lǐng)袖舒默周日表示，國會周末制定支出計劃的努力未能成功，這使得美國從3月2日開始“再次面臨有害且不必要的政府關(guān)門的幽靈”。
舒默周日在致同僚的一封信中表示：“雖然我們曾希望本周末就能準(zhǔn)備好法案，讓議員有充足的時間審查文本，但現(xiàn)在很明顯，眾議院共和黨人需要更多時間來解決問題?！?/p>
如果就支出法案達(dá)成協(xié)議，將降低美國政府關(guān)門的可能性。但這將給共和黨領(lǐng)導(dǎo)人帶來政治難題，他們要求用政府關(guān)門的威脅來迫使美國總統(tǒng)拜登改變美國的邊境和移民政策。
海外央行消息面，交易員還將觀望歐洲央行將何時開始降息的押注，預(yù)計將在1月份的歐洲央行會議上從4月推遲至6月。
“盡管可能導(dǎo)致投資者迅速進(jìn)行鷹派重新定價，但這種驚喜對美聯(lián)儲政策展望的影響似乎相對有限，因此（較預(yù)期更高的）印刷可能對正在進(jìn)行的全球股市漲勢不構(gòu)成太大風(fēng)險，”經(jīng)紀(jì)公司Pepperstone的分析師 Michael Brown表示。
Brown補(bǔ)充說，歐元區(qū)的數(shù)據(jù)更具有吸引力，核心通脹率低于3%意味著“存在顯著的鴿派重新定價空間”。
焦點(diǎn)個股
伯克希爾哈撒韋(615356, -13574.18, -2.16%)公司周末發(fā)布財報，2023年四季度凈利潤375.74億美元，2023年全年凈利潤962.23億美元，2022年凈虧損227.59億美元。在2023年伯克希爾-哈撒韋實現(xiàn)了15.8%的年度收益率，雖然沒有跑贏標(biāo)普500指數(shù)，但是仍然實現(xiàn)了穩(wěn)定的增長。
據(jù)報道，英偉達(dá)在上周公布了強(qiáng)勁的業(yè)績后，交易員上周在期權(quán)上的押注超過了200億美元，最為活躍的期權(quán)合約押注英偉達(dá)的短期內(nèi)會漲至800美元至850美元。
亞馬遜周一正式成為道指30成份股。道指成份股的確定是根據(jù)股價而不是市值。據(jù)知情人士稱，亞馬遜創(chuàng)始人貝索斯、英偉達(dá)、微軟(407.54, -2.80, -0.68%)和OpenAI都將向初創(chuàng)公司Figure AI提供融資，F(xiàn)igure AI正在開發(fā)一款類人機(jī)器人，目標(biāo)是為重復(fù)且危險的倉庫及零售等工作提供勞動力補(bǔ)充。
谷歌(138.75, -6.54, -4.50%)周一批評微軟在云計算領(lǐng)域的壟斷將有損新興技術(shù)發(fā)展。谷歌周一加大了對微軟云計算業(yè)務(wù)的批評力度，稱其正在尋求壟斷，這將損害生成式人工智能等新興技術(shù)的發(fā)展。
谷歌云計算副總裁Amit Zavery在接受采訪時表示：“我們擔(dān)心微軟想要改變他們長達(dá)十年的做法，他們之前在本地軟件方面擁有很大的壟斷地位，現(xiàn)在他們正試圖將其推向云計算領(lǐng)域?！?/p>
他表示：“因此他們正在創(chuàng)造一個完整的圍墻花園，而這將完全由微軟控制和擁有。想要做任何事情的客戶，你只能去微軟?！薄叭绻④浀脑朴嬎悴槐３珠_放，我們將面臨問題和長期問題，甚至在人工智能等下一代技術(shù)方面也是如此，因為微軟正在迫使客戶在許多方面轉(zhuǎn)向Azure?！彼卮俜磯艛啾O(jiān)管機(jī)構(gòu)采取行動。
微軟與法國人工智能初創(chuàng)企業(yè)Mistral達(dá)成了一項協(xié)議，以尋求在投資OpenAI之外多元化地參與這個快速增長的行業(yè)。微軟將為這家成立10個月的法國公司提供幫助，將其人工智能模型推向市場。
微軟還將持有Mistral的少量股份，但財務(wù)細(xì)節(jié)尚未披露。此次合作使Mistral成為第二家在微軟Azure云計算平臺上提供商業(yè)語言模型的公司。去年12月，Mistral在一輪價值約4億歐元的融資中獲得了20億歐元的估值。Mistral的模型是開源的，這意味著技術(shù)細(xì)節(jié)將公開發(fā)布。
根據(jù)美國汽車安全監(jiān)管機(jī)構(gòu)國家公路交通安全管理局（NHTSA）的一份新文件，特斯拉(199.4, 7.43, 3.87%)2024款Model 3中，只有不到50%的零部件來自北美。文件顯示，Model 3的長程版和后輪驅(qū)動板分別只有35%和40%的零部件來自美國或加拿大。這兩款車的其余大部分零部件都來自中國。
這與其他特斯拉汽車不同。在所有其他特斯拉車型中，北美零部件的使用率都超過50%。對于Model Y長程版和性能版，北美零部件的比例為70%，Model S為65%，Model X為60%。
有消息稱，Meta Platforms公司正打算和韓國科技巨頭LG電子合作開發(fā)下一代Quest Pro，最早將于明年上半年問世。兩家公司的合作關(guān)系并未被官方公開過。不過可以確認(rèn)的是，上月LG電子官方已經(jīng)明確，它打算最早在明年發(fā)布一款擴(kuò)展現(xiàn)實（XR）的設(shè)備，雖然沒有公開合作方是誰，不過多數(shù)市場人士預(yù)計為Meta。
達(dá)美樂第四財季凈利潤為1.573億美元，合每股4.48美元，而上年同期的凈利潤為1.583億美元，合每股4.43美元。市場預(yù)期該公司第四財季每股收益4.38美元；營收幾乎持平，為14.0億美元，而分析師預(yù)計為14.2億美元。
該公司第四財季的美國同店銷售額超出華爾街分析師預(yù)期，主要因其忠誠度計劃的改進(jìn)以及與美國網(wǎng)約車及配送服務(wù)巨頭優(yōu)步(78.36, 0.16, 0.20%)旗下Uber Eats的外賣配送全面合作提振了美國消費(fèi)者對其特色比薩和雞翅等熱門美食的消費(fèi)興趣。
直覺機(jī)器股價走低。據(jù)報道，該公司成功發(fā)射的月球探測器可能在月球上被卡住并傾斜。
梯瓦制藥(13.29, 0.40, 3.10%)與恩華藥業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作。
其他市場面，紐約商品交易所4月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲1.09美元，漲幅為1.4%，收于每桶77.58美元。上周該期貨價格累計下跌2.5%。
歐洲洲際交易所(137.91, -0.47, -0.34%)4月交割的布倫特原油期貨價格上漲91美分，漲幅為1.1%，收于每桶82.53美元。5月布倫特原油期貨上漲87美分，漲幅為1.1%，收于每桶81.67美元。
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