北京時間5日凌晨，美股周一小幅收跌。本周投資者重點(diǎn)關(guān)注美聯(lián)儲主席鮑威爾的國會證詞與周五的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，希望籍此判斷美聯(lián)儲的降息前景。亞特蘭大聯(lián)儲行長預(yù)計(jì)美聯(lián)儲將在第三季度首次降息。
道指跌97.55點(diǎn)，跌幅為0.25%，報38989.83點(diǎn)；納指跌67.43點(diǎn)，跌幅為0.41%，報16207.51點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌6.13點(diǎn)，跌幅為0.12%，報5130.95點(diǎn)。
周一盤中，標(biāo)普500指數(shù)最高上漲至5149.67點(diǎn)，創(chuàng)盤中歷史新高。
過去幾周，在對人工智能的熱情推動下，美國股市大幅走高，上周五標(biāo)普500指數(shù)與納指均創(chuàng)歷史新高。
德銀分析師指出，截至上周五，標(biāo)普500指數(shù)在過去18周中有16周上漲，為1971年以來僅見。
摩根大通(186.68, 1.39, 0.75%)警告稱，美國經(jīng)濟(jì)敘事可能會從“金發(fā)姑娘”情景，轉(zhuǎn)向類似1970年代的滯脹，預(yù)計(jì)標(biāo)普500在年底時將跌至4200點(diǎn)。
高盛(392.25, 4.15, 1.07%)首席美國股票策略師David Kostin在研報中寫道：“最近的美股大漲，使高價股的市值在美股總市值中的占比繼續(xù)推高、并達(dá)到與2021年市場狂熱期相當(dāng)?shù)乃健５?jīng)過市場集中度調(diào)整后，今天極端估值高價股的普遍性，看起來遠(yuǎn)不如2021年那么普遍。”
Kostin在3月1日的報告中稱，企業(yè)估值/銷售比率超過10倍的股票占美國股市總市值的24%，而2021年這一比例為28%，科技股泡沫期間為35%。然而，“極端估值”的廣度要有限地多，在上述倍數(shù)交易的股票數(shù)量遠(yuǎn)低于2021年的峰值。
“這一次不一樣，”他說道?！安煌?021年普遍的‘不惜一切代價增長’的態(tài)勢，投資者大體上對指數(shù)中最大的增長型股票支付高估值。我們認(rèn)為，目前七巨頭的估值受到其基本面的支撐?！?/p>
美銀策略師Savita Subramanian將標(biāo)普500指數(shù)預(yù)期從5000點(diǎn)上調(diào)至5400點(diǎn)，比上周五收盤位高約5%。她目前的目標(biāo)位在華爾街各大機(jī)構(gòu)中位居前列，依據(jù)是盈利增長走強(qiáng)、利潤率“意外”堅(jiān)韌等利好因素。
上周美國公布的一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)一步助長了對美聯(lián)儲今年晚些時候?qū)⒛芙迪⒌念A(yù)期，推動股市走強(qiáng)。與此同時，財(cái)報季的表現(xiàn)顯示，企業(yè)利潤平均增幅達(dá)8%。
亞特蘭大聯(lián)儲行長博斯蒂克周一撰文稱，他預(yù)計(jì)美聯(lián)儲將在第三季度首次降息，然后會按兵不動一次，以評估政策轉(zhuǎn)鴿對經(jīng)濟(jì)的影響。
博斯蒂克周一在亞特蘭聯(lián)儲網(wǎng)站發(fā)表評論文章稱，他擔(dān)心企業(yè)過于樂觀，降息后釋放的大量新需求可能加劇物價壓力。他在新聞發(fā)布會上對記者表示，這可能是不急于降息的另一個原因。
博斯蒂克說：“我認(rèn)為降息可能不會連續(xù)進(jìn)行。鑒于前景的不確定性，我認(rèn)為可以在采取行動后等等看市場、商界領(lǐng)袖以及消費(fèi)者的反應(yīng)”。
本周投資者將關(guān)注美聯(lián)儲主席鮑威爾周三向眾議院和周四向參議院提交的貨幣政策證詞，他們希望從中尋找有關(guān)未來利率走向的線索。
市場預(yù)計(jì)美聯(lián)儲主席鮑威爾本周的國會證詞可能會給出一些利率政策方面的暗示。
Jefferies策略師Mohit Kumar在報告中寫道：“經(jīng)濟(jì)展望走強(qiáng)、投資者看漲，還有部分業(yè)績改善，支撐了股票市場。不論是經(jīng)濟(jì)前景，還是再次出現(xiàn)央行政策托市的可能，投資者對于風(fēng)險資產(chǎn)都非常樂觀?！?/p>
雖然市場普遍將美聯(lián)儲放松政策的預(yù)期從5月份推遲到了7月份，但Kumar仍然預(yù)計(jì)，今年美聯(lián)儲會降息75-100個基點(diǎn)。
芝加哥Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示：“美聯(lián)儲主席鮑威爾本周將連續(xù)兩天在國會發(fā)表證詞，他可能會變得更加鴿派。此外，我們還可能會看到周五公布的美國2月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)不及預(yù)期?！?/p>
根據(jù)芝商所的美聯(lián)儲觀察工具，目前市場預(yù)計(jì)美聯(lián)儲6月降息的可能性為67%。
隨著市場消化了好于預(yù)期的財(cái)報季和高于預(yù)期的消費(fèi)者價格指數(shù)報告，投資者現(xiàn)在將注意力轉(zhuǎn)向即將公布的最新宏觀經(jīng)濟(jì)和就業(yè)市場數(shù)據(jù)。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，ADP就業(yè)調(diào)查和1月職位空缺數(shù)據(jù)將于周三公布，將幫助投資者判斷勞動力市場的最新狀況。2月份制造業(yè)和非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)也將在周五公布。
關(guān)于非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，凱投宏觀認(rèn)為，未來幾個月美國就業(yè)形勢將降溫。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加18.8萬人，增速較1月報告的35.3萬人有所放緩。
凱投宏觀分析師表示，2月份的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)可能會受到當(dāng)月異常溫和的天氣條件的支持。預(yù)計(jì)失業(yè)率將保持在3.7%不變。
凱投宏觀對去年12月和今年1月就業(yè)增長加速標(biāo)志著勞動力需求真正復(fù)蘇持懷疑態(tài)度。該機(jī)構(gòu)指出，標(biāo)普全球PMI數(shù)據(jù)、聯(lián)儲地區(qū)調(diào)查和NFIB的招聘意向指標(biāo)，以及職位空缺的下降趨勢，都暗示未來幾個月就業(yè)形勢將降溫。
焦點(diǎn)個股
加拿大皇家銀行(97.18, -0.15, -0.15%)（RBC）將網(wǎng)約車服務(wù)提供商來福車（Lyft(17.08, 0.73, 4.46%)）評級上調(diào)至跑贏大盤。
超微電腦（Super Micro Computer）和Deckers Outdoor股價走高，這兩家公司將于本月晚些時候加入標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)。
梅西百貨(20.45, 2.44, 13.55%)股價走高，投資者提高對其收購出價。
西部數(shù)據(jù)(64.32, 0.02, 0.03%)、美光(95.78, 0.63, 0.66%)科技和英偉達(dá)等芯片股普遍上漲。
人工智能芯片巨頭英偉達(dá)市值超過沙特阿美，成為繼微軟(414.77, -0.73, -0.18%)和蘋果(175.09, -4.57, -2.54%)之后全球市值第三高的上市公司。數(shù)據(jù)顯示，截至上周五美股收盤，英偉達(dá)的市值達(dá)到2.06萬億美元，首次邁過2萬億美元大關(guān)，而沙特阿美的市值降至2.03萬億美元。
蘋果遭歐盟罰款18億歐元，被高盛從最佳買入名單中除名，且被Evercore ISI從“戰(zhàn)術(shù)跑贏”榜單中除名。
另據(jù)報道，蘋果公司推出搭載了M3芯片的新款13及15英寸MacBook Air筆記本電腦，起售價分別為1099美元和1299美元，將于本周五開始供貨。
特斯拉(188.13, -14.51, -7.16%)中國出貨量跌至一年多以來最低。另據(jù)報道，特斯拉正在與泰國政府談判，商討在泰國建立工廠事宜。去年年底，特斯拉曾赴泰國，對潛在的工廠地點(diǎn)進(jìn)行了一次現(xiàn)場勘測。
借助人工智能（AI）現(xiàn)金流管理工具，摩根大通公司幫助部分企業(yè)客戶將人工工作削減了近90%，這家美國銀行(35.15, 0.80, 2.33%)業(yè)巨頭朝著對該服務(wù)收費(fèi)又近了一步。
其他市場面，紐約商品交易所4月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格收跌1.23美元，跌幅接近1.54%，收于每桶78.74美元。4月天然氣期貨收漲1.41%，收于每百萬英熱單位1.9160美元。
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