北京時間12日凌晨，美股周四收盤漲跌不一。蘋果(175.04, 7.26, 4.33%)與英偉達股價大漲，推動納指走高。美國3月PPI創(chuàng)11個月來最大同比漲幅。投資者正等待多家大型銀行周五將公布的財報。紐約聯(lián)儲行長威廉姆斯(38.6, -0.28, -0.72%)稱短期內(nèi)沒有必要改變貨幣政策。歐央行發(fā)出降息的最明確信號。
道指跌2.43點，跌幅為0.01%，報38459.08點；納指漲271.84點，漲幅為1.68%，報16442.20點；標普500指數(shù)漲38.42點，漲幅為0.74%，報5199.06點。
周四美國投資者迎來了本周的第二份重要通脹數(shù)據(jù)，3月份生產(chǎn)者價格指數(shù)（PPI）環(huán)比增幅低于預(yù)期，但同比漲幅創(chuàng)2023年4月以來新高，表明通脹可能會保持高位。
美國勞工部報告稱，3月生產(chǎn)者價格指數(shù)（PPI）同比上漲2.1%，環(huán)比上漲0.2%。市場預(yù)期為同比上漲2.2%、環(huán)比上漲0.3%。
扣除食品與能源價格不計，3月核心PPI環(huán)比上漲0.2%，符合市場預(yù)期。
勞工部還將2月PPI修正為同比上漲1.6%、環(huán)比上漲0.6%。
勞工部的另一份數(shù)據(jù)表明，美國上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟人數(shù)為21.1萬人，預(yù)估為21.5萬人，前值為22.1萬人。
哈里斯金融集團（Harris Financial Group）管理合伙人杰米-考克斯（Jamie Cox）表示：“通脹數(shù)據(jù)不過是噪聲，市場反映的才是現(xiàn)實。很多地方都有明顯的通貨緊縮跡象，但抗擊通脹的最后一英里（即美聯(lián)儲實現(xiàn)2%通脹率的最終目標）將是最困難的?！?/p>
與此同時，紐約聯(lián)儲銀行行長約翰-威廉姆斯周四在一次活動中表示，短期內(nèi)沒有必要改變貨幣政策。
威廉姆斯表示，他仍預(yù)計今年通脹將繼續(xù)回落，盡管他承認這一過程不會一帆風順。他稱：“我預(yù)計通脹將繼續(xù)逐步恢復(fù)到2%，盡管在此過程中可能會有顛簸，正如我們在最近的一些通脹數(shù)據(jù)中看到的那樣?！?/p>
周三公布的美國3月CPI同比上漲3.5%，遠高于美聯(lián)儲2%的目標。雖然威廉姆斯指出通脹率從2022年6月的峰值（超過9%）開始有所進展，但他表示，美聯(lián)儲抑制通脹的工作還沒有完成。
威廉姆斯表示：“經(jīng)濟在實現(xiàn)更好的平衡和實現(xiàn)2%的通脹目標方面已經(jīng)取得了長足的進展。但是，我們還沒有看到我們的雙重任務(wù)完全一致。我致力于長期實現(xiàn)最大的就業(yè)和價格穩(wěn)定?！?/p>
摩根大通(195.43, -0.04, -0.02%)策略師Jack Manley表示，如果美聯(lián)儲希望將通脹率降至2%的長期目標，就需要開始降息。他的這種想法與傳統(tǒng)的經(jīng)濟學理論背道而馳，傳統(tǒng)的經(jīng)濟學理論認為，高利率通過降低總需求來抑制通脹，反之亦然。
然而，Manley表示，如果美聯(lián)儲開始降息，住房成本實際上會逆轉(zhuǎn)走低。住房成本在當前經(jīng)濟周期中一直是通脹的關(guān)鍵驅(qū)動因素。
他表示：“在美聯(lián)儲降低利率、抵押貸款利率降至更合理的水平、供應(yīng)恢復(fù)正常之前，你不會看到住房成本有實質(zhì)性的下行壓力?！泵绹》渴袌鲆恢狈浅＞o張，由于供應(yīng)非常緊張和需求穩(wěn)定，價格一直居高不下。
大多數(shù)交易員們?nèi)匀豢春妹缆?lián)儲在9月首次降息，但PPI數(shù)據(jù)公布后，他們認為7月降息的可能性稍微增加。
投資者現(xiàn)在預(yù)測美聯(lián)儲今年將降息兩次，首次將從9月開始，低于美聯(lián)儲最近的點陣圖，點陣圖顯示美聯(lián)儲將在2024年降息三次。今年年初，市場定價顯示，預(yù)計美聯(lián)儲今年將降息6次。
美國前財政部長薩默斯進一步表示，人們必須“認真考慮下一次加息而不是降息的可能性”。他表示，這種可能性在15%至25%之間。
周四的PPI報告是在華爾街經(jīng)歷了艱難的一天之后發(fā)布的。
周三美股遭到拋售，道指下跌1.1%，標準普爾500指數(shù)下跌0.95%。納斯達克(16442.1979, 271.84, 1.68%)綜合指數(shù)下跌0.84%。當天公布的3月消費者價格指數(shù)（CPI）數(shù)據(jù)火爆，顯示美聯(lián)儲對抗通脹的努力遭遇挫敗，使投資者降低了對美聯(lián)儲今年降息的押注。
此外，周三公布的美聯(lián)儲3月貨幣政策會議紀要還顯示，一些官員仍然擔心通脹率能否朝著央行2%的目標邁進。
3月CPI數(shù)據(jù)公布后，高盛(397.48, -3.28, -0.82%)首席經(jīng)濟學家Jan Hatzius將其對美聯(lián)儲2024年的預(yù)期降息次數(shù)從三次降息調(diào)整為兩次，并認為第一次降息將在7月發(fā)生，而不是此前預(yù)計的6月份。
Jan Hatzius表示：“我樂觀地認為，勞動力市場正在重新平衡，隨著時間的推移，通脹將會降低。對我來說，這些事情都沒有改變，然而，有所改變的是美聯(lián)儲調(diào)整利率政策的時機，因為那將更多地取決于經(jīng)濟數(shù)據(jù)，而周三公布的通脹數(shù)據(jù)環(huán)比增幅顯然令人失望?！?/p>
海外央行消息面，歐洲央行周四發(fā)出降息的最明確信號，首次提到放松貨幣政策。
歐洲央行周四連續(xù)第五次在貨幣政策會議上維持利率不變，并發(fā)出了即將降息的最明確信號。該行在一份聲明中表示：“如果歐洲央行管理委員會對通脹前景、潛在通脹動態(tài)以及貨幣政策傳導(dǎo)強度的最新評估能進一步增強其對通脹持續(xù)向目標靠攏的信心，那么降低目前的貨幣政策限制水平將是適當?shù)??！?/p>
在宣布貨幣政策后的新聞發(fā)布會上，歐洲央行行長克里斯蒂娜-拉加德（Christine Lagarde）表示，這一“重要”的最新表述，是該行當前情緒的“響亮而明確的指示”。
歐洲央行在之前發(fā)布的公報中，沒有直接提到放松貨幣政策。
歐洲央行在去年9月份將其關(guān)鍵利率上調(diào)至創(chuàng)紀錄的4%，從那以后，該行在連續(xù)五次貨幣政策會議上都保持了這一利率不變。
進入美股第一財報季，投資者關(guān)注摩根大通、富國銀行(56.69, -0.25, -0.44%)和花旗集團等大型銀行定于周五公布的財報。
焦點個股
當?shù)貢r間4月10日，社交巨頭Meta公布了自主研發(fā)芯片MTIA的最新版本。MTIA是Meta專門為AI訓(xùn)練和推理工作設(shè)計的定制芯片系列。和去年五月官宣的Meta第一代AI推理加速器MTIA v1相比，最新版本芯片在性能上有顯著提升，專為Meta旗下社交軟件的排名和推薦系統(tǒng)而設(shè)計。分析指出，Meta的目標是降低對英偉達等芯片廠商的依賴。
隨著對電動汽車潛在需求問題的擔憂日益加劇，美國銀行(36.35, -0.30, -0.82%)大幅下調(diào)了特斯拉(174.6, 2.84, 1.65%)的目標價。盡管該行對特斯拉的評級仍為“中性”，但將目標價從280美元下調(diào)至220美元，下調(diào)幅度高達21%。但該目標價仍意味著特斯拉股價在當前水平上有28%的上漲空間。
就在美銀下調(diào)特斯拉目標價一周前，特斯拉公布了第一季度的交付量遠低于華爾街的預(yù)期。
摩根大通表示，對沖基金投資者對蘋果的信心正在改善，因為蘋果股票的估值溢價有所緩和。摩根大通分析師還指出，投資者對人工智能主導(dǎo)的iPhone升級周期的興趣越來越大。
摩根大通分析師薩米克-查特吉表示：“雖然硬件需求和服務(wù)增長前景的基本面惡化，但更廣泛的投資者對蘋果股票的興趣有所改善。人工智能升級周期將暫時加快2-3年。”
摩根大通將蘋果目標價從215美元降至210美元，評級超配。截至昨日收盤，蘋果公司今年累計下跌13%，遠期市盈率為24倍，低于納斯達克100指數(shù)的25倍。
另據(jù)報道，蘋果公司4月11日宣布將對現(xiàn)有的維修流程進行改進。從今年秋天開始，部分iPhone機型將支持客戶和獨立維修商使用二手蘋果零件進行維修。蘋果表示，新流程將保護iPhone用戶的隱私、安全，同時為消費者提供更多選擇，延長產(chǎn)品及零件的使用壽命，并最大限度地減少維修對環(huán)境的影響。
花旗發(fā)表報告指，該行分析員參與微軟(427.93, 4.67, 1.10%)Fabric Community Conference，并與微軟伙伴交談，以了解客戶使用微軟Fabric數(shù)據(jù)架構(gòu)的機遇與挑戰(zhàn)。
花旗銀行認為，微軟首次舉辦該項目錄得良好反應(yīng)，展示微軟愿意投資及建立更綜合性的Azure數(shù)據(jù)平臺，可增加競爭環(huán)境及Data Estate現(xiàn)代化的提升。
花旗指出，有關(guān)產(chǎn)品的成熟程度，安全與管理問題仍有痛點，但微軟正快速創(chuàng)新，相信把Fabrit、Co-Pilot及其他生成人工智能相關(guān)服務(wù)結(jié)合，將再度強化微軟在生成人工智能投資周期的領(lǐng)導(dǎo)地位?；ㄆ炷壳敖o予微軟“買入”評級，目標價480美元。
谷歌(160.79, 3.13, 1.99%)將投資約10億美元，通過支持建設(shè)Proa和Taihei兩條全新的海底電纜改善美國和日本之間的數(shù)字化連接。據(jù)了解，這一消息是在日本首相岸田文雄訪問美國，與美國總統(tǒng)拜登會面并加強兩國防務(wù)與安全合作之際所宣布。
據(jù)悉，谷歌將與幾家合作伙伴進行合作，其中包括KDDI(13.99, 0.21, 1.52%)、Arteria Networks、Citadel Pacific以及北馬里亞納群島聯(lián)邦（CNMI）。
美國一家聯(lián)邦陪審團周三表示，作為全球最大的云服務(wù)提供商，亞馬遜(189.05, 3.10, 1.67%)的云計算服務(wù)（AWS）因侵犯了科技公司Kove的數(shù)據(jù)存儲技術(shù)專利權(quán)，需賠償5.25億美元。
據(jù)悉，陪審團認定AWS侵犯了Kove的三項專利。Kove 稱這些專利對于亞馬遜云計算部門“存儲和檢索大量數(shù)據(jù)”的能力已成為“必不可少”的技術(shù)。
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