北京時間24日凌晨，美股周二收高，納指上漲近1.6%，主要股指連續(xù)第二個交易日上漲。本周市場關(guān)注包括多家科技股巨頭在內(nèi)的眾多財報以及3月PCE通脹指標(biāo)。周二公布的制造業(yè)PMI指數(shù)疲軟，市場樂觀地認(rèn)為它可能會促使美聯(lián)儲加速降息。
道指漲263.71點(diǎn)，漲幅為0.69%，報38503.69點(diǎn)；納指漲245.33點(diǎn)，漲幅為1.59%，報15696.64點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲59.95點(diǎn)，漲幅為1.20%，報5070.55點(diǎn)。
周二經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，標(biāo)普全球綜合采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）初值顯示，美國3月份制造業(yè)活動指數(shù)降至49.9，觸及四個月低點(diǎn)。低于50的讀數(shù)表明經(jīng)濟(jì)活動正在收縮。
分析師認(rèn)為，制造業(yè)活動放緩將促使美聯(lián)儲今年加速降息，因?yàn)檩^低的借貸成本通常會刺激經(jīng)濟(jì)增長。
財報是投資者本周關(guān)注的焦點(diǎn)，約有180家標(biāo)普500指數(shù)成份公司將在本周公布業(yè)績，這些公司的市值占標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)市值總和的40%以上。
包括特斯拉(144.68, 2.63, 1.85%)、Meta Platforms、微軟(407.57, 6.61, 1.65%)和谷歌(159.92, 1.97, 1.25%)的母公司Alphabet等在內(nèi)，所謂的美股七巨頭大都將在本周公布財報。特斯拉定于周二收盤后公布業(yè)績，隨后是Meta Platforms。谷歌母公司Alphabet和微軟發(fā)布財報的時間是本周四。
根據(jù)行業(yè)研究的數(shù)據(jù)，“美股七巨頭”的利潤預(yù)計將在第一季度同比增長38%，令標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)整體2.4%的預(yù)期同比增長相形見絀。
被高盛(424, 6.65, 1.59%)集團(tuán)的交易部門稱為“地球上最重要的股票”的英偉達(dá)要再過一個月才會公布財報，目前市場平均預(yù)期其預(yù)期凈利潤增長將降至23%。
瑞銀(28.39, 0.42, 1.50%)周一將蘋果(166.9, 1.06, 0.64%)、亞馬遜(179.54, 2.31, 1.30%)、谷歌、Meta、微軟和英偉達(dá)的評級從增持下調(diào)至中性。該行警告稱，未來幾個季度，這六家科技股的利潤增長勢頭可能“崩潰”。
花旗集團(tuán)策略師Mihir Tirodkar和Beata Manthey在一份報告中寫道：“我們?nèi)匀魂P(guān)注當(dāng)前的財報季，這可能會讓投資者重新關(guān)注堅(jiān)實(shí)的基本面。我們將把最近的回調(diào)視為買入機(jī)會?！?/p>
快遞巨頭UPS公布了好于預(yù)期的季度收益。百事可樂(171.22, -5.24, -2.97%)公司公布的盈利好于預(yù)期。通用電氣(162.62, 12.43, 8.28%)宇航集團(tuán)（GE Aerospace）也報告盈利超出預(yù)期。
周一美股收高，科技股領(lǐng)漲，納指與標(biāo)普500指數(shù)結(jié)束六連跌。Wealth Enhancement Group高級投資組合經(jīng)理Ayako Yoshioka表示：“市場的短期反彈在這里很有意義。因?yàn)榇饲拔覀兌冗^了艱難的一周半時間?，F(xiàn)在我們看到科技股領(lǐng)域出現(xiàn)了一些反彈?！?/p>
摩根大通(192.14, 2.73, 1.44%)首席市場策略師Marko Kolanovic表示，過去三周美國股市的下跌是拋售的開始，隨著美債收益率上升、美元走強(qiáng)和油價上漲等宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險的加劇，拋售可能會加劇。
高盛策略師Scott Rubner警告，美國股市可能進(jìn)一步下跌。在回答美股近日的回調(diào)是否意味著上周減倉已經(jīng)足夠的問題時，Rubner說，“我的回答是不”。他指出，高盛客戶一直在股市上漲時削減敞口。
高盛的交易部門估計，無論市場走勢如何，大宗商品交易顧問（CTA）都會根據(jù)模型在未來一周賣出股票。
此外，機(jī)構(gòu)規(guī)模的看跌期權(quán)和對沖需求今年首次超過了波動率賣出策略，表明大型投資者正爭相為股市進(jìn)一步下跌做準(zhǔn)備。 VIX指數(shù)也反映了這一點(diǎn)，該指數(shù)上周飆升至20點(diǎn)以上，目前仍遠(yuǎn)高于2024年的平均水平。
本周后半段還有一些重要的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，包括周四的GDP數(shù)據(jù)與周五的3月個人消費(fèi)支出價格指數(shù)（PCE）。美國商務(wù)部將在周五公布重要的PCE通脹數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)是美聯(lián)儲首選的通脹指標(biāo)。
市場還在密切關(guān)注美聯(lián)儲今年的降息前景。交易員現(xiàn)在預(yù)計，美聯(lián)儲最有可能在9月份首次降息，幅度僅為40個基點(diǎn)，而年初的預(yù)期是降息150個基點(diǎn)。
AMP首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Shane Oliver表示：“未來幾周我們看到的企業(yè)財報很可能是正面的，但顯然圍繞美聯(lián)儲下一步將采取什么行動仍存在問題?，F(xiàn)在說中東局勢緊張問題已經(jīng)消失還為時過早?！?/p>
在美國金融市場就降息時機(jī)爭論不休之際，華爾街最悲觀的對沖基金經(jīng)理之一、擅長從尾部風(fēng)險中獲利的“黑天鵝基金”創(chuàng)始人警告稱，投資者應(yīng)在近期經(jīng)濟(jì)樂觀情緒持續(xù)期間充分利用這種樂觀情緒，因?yàn)檗D(zhuǎn)向降息將預(yù)示市場將出現(xiàn)劇烈崩盤。
焦點(diǎn)個股
特斯拉公司即將公布財報，市場預(yù)計其營業(yè)利潤將同比銳減40%。
通知顯示，特斯拉將在加州裁員超3000人。該公司還計劃開啟德國裁員計劃，準(zhǔn)備在德國境內(nèi)減少400名員工。
目前市場預(yù)測特斯拉調(diào)整后每股收益為0.52美元，營業(yè)收入為223.1億美元。這將是特斯拉四年來首次出現(xiàn)收入下滑。在盈利能力方面，特斯拉預(yù)計將實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤14.9億美元，比去年同期下滑40%。以非美國通用會計準(zhǔn)則（Non-GAAP）指標(biāo)，華爾街預(yù)計調(diào)整后凈利潤為17.9億美元，息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）為33.2億美元。據(jù)Visible Alpha調(diào)查的20位分析師稱，華爾街預(yù)計不計入政策抵免的汽車毛利率為15.2%。
Meta Platforms計劃和微軟合作，共同發(fā)布限量版Quest頭顯。據(jù)Meta方面介紹，雙方推出的頭顯靈感來自于Xbox，但其并未透露該頭顯相關(guān)的更多細(xì)節(jié)。
Meta公司稱去年與Xbox合作為Meta Quest頭顯用戶帶來了Xbox Cloud Gaming（Beta） ，讓用戶可以在混合現(xiàn)實(shí)的2D虛擬大屏幕上玩Xbox游戲。
微軟周二發(fā)布了一款具有成本效益的小型語言AI模型，可以創(chuàng)建社交媒體帖子等任務(wù)，同時使用較少的數(shù)據(jù)量。微軟聲明稱，該AI模型被稱為“Phi-3-mini”，在評估語言、編碼和數(shù)學(xué)能力等一系列基準(zhǔn)測試中，其表現(xiàn)甚至可以超越那些體積相當(dāng)于其兩倍的AI模型。
微軟Azure AI平臺企業(yè)副總裁Eric Boyd稱，Phi-3-mini的能力與GPT-3.5這樣的大語言模型不相上下，只是體積更小。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)電子巨頭蘋果公司截至3月份的第一季度iPhone系列銷量在中國市場的降幅高達(dá)19%，這是蘋果iPhone自2020年左右新冠疫情爆發(fā)以來在中國市場的單季度最差表現(xiàn)。
這份數(shù)據(jù)表明蘋果繼續(xù)將中國市場份額拱手讓給本土競爭對手，該公司正在努力應(yīng)對其旗艦產(chǎn)品的不確定性。
另據(jù)報道，Wedbush表示，蘋果即將于6月舉行的全球WWDC對該科技巨頭的AI雄心來說將是一個 “關(guān)鍵時刻”，預(yù)計蘋果將通過定于今年9月推出的iPhone 16實(shí)現(xiàn)AI智能手機(jī)這一歷史性飛躍。
谷歌4月23日表示，將投資6億歐元在荷蘭格羅寧根新建一座數(shù)據(jù)中心，創(chuàng)造125個直接就業(yè)崗位。2014年以來，谷歌在荷蘭的數(shù)據(jù)中心和相關(guān)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模已超38億歐元。
另據(jù)報道，谷歌公司周二又解雇了至少20名抗議公司在加沙戰(zhàn)爭期間向以色列政府提供技術(shù)的員工，使該公司因此被解雇的員工總數(shù)超過50人。
這是這家科技巨頭內(nèi)部動蕩的最新跡象。此次抗議活動的核心是“Nimbus項(xiàng)目”。2021年，谷歌和亞馬遜共同簽署這份價值12億美元的項(xiàng)目合同，以向以色列政府提供云計算和人工智能服務(wù)。
百事可樂第一財季銷售增長好于預(yù)期，這要?dú)w功于其國際部門的強(qiáng)勁需求，而北美地區(qū)的銷量有所下降。該公司第一財季營收182.5億美元，同比增長2.3%，較市場預(yù)期高1.4億美元。
百事可樂第一財季有機(jī)增長為2.7%，超過了分析師2.3%的平均預(yù)期。凈利潤為20.42億美元，同比增長．57%；攤薄后每股收益為1.48美元，上年同期為1.40美元。
聯(lián)合健康(486.18, -5.05, -1.03%)集團(tuán)周一表示，今年2月份該公司在一起嚴(yán)重的網(wǎng)絡(luò)攻擊中可能泄露了大量美國客戶的私人信息，這可能構(gòu)成有史以來最大的醫(yī)療保健數(shù)據(jù)泄露事件之一。
在此次攻擊中，聯(lián)合健康集團(tuán)已支付了贖金，公司發(fā)言人在電子郵件中稱這是保護(hù)患者數(shù)據(jù)不被進(jìn)一步泄露的措施之一。
聯(lián)合健康集團(tuán)下屬部門Change Healthcare在此次黑客攻擊中被重點(diǎn)攻擊。在這次黑客攻擊發(fā)生之前，該公司每年處理的健康索賠達(dá)2萬億美元，涉及約150億筆交易。這一事件的披露，可能會引發(fā)更大的政治壓力，促使該公司必須解釋攻擊的原因及其應(yīng)對措施。
聯(lián)合包裹(148.87, 3.51, 2.41%)周二公布了利潤超預(yù)期的第一季度業(yè)績，原因是該公司的員工管理和配送路線重組等戰(zhàn)略計劃開始取得成效。受此提振，該股盤前一度漲逾4%。
數(shù)據(jù)顯示，這家全球市值最大的包裹遞送公司第一季度調(diào)整后每股收益為1.43美元，同比下降35%，但高于分析師預(yù)期的1.30美元。營收為217.1億美元，低于分析師預(yù)期的218.6億美元。
汽車生產(chǎn)商斯特蘭蒂斯周一在位于底特律郊區(qū)的一家組裝廠解雇了199名全職工人，該工廠主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)Ram 1500車型。
今年3月，斯特蘭蒂斯在負(fù)責(zé)生產(chǎn)Jeep牧馬人（Wrangler）和角斗士（Gladiator）的另一組裝廠裁員341人。該公司還解雇了底特律零件廠的239名工人，上個月又裁減了約2%的美國工程、技術(shù)和軟件職位，共計約400人。
通用汽車(45.1, 1.89, 4.37%)第一財季營收增至430億美元，幾乎全部來自北美市場。在經(jīng)歷了強(qiáng)勁的第一季度后，通用汽車管理層預(yù)計全年的利潤將更加樂觀，主要因美國市場強(qiáng)勁的卡車銷售額促使該汽車制造商將2024年的營收指引提高約5億美元。
諾華(97.28, 2.16, 2.27%)制藥第一財季業(yè)績超預(yù)期，上調(diào)全年盈利指引。
SAP(188.01, 9.83, 5.52%)第一財季云營收同比增長25%。第一財季總營收為80.4億歐元，同比增長8%；Non-GAAP每股收益為0.81歐元。
Spotify第一財季總營收增長20%，付費(fèi)用戶同比增長14%超預(yù)期。第一財季總營收增長20%，達(dá)到36億歐元（38 億美元）。調(diào)整后營業(yè)利潤為1.68億歐元，與一年前的虧損相比，超出了分析師的預(yù)期。
其他市場面，現(xiàn)貨金價格在周二早間觸及4月5日以來的最低水平后，幾乎沒有變化，報每盎司2，327.50美元。在3月至4月的反彈推動其上漲近400美元，現(xiàn)貨金價在4月12日達(dá)到2431.29美元的歷史最高水平。
紐約黃金期貨結(jié)算價周二下跌0.2%，報收于每盎司2342.10美元。
紐約商品交易所6月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲1.46美元，漲幅為1.78%，收于每桶83.36美元。今年迄今，美國WTI原油已上漲超過16%。
歐洲洲際交易所(132.33, 0.68, 0.52%)6月交割的布倫特原油期貨價格上漲1.42美元，漲幅為1.63%，收于每桶88.42美元。今年迄今，布倫特原油已上漲近15%。
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