2023-2024年中國繭絲綢行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報告
中國絲綢協(xié)會
一、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
(一）農(nóng)業(yè)環(huán)節(jié)
1.桑園面積略有減少，蠶種供求缺口擴(kuò)大
據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計， 2023 年全國桑園面積 1137.3 萬畝， 同比減少 2.5%，江蘇、浙江、安徽、山東、廣西、重慶、云南、陜西等?。▍^(qū)、 市）均有減少， 其中浙江、重慶減幅較大， 分別減少 19.57%和 12.42%。 全國蠶種產(chǎn)量 1343.21 萬張，同比增長 2.36%，其中春季 604 萬張， 由于農(nóng)藥中毒等原因蠶種減產(chǎn) 31.77 萬張，同比減少 5%；夏秋季 739.21 萬張， 同比增加 62.79 萬張，增幅 9.28%。全國發(fā)種量 1792.26 萬張， 同比增長 3.86%，加上我國桑蠶種出口達(dá)幾十萬張， 全國蠶種 產(chǎn)銷缺口約 450 萬張。另據(jù)中國蠶學(xué)會蠶種分會調(diào)查， 2023 年全國 仍保留名稱的蠶種場有 100 多家，實(shí)際生產(chǎn)蠶種的單位僅 70 余家， 其中年產(chǎn) 10 萬張以上規(guī)模的蠶種場不到 20 家，其蠶種產(chǎn)量約占全國 蠶種總產(chǎn)量的 90%。部分省市的蠶種場實(shí)際開工不足， 是導(dǎo)致部分地區(qū)蠶種供求緊張的主要原因。
2.人工飼料養(yǎng)蠶初具規(guī)模，蠶區(qū)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化
據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計， 2023 年全國桑蠶繭產(chǎn)量 76.29 萬噸， 同比增長 4.54%。除江蘇、安徽、廣東和陜西 4 省減產(chǎn)外， 其余各省均有增加。 其中， 浙江省全齡人工飼料養(yǎng)蠶產(chǎn)繭 14650 噸， 同比擴(kuò)大一倍， 占全 省蠶繭總產(chǎn)量的 58.37%，基本扭轉(zhuǎn)了連續(xù)十多年蠶繭產(chǎn)量持續(xù)下滑 的局面。從分區(qū)域蠶繭產(chǎn)量情況看，西部蠶區(qū)（廣西、四川、重慶、 云南、陜西、貴州、甘肅、新疆 8 省區(qū)市）的蠶繭產(chǎn)量占比從 2022 年的 83.8%略升至 2023 年的 83.91%，中部蠶區(qū)（山西、安徽、江西、
河南、湖北、湖南 6 ?。┑男Q繭產(chǎn)量占比從 2022 年 6.45%下降至 2023 年的 6.3%，而東部蠶區(qū)（江蘇、浙江、廣東、山東、海南 5 ?。?nbsp;的蠶 繭產(chǎn)量占比首次出現(xiàn)止跌回升， 由 2022 年的 9.74%回升至 2023 年的9.81%，初步扭轉(zhuǎn)了自 2000 年以來連續(xù) 23 年下滑的勢頭。
表 1 2023 年全國桑蠶繭生產(chǎn)情況
3.蠶繭收購價格上漲， 產(chǎn)值創(chuàng)歷史新高
2023 年， 受絲價上漲帶動， 加上蠶繭生產(chǎn)成本增加等因素， 全國 桑蠶繭收購均價為 55.46 元/公斤，同比上漲 7 元/公斤，漲幅 14.52%。 其中，春繭收購均價 54.14 元/公斤，同比上漲 9.7 元/公斤，漲幅 21.86%；夏秋繭收購均價 56.46 元/公斤，同比上漲 5 元/公斤，漲幅 9.62%。據(jù)此估算， 2023 年全國桑蠶繭產(chǎn)值達(dá)到 423.1 億元， 同比增加 19.7%，創(chuàng)歷史新高。
從 2024 年春繭收購情況看，廣東收購價 51-57 元/公斤， 海南收 購價 50-58 元/公斤，云南 53-60 元/公斤, 廣西 52-70 元/公斤。預(yù) 計 5 月中下旬四川、重慶、安徽、陜西等地蠶繭將集中大量上市， 各 地蠶繭收購價格將逐步趨于穩(wěn)定。如果高原料價格無法向下游服裝市場順利傳導(dǎo)，繭絲價格倒掛風(fēng)險可能加大。
圖 1 2019-2023 年全國桑蠶繭收購均價走勢圖（價格：元/公斤）
（二）工業(yè)環(huán)節(jié)
1.主要產(chǎn)品產(chǎn)量下降
據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2023 年絲綢行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn) 量同比有所下滑， 見表 2。其中， 絲產(chǎn)量同比下降 9.85%；綢緞產(chǎn)量 同比增長 0.44%；蠶絲被產(chǎn)量同比下降 40.32%?！緜渥ⅲ?nbsp;根據(jù)相關(guān)部門要求，部分統(tǒng)計數(shù)據(jù)不得對外披露】
表 2 2023 年全國規(guī)模以上絲綢企業(yè)產(chǎn)量情況
生絲產(chǎn)量排名前五位的?。▍^(qū)） 為廣西、江蘇、浙江、四川和云 南， 各省（區(qū)） 生絲產(chǎn)量同比均出現(xiàn)不同程度下降。其中， 廣西生絲 產(chǎn)量同比下降 5.9%，占全國總產(chǎn)量的 45.44%；江蘇和浙江生絲產(chǎn)量 全國占比分別為 15.13%和 11.78%，同比分別下降 5.12%和 12.05%；四川和云南生絲產(chǎn)量下降幅度較大， 同比分別下降 25.91%和 24.00%。
綢緞產(chǎn)量前五位的省份中， 浙江同比下降 4.51%，占全國總產(chǎn)量 的 46.63%；四川同比增長 1.45%，產(chǎn)量占比 25.48%；江蘇、廣西、安徽三?。▍^(qū)）的綢緞產(chǎn)量同比分別增長 15.82%、9.05%和 4.39%。
蠶絲被年產(chǎn)量排名前五位的省份分別是浙江、江蘇、廣東、山東、 廣西等五?。▍^(qū)）。其中，浙江產(chǎn)量同比增長 18.78%，全國占比為 33.79%；江蘇產(chǎn)量同比增長 6.95%，全國占比為 31.88%；廣東、山東 和廣西蠶絲被產(chǎn)量同比分別下降 3.22%、增長 10.42%和下降 0.35%。
各省市絲綢主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況見表 3～表 5。
表 3 2023 年各省市絲（含絹絲）產(chǎn)量表
表 4 2023 年各省市真絲綢緞產(chǎn)量表
表 5 2023 年各省市蠶絲被產(chǎn)量表
另外，國家統(tǒng)計局最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 2024 年 1-3 月，全行業(yè) 規(guī)模以上企業(yè)絲產(chǎn)量同比下降 0.88%，綢緞產(chǎn)量同比增長 11.94%，蠶絲被產(chǎn)量同比增長 8.87%。
2.經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)恢復(fù)增長
據(jù) 2023 年國家統(tǒng)計局統(tǒng)計， 540 家規(guī)模以上絲綢企業(yè)營業(yè)收入 同比增長 9.01%，利潤總額同比增長 40.81%。其中， 繅絲加工營業(yè)收 入同比增長 7.43%，利潤同比增長 122.85%。絲織加工營業(yè)收入同比 增長 11.05%，利潤同比增長 31.92%。絲印染加工營業(yè)收入同比增長 5.81%，利潤同比下降 9.22%，見圖 2、圖 3。絲綢行業(yè)規(guī)模以上企業(yè) 營業(yè)收入增速較 2022 年提高 12.41 個百分點(diǎn)，利潤增速提高了 60.53個百分點(diǎn)，見圖 4、圖 5。
圖 5 2023 年絲綢行業(yè)利潤增速情況
2023 年，絲綢行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損總額同比下降 2.7%；虧損 面 26.11%，較 2022 年同期下降 4.84 個百分點(diǎn)，但行業(yè)虧損面依然 高于紡織行業(yè)平均水平 4.69 個百分點(diǎn)。企業(yè)存貨 138.97 億元， 同比 增長 1.67%；企業(yè)銷售費(fèi)用 4 億元， 同比下降 8.02%；管理費(fèi)用 15.83 億元， 同比增長 2.19%；財務(wù)費(fèi)用 6.72 億元， 同比增長 0.12%。整體 來看， 雖然虧損絲綢企業(yè)的數(shù)量明顯下降， 虧損面進(jìn)一步收窄， 但受 市場需求不足、成本壓力增大等因素影響， 三費(fèi)支出不降反增， 營業(yè) 成本增長過快， 絲綢行業(yè)運(yùn)行仍然繼續(xù)承壓。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變化情況見表 6。
表 6 2023 年絲綢行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變化情況
3.繭絲原料價格高位運(yùn)行
2023 年以來， 隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會全面恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)行， 國民經(jīng)濟(jì) 運(yùn)行延續(xù)恢復(fù)向好態(tài)勢， 特別是國家擴(kuò)內(nèi)需促消費(fèi)系列政策紅利的持 續(xù)釋放， 絲綢消費(fèi)市場需求得到有效激活， 拉動了繭絲價格的不斷攀 升。 11 月中旬， 為穩(wěn)定繭絲綢行業(yè)發(fā)展， 維護(hù)蠶農(nóng)利益， 促進(jìn)產(chǎn)銷平 衡，國家繭絲綢協(xié)調(diào)辦公室通過公開招標(biāo)方式開展了中央儲備生絲收 儲工作，計劃收儲 5A 級及以上生絲數(shù)量 500 噸，有效提振了市場信 心。截至 12 月底，國內(nèi)干繭和 4A 級生絲的價格分別為 16.14 萬元/ 噸、48.9 萬元/噸， 同比分別增長 12.61%和 12.65%，均創(chuàng)近五年來價格新高。見圖 6、圖 7。
圖 6 2023 年干繭價格走勢
資料來源：中國繭絲綢交易市場
圖 7 2023 年 4A 級生絲價格走勢
資料來源：中國繭絲綢交易市場
2024 年以來，生絲價格出現(xiàn)沖高回落走勢。其中， 3 月初 4A 級 生絲最高達(dá)到 53.61 萬元/噸，較年初上漲 9.70%。 截至 4 月底國內(nèi)4A 級生絲的價格為 48.66 萬元/噸， 已基本回到年初的價格水平。
（三）貿(mào)易環(huán)節(jié)
1.絲綢內(nèi)銷市場明顯回暖
據(jù)商務(wù)部監(jiān)測， 2023 年全國 50 家絲綢樣本企業(yè)銷售額為 37.29 億元， 同比增長 13.2%。從分類絲綢產(chǎn)品銷售情況來看， 真絲綢緞銷 售額 13.37 億元， 同比增長 12.8%；家紡產(chǎn)品銷售額 14.88 億元， 同 比增長 9.83%；真絲服裝銷售額 4.28 億元，同比增長 10.24%；真絲 服飾銷售額 2.09 億元，同比增長 0.79%；其他絲綢產(chǎn)品銷售額 2.68億元，同比增長 68.8%。
從 2023 年 1-12 月單月的銷售數(shù)據(jù)看， 2023 年真絲綢產(chǎn)品月均 銷售額 3.11 億元，較 2022 年同比增長 13.21%，顯示出絲綢內(nèi)銷市 場正在穩(wěn)步恢復(fù)。見圖 8。另據(jù)快手平臺發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示， 2023 年消 費(fèi)“新中式”服飾的訂單量同比增長 195%，其中馬面裙的訂單量同比 增長 841%，漢服、宋錦外套、香云紗服飾的訂單量同比增長分別為 336%、225%、112%，帶動宋錦等絲綢提花面料產(chǎn)銷兩旺， 值得業(yè)內(nèi)予以重點(diǎn)關(guān)注。
圖 8 2023 年絲綢內(nèi)銷金額月度情況
資料來源：商務(wù)部
另外， 商務(wù)部最新監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示， 2024 年 1- 3 月， 全國 50 家絲 綢樣本企業(yè)銷售額為 9.19 億元， 同比增長 10%。前 3 個月的銷售額 分別為 3.22 億元、 2.79 億元、 3.17 億元，同比分別增長 35.2%、0.18%和下降 0.28%。
2.真絲綢商品出口整體下滑
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計， 2023 年全國真絲綢商品出口金額 14.97 億美 元， 同比下降 11.63%，占紡織品服裝出口額的 0.50%，同期國內(nèi)紡織 品服裝出口同比下降 8.10%。絲類、綢緞和絲綢制成品等三大類商品 出口金額均有所下滑，其中絲類產(chǎn)品出口金額 43005.65 萬美元，同 比下降 10.28%，占比 28.69%，出口單價 55.64 美元/公斤， 同比增長 3.11%；真絲綢緞出口金額 38644.64 萬美元， 同比下降 16.65%，占比 25.78%，出口單價 6.51 美元/米， 同比下降 1.52%；絲綢制成品出口金額 68036.33 萬美元，同比下降 9.4%，占比 45.39%。見圖 9。
圖 9 2023 年真絲綢主要商品出口金額情況
資料來源：中國海關(guān)
2023 年，國內(nèi)真絲綢商品對主銷市場的出口呈全面下滑態(tài)勢。出 口金額排名前十位的主銷市場中， 除越南同比增長 2.87%以外， 其余國家和地區(qū)均出現(xiàn)不同程度下降。其中， 歐盟與美國占據(jù)出口市場前兩位， 其出口金額分別為 43001.79 萬美元和 27264.26 萬美元， 同比 分別下降 9.56%、4.94%；與 2022 年相比， 對歐盟的出口份額占比增 長 0.76 個百分點(diǎn)， 對美國的出口份額增長 1.29 百分點(diǎn)。其他主銷市 場中， 對印度和中國香港的出口下滑幅度較大， 同比分別下降 29.01%和 28.52%。見表 7。
表 7 2023 年中國真絲綢商品主銷市場出口情況
從分類產(chǎn)品出口情況分析，絲類產(chǎn)品方面，歐盟、印度、越南、 日本、美國等市場位列前五， 出口金額分別為 17379.03 萬美元、 9295.6 萬美元、4601.45 萬美元、4164.94 萬美元、1469.24 萬美元， 對歐盟、越南和美國出口金額同比分別增長 5.6%、12.11%、25.79%， 對印度和日本的出口金額分別下降 36.31%和 10.81%。綢緞類產(chǎn)品方 面， 排名前五位的國家和地區(qū)為歐盟、巴基斯坦、印度、斯里蘭卡和 中國香港，出口金額分別為 9235.84 萬美元、4795.79 萬美元、3799.03 萬美元、 2759.66 萬美元和 2389.87 萬美元，同比分別下降 27.6%、12.26%、5.02%、21.83%、21.87%。絲綢服裝及制品方面， 美國、歐盟、中國香港、澳大利亞和英國排名前五位。其中，對美國出口金額 25078.69 萬美元，同比下降 5.56%；對歐盟出口 16386.92 萬美元， 同比下降 10.56%；對中國香港出口 4570.47 萬美元，同比下降 31.8%； 對澳大利亞出口 4336.04 萬美元， 同比增長 0.24%。對英國出口3968.33 萬美元，同比下降 7.13%。
在出口金額前十位的省（區(qū)）市中，排名前五位的浙江、江蘇、 廣東、上海、山東等東部沿海省市出口總金額超過 12.18 億美元， 占 總額比重的 81.21%，同比分別下降 16.53%、8.22%、13.29%、2.07%、 16.88%。而廣西、青海和云南等西部?。▍^(qū)） 和遼寧的出口則出現(xiàn)較 大幅度增長，同比分別增長 21.44%、13.89%、10.11%和 26.13%。各?。▍^(qū)）市排名情況見表 8。
表 8 2023 年各省市真絲綢商品出口情況
另外，中國海關(guān)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 2024 年 1-3 月， 全國真絲 綢商品出口總額為 3.47 億美元， 同比下降 7.53%。其中， 絲類商品 出口金額 9162.18 萬美元，同比下降 17.49%；綢緞出口金額 8192.92 萬美元， 同比下降 28.13%； 絲綢服裝及制品出口金額 17347.52 萬美 元， 同比增長 5.13%，對美國和歐盟出口表現(xiàn)最為突出， 實(shí)現(xiàn)增幅分 別為 7.46%和 1.17%。同期紡織品服裝出口金額 659.1 億美元，同比增長 2%。
3.真絲綢商品進(jìn)口繼續(xù)下降
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計， 2023 年全國真絲綢商品進(jìn)口金額 30801 萬美 元，同比下降 9.17%， 占紡織品服裝進(jìn)口額的 1.49%。其中，絲類產(chǎn) 品進(jìn)口金額 6441.56 萬美元，同比下降 1.46%；真絲綢緞進(jìn)口金額 1827.16 萬美元， 同比增長 9.62%；絲綢制成品進(jìn)口金額 24532.68 萬美元，同比下降 12.10%。
從主要進(jìn)口市場情況看， 從印度、越南、瑞士、土耳其、美國、 英國、塔吉克斯坦進(jìn)口金額增幅較大， 其中從印度進(jìn)口金額 3320.56 萬美元， 同比增長 64.93%；從越南進(jìn)口金額 381.54 萬美元， 同比增 長 26.85%；從瑞士進(jìn)口金額 221.02 萬美元，同比增長 197.83%。詳見表 9。
表 9 2023 年真絲綢商品主要進(jìn)口市場情況
從分類產(chǎn)品進(jìn)口情況看，絲類產(chǎn)品主要從印度、烏茲別克斯坦、 朝鮮、緬甸和越南進(jìn)口，進(jìn)口總額 5716.72 萬美元，占比達(dá)到 88.75%。 其中， 從印度進(jìn)口 3065.67 萬美元， 占比 47.59%，同比增長 78.93%。 真絲綢緞主要從歐盟、中國、瑞士、日本、緬甸進(jìn)口， 進(jìn)口總額 1601.66 萬美元， 占比達(dá)到 87.66%；絲綢制成品主要從歐盟、中國、印度、摩 洛哥、突尼斯進(jìn)口，進(jìn)口總額 23811.82 萬美元，占比達(dá)到 97.06%。 其中，從歐盟進(jìn)口金額 21969.73 萬美元， 占比 89.55%，同比下降12.18%。
另外，中國海關(guān)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 2024 年 1-3 月， 全國真絲 綢商品進(jìn)口額為 9114.06 萬美元， 同比增長 14.22%， 占紡織品服裝 進(jìn)口額的 1.71%。其中， 絲類進(jìn)口增幅高達(dá) 64.24%，真絲綢緞和絲綢 制成品進(jìn)口降幅分別為 13.05%和 18.99%。同期紡織品服裝進(jìn)口額同比增長 8.84%。
二、當(dāng)前行業(yè)發(fā)展面臨的形勢
（ 一）世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入深度變革期
2024 年，地緣政治沖突、緊縮貨幣政策的滯后效應(yīng)和高企的經(jīng)濟(jì) 成本等因素將繼續(xù)拖累全球經(jīng)濟(jì)增長，預(yù)計全球經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)依然疲弱。 根據(jù)國際貨幣基金組織、世界銀行的預(yù)測， 2024 年全球經(jīng)濟(jì)增速為 3.1%、2.4%，分別高出 2023 年 0 個和-0.2 個百分點(diǎn)。 歐美等發(fā)達(dá)經(jīng) 濟(jì)體推出所謂的“去風(fēng)險化 ”政策， 特別是美國頻繁對外挑起“貿(mào)易戰(zhàn)”，嚴(yán)重干擾正常的國際經(jīng)貿(mào)往來，加劇全球經(jīng)濟(jì)“脫鉤”風(fēng)險。隨著國家間經(jīng)濟(jì)力量對比發(fā)生深刻變化， 主要大國間的博弈不斷升級， 貿(mào)易保護(hù)主義與資源民族主義依然盛行，全球經(jīng)濟(jì)面臨的風(fēng)險和挑戰(zhàn) 顯著增加。 另外， 在第四次工業(yè)革命浪潮下， 以新興技術(shù)為基礎(chǔ)的新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)和新模式不斷涌現(xiàn)， 人工智能（AI）技術(shù)日益廣泛應(yīng)用，對世界經(jīng)濟(jì)與社會帶來顛覆性影響，將加快重塑世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局。
（二） 國內(nèi)經(jīng)濟(jì)總體回升向好
2024 年政府工作報告明確指出， 按照中央經(jīng)濟(jì)工作會議部署， 堅(jiān) 持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)， 完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念， 加快構(gòu) 建新發(fā)展格局， 著力推動高質(zhì)量發(fā)展， 全面深化改革開放， 推動高水 平科技自立自強(qiáng)， 加大宏觀調(diào)控力度， 統(tǒng)籌擴(kuò)大內(nèi)需和深化供給側(cè)結(jié) 構(gòu)性改革， 統(tǒng)籌新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村全面振興， 統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水 平安全， 切實(shí)增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力、防范化解風(fēng)險、改善社會預(yù)期， 鞏固和 增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢， 持續(xù)推動經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理 增長， 增進(jìn)民生福祉， 保持社會穩(wěn)定， 以中國式現(xiàn)代化全面推進(jìn)強(qiáng)國 建設(shè)、民族復(fù)興偉業(yè)。 我國具有顯著的制度優(yōu)勢、超大規(guī)模市場的需 求優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)體系完備的供給優(yōu)勢、高素質(zhì)勞動者眾多的人才優(yōu)勢， 科技創(chuàng)新能力在持續(xù)提升， 新產(chǎn)業(yè)、新模式、新動能在加快壯大， 發(fā) 展內(nèi)生動力在不斷積聚， 經(jīng)濟(jì)回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變也不會改變。
（三） 產(chǎn)業(yè)政策加碼釋放積極信號
2023 年 11 月， 工信部等 4 部門印發(fā)《建設(shè)紡織現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系 行動綱要（2022-2035 年）》，將加大對紡織技術(shù)創(chuàng)新、綠色發(fā)展、 智能制造、公共服務(wù)等方面支持力度。2024 年 1 月， 商務(wù)部等 7 部門 專門出臺了促進(jìn)絲綢消費(fèi)的相關(guān)文件，將圍繞絲綢消費(fèi)恢復(fù)和增長， 深入實(shí)施蠶桑繭絲綢重大項(xiàng)目建設(shè)，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和優(yōu)化升級， 為全面促進(jìn)繭絲綢消費(fèi)提供重要支撐。4 月 12 日，工信部、商務(wù)部印 發(fā)《關(guān)于開展 2024 紡織服裝優(yōu)供給促升級活動的通知》，將擴(kuò)大紡 織服裝市場需求同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合， 深入推動紡織服裝增品種提品質(zhì)創(chuàng)品牌“三品”行動，加快形成紡織行業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力，推動紡織服裝行業(yè)穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)， 促進(jìn)紡織服裝行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
三、2024 年行業(yè)發(fā)展趨勢展望
（ 一） 蠶桑生產(chǎn)方面
盡管目前國內(nèi)人工飼料工廠化養(yǎng)蠶初見成效， 一定程度緩解了東 部地區(qū)蠶繭產(chǎn)量連續(xù)多年下降勢頭。但蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展不僅面臨著氣候 變化、病蟲害等因素所造成的生產(chǎn)風(fēng)險，也面臨著農(nóng)村勞動力短缺、 蠶桑專業(yè)人才不足、生產(chǎn)成本不斷上升、土地管控政策趨嚴(yán)等現(xiàn)實(shí)問 題。除云南德宏州、楚雄州有少量新增桑園外， 各地保桑園、穩(wěn)養(yǎng)蠶 方面的壓力仍然較大。特別是廣西等主產(chǎn)區(qū)繅絲企業(yè)為維持產(chǎn)能不得 不加入搶繭大戰(zhàn)， 蠶繭原料質(zhì)量參差不齊， 各地蠶繭正常收購秩序面 臨更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)?？紤]到繭絲原料價格高位運(yùn)行已成為新常態(tài)， 短期 內(nèi)仍將繼續(xù)刺激農(nóng)民種桑養(yǎng)蠶的積極性，剔除極端天氣影響，預(yù)計 2024 年國內(nèi)蠶桑產(chǎn)業(yè)總體形勢有望維持基本穩(wěn)定格局，蠶繭產(chǎn)量能否實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有升仍然存在較大變數(shù)。
（二） 工業(yè)生產(chǎn)方面
據(jù)中國絲綢協(xié)會對全國 180 余家會員企業(yè)問卷調(diào)查分析顯示， 由 于國內(nèi)外市場需求動力不足，企業(yè)預(yù)計 2024 年主要絲綢產(chǎn)品產(chǎn)量將 有所下降， 81.82%的樣本企業(yè)預(yù)計企業(yè)營業(yè)收入小幅增長， 經(jīng)營效益 比上年有所提升。勞動力成本上漲、招工難， 原材料價格波動大， 國 內(nèi)外市場需求不足， 融資困難等是當(dāng)前絲綢企業(yè)比較關(guān)注的問題。資 源約束趨緊、要素成本上升， 企業(yè)經(jīng)營效益改善受到制約， 進(jìn)而對企 業(yè)技術(shù)改造、增資擴(kuò)產(chǎn)意愿造成一定影響。隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)持續(xù)優(yōu) 化，經(jīng)濟(jì)內(nèi)生增長動力逐步修復(fù)，內(nèi)外市場環(huán)境進(jìn)一步改善，預(yù)計 2024 年國內(nèi)絲綢工業(yè)生產(chǎn)有望逐步走出低谷， 主要產(chǎn)品產(chǎn)量降幅收窄， 行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有升。
（三）內(nèi)銷市場方面
2024 年， 隨著國家穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)等一攬子政策效應(yīng)逐步顯效， 城鄉(xiāng)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生新變化， 消費(fèi)軟環(huán)境將得到進(jìn)一步改善。國內(nèi)正在經(jīng)歷由人口代際、家庭結(jié)構(gòu)和生活方式變化影響下的消 費(fèi)結(jié)構(gòu)變革， 由此催生的“銀發(fā)”經(jīng)濟(jì)、“她”經(jīng)濟(jì)、健康經(jīng)濟(jì)、休 閑經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)將為行業(yè)帶來新發(fā)展機(jī)遇。疫情后消費(fèi)者報復(fù)性消 費(fèi)、沖動消費(fèi)逐步回歸理性消費(fèi)， 商超百貨、專賣店等傳統(tǒng)業(yè)態(tài)客流 恢復(fù)仍不及預(yù)期， 電商紅利正在逐步消退， 紡織服裝價格戰(zhàn)從線上打 到了線下，折扣風(fēng)席卷零售業(yè)，拼價格、拼質(zhì)量、拼服務(wù)更趨激烈。 預(yù)計 2024 年國內(nèi)絲綢市場大概率延續(xù)溫和回暖勢頭，企業(yè)線上線下銷售壓力仍然較大。
（四） 外貿(mào)出口方面
2024 年，全球經(jīng)濟(jì)形勢依然復(fù)雜多變， 受產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整、地緣政治 沖突、區(qū)域貿(mào)易爭端等影響， 增加了企業(yè)出口的風(fēng)險和不確定性。國 際消費(fèi)需求復(fù)蘇乏力， 歐美市場訂單逐漸減少， 絲綢外貿(mào)出口下行壓 力短期內(nèi)難以緩解， 企業(yè)仍將繼續(xù)面臨外需走弱、訂單下降和供給能 力不足等多重困難。此外， 國外客戶的小批量、定制化需求增加了接 單難度， 加上產(chǎn)品設(shè)計更新快、原材料價格居高不下、匯率波動起伏 較大等其他因素， 也加大了絲綢外貿(mào)企業(yè)出口難度。考慮到國際消費(fèi) 市場形勢仍不明朗， 2024 年國內(nèi)絲綢商品出口能否迎來階段性拐點(diǎn)仍有待觀察。
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