北京時(shí)間14日凌晨，美股周一收盤漲跌不一，納指小幅收高，道指與標(biāo)普指數(shù)(5221.4199, -1.26, -0.02%)小幅下滑。市場(chǎng)本周關(guān)注最新PPI與CPI通脹數(shù)據(jù)，以進(jìn)一步判斷美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策前景。摩根士丹利(98.56, 0.28, 0.28%)稱美國(guó)經(jīng)濟(jì)“降溫”，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)今年將3次降息。
道指跌81.33點(diǎn)，跌幅為0.21%，報(bào)39431.51點(diǎn)；納指漲47.37點(diǎn)，漲幅為0.29%，報(bào)16388.24點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌1.26點(diǎn)，跌幅為0.02%，報(bào)5221.42點(diǎn)。
周一之前，道指已經(jīng)連續(xù)八個(gè)交易日上漲。
本周美國(guó)將公布備受關(guān)注的4月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)（PPI）與消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）報(bào)告。投資者將依據(jù)該報(bào)告進(jìn)一步判斷美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策前景。
盡管最近幾個(gè)月的通脹數(shù)據(jù)持續(xù)高于預(yù)期，但交易員普遍認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)基本上不可能恢復(fù)加息。
上周公布的數(shù)據(jù)顯示，在通脹居高不下的情況下，美國(guó)經(jīng)濟(jì)正在放緩，這對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的政策前景構(gòu)成了挑戰(zhàn)。
摩根士丹利指出美國(guó)經(jīng)濟(jì)“降溫”，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)今年將3次降息。
該機(jī)構(gòu)旗下的研究部門認(rèn)為，有跡象表明美國(guó)經(jīng)濟(jì)正在降溫，通貨緊縮將在4月CPI數(shù)據(jù)中重新露頭，并在2024年下半年加速。
摩根士丹利研究部門在最近的一份報(bào)告中寫道：“未來幾個(gè)月的通貨膨脹數(shù)據(jù)將走弱，并且通貨緊縮將從2024下半年開始加速，這應(yīng)該會(huì)為美聯(lián)儲(chǔ)提供所需的信心，使其相信通脹正朝著2%的目標(biāo)持續(xù)邁進(jìn)?！?/p>
摩根士丹利報(bào)告稱：“我們?nèi)匀豢春妹缆?lián)儲(chǔ)今年將降息三次，但從9月而不是7月開始，并在11月和12月再降息兩次?！?/p>
在這種背景下，摩根士丹利寫道，它目前更青睞必需消費(fèi)品股票，而不是非必需品股票。
摩根士丹利報(bào)告稱：“我們認(rèn)為，相比非必需消費(fèi)品股票，美國(guó)必需消費(fèi)品行業(yè)處在更有優(yōu)勢(shì)的地位。此外，與非必須消費(fèi)品板塊相比，必須消費(fèi)品企業(yè)相對(duì)收益修正最近轉(zhuǎn)為走高，表明后者的相對(duì)表現(xiàn)存在潛在的上升空間。”
高盛(453.56, -1.17, -0.26%)集團(tuán)表示，高企的美國(guó)股市估值表明，投資者的熱情很大程度上已經(jīng)在市場(chǎng)中得到體現(xiàn)，但這并不意味著他們應(yīng)該拋售。
高盛高級(jí)策略師Ben Snider表示，標(biāo)普500指數(shù)已經(jīng)高于高盛5200點(diǎn)的年底目標(biāo)，但基本面背景仍然“非常好”。他稱，由于美國(guó)公司盈利強(qiáng)勁，而且對(duì)通脹下降抱有信心，他對(duì)股市未來走勢(shì)持樂觀態(tài)度。
4月CPI數(shù)據(jù)將成為衡量美國(guó)股市能否保持穩(wěn)定的關(guān)鍵指標(biāo)。盡管最近的數(shù)據(jù)顯示美國(guó)通脹居高不下，但迄今為止的良好財(cái)報(bào)結(jié)果幫助美國(guó)股市保持了韌性。
美股一季報(bào)接近尾聲。根據(jù)FactSet的數(shù)據(jù)，截至上周五，92%的標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)成份公司已公布財(cái)報(bào)，其中近80%的業(yè)績(jī)超過了華爾街的預(yù)測(cè)。
巴克萊分析師Venu Krishna在研報(bào)中表示：“在24年第一季度的業(yè)績(jī)公布之前，盈利預(yù)期可能變得過于悲觀。因此，這個(gè)財(cái)報(bào)季的業(yè)績(jī)普遍好于預(yù)期，似乎催化了市場(chǎng)情緒的好轉(zhuǎn)。”
本周將有多位美聯(lián)儲(chǔ)官員發(fā)向市場(chǎng)介紹他們的最新想法，其中包括美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾等。
美聯(lián)儲(chǔ)副主席杰弗遜（Philip Jefferson）周一表示，持有不同觀點(diǎn)的美聯(lián)儲(chǔ)官員發(fā)出的信息，可能會(huì)導(dǎo)致公眾對(duì)政策走向感到困惑。
杰弗遜表示：“決策者觀點(diǎn)的多樣性有助于激發(fā)辯論并最終帶來更好的政策。但在這種情況下，更多的溝通可能會(huì)增加而不是減少對(duì)于我們政策的不確定性?！?/p>
杰弗遜對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)官員個(gè)體發(fā)表講話時(shí)的存在的不和諧音表示擔(dān)憂，他稱：“當(dāng)許多政策制定者同時(shí)發(fā)表意見并且彼此意見不一致時(shí)，誤解的可能性就特別嚴(yán)重。”
焦點(diǎn)個(gè)股
據(jù)報(bào)道，特斯拉(171.89, 3.42, 2.03%)上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠建設(shè)項(xiàng)目已完成施工許可證核發(fā)。這是特斯拉在美國(guó)本土以外的首個(gè)儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目。根據(jù)企業(yè)官宣消息，工廠計(jì)劃于今年5月開工，明年一季度就要實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。后續(xù)，上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠將生產(chǎn)超大型商用儲(chǔ)能電池Megapack幫助電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商、公用事業(yè)公司等更高效地存儲(chǔ)和分配可再生能源。200多臺(tái)Megapack可以組成一個(gè)儲(chǔ)能電廠，儲(chǔ)存100萬度電。
調(diào)研機(jī)構(gòu)Mercury Research公布的數(shù)據(jù)顯示，AMD(150.56, -1.36, -0.90%)在今年第一季度的表現(xiàn)頗為不錯(cuò)，在服務(wù)器市場(chǎng)的出貨量繼續(xù)提升，份額達(dá)到23.6%，收入也一同增長(zhǎng)，在桌面終端市場(chǎng)的出貨量同比和環(huán)比增長(zhǎng)都超過4%，出貨量份額達(dá)到23.9%。相應(yīng)的，AMD在第一季度財(cái)報(bào)中的利潤(rùn)表現(xiàn)也是翻倍增長(zhǎng)。
有媒體援引知情人士透露，蘋果(186.28, 3.23, 1.76%)已接近與OpenAI達(dá)成協(xié)議，在下一代iPhone操作系統(tǒng)iOS 18中使用ChatGPT功能，這是蘋果公司為其設(shè)備引入人工智能功能的更廣泛努力的一部分。
另?yè)?jù)報(bào)道，摩根大通(198.73, -0.04, -0.02%)一季度增持逾1800萬股蘋果股票。
微軟(413.72, -1.02, -0.25%)公司周日（2024年5月12日）表示，計(jì)劃斥資40億歐元（43億美元）在法國(guó)建設(shè)云計(jì)算和人工智能（AI）基礎(chǔ)設(shè)施，并在法國(guó)城市米盧斯建立一座數(shù)據(jù)中心。
這一消息是在“選擇法國(guó)”峰會(huì)前夕宣布的，該峰會(huì)的目的是吸引外國(guó)投資者到法國(guó)投資。
微軟在一份聲明中表示，它的目標(biāo)是到2027年在法國(guó)幫助培訓(xùn)100萬人，并支持2500家初創(chuàng)企業(yè)。
OpenAI周一宣布推出了一個(gè)更快、更便宜的人工智能模型來支持其聊天機(jī)器人ChatGPT。這家初創(chuàng)公司正努力在日益擁擠的市場(chǎng)中保持領(lǐng)先地位。
在周一的直播活動(dòng)中，OpenAI推出了新的大語言模型GPT-4o。這是其已經(jīng)問世一年多的GPT-4模型的更新版本。該模型基于來自互聯(lián)網(wǎng)的大量數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練，更擅長(zhǎng)處理文本和音頻，并且支持50種語言。新模式將面向所有用戶，而不僅僅是付費(fèi)用戶。
亞馬遜(186.57, -0.91, -0.49%)自動(dòng)駕駛汽車Zoox發(fā)生意外急剎車，美國(guó)國(guó)家公路交通安全管理局（NHTSA）已對(duì)此展開調(diào)查。美國(guó)國(guó)家公路交通安全管理局缺陷調(diào)查辦公室（ODI）收到了兩起事故的通知，兩起事故涉及兩輛配備Zoox ADS的豐田漢蘭達(dá)，裝有Zoox自動(dòng)駕駛系統(tǒng)（ADS）的Zoox車輛突然意外剎車，導(dǎo)致一名緊隨Zoox車輛的摩托車手追尾撞擊。兩起事故均造成輕傷。
游戲驛站(30.45, 12.99, 74.40%)股價(jià)大漲，該股沒有明確催化劑推動(dòng)近期漲勢(shì)，但其近期上漲勢(shì)頭再次讓散戶投資者成為拉升主力軍。
麥格理集團(tuán)對(duì)AMC院線的股票評(píng)級(jí)進(jìn)行了調(diào)整，目標(biāo)價(jià)由4美元下調(diào)至3.5美元。據(jù)了解，此次目標(biāo)價(jià)調(diào)整可能與AMC院線的經(jīng)營(yíng)狀況和市場(chǎng)前景預(yù)期有關(guān)。投資銀行在調(diào)整股票目標(biāo)價(jià)時(shí)，通常會(huì)考慮公司的盈利能力、行業(yè)走勢(shì)、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境等因素。
貝萊德(790.33, -6.34, -0.80%)提交的13F美股持倉(cāng)文件顯示，該機(jī)構(gòu)在一季度繼續(xù)加倉(cāng)知名科技股：增持亞馬遜逾1100萬股、微軟逾708萬股、英偉達(dá)逾250萬股、Meta Platforms逾140萬股．
貝萊德一季度減持方面，谷歌(170.9, 0.61, 0.36%)與蘋果分別遭逾6萬股和逾180萬股減持，其蘋果持倉(cāng)總市值重新降至1700億美元左右，持倉(cāng)占比較上季度下降近1%。該機(jī)構(gòu)還小幅增持了特斯拉與禮來(757.7, -2.30, -0.30%)。截止3月底，其持倉(cāng)總規(guī)模4.3萬億美元，較上季度減少0.38萬億美元。
摩根大通提交的13F美股持倉(cāng)文件顯示，一季度其增持逾1800萬股蘋果股票，持倉(cāng)占比為2.27%；并增持了微軟、英偉達(dá)、Meta Platforms、谷歌等明星科技股。此外，小摩還增持了瑞銀(29.68, -0.02, -0.07%)、斯特蘭蒂斯、埃克森美孚(117.91, -0.05, -0.04%)石油等明星股。
一季度，美國(guó)獨(dú)立減持美國(guó)銀行(38.21, -0.24, -0.62%)、優(yōu)步(66.02, -0.97, -1.45%)、禮來等。摩根大通截止3月底的持倉(cāng)總規(guī)模為1.18萬億美元，較上季度增加0.14萬億美元。
富國(guó)銀行(61.26, -0.63, -1.02%)一季度減持微軟、蘋果、亞馬遜和英偉達(dá)等明星科技股，其中對(duì)亞馬遜的減持幅度最大，持有量下降逾460萬股。然而，雖遭小幅減持，明星科技股的持倉(cāng)占比仍名列前茅。此外，該行增持逾900萬股星巴克(76.18, 0.07, 0.09%)及逾460萬股美國(guó)銀行。富國(guó)銀行截止3月底的持倉(cāng)總規(guī)模為4150億美元，較上季度增加320億美元。
諾瓦瓦克斯醫(yī)藥受到關(guān)注。該股上漲大漲近100%，此前該公司宣布與國(guó)際知名制藥巨頭賽諾菲(50.21, 0.93, 1.89%)達(dá)成了一項(xiàng)價(jià)值數(shù)十億美元的合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將從明年開始聯(lián)合商業(yè)化諾瓦瓦克斯醫(yī)藥的新冠疫苗，并共同開發(fā)針對(duì)冠狀病毒和流感的組合疫苗。
Arm據(jù)稱將開發(fā)AI芯片并計(jì)劃在2025年秋季開始量產(chǎn)。
其他市場(chǎng)面，紐約商品交易所6月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲86美分，漲幅為1.1%，收于每桶79.12美元。7月交割的布倫特原油期貨價(jià)格上漲57美分，漲幅為0.69%，收于每桶82.79美元。
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