5月22日消息，滬指全天弱勢(shì)震蕩，創(chuàng)指午后拉升漲幅擴(kuò)大至近1%。板塊方面，光伏板塊午后拉升，同享科技漲超20%，天合光能、中來股份等漲超10%，鈞達(dá)股份、賽伍技術(shù)等盤中漲停；AI PC板塊震蕩走高，英力股份實(shí)現(xiàn)2連板；銅纜高速連接概念強(qiáng)勢(shì)拉漲，勝藍(lán)股份漲超17%。下跌方面，景點(diǎn)旅游板塊低位調(diào)整，長(zhǎng)白山跌幅居前；有色板塊午后下挫，*ST中潤(rùn)、閩發(fā)鋁業(yè)等領(lǐng)跌；汽車整車板塊走弱，宇通客車、中通客車跌幅居前?？傮w來看，個(gè)股漲多跌少，超3100只個(gè)股上漲。
截至收盤，滬指報(bào)3158.54點(diǎn)，漲0.02%；深成指報(bào)9693.05點(diǎn)，漲0.12%；創(chuàng)指報(bào)1877.93點(diǎn)，漲0.88%。
盤面上，BC電池、房地產(chǎn)服務(wù)、硅能源板塊漲幅居前，景點(diǎn)及旅游、芬太尼、油氣開采板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、光伏
同享科技、中來股份、天合光能、宇邦新材等多股活躍。
消息面上，近期中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)在北京組織召開“光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)”。會(huì)議指出，加強(qiáng)對(duì)于低于成本價(jià)格銷售惡性競(jìng)爭(zhēng)的打擊力度；鼓勵(lì)行業(yè)兼并重組，暢通市場(chǎng)退出機(jī)制。座談會(huì)再次釋放政策端對(duì)行業(yè)無效擴(kuò)產(chǎn)抑制的積極信號(hào)，行業(yè)供給側(cè)持續(xù)出清中。
2、地產(chǎn)
天地源、渝開發(fā)、金地集團(tuán)、綠地控股等多股活躍。
消息面上，自央行5月17日新政發(fā)布后，多地相繼跟進(jìn)落實(shí)首付比例、房貸利率等方面的調(diào)整。武漢有銀行執(zhí)行首套首付15%，首套房貸利率由3.55%降至3.25%；長(zhǎng)沙首套及二套房首付比例15%、25%，首套、二套房貸利率降為3.65%、3.95%。分析人士稱，來各地首付比例及房貸利率將會(huì)陸續(xù)下調(diào)，預(yù)計(jì)所有二線城市首付比例都有可能下調(diào)至15%。
消息面：
1、【大灣區(qū)首個(gè)大規(guī)模全液冷智算中心完工】位于廣東韶關(guān)市湞江區(qū)的粵港澳大灣區(qū)一體化數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目5月22日正式完工。粵港澳大灣區(qū)一體化數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目是大灣區(qū)首個(gè)大規(guī)模的全液冷智算中心，是國(guó)家“東數(shù)西算”在大灣區(qū)核心布局，全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)八大樞紐節(jié)點(diǎn)之一。據(jù)了解，項(xiàng)目一期總投資超32億元，占地面積約98畝，總建筑面積約9.5萬平方米，按國(guó)A標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量建設(shè)數(shù)據(jù)中心及全液冷智算中心，按照新一代AIDC架構(gòu)，應(yīng)用液冷、人工智能、數(shù)字孿生、一體化安全防護(hù)等新型技術(shù)，將提供約1.5萬P的算力服務(wù)。
2、【鄭州：義務(wù)教育階段嚴(yán)格落實(shí)就近免試入學(xué) 嚴(yán)禁與社會(huì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)勾連招生】鄭州市教育局昨日發(fā)布通知稱，全市要遵守招生紀(jì)律，杜絕擅自招生行為。義務(wù)教育階段嚴(yán)格落實(shí)就近免試入學(xué)規(guī)定，嚴(yán)禁與社會(huì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)勾連招生，不得通過任何形式擅自選拔學(xué)生。普通高中要嚴(yán)格規(guī)范招生行為，嚴(yán)禁有償招生，或其他違反招生原則的行為。不得限制、強(qiáng)迫、誘導(dǎo)學(xué)生報(bào)名或填報(bào)志愿。
3、【重慶：鼓勵(lì)外商投資企業(yè)依法在渝開展境外已上市細(xì)胞和基因治療藥品臨床試驗(yàn)】《重慶市進(jìn)一步優(yōu)化外商投資環(huán)境加大吸引外商投資力度實(shí)施方案》近日由市政府辦公廳印發(fā)。其中提到，鼓勵(lì)外商投資在渝設(shè)立研發(fā)中心，支持外商投資企業(yè)與在渝高校、科研院所合作交流，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化、產(chǎn)學(xué)研合作和創(chuàng)新人才培養(yǎng)。支持符合條件的外資研發(fā)機(jī)構(gòu)申報(bào)市級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目。在符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的前提下，鼓勵(lì)外商投資企業(yè)依法在渝開展境外已上市細(xì)胞和基因治療藥品臨床試驗(yàn)。外商投資性公司在渝投資設(shè)立的企業(yè)，可按國(guó)家有關(guān)規(guī)定享受外商投資企業(yè)待遇，依法享受所得稅、關(guān)稅等優(yōu)惠政策。
4、【廣東省衛(wèi)健委醫(yī)政處：廣東調(diào)整醫(yī)美外科項(xiàng)目相關(guān)文件確已發(fā)布】近日，網(wǎng)傳文件《廣東省衛(wèi)生健康委辦公室關(guān)于調(diào)整我省醫(yī)療美容外科項(xiàng)目的通知》（粵衛(wèi)辦醫(yī)函【2024】30號(hào)）對(duì)醫(yī)療美容外科項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，引發(fā)醫(yī)美板塊今日早盤異動(dòng)。記者從廣東省衛(wèi)健委醫(yī)政處獲悉，該文件確已發(fā)布，因文件性質(zhì)為“依申請(qǐng)公開文”，所以該文件并沒有在該省衛(wèi)健委官網(wǎng)公開，但可申請(qǐng)查閱。小財(cái)注：據(jù)上述文件顯示，廣東省在美容外科一級(jí)項(xiàng)目中，新增“物理治療”和“注射治療”，這意味著美容外科可進(jìn)行透明質(zhì)酸等填充劑的注射。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
安爵資產(chǎn)表示，市場(chǎng)波動(dòng)層面看，上證指數(shù)的交易特征最突出，成長(zhǎng)和周期都有幅度不同的調(diào)整，多數(shù)行業(yè)交易特征都有向上的動(dòng)能，最近有共振向上的機(jī)會(huì)，周期中的大宗商品近期不斷創(chuàng)出十年的新高，海外科技股回暖拉升科技中的ai半導(dǎo)體，成長(zhǎng)的軍工新能源出現(xiàn)基本面反轉(zhuǎn)預(yù)期，資金回流以及香港金融管理部門有關(guān)港幣多元推升港股，綜合看，主要行業(yè)的交易特征都出現(xiàn)積極的信號(hào)，地產(chǎn)政策對(duì)于市場(chǎng)估值信心會(huì)有更多的提振，7月三中全會(huì)前市場(chǎng)有不錯(cuò)的盈利機(jī)會(huì)，去年底以來的金融思路，年初以來的人事變動(dòng)，二月初的出清式崩盤轉(zhuǎn)折，最近的松動(dòng)地產(chǎn)，下半年的三中全會(huì)，周期行業(yè)時(shí)隔十幾年后再度領(lǐng)先市場(chǎng)，這些信息綜合看，可以對(duì)五月的突破年線給予更高的行情性質(zhì)預(yù)期。
富榮基金指出，地產(chǎn)及地產(chǎn)鏈板塊上漲的主要原因是地產(chǎn)刺激政策密集發(fā)布后的預(yù)期修復(fù)。近期多部門聯(lián)合出臺(tái)一系列地產(chǎn)刺激政策，地產(chǎn)首付及利率政策迎來史上最寬松階段。同時(shí)，央行擬設(shè)立保障性住房再貸款，規(guī)模3000億，利率1.75%，期限1年，可展期4次。本次央行收儲(chǔ)資金也落實(shí)了政治局會(huì)議的去庫(kù)定調(diào)，支持政府收購(gòu)已建未售商品房，加快地產(chǎn)行業(yè)去庫(kù)存。前期多地取消或放松地產(chǎn)限購(gòu)政策后，中央層面再出強(qiáng)力政策組合拳，地產(chǎn)基本面或加速觸底企穩(wěn)，地產(chǎn)及地產(chǎn)鏈板塊將迎來極佳修復(fù)窗口期。且前期相關(guān)板塊經(jīng)過長(zhǎng)期的調(diào)整，估值也回落至歷史底部區(qū)間位置，當(dāng)前隨著政策刺激力度的增大，配置的賠率大幅提升，繼續(xù)看好地產(chǎn)及地產(chǎn)鏈板塊的估值修復(fù)行情。
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