北京時(shí)間27日凌晨，美股周三收高，納指與標(biāo)普500指數(shù)連續(xù)第二日上漲。英偉達(dá)CEO黃仁勛稱(chēng)公司正面臨日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)。多家投行對(duì)美股未來(lái)走勢(shì)持不同意見(jiàn)。市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注美股財(cái)報(bào)與經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。
道指漲15.64點(diǎn)，漲幅為0.04%，報(bào)39127.80點(diǎn)；納指漲87.50點(diǎn)，漲幅為0.49%，報(bào)17805.16點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲8.60點(diǎn)，漲幅為0.16%，報(bào)5477.90點(diǎn)。
聯(lián)邦快遞(296.19, 39.81, 15.53%)股價(jià)大漲15.5%，該公司第四財(cái)季調(diào)整后的盈利超過(guò)預(yù)期。
Rivian Automotive股價(jià)飆升23.2%，此前大眾汽車(chē)(12.02, -0.18, -1.48%)集團(tuán)表示將向這家電動(dòng)汽車(chē)公司投資高達(dá)50億美元。
截止周三收盤(pán)，納指與標(biāo)普500指數(shù)均連續(xù)第二個(gè)交易日上漲。
短期回調(diào)？崩盤(pán)？再創(chuàng)新高？投行激辯美股未來(lái)走勢(shì)
德銀策略師警告稱(chēng)美股可能短期回調(diào)。該行策略師稱(chēng)，隨著財(cái)報(bào)季的臨近，股票回購(gòu)進(jìn)入“靜默期”可能會(huì)導(dǎo)致標(biāo)普500指數(shù)和納指在創(chuàng)下歷史新高后再次出現(xiàn)短期回調(diào)。
摩根士丹利(96.89, -0.91, -0.93%)首席投資官M(fèi)ike Wilson認(rèn)為美股有可能下跌10%。他稱(chēng)，如果新增勞動(dòng)力開(kāi)始減少，美國(guó)經(jīng)濟(jì)軟著陸的前景將會(huì)破滅，美聯(lián)儲(chǔ)可能被迫開(kāi)始降息，這種狀況將足以導(dǎo)致股市下跌10%。
Wilson說(shuō)，目前美股存在三個(gè)主要的異常風(fēng)險(xiǎn)，并指出美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩發(fā)生的可能性最高。通脹反彈或美國(guó)國(guó)債收益率飆升則是另外兩個(gè)威脅。如果投資者對(duì)聯(lián)邦債務(wù)感到不安，美債收益率將攀升。
嘉信理財(cái)警告稱(chēng)，目前的美股走勢(shì)與上一輪崩盤(pán)前“驚人地相似”。該行首席投資官Liz Ann Sonders指出，盡管標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)今年連續(xù)創(chuàng)下歷史新高，但交易價(jià)格高于50日移動(dòng)均線的個(gè)股比例有所下降，“這是2021年下半年的情況，這確切地表明市場(chǎng)將不再能夠保持在指數(shù)水平上，從而導(dǎo)致2022年的熊市?！?/p>
高盛(455.86, -1.52, -0.33%)認(rèn)為標(biāo)普500指數(shù)將在7月再創(chuàng)新高。該行在一份報(bào)告中說(shuō)，自1928年以來(lái)，一年中最好的日子通常出現(xiàn)在7月的前兩周。高盛董事總經(jīng)理Scott Rubner表示：“自1928年以來(lái)，7月3日是標(biāo)普500指數(shù)實(shí)現(xiàn)正回報(bào)率最高的一天（72.41%），其次是7月1日（72.06%），以及7月前兩周其他具有統(tǒng)計(jì)意義的交易日?！?/p>
英偉達(dá)獲花旗看漲
英偉達(dá)連續(xù)第二個(gè)交易日收高。在上半年大漲之后，投資者開(kāi)始評(píng)估其持股。
英偉達(dá)周二收高6.8%，止住了前三個(gè)交易日的下跌。這家人工智能芯片制造商的市值為3.1萬(wàn)億美元，在市值加權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)中占據(jù)主導(dǎo)地位，其在2024年飆升154%，引發(fā)了人們對(duì)大多數(shù)其他股票未能參與今年股市上漲的擔(dān)憂。
花旗周三上調(diào)了對(duì)英偉達(dá)的目標(biāo)價(jià)，預(yù)計(jì)該股明年有19%的潛在上漲空間?；ㄆ毂硎?，隨著人工智能采用率的上升，該公司的產(chǎn)品需求與盈利預(yù)期都有提高。
瑞銀(29.21, -0.59, -1.98%)全球財(cái)富管理首席投資官M(fèi)ark Haefele表示：“英偉達(dá)的股價(jià)大幅波動(dòng)影響了市場(chǎng)情緒。但我們認(rèn)為人工智能的結(jié)構(gòu)性投資情景仍然完好無(wú)損。鑒于基本面穩(wěn)固，我們對(duì)廣泛的股票持建設(shè)性展望。”
Bespoke Investment Group聯(lián)合創(chuàng)始人Paul Hickey表示：“我們?nèi)匀徽J(rèn)為，現(xiàn)在拋售其他股票以投大型科技股、尤其是英偉達(dá)還為時(shí)過(guò)早。我們期待市場(chǎng)寬度擴(kuò)大，但這不一定是大盤(pán)股和小盤(pán)股之間的非此即彼的選擇，而我們更傾向于標(biāo)普500指數(shù)中的其他公司?！?/p>
本周市場(chǎng)關(guān)注PCE通脹數(shù)據(jù)與聯(lián)儲(chǔ)政策前景
本周市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注周五的5月個(gè)人消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)（PCE）。這是美聯(lián)儲(chǔ)首選的通脹指標(biāo)。投資者認(rèn)為，如果物價(jià)上漲繼續(xù)放緩，美聯(lián)儲(chǔ)將在今年晚些時(shí)候降息。
在美國(guó)貨幣政策方面，美聯(lián)儲(chǔ)官員呼吁在降息問(wèn)題上保持耐心。美聯(lián)儲(chǔ)理事庫(kù)克（Lisa Cook）周二表示，如果經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)符合預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)計(jì)劃降息，但沒(méi)有說(shuō)明具體時(shí)間。另一位美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼（Michelle Bowman）重申，保持政策利率一段時(shí)間可能足以控制通脹。
美聯(lián)儲(chǔ)官員的評(píng)論，以及穩(wěn)定的住房市場(chǎng)數(shù)據(jù)，使得市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息時(shí)間和幅度的預(yù)期保持謹(jǐn)慎。
聯(lián)儲(chǔ)官員最近預(yù)測(cè)今年年底前僅降息25個(gè)基點(diǎn)，到2025年底總共降息125個(gè)基點(diǎn)，而市場(chǎng)參與者預(yù)計(jì)到2025年第一季度降息約75個(gè)基點(diǎn)。
然而，一些人開(kāi)始對(duì)更深、更快的寬松措施進(jìn)行對(duì)沖：利率期權(quán)市場(chǎng)的頭寸顯示，如果聯(lián)儲(chǔ)在未來(lái)九個(gè)月內(nèi)將其關(guān)鍵利率降至2.25%——即降息3個(gè)百分點(diǎn)，將受益的押注增加。
焦點(diǎn)個(gè)股
花旗分析師Atif Malik維持對(duì)英偉達(dá)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由126美元上調(diào)至150美元。分析師指出，盡管主要云服務(wù)提供商約占英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額的40%，但企業(yè)人工智能助理（AI Agents）是下一波人工智能浪潮，尤其是在推理方面。此外，分析師表示，英偉達(dá)計(jì)劃在2025年生產(chǎn)GB200 NVL72及GB200 NVL36服務(wù)器機(jī)柜。
英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛在股價(jià)飆升后的首次股東大會(huì)上發(fā)表講話，表示公司正在面臨日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)。
投資銀行Stifel首次評(píng)估特斯拉(196.37, 9.02, 4.81%)，給予該股“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為265美元。該投行指出，這家電動(dòng)汽車(chē)制造商得益于擁有龐大的全球供應(yīng)鏈，加上內(nèi)部制造支持的成本優(yōu)勢(shì)和強(qiáng)勁的利潤(rùn)率。
Stifel分析師Stephen Gengaro和他的團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，由于即將推出的Model 3和Model Y車(chē)型的改進(jìn)，以及下一代Model 2的推出，特斯拉在未來(lái)三年將實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁的多年增長(zhǎng)。Gengaro還認(rèn)為，特斯拉的全自動(dòng)駕駛計(jì)劃可以通過(guò)銷(xiāo)售、許可和潛在的RoboTaxi機(jī)會(huì)帶來(lái)價(jià)值。最近一波下調(diào)盈利預(yù)期的浪潮被認(rèn)為消除了特斯拉股票的壓力。
摩根士丹利認(rèn)為，由于人工智能（AI）熱潮帶來(lái)的電力需求，特斯拉將成為美國(guó)能源市場(chǎng)上更重要的參與者。摩根士丹利對(duì)特斯拉能源業(yè)務(wù)的估值為1300億美元，相當(dāng)于每股36美元。摩根士丹利堅(jiān)持看好特斯拉，予“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為310美元。
在連續(xù)兩天內(nèi)，歐盟監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)美國(guó)科技界巨頭微軟(452.16, 1.21, 0.27%)和蘋(píng)果(213.25, 4.18, 2.00%)提出了反壟斷指控，顯示出歐盟對(duì)全球科技企業(yè)的嚴(yán)格監(jiān)管態(tài)度。
歐盟委員會(huì)正式對(duì)微軟提出反壟斷指控，指控其非法將Teams軟件與其他專(zhuān)有商業(yè)軟件產(chǎn)品進(jìn)行捆綁銷(xiāo)售。此前一天，該機(jī)構(gòu)已對(duì)蘋(píng)果公司提出類(lèi)似指控，稱(chēng)其應(yīng)用商店規(guī)則違反了歐盟的反壟斷法。
與此同時(shí)，蘋(píng)果也面臨歐盟委員會(huì)的指控，稱(chēng)其應(yīng)用商店規(guī)則違反了《數(shù)字市場(chǎng)法》，非法阻止軟件開(kāi)發(fā)商告知客戶如何訪問(wèn)應(yīng)用商店之外的內(nèi)容。蘋(píng)果堅(jiān)稱(chēng)其做法符合法律規(guī)定，但歐盟委員會(huì)顯然對(duì)此持不同看法。
Google周三官宣將于8月13日在其加州山景城總部舉辦發(fā)布會(huì)，預(yù)計(jì)將會(huì)發(fā)布一系列 Pixel 新品。Google往年的“Made by Google”發(fā)布會(huì)，大多是在十月或十一月召開(kāi)，而且通常會(huì)在舊金山舉辦。但今年的發(fā)布會(huì)時(shí)間卻提前了很多，地點(diǎn)也改到了Google總部。
有報(bào)道稱(chēng)谷歌(185.37, -0.21, -0.11%)正在測(cè)試用于校園安全的面部識(shí)別技術(shù)。
亞馬遜(193.61, 7.27, 3.90%)宣布將在德國(guó)追加投資100億歐元，以進(jìn)一步擴(kuò)大其物流網(wǎng)絡(luò)和云基礎(chǔ)設(shè)施的覆蓋范圍。此舉不僅彰顯了亞馬遜對(duì)德國(guó)市場(chǎng)的重視，也預(yù)示著該公司對(duì)歐洲市場(chǎng)布局的進(jìn)一步深化。
在物流網(wǎng)絡(luò)方面，亞馬遜計(jì)劃在德國(guó)新建多個(gè)配送中心，旨在加快訂單處理和配送速度。據(jù)悉，新配送中心將采用先進(jìn)的自動(dòng)化和智能化技術(shù)，提高物流效率，降低運(yùn)營(yíng)成本。在云基礎(chǔ)設(shè)施方面，亞馬遜將加大對(duì)AWS（亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)）在德國(guó)的投資力度，推動(dòng)云計(jì)算技術(shù)在德國(guó)的普及和應(yīng)用。
電動(dòng)汽車(chē)制造商Rivian Automotive股價(jià)大漲，此前該公司與大眾汽車(chē)公司共同宣布成立合資公司，共享電動(dòng)汽車(chē)架構(gòu)和軟件。大眾汽車(chē)將向Rivian投資高達(dá)50億美元，以共同創(chuàng)建電氣化架構(gòu)和軟件技術(shù)。對(duì)此，華爾街分析師普遍表示看好。
Wedbush分析師Dan Ives將Rivian目標(biāo)價(jià)上調(diào)至20美元，并維持“跑贏大盤(pán)”評(píng)級(jí)不變。
其他市場(chǎng)面，紐約商品交易所8月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格收漲0.07美元，漲幅約0.1%，收于每桶80.90美元。
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