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6月26日消息，指數(shù)午后集體反彈，三大股指盤中翻紅創(chuàng)指漲近2%。板塊方面，AI應用概念股午后爆發(fā)，語料、Sora、多模態(tài)等方向領漲，當虹科技、因賽集團、會暢通訊等20cm漲停；游戲板塊跟漲，首都在線、湯姆貓漲幅居前；消費電子板塊活躍，惠威科技、瀛通通訊午后漲停；存儲芯片板塊午后拉升，金太陽觸及20cm漲停；兩市僅貴金屬、ST板塊等個別板塊下跌?？傮w來看，個股呈普漲態(tài)勢，超4800只個股上漲。

截至收盤，滬指報2972.53點，漲0.76%；深成指報8987.30點，漲1.55%；創(chuàng)指報1730.64點，漲1.80%。

盤面上，文生視頻、AI語料、多模態(tài)AI板塊漲幅居前，貴金屬、房地產(chǎn)服務、ST板塊跌幅居前。

熱點板塊：

1、AI概念

榮信文化、海天瑞聲、秋田微、世紀天鴻等多股活躍。

消息面上，6月25日，OpenAI向中國用戶發(fā)布郵件稱，自7月9日起阻止來自非支持國家和地區(qū)的API流量。受影響組織若希望繼續(xù)使用OpenAI的服務，必須在其支持的國家或地區(qū)內(nèi)訪問。目前，OpenAI的API向161個國家和地區(qū)開放，由于中國未在其中，這意味著OpenAI將終止對中國提供API服務。

2、存儲芯片

全志科技、金太陽、精測電子、大為股份等多股走強。

消息面上，存儲芯片供應鏈透露，上游存儲原廠HBM訂單2025年預訂一空，訂單能見度可達2026年一季度。SK海力士、美光2024年HBM提前售罄，2025年訂單也接近滿載。

消息面：

1、【國家衛(wèi)健委等16個部門印發(fā)“體重管理年”活動實施方案】國家衛(wèi)生健康委等16個部門聯(lián)合制定了《“體重管理年”活動實施方案》。其中提到，自2024年起，力爭通過三年左右時間，實現(xiàn)體重管理支持性環(huán)境廣泛建立，全民體重管理意識和技能顯著提升，健康生活方式更加普及，全民參與、人人受益的體重管理良好局面逐漸形成，部分人群體重異常狀況得以改善。

2、【北京口岸本年度出入境人員量創(chuàng)新高 突破800萬人次】隨著暑期到來以及出入境政策的持續(xù)調(diào)整，北京口岸出入境旅客量大幅增加。截至6月26日，北京口岸本年度出入境人員量達到800萬人次，是去年同期的2.9倍。6月口岸日均出入境旅客量約為5萬人次，其中6月23日，北京口岸單日出入境人員數(shù)量突破6萬人次，達到6.2萬人次，創(chuàng)下今年單日出入境人員量新高，達到2019年日均出入境人員量的85%。

3、【DRAM指標產(chǎn)品價格5月環(huán)比上漲8%】半導體存儲器DRAM的大宗交易價格上漲。截至5月，指標產(chǎn)品環(huán)比上漲了8%。隨著用于生成式AI的新一代產(chǎn)品需求出現(xiàn)激增，存儲器企業(yè)對普通產(chǎn)品也進行了強勢提價。一家日本電子產(chǎn)品貿(mào)易商指出：“HBM供應跟不上需求，供應量出現(xiàn)短缺”。大型存儲器企業(yè)表示，“我們強勢要求客戶在采購HBM之際高價購買普通DRAM，最終買方接受”。

4、【工信部節(jié)能與綜合利用司開展新能源汽車廢舊動力電池綜合利用全產(chǎn)業(yè)鏈座談】據(jù)工信部官網(wǎng)，為進一步做好新能源汽車廢舊動力電池綜合利用工作，強化動力電池原料制備、設計、生產(chǎn)、報廢拆解、綜合利用等環(huán)節(jié)全鏈條管理，6月25日節(jié)能與綜合利用司在京召開新能源汽車廢舊動力電池綜合利用全產(chǎn)業(yè)鏈座談。重點金屬原料生產(chǎn)、動力電池生產(chǎn)、汽車生產(chǎn)、報廢機動車回收拆解、廢舊動力電池綜合利用企業(yè)，以及有關行業(yè)協(xié)會、研究機構代表參加。

機構觀點：

華泰證券發(fā)布研報稱，近期市場回調(diào)引發(fā)了投資者對股市流動性風險的擔憂，就融資資金來看，上周兩融市場平均擔保比例回落但距預警線仍有距離、兩融擔保物中證券市值/現(xiàn)金比值并未觸及信號位，整體來看平倉壓力可控。微觀資金面仍然呈現(xiàn)下有底的狀態(tài)，上周寬基ETF、產(chǎn)業(yè)資本（回購）大幅凈流入，且私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示私募資金權益?zhèn)}位自5月以來首次提升，但需注意供給側的邊際變化：①8月中旬將迎來下半年解禁小高峰，②上周三大交易所再度開始受理IPO、4家企業(yè)受理，③24日兩只沙特ETF發(fā)行，預計募資20億元。結構上，TMT受到各類資金凈流入，紅利倉位回落至16年來64%分位數(shù)。

國泰君安認為，市場仍將保持存量資金博弈狀態(tài)，中小市值的市場表現(xiàn)有望從2024Q3開始回升。主題輪動加速，建議提前布局估值仍存在空間，同時近期存在催化因素的主題。熱點主題頻繁切換，上周表現(xiàn)最好的熱門概念分別為存儲、AI 語料、先進封裝、CPO 等，并且持續(xù)性較差。主題輪動加速的市場中安全邊際更重要，而存在催化則是行情能否啟動的前提。