北京時間2日凌晨，美股周一收高，科技股領(lǐng)漲，納指創(chuàng)收盤歷史新高。蘋果(216.75, 6.13, 2.91%)上漲2.9%創(chuàng)歷史新高。進入2024年下半年，投資者關(guān)注推動上半年股市上漲的人工智能熱潮能否延續(xù)下去。本周市場將迎來美聯(lián)儲會議紀要與6月非農(nóng)就業(yè)報告。
道指漲50.66點，漲幅為0.13%，報39169.52點；納指漲146.70點，漲幅為0.83%，報17879.30點；標(biāo)普500指數(shù)漲14.61點，漲幅為0.27%，報5475.09點。
微軟(456.73, 9.78, 2.19%)、英偉達、蘋果及特斯拉(209.86, 11.98, 6.05%)等科技股走高，推動美股上揚。
本周四（7月4日）是美國的獨立日假日，美股將會休市。本周五美國勞工部將公布6月非農(nóng)就業(yè)報告，投資者希望從中獲得有關(guān)勞動力市場狀況的重要線索。
2024年上半年美股表現(xiàn)強勁。受到AI熱潮和英偉達等股票的持續(xù)推動，標(biāo)普500指數(shù)在上半年上漲14.5%，納指上漲18.1%。道指漲幅約3.8%。
二季度，標(biāo)普500指數(shù)和納指分別上漲了3.9%和8.3%，而道指下跌了1.7%。納指自2021年結(jié)束連續(xù)五個季度上漲以來首次連續(xù)第三個季度錄得漲。
一些人預(yù)計，這種科技股驅(qū)動的美股上漲勢頭至少會持續(xù)到整個夏天。還有些人擔(dān)心美股市盈率已經(jīng)達到很高的水平。
BakerAvenue財富管理首席策略師King Lip表示：“我們沒有看到太多科技股漲勢放緩的證據(jù)。而且實際上你可以說它正在加速?！?/p>
他認為，受到獲利回吐盤影響，而且在9月和10月份的季節(jié)性疲軟及大選前后，科技股行業(yè)將遇到一些阻力，但科技股的估值是有道理的。他稱：“現(xiàn)實情況是，這些公司歷經(jīng)風(fēng)雨，管理得非常好，在經(jīng)濟增長時期，它們能夠大幅增加盈利。這些公司已經(jīng)很成熟了?！?/p>
阿波羅全球管理公司首席經(jīng)濟學(xué)家Torsten Slok表示，美國科技巨頭股價的“史詩級上漲”已經(jīng)遠遠超過了其利潤的增長速度，這可能意味著標(biāo)普500指數(shù)（SPX）看起來更脆弱。
他在一份報告中指出，標(biāo)普500指數(shù)的前10家公司占該指數(shù)市值的35%，但僅占該指數(shù)收益的23%。
Slok寫道，“這種差異從來沒有這么大過，這表明市場對該指數(shù)前10家公司的未來盈利持創(chuàng)紀錄的樂觀態(tài)度。換句話說，標(biāo)普500指數(shù)現(xiàn)在的問題不僅是高度集中，一小部分公司對未來收益的樂觀程度也創(chuàng)下了歷史新高?！?/p>
Slok警告說，“如此高的集中度意味著，如果英偉達繼續(xù)上漲，那么情況就會很好。但如果它開始下跌，那么標(biāo)普500指數(shù)將受到沉重打擊?！?/p>
Fundstrat Global Advisors的聯(lián)合創(chuàng)始人Tom Lee最近表示，標(biāo)普500指數(shù)可能會在本十年末達到15000點。
摩根士丹利(99.16, 1.97, 2.03%)策略師表示，步入美國大選季的股市投資者應(yīng)該繼續(xù)擇股并維持對優(yōu)質(zhì)美股的偏好，因在上周的辯論后市場正考慮共和黨獲勝的情境。
他們指出，美國總統(tǒng)選舉辯論增強了特朗普再度當(dāng)選的可能性，這將使外界更加關(guān)注這位前總統(tǒng)的移民和貿(mào)易政策。債券交易員也在為此情形做準(zhǔn)備。
以Michael Wilson為首的摩根士丹利策略師稱，鑒于共和黨獲勝的可能性提高，投資者應(yīng)該聚焦優(yōu)質(zhì)股票，它們通常具有更穩(wěn)定的收益、更強的資產(chǎn)負債表和更高的毛利率，同時遠離小盤周期性股票。
他們稱：“在共和黨勝選的情境下增長偏向下行風(fēng)險，部分原因是移民政策改革。”考慮到通脹和財政可持續(xù)性也成為關(guān)注焦點，這種動態(tài)“在這種情境下可能不利于市場中質(zhì)量較低的周期性板塊和小盤股”。
市場關(guān)注焦點仍然集中在美聯(lián)儲何時開始降息，因為上周數(shù)據(jù)顯示，美國5月份的月度通脹率未發(fā)生變化。
截至5月，個人消費支出物價指數(shù)（PCE）年增幅為2.6%，與4月份的增幅2.7%相比持平。上個月的通脹數(shù)據(jù)符合經(jīng)濟學(xué)家的預(yù)期，但仍高于美聯(lián)儲2%的通脹目標(biāo)。
然而，據(jù)芝加哥商品交易所FedWatch工具顯示，市場仍然預(yù)期美聯(lián)儲今年將至少進行兩次降息，其中9月份的降息概率為63%。
本周投資者的關(guān)注將集中在美聯(lián)儲6月會議紀要上，這將提供更多關(guān)于美聯(lián)儲思路的線索，然后焦點將轉(zhuǎn)向周五的勞工市場報告。美聯(lián)儲在6月份預(yù)測，2024年只會進行一次降息。
本周五將發(fā)布的美國6月非農(nóng)就業(yè)報告將為勞動力市場提供一個強有力的觀察視角，而私營企業(yè)的最新薪資和職位空缺情況也將成為本周焦點。
Bloomberg數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計該報告將顯示上個月美國經(jīng)濟新增18.8萬個非農(nóng)就業(yè)崗位，失業(yè)率穩(wěn)定在4%。5月，美國經(jīng)濟新增就業(yè)崗位27.2萬個，失業(yè)率小幅上升至4%。有關(guān)制造業(yè)和服務(wù)業(yè)活動的最新信息也將分散在整個日程表中。
標(biāo)普全球市場情報公司首席商業(yè)經(jīng)濟學(xué)家克里斯-威廉姆森表示：數(shù)據(jù)顯示，由于國內(nèi)和出口市場需求疲軟，美國制造商在6月份難以實現(xiàn)強勁的生產(chǎn)增長。
威廉姆斯(42.39, -0.11, -0.26%)指出，盡管PMI在2024年前6個月中有5個月處于正值，而2023年只有一個月處于正值，但增長勢頭仍然令人沮喪地疲弱。過去兩年，由于疫情后需求從商品轉(zhuǎn)向服務(wù)，工廠受到了打擊，與此同時，價格上漲和對長期利率上升的擔(dān)憂削弱了家庭和企業(yè)的消費能力。
這些不利因素一直持續(xù)到6月份，隨著總統(tǒng)大選的臨近，經(jīng)濟前景的不確定性也在增加。商業(yè)信心因此降至19個月來的最低水平，表明制造業(yè)正在為未來幾個月的進一步艱難時期做準(zhǔn)備。
周一經(jīng)濟數(shù)據(jù)面，美國5月份建筑支出意外下降，原因是抵押貸款利率上升抑制了單戶住宅建設(shè)，而住房供應(yīng)改善可能會抑制經(jīng)濟復(fù)蘇。
美國商務(wù)部人口普查局周一公布，建筑支出下降0.1%，4月份的增幅上修為0.3%。經(jīng)濟學(xué)家預(yù)測，建筑支出將在4月份下降0.1%后反彈0.2%。5月份建筑支出同比增長6.4%。
焦點個股
7月1日，特斯拉中國宣布推出全新的購車金融政策，針對Model 3和Model Y車型推出1-5年零息和低息優(yōu)惠的分期付款方案，并且還將7月份的限時低息年化費率降至0.5%起；極越汽車除了為旗下的極越01提供限時購車優(yōu)惠之外，同樣提供五年零息的金融服務(wù)以及免費/優(yōu)惠選配等權(quán)益。而在此之前，智己LS6也已經(jīng)推出了“零首付零利息”的購車金融政策。
富國銀行(60.59, 1.20, 2.02%)將特斯拉納入策略性投資清單。
據(jù)媒體援引消息人士報道，法國監(jiān)管機構(gòu)將對英偉達提起反壟斷訴訟，這將是全球首家對該公司采取反壟斷行動的執(zhí)法機構(gòu)。
受此消息影響，英偉達周一早間一度下跌近4%，但隨后收復(fù)全部失地并轉(zhuǎn)漲。
早在去年9月底，就有媒體報道稱，法國競爭監(jiān)管機構(gòu)突擊搜查了英偉達在當(dāng)?shù)氐霓k公室，理由是這家芯片巨頭涉嫌從事反競爭行為。法國監(jiān)管機構(gòu)當(dāng)時證實了搜查行動，但并未透露正在調(diào)查哪些行為，也沒有透露針對的是哪家公司，只是說該公司屬于顯卡行業(yè)。
然而，英偉達去年11月證實法國正在調(diào)查其商業(yè)行為。此外，美國、英國和歐盟等也在審查英偉達的業(yè)務(wù)。
據(jù)悉，歐盟委員會正在非正式地收集意見，以確定英偉達是否違反了反壟斷規(guī)定，但尚未對此展開正式調(diào)查。與此同時，美國司法部據(jù)稱也在牽頭調(diào)查英偉達。
摩根士丹利將英偉達目標(biāo)價從116.00美元上調(diào)至144.00美元。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士爆料稱，代號Strix Point的AMD(157.69, -4.52, -2.79%)銳龍AI 300系列移動處理器發(fā)售日，已由原計劃的7月15日推遲至7月28日。
券商奧本海默將蘋果的目標(biāo)價從200美元上調(diào)至250美元，維持“跑贏大市”評級。
知名蘋果爆料人馬克-古爾曼（Mark Gurman）最新透露，蘋果公司將于今年秋季宣布與Alphabet旗下的谷歌(184.49, 1.07, 0.58%)的大模型Gemini建立合作關(guān)系，屆時Gemini模型將有望接入蘋果的Apple Intelligence。
此外，古爾曼還重申，蘋果與人工智能初創(chuàng)公司Anthropic的潛在合作關(guān)系也在考慮之中，不過，蘋果不會考慮整合Meta公司的人工智能服務(wù)。
歐盟即將指控Facebook母公司Meta Platforms違反歐盟的數(shù)字監(jiān)管規(guī)則。最新的違規(guī)調(diào)查與該社交網(wǎng)絡(luò)公司的“付費或同意模式”有關(guān)。
去年年底，Meta為旗下社交媒體平臺Facebook和Instagram在歐洲推出了一項無廣告的付費訂閱服務(wù)，以遵守不斷變化的歐洲監(jiān)管法規(guī)，允許用戶選擇退出該公司用于廣告目的的數(shù)據(jù)跟蹤技術(shù)。與此同時，同意被跟蹤的用戶將獲得一項免費服務(wù)。
精神航空公司董事會一致批準(zhǔn)公司與波音(186.7, 4.69, 2.58%)和空客(35.25, 1.01, 2.95%)交易。波音以每股37.25美元收購精神航空公司，股權(quán)價值約為47億美元。精神航空公司將把貝爾法斯特、普雷斯特威克、馬來西亞的工廠賣給空客。
據(jù)了解內(nèi)情的人士透露，美國司法部已告知波音公司，將以欺詐罪起訴該公司，讓該公司在認罪和冒險接受審判之間做出選擇。
美國司法部在周日的一次會議上告訴兩起致命737 Max墜機事故的受害者家屬及其律師，波音公司將在本周末前決定是否對指控認罪。司法部還告訴波音公司，該公司必須支付罰款并設(shè)立企業(yè)監(jiān)察人。
阿斯麥預(yù)計明年EUV光刻機交付量預(yù)計將增長超30%。
美國最大的寵物相關(guān)產(chǎn)品電子商務(wù)平臺Chewy(25.44, -1.80, -6.61%)股價大漲，此前“散戶帶頭大哥”Keith Gill披露持有該公司6.6%的被動股權(quán)。
波音將以37.25美元/股收購精神航空公司。
特朗普媒體科技集團股價走高。巴克萊指特朗普大選獲勝可能性似乎增強。
蔚來(4.44, 0.28, 6.73%)6月交付新車21209輛，同比大增98.1%。
理想(19.08, 1.20, 6.71%)6月交付47774輛，同比增47%。
小鵬汽車6月交付10668輛，同比增24%。
小i機器人與某電信服務(wù)供應(yīng)商合作部署AI聊天機器人解決方案。
其他市場面，周一，紐約商品交易所8月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲1.84美元，漲幅約為2.3%，收于每桶83.38美元。今年迄今該期貨已經(jīng)上漲16.3%。
歐洲洲際交易所(136.93, 0.04, 0.03%)9月交割的布倫特原油期貨價格上漲1.60美元，漲幅為1.9%，收于每桶86.60美元。今年迄今該期貨已上漲12.4%。
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