7月1日消息，滬指今日低開高走震蕩漲近1%，創(chuàng)指午后跌幅收窄微跌收盤。板塊方面，稀土永磁概念股全天強(qiáng)勢，中科磁業(yè)、達(dá)剛控股20cm漲停，華宏科技、創(chuàng)興資源、華陽新材封漲停；地產(chǎn)股集體走高，中洲控股、濱江集團(tuán)等盤中漲停；農(nóng)業(yè)板塊全線走強(qiáng)，種植業(yè)板塊領(lǐng)漲，輝隆股份漲停；半導(dǎo)體板塊持續(xù)回調(diào)，安路科技、國芯科技雙雙跌超10%；軍工電子概念走低，天微電子一字跌停；科創(chuàng)次新股集體走弱，天承科技跌幅居前?？傮w來看，個(gè)股漲多跌少，超3500只個(gè)股上漲。
截至收盤，滬指報(bào)2994.73點(diǎn)，漲0.92%；深成指報(bào)8899.17點(diǎn)，漲0.57%；創(chuàng)指報(bào)1682.69點(diǎn)，跌0.04%。
盤面上，租售同權(quán)、房地產(chǎn)、稀土永磁板塊漲幅居前，半導(dǎo)體、元件、軍工電子板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、稀土永磁
九菱科技、中科磁業(yè)、達(dá)剛控股、西磁科技等多股活躍。
消息面上，6月29日，國務(wù)院正式發(fā)布《稀土管理?xiàng)l例》（以下簡稱《條例》），自2024年10月1日起施行?！稐l例》明確稀土開采、冶煉分離管理要求，建立總量調(diào)控制度，規(guī)范稀土綜合利用等。對此，在國內(nèi)稀土行業(yè)具有舉足輕重地位的南北兩大稀土巨頭均予以積極評價(jià)。值得注意的是，目前稀土應(yīng)用領(lǐng)域正在不斷拓寬。
2、房地產(chǎn)
濱江集團(tuán)、我愛我家、華發(fā)股份、特發(fā)服務(wù)等多股走強(qiáng)。
消息面上，6月26日，北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、中國人民銀行北京市分行、國家金融監(jiān)督管理總局北京監(jiān)管局、北京住房公積金管理中心聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化本市房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展政策措施的通知》（以下簡稱“《通知》”）。在住房信貸方面，北京市此次首套和二套住房最低首付比例分別降至20%和30%，與近期上海市、深圳市調(diào)整后的水準(zhǔn)保持一致。商貸利率調(diào)整后，首套為3.5%，二套為3.7%和3.9%，仍有下調(diào)空間。多子女家庭購置二套住房按首套標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。此外，北京市還對公積金貸款額度作出調(diào)整，最高可貸160萬元。
消息面：
1、【特斯拉將于WAIC 2024展示其賽博越野旅行車、Optimus人形機(jī)器人、FSD完全自動(dòng)駕駛能力最新成果等】在今年世界人工智能大會(huì)（WAIC 2024）期間，特斯拉將展示其賽博越野旅行車、Optimus人形機(jī)器人、FSD（完全自動(dòng)駕駛能力）最新成果等。據(jù)介紹，其中，特斯拉Optimus人形機(jī)器人現(xiàn)已可在工廠里執(zhí)行任務(wù)，預(yù)計(jì)2025年，將有超過1000個(gè)Optimus人形機(jī)器人在特斯拉工廠內(nèi)工作；賽博越野旅行車是世界上第一款采用48V低壓架構(gòu)的車，也是首款采用線控轉(zhuǎn)向的量產(chǎn)車型，即完全用電能實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)向。
2、【兩部門征求意見：擬允許進(jìn)口牛黃試點(diǎn)用于中成藥生產(chǎn)】國家藥監(jiān)局會(huì)同海關(guān)總署起草了《關(guān)于允許進(jìn)口牛黃試點(diǎn)用于中成藥生產(chǎn)有關(guān)事項(xiàng)的公告（征求意見稿）》，現(xiàn)公開征求意見。對來自于不存在瘋牛病疫情禁令國家（地區(qū)），且符合我國海關(guān)檢疫要求和藥品質(zhì)量檢驗(yàn)要求的牛黃，允許其試點(diǎn)用于中成藥生產(chǎn)。試點(diǎn)時(shí)限設(shè)定為本公告發(fā)布之日起2年，到期后根據(jù)試點(diǎn)工作情況，牛黃進(jìn)口使用相關(guān)工作逐步在全國范圍內(nèi)推開；為穩(wěn)妥推進(jìn)牛黃進(jìn)口用于中成藥生產(chǎn)相關(guān)試點(diǎn)工作，結(jié)合區(qū)域改革發(fā)展需求，確定如下試點(diǎn)區(qū)域：北京、天津、河北、上海、浙江、江西、山東、湖南、廣東、四川、福建、廣西等12個(gè)省（區(qū)、市）。
3、【上海浦東加快打造人形機(jī)器人與具身智能發(fā)展高地 籌備百億規(guī)模產(chǎn)業(yè)基金】2024世界人工智能大會(huì)暨人工智能全球治理高級(jí)別會(huì)議7月4日將在上海世博中心啟幕。接下來，浦東將強(qiáng)化高端產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)功能，加快打造人形機(jī)器人與具身智能發(fā)展高地，不斷增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展能級(jí)和核心競爭力。扎實(shí)推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)鏈固鏈強(qiáng)鏈，重點(diǎn)包括推動(dòng)基于人工智能大模型的人形機(jī)器人“大腦”開發(fā)，增強(qiáng)環(huán)境感知、行為控制、人機(jī)交互等能力；推動(dòng)控制人形機(jī)器人運(yùn)動(dòng)的“小腦”開發(fā)，搭建運(yùn)動(dòng)控制算法庫，提升全身協(xié)同運(yùn)動(dòng)能力；推動(dòng)“肢體”關(guān)鍵技術(shù)突破，系統(tǒng)部署“機(jī)器肢”關(guān)鍵技術(shù)群，加大“機(jī)器體”技術(shù)群攻關(guān)力度，不斷補(bǔ)齊人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展拼圖。在金融服務(wù)支撐方面，浦東將籌備設(shè)立百億規(guī)模的人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基金，支持一批產(chǎn)業(yè)鏈頭部、優(yōu)質(zhì)和有潛力的企業(yè)發(fā)展壯大。浦東將加快推進(jìn)全國人形機(jī)器人創(chuàng)新中心建設(shè)，包括訓(xùn)練中心建設(shè)。首期可容納100個(gè)人形機(jī)器人訓(xùn)練，計(jì)劃到2027年可容納一千個(gè)人形機(jī)器人同時(shí)訓(xùn)練，推動(dòng)人形機(jī)器人在更多的真實(shí)場景中應(yīng)用落地。
4、【江蘇13個(gè)輔助生殖項(xiàng)目和無痛分娩納入醫(yī)保 今起執(zhí)行】江蘇將“胚胎培養(yǎng)”等13個(gè)輔助生殖類醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目和椎管內(nèi)分娩鎮(zhèn)痛項(xiàng)目納入醫(yī)保基金支付范圍，自2024年7月1日起執(zhí)行。下一步，江蘇醫(yī)保部門將會(huì)同衛(wèi)健部門持續(xù)加強(qiáng)跟蹤監(jiān)測，指導(dǎo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)規(guī)范開展醫(yī)療服務(wù)行為，推動(dòng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套銜接，共同促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
中國銀河證券表示，下半年宏觀經(jīng)濟(jì)將呈現(xiàn)積極樂觀態(tài)勢，A股市場震蕩上行概率大幅提升。建議關(guān)注紅利資產(chǎn)及科技創(chuàng)新主題投資機(jī)會(huì)。細(xì)分賽道來看，楊超認(rèn)為下半年出海主題或備受關(guān)注，如消費(fèi)電子、家電、電力、汽車、化工等。此外，隨著美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期刺激，港股市場有望迎來利好。
星石投資指出，近期股市情緒在低位徘徊，上市公司業(yè)績空窗期，宏觀層面的確定性利好信息相對較少，疊加海外在近期進(jìn)行預(yù)防式降息的預(yù)期未得到兌現(xiàn)，導(dǎo)致A股資金的風(fēng)險(xiǎn)偏好出現(xiàn)下行。資金參與交易的活躍度也跟隨風(fēng)險(xiǎn)偏好下行，A股市場仍以存量博弈為主，量能難以釋放，在整體交易量偏低的環(huán)境下，人民幣匯率變化帶來的外資凈流動(dòng)變化對單日漲跌的影響放大。向后看，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)、新動(dòng)能的顯現(xiàn)是影響股市的重要因素，隨著政策的持續(xù)推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇或逐漸追上政策和資金的表現(xiàn)，企業(yè)盈利或也繼續(xù)修復(fù)，這對A股市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有一定支撐。短期視角下，我們需要關(guān)注7月即將召開的三中全會(huì)，以及主板有條件強(qiáng)制披露的中報(bào)預(yù)告對股市的影響。
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