后市觀點(diǎn)
周二夜盤油價(jià)沖高回落，凌晨API數(shù)據(jù)現(xiàn)實(shí)原油(633, 3.60, 0.57%)大幅降庫916.3萬桶，油價(jià)聞?dòng)嵍叹€急拉，但庫欣庫存回升，汽油庫存累庫超預(yù)期限制了油價(jià)的反彈，油價(jià)在大幅去庫數(shù)據(jù)面前沒有持續(xù)反彈顯示資金追漲熱情有所消退。油價(jià)在超買修復(fù)需求繼續(xù)與樂觀需求博弈讓油價(jià)維持高波動(dòng)狀態(tài)，目前原油市場(chǎng)影響因素處在不穩(wěn)定狀態(tài)，對(duì)后市評(píng)估有明顯難度。
對(duì)于近期油價(jià)的強(qiáng)勢(shì)拉升核心驅(qū)動(dòng)更多是宏觀資金行為，市場(chǎng)情緒高漲，原油市場(chǎng)供需層面一些偏離空因素被樂觀預(yù)期掩蓋，投資者對(duì)于地緣、天氣等一些不確定性因素的擔(dān)憂限制了做空意愿。高頻指標(biāo)方面隨著油價(jià)沖高回落，月差小幅回落，本周歐美成品油表現(xiàn)能夠匹配原油強(qiáng)勢(shì)，柴油市場(chǎng)明顯走強(qiáng)，這對(duì)于目前存疑的需求端旺季表現(xiàn)來說是個(gè)積極信號(hào)。相比之下中國成品油市場(chǎng)跟漲仍較為吃力，信心恢復(fù)難度更大。油價(jià)已經(jīng)被推到了強(qiáng)勢(shì)區(qū)域，且接近收斂區(qū)間上沿，油價(jià)迎來對(duì)行情定性的重要的窗口，供需層面的演繹是接下來市場(chǎng)尋求驗(yàn)證的關(guān)鍵，關(guān)注晚間EIA數(shù)據(jù)。注意節(jié)奏把握，謹(jǐn)慎參與。
每日動(dòng)態(tài)
【1】WTI主力原油期貨收跌0.57美元，跌幅0.68%，報(bào)82.81美元/桶；布倫特主力原油期貨收跌0.36美元，跌幅0.42%，報(bào)86.24美元/桶；INE原油期貨收漲0.33%，報(bào)631.3元。
【2】美元指數(shù)跌幅0.11%，報(bào)105.69；港交所美元兌人民幣漲幅0.17%，報(bào)7.2715；美國十年期國債漲幅0.17%，報(bào)109.45；道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲幅0.41%，報(bào)39331.85。
近期要聞
【1】預(yù)計(jì)7月初，4級(jí)強(qiáng)颶風(fēng)Beryl將穿越加勒比海。它可能在7月3日之前影響牙買加，7月5日之前影響墨西哥南部。熱帶風(fēng)暴Chris在7月2日凌晨進(jìn)入墨西哥韋拉克魯斯州，根據(jù)墨西哥國有石油公司Pemex的說法，熱帶風(fēng)暴在墨西哥灣造成了“不利的作業(yè)條件”，熱帶風(fēng)暴導(dǎo)致墨西哥數(shù)個(gè)港口關(guān)閉。
美國國家海洋和大氣管理局對(duì)6月1日n至11月30日的2024年大西洋颶風(fēng)季節(jié)的展望預(yù)測(cè)，超過正常季節(jié)的可能性為85%，接近正常季節(jié)的可能性為10%，低于正常季節(jié)的可能性為5%。美國國家航空航天局（noaa）預(yù)測(cè)將有17到25次名為風(fēng)暴（風(fēng)速為每小時(shí)39英里或更高）。預(yù)測(cè)其中8至13個(gè)將成為颶風(fēng)（風(fēng)速為每小時(shí)74英里或以上），包括4至7個(gè)主要颶風(fēng)（類別3、4或5；風(fēng)速為每小時(shí)111英里或更高）。預(yù)測(cè)者對(duì)這些區(qū)間有70%的信心。預(yù)計(jì)即將到來的大西洋颶風(fēng)季節(jié)將會(huì)有高于正常的活動(dòng)，這是由于多種因素的共同作用，包括大西洋的海洋溫度接近創(chuàng)紀(jì)錄的水平，太平洋拉尼娜現(xiàn)象的發(fā)展，大西洋貿(mào)易風(fēng)的減少，以及更少的風(fēng)切變，所有這些都有利于熱帶風(fēng)暴的形成。
【2】美國表示，在最近一次招標(biāo)中，尚未授予任何合同來購買額外600萬桶含硫原油，這些原油原本計(jì)劃在今年年底之前交付給美國戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）。美國能源部（DOE）上個(gè)月發(fā)布了兩次招標(biāo)，計(jì)劃在2024年最后四個(gè)月內(nèi)將原油交付至SPR位于路易斯安那州的Bayou Choctaw儲(chǔ)存點(diǎn)，條件是收到的報(bào)價(jià)不超過每桶79.99美元。該機(jī)構(gòu)表示這兩次招標(biāo)未獲成功。
美國能源部并沒有立即回應(yīng)“希望就招標(biāo)事宜發(fā)表評(píng)論“的請(qǐng)求，但似乎原油價(jià)格上漲可能是一個(gè)因素。這兩次招標(biāo)于6月7日發(fā)布，當(dāng)時(shí)該機(jī)構(gòu)表示油價(jià)對(duì)納稅人“有利”。9月交割的Nymex WTI原油期貨價(jià)格低于每桶75美元，但不到兩周后，當(dāng)一些報(bào)價(jià)到期時(shí)，價(jià)格又回到了接近上限價(jià)格79.99美元。
【3】路透調(diào)查：歐佩克6月產(chǎn)量超出目標(biāo)約28萬桶/日
路透周二公布的一項(xiàng)調(diào)查結(jié)果顯示，歐佩克6月份石油產(chǎn)量連續(xù)第二個(gè)月增長。根據(jù)航運(yùn)數(shù)據(jù)和行業(yè)消息來源提供的信息進(jìn)行的調(diào)查顯示，歐佩克6月日產(chǎn)量為 2670萬桶，比5月份增加了7萬桶。6月份，尼日利亞將產(chǎn)量提高了5萬桶/日，伊朗和阿爾及利亞也因油田維護(hù)完成而有小幅增產(chǎn)。伊拉克的量降幅最大，為5萬桶/日，但該國的產(chǎn)量仍超過了歐佩克+的目標(biāo)。調(diào)查發(fā)現(xiàn)、歐佩克的日產(chǎn)量比減產(chǎn)協(xié)議所涵蓋的九個(gè)成員國的隱含目標(biāo)高出約28萬桶，其中伊拉克仍占超額產(chǎn)量的大部分。
伊朗塔斯尼姆通訊社：伊朗石油部長表示，伊朗向包括歐洲在內(nèi)的17個(gè)國家出口石油，價(jià)格為每桶大約10美元的折價(jià)，美國政府的變化不會(huì)影響其石油出口。
圭亞那5月的原油產(chǎn)量平均為每天63.3萬桶，根據(jù)該國石油數(shù)據(jù)服務(wù)機(jī)構(gòu)GPMP的數(shù)據(jù)，創(chuàng)下南美州月度產(chǎn)量歷史新高。5月產(chǎn)量同比上漲69%，1月至5月的產(chǎn)量為每天61.93萬桶，比2023年同期高出65%。
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