北京時(shí)間9日凌晨，美股周一收盤(pán)漲跌不一，納指與標(biāo)普500指數(shù)再創(chuàng)盤(pán)中與收盤(pán)歷史新高。本周投資者等待重要的CPI通脹數(shù)據(jù)及花旗與摩根大通等金融巨頭的財(cái)報(bào)。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾本周將發(fā)表半年度證詞。
道指跌31.08點(diǎn)，跌幅為0.08%，報(bào)39344.79點(diǎn)；納指漲50.98點(diǎn)，漲幅為0.28%，報(bào)18403.74點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲5.66點(diǎn)，漲幅為0.10%，報(bào)5572.85點(diǎn)。
周一標(biāo)普500指數(shù)今年第35次創(chuàng)收盤(pán)歷史新高。周一盤(pán)中，納指最高上漲至18416.94點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)最高上漲至5583.11點(diǎn)，均創(chuàng)盤(pán)中歷史新高。
上周美股表現(xiàn)強(qiáng)勁，標(biāo)普500指數(shù)和納指在上周五均創(chuàng)歷史新高。標(biāo)普500指數(shù)在過(guò)去5周時(shí)間內(nèi)有四周錄得漲幅。投資者一直樂(lè)觀(guān)地認(rèn)為，通脹壓力緩解、以及美國(guó)經(jīng)濟(jì)今年可能出現(xiàn)的疲軟，都會(huì)促使美聯(lián)儲(chǔ)降息。
如果本周四公布的6月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）總體數(shù)據(jù)顯示目前通脹如同預(yù)期的那樣略有改善，那么美聯(lián)儲(chǔ)今年降息的可能性將會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)。本周五投資者還將迎來(lái)6月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)（CPI）。
富國(guó)銀行分析師Sarah House和Aubrey George在一份關(guān)于將于周四公布的CPI數(shù)據(jù)的報(bào)告中稱(chēng)，美國(guó)6月份CPI可能企穩(wěn)，但仍處于下行軌道。他們預(yù)計(jì)6月份環(huán)比漲幅為0.1%，比5月份的持平有所加快，“汽油價(jià)格的下跌有助于保持整體價(jià)格漲幅的溫和?！焙诵闹笖?shù)可能明顯低于第一季度0.35%的月平均漲幅，預(yù)計(jì)將上漲0.24%，而三個(gè)月年化核心CPI將從3月份的4.5%降至2.8%。
重要的CPI通脹數(shù)據(jù)成賭注風(fēng)向標(biāo)，“特朗普交易”或促美債收益率曲線(xiàn)陡峭化。
6月27日的美國(guó)總統(tǒng)選舉首輪辯論似乎為特朗普重新入主白宮鋪平了道路。在此之后，花旗集團(tuán)、摩根大通和摩根士丹利等銀行的策略師紛紛鼓吹所謂的“特朗普交易”。
這些分析師稱(chēng)，美國(guó)共和黨在貿(mào)易、移民和赤字方面的政策將導(dǎo)致投資者對(duì)長(zhǎng)期國(guó)債的收益率提出更高的要求。就業(yè)市場(chǎng)走軟的新跡象增強(qiáng)了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)今年將降息的預(yù)期，推動(dòng)短期國(guó)債收益率大幅下跌。
上周公布的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)反映出美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)略有降溫，強(qiáng)化了降息預(yù)期。盡管美國(guó)經(jīng)濟(jì)在6月份增加了更多的就業(yè)崗位，但失業(yè)率也從4%意外上升至4.1%。
投資者認(rèn)為上周五的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告增加了美聯(lián)儲(chǔ)9月降息的可能性，期貨市場(chǎng)現(xiàn)在顯示降息的概率為77%。市場(chǎng)還預(yù)計(jì)今年將降息53個(gè)基點(diǎn)，高于一個(gè)月前的約40個(gè)基點(diǎn)。
根據(jù)芝商所的美聯(lián)儲(chǔ)觀(guān)察工具，交易員目前預(yù)計(jì)2024年將降息兩次，第一次將在9月份。
Janus Henderson Investors美國(guó)固定收益主管Greg Wilensky表示：“6月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告使得即將公布的的CPI通脹數(shù)據(jù)在預(yù)測(cè)首次降息時(shí)間方面占據(jù)了市場(chǎng)主導(dǎo)地位。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和勞動(dòng)力市場(chǎng)持續(xù)放緩的跡象，可能至少在短期內(nèi)對(duì)股票和高收益?zhèn)欣??！?/p>
包括花旗集團(tuán)和摩根大在內(nèi)，多家大型商業(yè)銀行將于本周開(kāi)始公布第二季度財(cái)報(bào)。百事可樂(lè)和達(dá)美航空公司也將在這周公布業(yè)績(jī)。
一些華爾街策略師認(rèn)為，美國(guó)企業(yè)需要在接下來(lái)的財(cái)報(bào)季取得大豐收，美股才能延續(xù)當(dāng)前破紀(jì)錄的漲勢(shì)。
花旗集團(tuán)策略師克羅尼特在一份報(bào)告中寫(xiě)道：“鑒于隱含增長(zhǎng)預(yù)期較高，市場(chǎng)可能需要看到業(yè)績(jī)上漲疊加穩(wěn)健的執(zhí)行驅(qū)動(dòng)，才能維持近期漲勢(shì)，或推至更高水平?！绷钊藫?dān)憂(yōu)的是，雖然基本面趨勢(shì)向好，共識(shí)預(yù)期可以實(shí)現(xiàn)，但估值表明買(mǎi)方會(huì)要求更多。
高盛策略師科斯汀在最近的一份報(bào)告中說(shuō)，這種趨勢(shì)可能會(huì)在第二季度重演。他的團(tuán)隊(duì)估計(jì)，利潤(rùn)增長(zhǎng)預(yù)期達(dá)到了近三年來(lái)最高水平，而投資者情緒也處于高漲狀態(tài)。他稱(chēng)，“因此，盡管不會(huì)像第一季度那樣極端，本季度的超預(yù)期回報(bào)率也應(yīng)低于平均水平。”
美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾本周二將在美國(guó)眾議院金融服務(wù)委員會(huì)和參議院銀行委員會(huì)發(fā)表半年度證詞。市場(chǎng)將關(guān)注其中有關(guān)通脹狀況的判斷及未來(lái)貨幣政策路徑的觀(guān)點(diǎn)。
焦點(diǎn)個(gè)股
瑞銀周一重申了對(duì)英偉達(dá)的“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，并將目標(biāo)價(jià)從120美元上調(diào)至150美元。該行指出，最近的調(diào)查顯示，英偉達(dá)即將推出的Blackwell系列產(chǎn)品的需求“非常強(qiáng)勁”。
瑞銀分析師Timothy Arcuri表示，根據(jù)最近對(duì)Blackwell的調(diào)查，到2025年，英偉達(dá)的每股收益可能約為5美元，因?yàn)殡S著大型超大規(guī)模處理器的預(yù)算上升，NVL72和NVL36的訂單量比兩個(gè)月前“大得多”。此外，Arcuri表示，投資者可能會(huì)收獲回報(bào)，因近幾周出現(xiàn)了“擔(dān)憂(yōu)之墻”，并指出近期市場(chǎng)過(guò)熱情緒已經(jīng)消退。
New Street Research的分析師Pierre Ferragu表示，英偉達(dá)自去年年初以來(lái)迅猛上漲，現(xiàn)在終于耗盡了進(jìn)一步上漲的空間，并將該股評(píng)級(jí)從買(mǎi)入下調(diào)至中性。
Ferragu寫(xiě)道，額外的上行空間“只有在牛市情況下才會(huì)實(shí)現(xiàn)，2025年之后的前景將大幅增加實(shí)現(xiàn)的可能，但目前還不確定這種情況是否會(huì)發(fā)生?！?/p>
最新行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，6月新能源車(chē)國(guó)內(nèi)零售滲透率48.4%，較去年同期34.9%的滲透率提升13.5個(gè)百分點(diǎn)。6月國(guó)內(nèi)零售中，特斯拉份額為6.9%，同比下降4.3個(gè)點(diǎn)。
New Street在一份報(bào)告中表示，AMD和臺(tái)積電是“半導(dǎo)體集團(tuán)中最值得持有的股票，在我們的基礎(chǔ)和高情景下都提供了強(qiáng)勁的上漲空間”，并補(bǔ)充說(shuō)，在其他人工智能概念股中，博通、Arista Networks和美光科技都“仍具吸引力”。
摩根士丹利將臺(tái)積電目標(biāo)價(jià)上調(diào)約9%。麥格理證券在最新發(fā)布的報(bào)告中指出，根據(jù)供應(yīng)鏈訪(fǎng)查，臺(tái)積電多數(shù)客戶(hù)已同意上調(diào)代工價(jià)格換取可靠的供應(yīng)，這將帶動(dòng)臺(tái)積電的毛利率進(jìn)一步攀升。
據(jù)分析師測(cè)算，臺(tái)積電的毛利率將于2025年攀升至55.1%；2026年將逼近六成，達(dá)到59.3%。業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，此次漲價(jià)可能是基于市場(chǎng)需求、產(chǎn)能、成本方面的考量。有消息顯示，蘋(píng)果、高通、英偉達(dá)與AMD等四大廠(chǎng)大舉包下臺(tái)積電3nm家族制程產(chǎn)能，并涌現(xiàn)客戶(hù)排隊(duì)潮，一路排到2026年。
Wedbush分析師Dan Ives引用最新的供應(yīng)鏈檢查結(jié)果稱(chēng)，蘋(píng)果iPhone在各個(gè)市場(chǎng)都呈現(xiàn)出越來(lái)越多的穩(wěn)定跡象。
該分析師在一份投資者報(bào)告中寫(xiě)道：“我們相信，在一季度表現(xiàn)好于預(yù)期之后，iPhone增長(zhǎng)的樂(lè)觀(guān)跡象正在各個(gè)市場(chǎng)形成，最終我們認(rèn)為二季度將是中國(guó)市場(chǎng)最后一個(gè)負(fù)增長(zhǎng)的季度，增長(zhǎng)的轉(zhuǎn)機(jī)將從三季度開(kāi)始。中國(guó)市場(chǎng)仍是蘋(píng)果的增長(zhǎng)關(guān)鍵，我們認(rèn)為，從iPhone16開(kāi)始，這一關(guān)鍵地區(qū)將再次實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。”
微軟官方已經(jīng)明確表示，Windows 10將會(huì)于2025年10月14日停止服務(wù)支持，這意味著Windows 10的“職業(yè)生涯”就此結(jié)束了。當(dāng)然這并不代表不能用，只不過(guò)后續(xù)可能不會(huì)接收到微軟最新的安全更新，在安全性方面可能要弱一些。
富國(guó)銀行周一將谷歌母公司Alphabet目標(biāo)價(jià)從168美元上調(diào)至187美元。
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市場(chǎng)猜測(cè)散戶(hù)帶頭大哥“咆哮小貓”將買(mǎi)入高斯電子的股票。
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億航智能攜手廣汽加快布局低空經(jīng)濟(jì)。
聯(lián)電上半年凈銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)0.84%。
其他市場(chǎng)面，紐約商品交易所8月交割的西得州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌83美分，跌幅約1%，收于每桶82.33美元。
歐洲洲際交易所9月交割的布倫特原油期貨價(jià)格下跌79美分，跌幅為0.91%，收于每桶85.75美元。
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