7月8日消息，滬指收跌近1%，創(chuàng)指、深成指跌超1.5%。板塊方面，芬太尼概念尾盤拉升，易瑞生物漲超10%；軟件開發(fā)板塊陷入回調(diào)，信息發(fā)展跌超10%；多模態(tài)AI概念震蕩走低，千方科技、聲迅股份跌幅居前；車路云一體化概念走弱，雄帝科技、浩云科技等跌超10%?？傮w來看，個(gè)股呈普跌態(tài)勢，超4800只個(gè)股下跌，兩市成交額5820億元，連續(xù)4日不足6000億。
截至收盤，滬指報(bào)2922.45點(diǎn)，跌0.93%；深成指報(bào)8561.95點(diǎn)，跌1.54%；創(chuàng)指報(bào)1628.76點(diǎn)，跌1.62%。
盤面上，兩市板塊普跌，互聯(lián)網(wǎng)彩票、電子身份證、軟件開發(fā)板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、養(yǎng)雞
華英農(nóng)業(yè)、曉鳴股份、益客食品、立華股份等多股活躍。
華福證券表示，24H2供需格局有望改善，白雞價(jià)格有望上行?！昂桨嘞拗?禽流感”疫情影響下，2022年祖代更新量同比下滑近25%。從祖代來講，22年5月至今海外引種持續(xù)受限，國內(nèi)自繁品種推廣使得祖代總量有所增長，但或存在由于結(jié)構(gòu)變化引發(fā)的效率下降問題。從父母代來講，22年5月祖代引種受阻，在23H2傳導(dǎo)至在產(chǎn)父母代進(jìn)入下降通道，在產(chǎn)父母代存欄大幅下降。從商品代來講，判斷商品代的減量或在24H1已有所表現(xiàn)，體現(xiàn)在商品代雞苗價(jià)格24年1-2月快速上漲，3月至今雖有所回落但依然堅(jiān)挺。后續(xù)隨著引種受限的逐步傳導(dǎo)，疊加下半年消費(fèi)提振&豬價(jià)上行帶動(dòng)，白雞價(jià)格有望上漲。
2、半導(dǎo)體
臺(tái)基股份、富滿微、富瀚微、艾森股份等多股走強(qiáng)。
消息面上，聯(lián)發(fā)科和高通的旗艦芯片將于今年第四季度推出。這兩款芯片都采用了臺(tái)積電的先進(jìn)3納米制程技術(shù)制造。目前，臺(tái)積電的3nm家族制程產(chǎn)能已經(jīng)供不應(yīng)求，客戶預(yù)約排期已延伸至2026年。
消息面：
1、【基金發(fā)行再迎“搶七”時(shí)刻 29只基金“定檔”7月】下半年拉開帷幕，基金發(fā)行再迎“搶七”時(shí)刻。截至7月5日已“定檔”的30只基金，有29只安排在7月內(nèi)發(fā)行。雖然指數(shù)和固收類基金依然是新發(fā)主力軍，但主動(dòng)權(quán)益基金的新發(fā)占比已回到40%水平，較上半年出現(xiàn)明顯提升，除了頭部公募，還有東吳基金、創(chuàng)金合信基金、匯泉基金、匯百川基金等中小公募也參與其中。
2、【國家藥監(jiān)局已批準(zhǔn)277個(gè)創(chuàng)新醫(yī)療器械 將研究出臺(tái)更加具體支持鼓勵(lì)舉措】近年來，國家藥監(jiān)局持續(xù)推動(dòng)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。對于創(chuàng)新醫(yī)療器械，在保證產(chǎn)品安全、有效、質(zhì)量可控的基礎(chǔ)上，按照標(biāo)準(zhǔn)不降低、程序不減少的原則，以專人負(fù)責(zé)、全程指導(dǎo)、優(yōu)先審批方式，加快產(chǎn)品上市。截至目前，已經(jīng)批準(zhǔn)277個(gè)創(chuàng)新醫(yī)療器械上市，其中2024年以來批準(zhǔn)27個(gè)，涉及支氣管導(dǎo)航操作控制系統(tǒng)、眼底病變眼底圖像輔助診斷軟件、體外心室輔助設(shè)備、腎動(dòng)脈射頻消融儀等多款高端醫(yī)療器械，涵蓋手術(shù)機(jī)器人、人工智能醫(yī)療器械、心肺支持輔助系統(tǒng)等多領(lǐng)域。下一步，國家藥監(jiān)局將順應(yīng)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，針對重點(diǎn)領(lǐng)域，研究出臺(tái)更加具體支持鼓勵(lì)舉措，全面推動(dòng)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展，切實(shí)維護(hù)醫(yī)療器械高水平安全。
3、【《民用航空貨物運(yùn)輸管理規(guī)定》發(fā)布 鼓勵(lì)支持智慧貨運(yùn)建設(shè)】交通運(yùn)輸部發(fā)布《民用航空貨物運(yùn)輸管理規(guī)定》，自2024年12月1日起施行。鼓勵(lì)支持智慧貨運(yùn)建設(shè)。支持從事民用航空貨物運(yùn)輸活動(dòng)的單位和個(gè)人根據(jù)需要使用電子單證、電子簽章或者電子標(biāo)識(shí)，加強(qiáng)新技術(shù)、新設(shè)備應(yīng)用，推動(dòng)建設(shè)安全可靠、智慧先進(jìn)、優(yōu)質(zhì)高效的現(xiàn)代化民用航空貨物運(yùn)輸服務(wù)體系。強(qiáng)化對市場主體的監(jiān)督管理。
4、【6月全球氣溫再刷最熱紀(jì)錄 有科學(xué)家稱2024年很可能成為有記錄以來最熱的一年】根據(jù)歐盟氣候監(jiān)測機(jī)構(gòu)哥白尼氣候變化服務(wù)局（C3S）周一發(fā)布的最新月度公報(bào)，自2023年6月以來的每個(gè)月（連續(xù)13個(gè)月），全球氣溫比以往同期的紀(jì)錄更為炎熱。一些科學(xué)家指出，最新數(shù)據(jù)表明，2024年很可能會(huì)超過2023年，成為有記錄以來最熱的一年，因?yàn)槿祟愒斐傻臍夂蜃兓痛饲岸驙柲嶂Z等自然現(xiàn)象，都在將今年的氣溫進(jìn)一步推向了歷史最高。伯克利地球研究所的科學(xué)家Zeke Hausfather表示，“我現(xiàn)在估計(jì)，2024年擊敗2023年——成為自19世紀(jì)中期開始有全球地表溫度記錄以來最熱年份的可能性，已達(dá)到了約95%?！?/p>
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
中信證券研究所認(rèn)為，盡管成交持續(xù)低迷，但不會(huì)出現(xiàn)類似年初的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，因雪球產(chǎn)品、DMA等工具對市場的影響已非常有限，量化指增產(chǎn)品也減少了對小盤因子的敞口。短期低迷的流動(dòng)性環(huán)境下，A股更容易受情緒面因素影響。央行調(diào)控長債利率對紅利資產(chǎn)產(chǎn)生間接沖擊，但影響偏短期。建議延續(xù)紅利底倉配置待政策、價(jià)格和外部的拐點(diǎn)信號明確后，逐步轉(zhuǎn)向績優(yōu)成長。
中金公司研究所認(rèn)為，經(jīng)歷持續(xù)回調(diào)后，A股市場部分估值和交易指標(biāo)已經(jīng)重新回到歷史較為極端水平?？紤]到下半年穩(wěn)增長政策加碼，結(jié)合當(dāng)前資本市場政策紅利下制度不斷完善，投資者信心有望回穩(wěn)。配置方面，景氣提升結(jié)合政策支持，關(guān)注科技創(chuàng)新領(lǐng)域尤其是具備產(chǎn)業(yè)自主邏輯的板塊；外需仍有韌性，出口鏈行業(yè)和全球定價(jià)資源品有繼續(xù)配置機(jī)會(huì)；紅利資產(chǎn)近期雖有調(diào)整但中長期邏輯未變。
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