7月23日消息，三大指數(shù)集體調(diào)整，滬指跌超1%，創(chuàng)指跌超3%。板塊方面，DRG/DIP概念午后爆發(fā)，萬達(dá)信息、思創(chuàng)醫(yī)惠雙雙20cm漲停，塞力醫(yī)療、久遠(yuǎn)銀海等盤中漲停；網(wǎng)約車概念股全天強(qiáng)勢，飛力達(dá)、龍洲股份、大眾交通、龍江交通盤中漲停；銀行板塊持續(xù)走強(qiáng)，農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中國銀行均創(chuàng)歷史新高；半導(dǎo)體板塊持續(xù)調(diào)整，芯源微跌超10%；白酒股震蕩走低，古井貢酒跌幅居前；有色股集體走弱，華鈺礦業(yè)領(lǐng)跌?？傮w來看，個(gè)股呈普跌態(tài)勢，下跌個(gè)股超4600只。
截至收盤，滬指報(bào)2917.37點(diǎn)，跌1.65%；深成指報(bào)8606.58點(diǎn)，跌2.97%；創(chuàng)指報(bào)1671.44點(diǎn)，跌3.04%。
盤面上，DRG/DIP、網(wǎng)約車、公路鐵路運(yùn)輸板塊漲幅居前，半導(dǎo)體、光刻機(jī)、貴金屬板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、DRG/DIP
萬達(dá)信息、思創(chuàng)醫(yī)惠、榮科科技、塞力醫(yī)療等多股活躍。
消息面上，國家醫(yī)療保障局辦公室發(fā)布關(guān)于印發(fā)按病組和病種分值付費(fèi)2.0版分組方案并深入推進(jìn)相關(guān)工作的通知，探索將異地就醫(yī)費(fèi)用納入DRG/DIP管理范疇。鼓勵(lì)有條件的省份對(duì)省內(nèi)異地就醫(yī)實(shí)行DRG/DIP付費(fèi)，參照就醫(yī)地的付費(fèi)方式和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理，壓實(shí)就醫(yī)地醫(yī)保部門屬地管理職責(zé)，規(guī)范異地病人醫(yī)療服務(wù)行為，促進(jìn)合理診療、因病施治。逐步研究探索跨省異地就醫(yī)按DRG/DIP付費(fèi)。
2、銀行
齊魯銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行等多股活躍。
消息面上，22日，央行網(wǎng)站連發(fā)公告，涉及多個(gè)政策利率下調(diào)：7月，1年期和5年期以上LPR均下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)；7天期逆回購操作利率由1.80%調(diào)整為1.70%；隔夜、7天、1個(gè)月常備借貸便利利率也均下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)。同時(shí)，央行決定階段性減免MLF質(zhì)押品。值得一提的是，這是LPR在2月20日下降之后，年內(nèi)第二次迎來下降。
消息面：
1、【中國信通院正式啟動(dòng)AI大模型算子適配生態(tài)建設(shè)工作】中國信息通信研究院與人工智能關(guān)鍵技術(shù)和應(yīng)用評(píng)測工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室依托AISHPerf（Performance Benchmarks of Artificial Intelligence Software and Hardware）基準(zhǔn)體系，聯(lián)合業(yè)界伙伴共同開展面向大模型的算子級(jí)適配生態(tài)構(gòu)建工作。第一批大模型算子級(jí)適配測試主要圍繞大語言模型算子的豐富度、功能、性能開展，現(xiàn)已正式啟動(dòng)報(bào)名。后續(xù)將迭代更新算子列表，分類分批持續(xù)開展。中國信通院在工作推進(jìn)過程中，將組織系列研討及工作會(huì)，首期閉門工作會(huì)已于2024年7月17日召開。會(huì)上，硬件芯片與Triton開源算子適配測試工作啟動(dòng)。
2、【國家能源局：加強(qiáng)能源重點(diǎn)領(lǐng)域體制機(jī)制改革任務(wù)的統(tǒng)籌謀劃 形成改革任務(wù)清單】國家能源局黨組7月19日下午召開擴(kuò)大會(huì)議，會(huì)議要求，全局要以實(shí)際工作踐行黨的二十屆三中全會(huì)精神。要按照黨中央的決策部署，結(jié)合“十五五”能源規(guī)劃前期重大問題研究，加強(qiáng)能源重點(diǎn)領(lǐng)域體制機(jī)制改革任務(wù)的統(tǒng)籌謀劃，形成改革任務(wù)清單，明確時(shí)間表和路線圖，逐項(xiàng)抓好落實(shí)，切實(shí)將全面深化改革的戰(zhàn)略部署轉(zhuǎn)化為加快能源高質(zhì)量發(fā)展、推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的強(qiáng)大力量。
3、【國家醫(yī)療保障局：鼓勵(lì)通過基金預(yù)付緩解醫(yī)療機(jī)構(gòu)資金壓力】國家醫(yī)療保障局辦公室印發(fā)《按病組和病種分值付費(fèi)2.0版分組方案并深入推進(jìn)相關(guān)工作的通知》。通知提出，鼓勵(lì)通過基金預(yù)付緩解醫(yī)療機(jī)構(gòu)資金壓力。落實(shí)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》有關(guān)要求，支持有條件的地區(qū)進(jìn)一步完善預(yù)付金管理辦法，通過預(yù)付部分醫(yī)保資金的方式幫助定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)緩解資金壓力。各地醫(yī)保部門可根據(jù)基金結(jié)余情況，商同級(jí)財(cái)政部門合理確定預(yù)付金的基礎(chǔ)規(guī)模向定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)預(yù)付1個(gè)月左右的預(yù)付金。定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)自愿向統(tǒng)籌地區(qū)申請(qǐng)預(yù)付金?；痤A(yù)付要向與醫(yī)保有長期合作、管理規(guī)范、信用良好以及在醫(yī)保政策落地、發(fā)動(dòng)居民參保、協(xié)助打擊欺詐騙保、全面采集上報(bào)藥品耗材追溯碼等方面表現(xiàn)較好的機(jī)構(gòu)傾斜，并明確對(duì)象、條件、標(biāo)準(zhǔn)、程序、結(jié)算清算方式等，保證醫(yī)?；鸢踩ｎA(yù)付金撥付情況應(yīng)于每年年底向社會(huì)公布，接受監(jiān)督。
4、【第二艘國產(chǎn)大型郵輪將以廣州為母港運(yùn)營】據(jù)中國船舶集團(tuán)消息，第二艘國產(chǎn)大型郵輪運(yùn)營方——愛達(dá)郵輪今天與廣州南沙國際郵輪母港共同簽署合作協(xié)議，該協(xié)議的簽署標(biāo)志著雙方將共同推動(dòng)廣州郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)體系建設(shè)，第二艘國產(chǎn)大型郵輪將以廣州作為母港運(yùn)營。據(jù)介紹，第二艘國產(chǎn)大型郵輪目前已進(jìn)入總裝搭載的加速期，計(jì)劃于2026年底完成交付，并將于2027年正式在廣州南沙郵輪母港開啟國際航線。接下來，愛達(dá)郵輪將在今年完成第二艘國產(chǎn)大型郵輪從廣州出發(fā)的郵輪航線設(shè)計(jì)，豐富華南消費(fèi)者的出游選擇。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
中銀證券研報(bào)指出，建議關(guān)注醫(yī)藥創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。近些年醫(yī)藥行業(yè)創(chuàng)新不斷。一方面，醫(yī)藥行業(yè)的投融資高峰位于2018、2019年，很多融資后的創(chuàng)新產(chǎn)品經(jīng)過4—5年的培育，也逐步開始進(jìn)入收獲期，有望陸續(xù)上市和實(shí)現(xiàn)銷售放量；另一方面，隨著國內(nèi)越來越多創(chuàng)新產(chǎn)品做到同類最佳，產(chǎn)品出海的道路也越來越順。與此同時(shí)，中銀證券認(rèn)為臨床端對(duì)創(chuàng)新產(chǎn)品的需求十分迫切，在后集采時(shí)代，臨床端也需要新的創(chuàng)新品種，在這種趨勢下，未來創(chuàng)新品種的放量速度或超出市場的預(yù)期。
富榮基金表示，近期市場維持震蕩趨勢，結(jié)構(gòu)上消費(fèi)、電新等低位區(qū)間板塊表現(xiàn)較好，周期、AI算力鏈等表現(xiàn)較弱。海外“特朗普交易”邏輯開始發(fā)酵，出海、石油以及北美算力鏈等與美國相關(guān)性較高的板塊調(diào)整幅度較大，而以國產(chǎn)替代為代表的半導(dǎo)體板塊表現(xiàn)較好，我們認(rèn)為這是美國大選帶來的不確定性影響的前置。對(duì)于出口方向北美收入占比較低的公司可能是“錯(cuò)殺”機(jī)會(huì)，半導(dǎo)體板塊則更多關(guān)注后續(xù)業(yè)績加速的趨勢。國內(nèi)，三中全會(huì)召開，會(huì)議雖表達(dá)了對(duì)短期經(jīng)濟(jì)的關(guān)注，如強(qiáng)調(diào)要實(shí)現(xiàn)今年發(fā)展目標(biāo)，但會(huì)議整體的基調(diào)著眼長期改革方向，有利于提升市場中長期信心，如提出促進(jìn)各類先進(jìn)生產(chǎn)要素向發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力集聚、財(cái)稅體制改革、推動(dòng)國有資本和國有企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大等。建議短期在策略上保持耐心，持續(xù)擁抱具備持續(xù)成長能力的“真成長股”以及基本面已觸底的順周期龍頭公司。行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注：1、成長賽道如半導(dǎo)體、通信、醫(yī)藥等板塊；2、高股息、國企資產(chǎn)重估下的煤炭、電力、電信等；3、基本面逐步探底的電力設(shè)備新能源。
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