7月30日消息，三大指數(shù)集體收跌，北證50逆勢(shì)漲近1%。板塊方面，時(shí)空大數(shù)據(jù)概念全天強(qiáng)勢(shì)，飛利信、測(cè)繪股份、航宇微20cm漲停；半導(dǎo)體板塊跟漲，中晶科技、上海貝嶺雙雙漲停；地產(chǎn)股走高，亞通股份、空港股份、市北高新、新黃浦等集體漲停；軌交設(shè)備板塊調(diào)整，研奧股份20cm跌停；風(fēng)電設(shè)備板塊震蕩走低，飛沃科技跌幅居前；汽車(chē)整車(chē)板塊持續(xù)回調(diào)，海馬汽車(chē)領(lǐng)跌?？傮w來(lái)看，個(gè)股漲多跌少，上漲個(gè)股超3300只。
截至收盤(pán)，滬指報(bào)2879.30點(diǎn)，跌0.43%；深成指報(bào)8468.58點(diǎn)，跌0.54%；創(chuàng)指報(bào)1630.95點(diǎn)，跌0.29%。
盤(pán)面上，時(shí)空大數(shù)據(jù)、房地產(chǎn)、空間計(jì)算板塊漲幅居前，軌交設(shè)備、廚衛(wèi)電器、中船系板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、時(shí)空大數(shù)據(jù)
天潤(rùn)科技、飛利信、測(cè)繪股份、航宇微等多股活躍。
消息面上，為維護(hù)測(cè)繪地理信息安全，促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展，7月29日，自然資源部發(fā)布關(guān)于加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)有關(guān)測(cè)繪地理信息安全管理的通知。提出鼓勵(lì)地理信息安全應(yīng)用探索，支持車(chē)企、服務(wù)單位探索智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)地理信息數(shù)據(jù)眾源采集、實(shí)時(shí)更新、在線分發(fā)、安全傳輸?shù)劝踩弦?guī)技術(shù)路線，加快標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范研制，組織開(kāi)展高級(jí)別自動(dòng)駕駛所需的地理信息服務(wù)、測(cè)試，促進(jìn)地理信息新業(yè)態(tài)發(fā)展和新應(yīng)用推廣。
2、房地產(chǎn)
亞通股份、空港股份、新黃浦、萬(wàn)通發(fā)展等多股活躍。
消息面上，近日，四川雅安、江西鷹潭、廣東湛江、貴州畢節(jié)、甘肅蘭州等多地密集出招穩(wěn)樓市，其中，發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼、優(yōu)化公積金貸款政策成為主要內(nèi)容。在此前中央和各地一系列支持政策影響下，全國(guó)商品房銷(xiāo)售數(shù)據(jù)出現(xiàn)積極變化。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的最新數(shù)據(jù)顯示，1—6月份，全國(guó)新建商品房銷(xiāo)售面積47916萬(wàn)平方米，同比下降19%，降幅較1—5月收窄了1.3個(gè)百分點(diǎn)；新建商品房銷(xiāo)售額47133億元，同比下降25.0%，降幅較1—5月收窄了2.9個(gè)百分點(diǎn)。
消息面：
1、【貴州：到2025年全省行政村千兆光網(wǎng)通達(dá)率達(dá)到95%以上】貴州省人民政府辦公廳近日印發(fā)《貴州省“千兆黔省、萬(wàn)兆筑城”行動(dòng)計(jì)劃（2024—2025年）》。其中提到，加快千兆光網(wǎng)覆蓋。在逐步實(shí)現(xiàn)城市千兆光網(wǎng)全覆蓋的基礎(chǔ)上，加速向農(nóng)村地區(qū)延伸覆蓋，有序推進(jìn)行政村千兆光網(wǎng)建設(shè)，推動(dòng)行政村及以上區(qū)域具備千兆接入能力。加快以10G-PON（10Gbps光纖鏈路傳輸）技術(shù)推進(jìn)寬帶網(wǎng)絡(luò)能力升級(jí)，在全省新建住宅、老舊小區(qū)改造中逐步推廣FTTR（光纖到房間）部署，在重點(diǎn)場(chǎng)所部署50G-PON試點(diǎn)。引領(lǐng)家庭光纖網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)向多屏化、多元化和智能化演進(jìn)，探索8K超高清視頻、裸眼3D、XR（擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)）等創(chuàng)新業(yè)務(wù)，提升用戶(hù)視聽(tīng)體驗(yàn)。到2025年，全省行政村千兆光網(wǎng)通達(dá)率達(dá)到95%以上，10G-PON數(shù)累計(jì)達(dá)到77萬(wàn)個(gè)，F(xiàn)TTR用戶(hù)數(shù)達(dá)到135萬(wàn)，千兆寬帶用戶(hù)數(shù)達(dá)到1050萬(wàn)，重點(diǎn)場(chǎng)所OTN（光傳送網(wǎng)）覆蓋率達(dá)到80%。
2、【尾盤(pán)滬深300ETF再度集體放量 3只ETF成交超前3小時(shí)總和】臨近尾盤(pán)滬深300ETF再度集體放量，其中14點(diǎn)后，易方達(dá)滬深300ETF（510310）成交超6億元，嘉實(shí)滬深300ETF（159919）成交超6億元，華夏滬深300ETF（510330）成交超5億元，均超出前三個(gè)小時(shí)成交金額總和。另外14點(diǎn)后華泰柏瑞滬深300ETF（510300）成交超10億元，逼近今日第一個(gè)小時(shí)成交金額。
3、【今年上半年全球黃金需求2441.3噸 同比增長(zhǎng)1.3%】世界黃金協(xié)會(huì)7月30日發(fā)布《全球黃金需求趨勢(shì)報(bào)告》，今年上半年，全球黃金需求小幅增長(zhǎng)。今年上半年全球黃金需求2441.3噸，同比增長(zhǎng)1.3%。其中金飾消費(fèi)需求870噸，同比下降10%；金幣金條需求為574噸，同比小幅下降0.01%；上半年全球央行購(gòu)金483噸，同比增幅5%，拉動(dòng)了整個(gè)黃金需求。二季度全球黃金需求總量（包含場(chǎng)外交易）同比增長(zhǎng)4%，達(dá)到1258噸。二季度全球金飾需求為391噸，同比下降19%。2024年二季度，倫敦金銀市場(chǎng)午盤(pán)平均金價(jià)達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的2338美元/盎司，同比上漲18%，環(huán)比增長(zhǎng)13%，并且金價(jià)一度達(dá)到2427美元/盎司的歷史新高。此外，二季度，全球央行黃金儲(chǔ)備增加了184噸，同比增長(zhǎng)6%。
4、【民航局：圍繞發(fā)展通用航空和低空經(jīng)濟(jì)等一系列改革 系統(tǒng)謀劃一批改革味濃、成色足的舉措】2024年全國(guó)民航年中工作電視電話會(huì)議7月29日在京召開(kāi)。民航局局長(zhǎng)宋志勇出席會(huì)議并作年中工作報(bào)告，表示聚焦制約民航高質(zhì)量發(fā)展的深層次體制機(jī)制障礙和結(jié)構(gòu)性矛盾，圍繞積極參與綜合交通運(yùn)輸體系改革、配合做好民航公安機(jī)關(guān)管理體制改革、大力發(fā)展通用航空和低空經(jīng)濟(jì)、降低全社會(huì)物流成本、推進(jìn)交通領(lǐng)域價(jià)格改革，全面加強(qiáng)航空安全管控體系建設(shè)、深化關(guān)鍵資源要素配置改革、配合做好國(guó)家空管體制改革、深化科教創(chuàng)新體制機(jī)制改革、深化局屬?lài)?guó)資國(guó)企改革等重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)謀劃一批改革味濃、成色足的改革舉措。同時(shí)，圍繞扎實(shí)做好2024年下半年民航工作，宋志勇提出七點(diǎn)要求，其中強(qiáng)調(diào)要立足自身職能職責(zé)，大力服務(wù)通用航空和低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展。加強(qiáng)適航審定體系和能力建設(shè)，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)低空服務(wù)保障體系建設(shè)，健全安全運(yùn)行監(jiān)管政策，完善市場(chǎng)管理政策。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
富榮基金表示，近期權(quán)益市場(chǎng)表現(xiàn)欠佳，一方面是投資者基于三中全會(huì)的樂(lè)觀預(yù)期階段性落地，另一方面是海外整體風(fēng)險(xiǎn)偏好有所回落（如海外AI標(biāo)的、部分資源品價(jià)格等大跌）。雖然從月度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看短期內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍然疲軟，但我們看到在三中全會(huì)指明中長(zhǎng)期發(fā)展方向后，政策支撐力度在加強(qiáng)，如財(cái)政安排3000億元左右超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金以支持設(shè)備更新和以舊換新，貨幣端LPR的進(jìn)一步降息10BP。盡管當(dāng)前階段政策端已開(kāi)始持續(xù)發(fā)力，但市場(chǎng)情緒極度悲觀，多數(shù)上市公司股價(jià)接近今年2月份以來(lái)的低點(diǎn)，我們認(rèn)為又到了中長(zhǎng)期較好的重點(diǎn)關(guān)注階段。建議在策略上保持耐心，擁抱具備持續(xù)成長(zhǎng)能力的“真成長(zhǎng)股”以及基本面已觸底的順周期龍頭公司。
中信建投研報(bào)稱(chēng)，近期海風(fēng)板塊關(guān)注度較高，一是反應(yīng)了國(guó)內(nèi)江蘇、廣東等地開(kāi)工預(yù)期提升；二是歐洲海上風(fēng)電爆發(fā)，對(duì)于國(guó)內(nèi)海纜企業(yè)出海預(yù)期的提升。接下來(lái)我們認(rèn)為對(duì)于江蘇、廣東等海風(fēng)強(qiáng)省后續(xù)項(xiàng)目的競(jìng)配應(yīng)當(dāng)持續(xù)關(guān)注，江蘇新一期競(jìng)配或?qū)㈤_(kāi)啟；也應(yīng)當(dāng)重視廣西、上海、福建、海南等地后續(xù)海風(fēng)發(fā)展。
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