后市觀點
油價再次走出讓市場意外的表現(xiàn)，前一日長陽大漲之后，8月第一個交易日繼續(xù)高波動，夜盤大跌回吐了上一日過半漲幅。周四油價亞歐時段基本維持了震蕩拉鋸來鞏固前一日升勢，適時出現(xiàn)的多個利多因素形成合力讓油價在7月最后一個交易日收出長陽，為反彈奠定了基調(diào)。一方面以色列的系列刺殺行動還是讓中東地緣風(fēng)險升溫明顯，伊朗及其周邊反以武裝最終采取多大力度的報復(fù)行動是目前市場關(guān)注焦點。另外8月1日歐佩克+聯(lián)合部長級監(jiān)督委員會（JMMC）會議也對市場有穩(wěn)定。伊拉克共和國、哈薩克斯坦共和國和俄羅斯聯(lián)邦保證實現(xiàn)它們向歐佩克秘書處提交的自2024年1月以來產(chǎn)量過剩的數(shù)量的補償計劃。另外歐佩克+強調(diào)逐步退出自愿減產(chǎn)的措施可以暫停或逆轉(zhuǎn)，這取決于當(dāng)前的市場狀況，這樣的表態(tài)有助于現(xiàn)階段穩(wěn)定市場情緒，緩解投資者對于10月之后因歐佩克+退出減產(chǎn)帶來供應(yīng)壓力的擔(dān)憂。不過市場還是會關(guān)注歐佩克+是否會在9月底之前明確是否執(zhí)行退出減產(chǎn)計劃，歐佩克+聯(lián)合部長級監(jiān)督委員會（JMMC）下次會議（第56次會議）定于2024年10月02日舉行。
讓油價破局下跌的直接影響是美國公布的系列數(shù)據(jù)重新引發(fā)了投資者對經(jīng)濟(jì)衰退進(jìn)而影響需求的擔(dān)憂，夜盤美國公布7月ISM制造業(yè)PMI錄得46.8，為2023年11月以來新低。數(shù)據(jù)公布之后油價開始持續(xù)回落，并逐漸擴(kuò)大跌幅，原油(607, -8.60, -1.40%)和銅均大跌引領(lǐng)大宗商品昨天的回調(diào)，顯然投資者情緒和預(yù)期處于搖擺階段，而近期宏觀經(jīng)濟(jì)層面因素成為壓制價格的重要因素，英國央行昨天如期下調(diào)利率，美國系列糟糕的數(shù)據(jù)有助于美聯(lián)儲降息決定，但投資者更擔(dān)心經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險。而對于原油來說中東地緣問題，和現(xiàn)階段供需層面的去庫表現(xiàn)會為油價反彈提振能量。最終油價的節(jié)奏需要取決于投資者對諸多因素的權(quán)衡。昨天報告中提到對油價運行節(jié)奏把握上仍有很大挑戰(zhàn)，夜盤市場就馬上給上了實踐課，而這個局面預(yù)計還將延續(xù)，我們判斷油價的反彈動作并未結(jié)束，從交易角度者來說高波動的行情把握起來難度很大，注意節(jié)奏把握。
每日動態(tài)
【1】WTI主力原油期貨收跌1.6美元，跌幅2.05%，報76.31美元/桶；布倫特主力原油期貨收跌1.32美元，跌幅1.63%，報79.52美元/桶；INE原油期貨收跌1.09%，報580.2元。
【2】美元指數(shù)漲幅0.27%，報104.34；港交所美元兌人民幣漲幅0.31%，報7.2215；美國十年期國債漲幅0.4%，報112.77；道瓊斯工業(yè)指數(shù)跌幅1.21%，報40347.97。
近期要聞
【1】數(shù)千人參加哈馬斯領(lǐng)導(dǎo)人哈尼亞的葬禮 哈方高級官員發(fā)表講話
據(jù)中東半島電視臺報道，伊朗舉行葬禮游行以哀悼哈馬斯領(lǐng)導(dǎo)人哈尼亞，伊朗最高領(lǐng)袖哈梅內(nèi)伊主持了為哈尼亞的祈禱。在德黑蘭市中心，數(shù)千名哀悼者手持哈尼亞的海報和巴勒斯坦國旗聚集在德黑蘭大學(xué)參加葬禮，喊反美、反以口號。哈馬斯高級官員Khalil Al-Hayya也參加了葬禮并發(fā)表講話，他表示：“哈尼亞被暗殺激起了哈馬斯、巴勒斯坦全國和全世界所有自由人民的憤怒。哈尼亞生前的口號‘我們不會承認(rèn)以色列’將永遠(yuǎn)成為我們的口號。我們保證，我們的國家將繼續(xù)抵抗猶太復(fù)國主義對加沙的‘占領(lǐng)’?！?o:p>
當(dāng)?shù)貢r間8月1日，黎巴嫩衛(wèi)生部發(fā)表聲明稱，以色列對貝魯特南郊的襲擊已造成7人死亡。當(dāng)?shù)貢r間7月30日傍晚，以軍空襲黎巴嫩首都貝魯特南郊一棟住宅樓，致其部分坍塌，造成包括婦女和兒童在內(nèi)的多人死傷。以軍稱其目標(biāo)為黎巴嫩真主黨指揮官福阿德·舒庫爾。
【2】EIA的《石油供應(yīng)月報》顯示5月份美國原油產(chǎn)量下降不到1%，墨西哥灣和北達(dá)科他州的產(chǎn)量下降掩蓋了德克薩斯州和新墨西哥州的新紀(jì)錄。5月份的產(chǎn)量平均為每天1318萬桶，較上月的1324萬桶有所下降，但較2023年同期的1273萬桶有所上升。另外報告稱，2023年美國煉油商通過擴(kuò)建現(xiàn)有工廠和提高二次裝置的產(chǎn)能，整體產(chǎn)能增長了2%，達(dá)到每天1840萬桶，但仍低于新冠疫情前的水平。美國三大煉油商（Marathon Petroleum， Valero和ExxonMobil ）均擴(kuò)大了產(chǎn)能。獨立煉油商PBF能源取代Chevron，成為按產(chǎn)能計算的美國第五大煉油商，而Phillips 66保持了其第四的位置。。
【3】沙特可能在9月份提高對亞洲的原油價格
交易商周四表示，沙特阿拉伯可能會在9月份三個月來首次提高其向亞洲出售的原油價格。四名煉油業(yè)消息人士在接受路透調(diào)查時表示，預(yù)計9月運往亞洲的阿拉伯輕質(zhì)原油的官方售價（OSP）將較上月每桶上漲50 - 80美分。歐佩克五位消息人士對路透表示，盡管近期油價大幅下跌，但該委員會不太可能對目前的減產(chǎn)協(xié)議做出任何改變，并開始取消10月以來的部分減產(chǎn)。
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