北京時(shí)間7日凌晨，美股周二收高，主要股指在昨日大跌后反彈。日本股市大漲幫助提振了市場(chǎng)情緒。投資者繼續(xù)關(guān)注財(cái)報(bào)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策路徑問(wèn)題。
道指漲294.39點(diǎn)，漲幅為0.76%，報(bào)38997.66點(diǎn)；納指漲166.77點(diǎn)，漲幅為1.03%，報(bào)16366.85點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲53.70點(diǎn)，漲幅為1.04%，報(bào)5240.03點(diǎn)。
受到對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂的影響，周一美股遭到大幅拋售。道指收盤重挫1033.99點(diǎn)，跌幅為2.6%，而標(biāo)普500指數(shù)收跌3%，這兩個(gè)指數(shù)都創(chuàng)下了2022年9月以來(lái)的最差交易日表現(xiàn)。納指收跌3.4%，進(jìn)一步陷入修正區(qū)域。
許多投資者已經(jīng)開(kāi)始認(rèn)為，在一個(gè)估值極高并且屢創(chuàng)新高的市場(chǎng)中，周一的拋售其實(shí)早就應(yīng)該發(fā)生了。一些人警告說(shuō)，以后還后有更多這種痛苦局面。
Truist聯(lián)席首席投資官Keith Lerner寫道：“現(xiàn)在說(shuō)美股最低點(diǎn)已經(jīng)到來(lái)還為時(shí)過(guò)早。美股已經(jīng)蒙受了損壞，修復(fù)過(guò)程很可能需要一些時(shí)間。然而，隨著市場(chǎng)對(duì)前景的預(yù)期重新設(shè)定得更低，風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)似乎正在逐漸改善。”
LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示：“在經(jīng)歷了自去年秋季以來(lái)如此強(qiáng)勁的上漲之后，美股估值、市場(chǎng)情緒和投資者頭寸已經(jīng)變得過(guò)頭了。今天市場(chǎng)正在經(jīng)歷的是這種看漲頭寸的回縮，這在日元和所謂的套利交易中尤為明顯?！?/p>
在經(jīng)歷了周一的歷史性拋售后，投資者準(zhǔn)備迎接更多波動(dòng)。隨著避險(xiǎn)資產(chǎn)需求減弱，美國(guó)國(guó)債回落。10年期美債收益率出現(xiàn)近兩周來(lái)的首次上漲，市場(chǎng)的焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向580億美元的債券標(biāo)售。
交易員也降低了美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)深度降息的預(yù)期，貨幣市場(chǎng)排除了最快本月緊急降息的情景。
周一公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)ISM服務(wù)業(yè)指數(shù)反彈至51.4，特別是其就業(yè)指數(shù)躍升5點(diǎn)至51.1，這表明上周的就業(yè)報(bào)告可能夸大了勞動(dòng)力市場(chǎng)的疲軟。
花旗指數(shù)公司高級(jí)市場(chǎng)策略師Matt Simpson說(shuō)：“強(qiáng)于預(yù)期的ISM服務(wù)業(yè)報(bào)告減緩了華爾街的出血。因此，我們沒(méi)有看到風(fēng)險(xiǎn)上升的反彈，而是一次健康的修正，經(jīng)過(guò)投資者蜂擁而出的不健康拋售之后?！?/p>
周二日本股市大幅反彈，提振了市場(chǎng)情緒。日經(jīng)225指數(shù)飆升10.2%，創(chuàng)下2008年10月以來(lái)的最佳單日表現(xiàn)。而在此之前一天，周一該指數(shù)重挫12.4%，蒙受了1987年黑色星期一以來(lái)的最大單日跌幅。
日元“套利交易”的大幅平倉(cāng)也加劇了美國(guó)股市的波動(dòng)。日本央行上周加息，推動(dòng)日元升值。這影響了交易員以更便宜的貨幣借款以購(gòu)買其他全球資產(chǎn)的做法。
交易者表示，他們現(xiàn)在似乎在重新評(píng)估最初反應(yīng)的嚴(yán)重性，在低點(diǎn)買回股票?！皬母旧蟻?lái)說(shuō)，日本經(jīng)濟(jì)沒(méi)有發(fā)生重大變化。推動(dòng)大量動(dòng)量拋售的是套息交易的平倉(cāng)?！盿brdn東南亞多資產(chǎn)投資解決方案主管Ray Sharma-Ong表示。
IG首席市場(chǎng)策略師Chris Beauchamp表示：“如果你早上醒來(lái)發(fā)現(xiàn)日本股市下跌10-12%，即使是世界上最理智的人也會(huì)被嚇到，所以人們選擇避險(xiǎn)是可以理解的。反過(guò)來(lái)，我認(rèn)為昨天人們有點(diǎn)反應(yīng)過(guò)度了，當(dāng)時(shí)的情況總是顯得非常戲劇化。這個(gè)季節(jié)看到市場(chǎng)疲軟是正常的。問(wèn)題是，這是否足以重置市場(chǎng)，或者是否會(huì)有更多的波動(dòng)？”
在近年來(lái)最為戲劇性的一天之后，金融市場(chǎng)似乎開(kāi)始恢復(fù)一些平靜，許多投資者表示沒(méi)有理由擔(dān)心美國(guó)經(jīng)濟(jì)即將陷入衰退。
美聯(lián)儲(chǔ)官員試圖通過(guò)舊金山聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)戴利來(lái)口頭安撫市場(chǎng)。戴利表示，勞動(dòng)力市場(chǎng)正在軟化，并暗示美國(guó)央行應(yīng)在未來(lái)幾個(gè)季度開(kāi)始降息，但沒(méi)有得出就業(yè)市場(chǎng)已經(jīng)嚴(yán)重疲軟的結(jié)論。
市場(chǎng)仍預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將在9月會(huì)議上降息50個(gè)基點(diǎn)，期貨隱含這種大規(guī)模行動(dòng)的可能性為71%。市場(chǎng)預(yù)計(jì)今年將降息約100個(gè)基點(diǎn)，2025年也將有類似的幅度。
周二經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國(guó)6月份貿(mào)易逆差三個(gè)月來(lái)首次收窄，商品和服務(wù)出口額創(chuàng)下今年早些時(shí)候以來(lái)的最大增幅。
美國(guó)商務(wù)部周二公布的數(shù)據(jù)顯示，商品和服務(wù)貿(mào)易逆差環(huán)比萎縮2.5%，至731億美元。接受彭博調(diào)查的預(yù)估中值為逆差725億美元。出口額增長(zhǎng)1.5%，進(jìn)口增長(zhǎng)0.6%。這些數(shù)據(jù)沒(méi)有經(jīng)通脹調(diào)整。
根據(jù)政府初步估算，第二季度商品和服務(wù)貿(mào)易對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的拖累為2022年初以來(lái)最大。自去年8月以來(lái)，除兩個(gè)月外，美國(guó)貿(mào)易逆差在其他所有月份都有所擴(kuò)大。
供應(yīng)管理協(xié)會(huì)（ISM）的調(diào)查結(jié)果顯示，7月份貿(mào)易情況喜憂參半。該組織的制造商出口指標(biāo)連續(xù)第二個(gè)月萎縮，而服務(wù)提供商海外業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。
經(jīng)通脹調(diào)整后，6月份商品貿(mào)易逆差收窄至914億美元，為三個(gè)月來(lái)最小。
商品出口增長(zhǎng)廣泛，包括商用飛機(jī)、天然氣和其他石油產(chǎn)品以及機(jī)動(dòng)車輛的出口增長(zhǎng)。進(jìn)口受到藥品和資本品增長(zhǎng)的推動(dòng)。
焦點(diǎn)個(gè)股
英偉達(dá)股價(jià)反彈，此前有報(bào)道稱其Blackwell人工智能（AI）芯片將被推遲，導(dǎo)致該股周一暴跌。英偉達(dá)發(fā)言人周二表示，其Blackwell系列產(chǎn)品的產(chǎn)量有望在今年下半年增加。
看漲該股的分析師指出其在人工智能行業(yè)的實(shí)力無(wú)出其右，承認(rèn)延遲交付產(chǎn)品可能會(huì)導(dǎo)致該股短期波動(dòng)，但仍然看好英偉達(dá)的長(zhǎng)期前景。New Street Research將英偉達(dá)評(píng)級(jí)上調(diào)至買進(jìn)。
特斯拉(200.64, 1.76, 0.88%)前備箱閂鎖系統(tǒng)存在安全隱患，該公司計(jì)劃召回超168萬(wàn)輛電動(dòng)車，涉及生產(chǎn)日期在2020年10月15日至2024年7月17日期間的部分進(jìn)口ModelS、Model X及國(guó)產(chǎn)Model 3、Model Y電動(dòng)汽車，共計(jì)1683627輛。
美國(guó)聯(lián)邦法院周一決定支持司法部的主張，認(rèn)定谷歌(160.54, -0.10, -0.06%)向操作系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商“付費(fèi)”——使Google搜索引擎成為系統(tǒng)瀏覽器默認(rèn)設(shè)置的行為，違反了反壟斷法。這也是美國(guó)政府近二十多年來(lái)首次取得重大反壟斷案的勝利。當(dāng)然，谷歌這邊也明確表示會(huì)提出上訴。
微軟(399.61, 4.46, 1.13%)公司周二宣布，將把安全工作與員工績(jī)效評(píng)估緊密聯(lián)系起來(lái)。這一舉措旨在將安全提升至每位員工的首要任務(wù)，確保在企業(yè)運(yùn)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)中，安全都能夠得到充分的重視和保障。
據(jù)報(bào)道，臺(tái)積電(155.39, 7.44, 5.03%)將在2025年提高其5nm和3nm制程芯片的代工報(bào)價(jià)。報(bào)道援引臺(tái)積電知情人士的消息稱，這家全球領(lǐng)先的芯片制造代工商已經(jīng)告訴客戶，預(yù)計(jì)價(jià)格漲幅為3%至8%。
大摩周二發(fā)表研報(bào)稱，臺(tái)積電遭拋售后的估值具有吸引力。
卡特彼勒(326.44, 9.64, 3.04%)二季度調(diào)整后運(yùn)營(yíng)收益高于預(yù)期。
Lucid獲PIF新投資15億美元，且第二財(cái)季營(yíng)收超預(yù)期。
優(yōu)步(64.87, 6.39, 10.93%)第二財(cái)季營(yíng)收107億美元超市場(chǎng)預(yù)估。
受到AI創(chuàng)收引擎發(fā)力推動(dòng)，美國(guó)大數(shù)據(jù)分析公司Palantir連續(xù)七個(gè)季度盈利。
新東方(74, 8.73, 13.38%)回購(gòu)計(jì)劃增至7億美元。
蔚來(lái)(3.77, -0.12, -3.08%)旗下?lián)Q電站突破5000萬(wàn)次換電。
百勝中國(guó)(33.37, 3.57, 11.98%)第二財(cái)季總收入同比增長(zhǎng)4%至26.8億美元，核心經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)12%至2.75億美元。
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