8月6日消息，指數(shù)午后探底回升，滬指臨近尾盤翻紅，創(chuàng)指漲超1%。板塊方面，教育板塊持續(xù)爆發(fā)，科德教育20cm漲停，昂立教育、學(xué)大教育、中公教育等盤中漲停；光伏設(shè)備板塊強(qiáng)勢，賽伍技術(shù)、鈞達(dá)股份、歐晶科技等漲停封板；醫(yī)藥板塊集體走高，細(xì)胞免疫治療方向領(lǐng)漲，香雪制藥20cm漲停，海欣股份午后漲停；網(wǎng)約車板塊持續(xù)調(diào)整，大眾交通、錦江在線等跌停；汽車板塊跟跌，金龍汽車、北巴傳媒、交運(yùn)股份跌停；銀行、保險(xiǎn)等大金融板塊集體走低，中國人壽跌超6%?？傮w來看，個(gè)股呈普漲態(tài)勢，上漲個(gè)股超4700只。
截至收盤，滬指報(bào)2867.28點(diǎn)，漲0.23%；深成指報(bào)8463.86點(diǎn)，漲0.82%；創(chuàng)指報(bào)1627.36點(diǎn)，漲1.25%。
盤面上，教育、光伏設(shè)備、BC電池板塊漲幅居前，保險(xiǎn)、公路鐵路運(yùn)輸、貴金屬板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、光伏設(shè)備
宇邦新材、艾羅能源、賽伍技術(shù)、鈞達(dá)股份等多股活躍。
消息面上，國家能源局在發(fā)布會上介紹，上半年，全國可再生能源發(fā)電新增裝機(jī)1.34億千瓦，同比增長24%，風(fēng)電太陽能發(fā)電量合計(jì)達(dá)9007億千瓦時(shí)，約占全部發(fā)電量的20%，同比增長23.5%。
2、農(nóng)業(yè)
秋樂種業(yè)、神農(nóng)種業(yè)、康農(nóng)種業(yè)、豐樂種業(yè)等多股活躍。
消息面上，8月5日，央行等五部門印發(fā)《關(guān)于開展學(xué)習(xí)運(yùn)用“千萬工程”經(jīng)驗(yàn) 加強(qiáng)金融支持鄉(xiāng)村全面振興專項(xiàng)行動的通知》。其中提出，實(shí)施金融保障糧食安全專項(xiàng)行動，拓展糧食生產(chǎn)、流通、收儲、加工等全產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)場景，創(chuàng)新高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)的融資模式，深化種業(yè)振興和農(nóng)業(yè)科技金融服務(wù)，支持符合條件的種業(yè)企業(yè)上市、掛牌融資和再融資。
消息面：
1、【奧運(yùn)催熱體育經(jīng)濟(jì) 有平臺網(wǎng)球相關(guān)團(tuán)購訂單量暴增172%】某平臺數(shù)據(jù)顯示，近期，網(wǎng)球、羽毛球、游泳、射箭、室內(nèi)沖浪、攀巖等，成為消費(fèi)者搜索最多的項(xiàng)目。今年7月以來，網(wǎng)球相關(guān)團(tuán)購訂單量同比增長172%，羽毛球的訂單量同比增長90%，“攀巖館”搜索量同比增長62%，“射箭館”的搜索量同比增長40%，“游泳場館”的搜索量同比增長30%。
2、【中國酒業(yè)協(xié)會：上半年全國白酒量、價(jià)、利齊升】中國酒業(yè)協(xié)會理事長宋書玉8月5日在“2024中國白酒國家評委年會”上表示，今年上半年，全國白酒產(chǎn)量、銷售收入、實(shí)現(xiàn)利潤分別同比增長3%、11%、15%，實(shí)現(xiàn)量、價(jià)、利齊升局面。
3、【交通運(yùn)輸部：7月城市軌道交通客運(yùn)量環(huán)比增長9.4% 同比增長7.6%】交通運(yùn)輸部發(fā)布數(shù)據(jù)，2024年7月，31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)共有54個(gè)城市開通運(yùn)營城市軌道交通線路311條，運(yùn)營里程10339.4公里，實(shí)際開行列車350萬列次，完成客運(yùn)量28.7億人次，進(jìn)站量17.2億人次。7月份，客運(yùn)量環(huán)比增加2.5億人次，增長9.4%，同比增加2.0億人次，增長7.6%。7月份全國總運(yùn)營里程的平均客運(yùn)強(qiáng)度為0.896萬人次每公里日，環(huán)比增長5.5%，同比增長1.6%。本月無新開通線路。其中，地鐵、輕軌、市域快速軌道等大運(yùn)量線路共271條，運(yùn)營里程9642.1公里，完成客運(yùn)量28.2億人次，進(jìn)站量16.8億人次；單軌、磁浮等中運(yùn)量線路共7條，運(yùn)營里程202.5公里，完成客運(yùn)量3847萬人次，進(jìn)站量2771萬人次；有軌電車、自動導(dǎo)向軌道等低運(yùn)量線路共33條，運(yùn)營里程494.8公里，完成客運(yùn)量1121萬人次，進(jìn)站量1063萬人次。
4、【杭州：高溫用電負(fù)荷創(chuàng)新高 景觀照明非必要不開啟燈光秀暫停】杭州發(fā)布通知：8月以來，杭州遭遇今年第三波高溫，用電負(fù)荷連創(chuàng)新高，極端高溫天氣導(dǎo)致電力保供形勢更加嚴(yán)峻。為切實(shí)做好連續(xù)極端高溫天氣的電力保供工作，根據(jù)杭州市應(yīng)對極端高溫天氣和電力保供工作有關(guān)部署，現(xiàn)將8月5日至8月9日本市景觀照明和燈光秀啟閉時(shí)間信息公布如下：8月5日-9日，全市景觀照明非必要不開啟，燈光秀暫停展示。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
國信證券表示，伴隨國家不斷出臺擴(kuò)大內(nèi)需的利好政策，并將服務(wù)消費(fèi)作為重要抓手，社服板塊整體情緒階段從前期悲觀預(yù)期中相對提振?？紤]整體基本面β趨勢仍待跟蹤，建議當(dāng)前時(shí)點(diǎn)繼續(xù)把握供需景氣度良好的細(xì)分行業(yè)及具備α屬性的個(gè)股等結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)，同時(shí)關(guān)注財(cái)報(bào)趨勢良好的機(jī)會。
富榮基金指出，國內(nèi)政治局會議進(jìn)一步穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期，對下半年表示將堅(jiān)定不移地完成全年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，同時(shí)宏觀政策要“持續(xù)用力、更加給力”，加快全面落實(shí)已確定的政策舉措，及早儲備并適時(shí)推出一批增量政策舉措。結(jié)合前期的設(shè)備更新、以舊換新政策以及央行降息，當(dāng)前政策已處于新一輪發(fā)力周期，后續(xù)隨著美聯(lián)儲降息周期的開啟，國內(nèi)的政策空間有望加大。海外方面波動較大，市場開始交易海外衰退預(yù)期，歐洲、美國股市場出現(xiàn)較大波動，尤其是市場預(yù)期、資金擁擠度較高的AI產(chǎn)業(yè)鏈跌幅較大。當(dāng)前A股市場處于估值與預(yù)期的相對底部區(qū)域，我們相對樂觀，對于國內(nèi)的海外算力產(chǎn)業(yè)鏈，短期需等待宏觀交易的落地或者產(chǎn)業(yè)的積極變化。行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注：1、成長賽道如半導(dǎo)體、通信、醫(yī)藥等板塊；2、高股息、國企資產(chǎn)重估下的煤炭、電力、電信等；3、基本面逐步探底的電力設(shè)備新能源。
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