北京時(shí)間8日凌晨，美股周三高開(kāi)低走，未能延續(xù)前一交易日的反彈動(dòng)力，三大股指悉數(shù)收跌。投資者繼續(xù)關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)的降息前景與二季度財(cái)報(bào)。前美聯(lián)儲(chǔ)三把手稱需及時(shí)降息，9月會(huì)議可能降息50基點(diǎn)。
道指跌234.15點(diǎn)，跌幅為0.60%，報(bào)38763.51點(diǎn)；納指跌171.05點(diǎn)，跌幅為1.05%，報(bào)16195.81點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌40.52點(diǎn)，跌幅為0.77%，報(bào)5199.51點(diǎn)。
英偉達(dá)收盤大跌5.1%。
超微電腦（Super Micro Computer）收盤重挫逾20%，此前這家服務(wù)器公司的第四財(cái)季收益低于分析師預(yù)期。
愛(ài)彼迎(113.01, -17.46, -13.38%)在發(fā)布令人失望的第二季度業(yè)績(jī)后收跌13.4%。與此同時(shí)，蘋果(209.82, 2.59, 1.25%)上漲了1.25%。
基準(zhǔn)10年期美國(guó)國(guó)債收益率繼續(xù)攀升，上漲5個(gè)基點(diǎn)至3.94%，回到上周五疲軟的就業(yè)數(shù)據(jù)公布前的水平。上周五的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)引發(fā)了對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂。
被稱為華爾街的“恐懼指標(biāo)”的芝加哥期權(quán)交易所波動(dòng)率指數(shù)（Cboe Volatility Index，VIX）最新報(bào)28.3點(diǎn)，周三早間一度下跌至22點(diǎn)，遠(yuǎn)低于周一該指數(shù)曾經(jīng)達(dá)到的65點(diǎn)高位。VIX指數(shù)大幅下跌，表明投資者的擔(dān)憂情緒正在減弱，但仍然遠(yuǎn)高于本月初的讀數(shù)。
安聯(lián)投資管理公司高級(jí)投資策略師Charlie Ripley表示：“在過(guò)去的幾天里，人們有了一點(diǎn)信心，事態(tài)已經(jīng)平靜下來(lái)了。但仍有不少未知數(shù)即將到來(lái)，例如日元套利交易還有多少回落，以及地緣政治逆風(fēng)?！?/p>
周二美股強(qiáng)勁上揚(yáng)，標(biāo)普500指數(shù)和納指漲幅均超1%，道指上漲300點(diǎn)。此前受到美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂和日元套利交易平倉(cāng)的打壓，周一美股重挫，道指和標(biāo)普500指數(shù)均創(chuàng)2022年以來(lái)的最差一日表現(xiàn)。
許多分析師認(rèn)為，美股反彈的持久性仍有待觀察。
B.Riley首席投資策略師Paul Dietrich指出，美股最近遭遇的血洗可能標(biāo)志著人工智能驅(qū)動(dòng)的科技股泡沫走向終結(jié)，美股的跌勢(shì)還未完待續(xù)。
LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示，未來(lái)美股可能仍將處在動(dòng)蕩時(shí)期。
Krosby說(shuō)：“現(xiàn)在尚未解決的問(wèn)題是，推動(dòng)市場(chǎng)陷入墜崖式暴跌的擔(dān)憂情緒是否得到了緩解。隨著美股在8月和9月進(jìn)入更平靜的季節(jié)性時(shí)期，預(yù)計(jì)局部波動(dòng)將繼續(xù)，然而，重要的是要記住，機(jī)會(huì)總是在風(fēng)暴的另一邊?！?/p>
Vital Knowledge創(chuàng)始人Adam Crisafulli表示，投資者可能會(huì)對(duì)第二季度財(cái)報(bào)季整體上感到樂(lè)觀。
他表示：“在過(guò)去的12個(gè)小時(shí)里，我看到了一些強(qiáng)勁的財(cái)報(bào)，這有點(diǎn)令人鼓舞。美國(guó)經(jīng)濟(jì)肯定已經(jīng)放緩和降溫，但美國(guó)企業(yè)正在對(duì)此作出反應(yīng)，他們的盈利狀況還算健康?！?/p>
日本央行官員的講話安撫了導(dǎo)致美股周一動(dòng)蕩的焦慮情緒。日本央行副行長(zhǎng)內(nèi)田真一周三表示，在金融市場(chǎng)不穩(wěn)定時(shí)，日央行不會(huì)加息。他的講話提振了市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好。
受日本央行副行長(zhǎng)評(píng)論影響，美元兌日元跳漲1.8%至146.84，遠(yuǎn)離周一觸及的141.675的低點(diǎn)，但仍遠(yuǎn)低于7月的峰值161.96。
這是自日央行7月31日加息以來(lái)日本央行董事會(huì)成員首次公開(kāi)表態(tài)。7月底的加息引發(fā)日本股市連續(xù)三天暴跌，日元飆升，以及貨幣套利交易的快速平倉(cāng)，拖累了全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩和科技股高估值的擔(dān)憂加劇周一的劇烈拋售，使股市在三周內(nèi)蒸發(fā)了6.5萬(wàn)億美元。
盛寶銀行市場(chǎng)研究部貨幣策略主管Charu Chanana說(shuō)：“內(nèi)田的評(píng)論可以暫時(shí)為日本股市帶來(lái)一些穩(wěn)定，但不能消除對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和衰退擔(dān)憂的關(guān)注。在這種高波動(dòng)性和對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂的環(huán)境下，重新進(jìn)行新的套利交易仍然很困難。”
市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策前景。
前紐約聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)達(dá)德利在美聯(lián)儲(chǔ)公布7月利率決議之前曾發(fā)文呼吁馬上降息，但美聯(lián)儲(chǔ)仍按兵不動(dòng)。他在周三表示，美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該立刻降息——盡管可能性不大，市場(chǎng)應(yīng)該為股債市場(chǎng)出現(xiàn)更大波動(dòng)做好準(zhǔn)備。
達(dá)德利表示，美聯(lián)儲(chǔ)等待的時(shí)間越長(zhǎng)，造成損害的可能性就越大，如果經(jīng)濟(jì)衰退成為現(xiàn)實(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)將需要采取寬松政策，并把利率降至3%或更低。
達(dá)德利指出，三個(gè)月平均失業(yè)率達(dá)到4.13%，較前12個(gè)月的最低水平上升53個(gè)基點(diǎn)，這突破了薩姆規(guī)則指出的50個(gè)基點(diǎn)的門檻，表明美國(guó)陷入衰退，失業(yè)率將大幅上升。
達(dá)德利稱兩周前他從鷹派轉(zhuǎn)為鴿派，放棄了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步加息的支持，轉(zhuǎn)而主張立即降息以避免經(jīng)濟(jì)衰退。近兩周來(lái)，有更多證據(jù)顯示美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)趨于疲軟，同時(shí)通脹進(jìn)一步趨緩，之后，美聯(lián)儲(chǔ)等待時(shí)間越長(zhǎng)，造成的潛在損害可能性就越大。
達(dá)德利表示，美聯(lián)儲(chǔ)成員對(duì)中性利率的估計(jì)介于2.4%和3.8%之間，這意味著目前5.3%的有效聯(lián)邦基金利率距離中性水平還有很長(zhǎng)的路。一旦經(jīng)濟(jì)衰退成為現(xiàn)實(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)就需要把利率降至3%或者更低。預(yù)計(jì)在9月會(huì)議上，美聯(lián)儲(chǔ)可能降息25或50個(gè)基點(diǎn)。
焦點(diǎn)個(gè)股
由于設(shè)計(jì)缺陷，英偉達(dá)的Blackwell芯片可能面臨三個(gè)月或更長(zhǎng)時(shí)間的延遲。但分析師稱，潛在生產(chǎn)延遲對(duì)芯片巨頭英偉達(dá)的人工智能芯片需求影響有限?！坝ミ_(dá)目前的競(jìng)爭(zhēng)窗口非常大，我們認(rèn)為三個(gè)月的延遲不會(huì)導(dǎo)致顯著的份額變化?！?/p>
特斯拉(191.76, -8.88, -4.43%)公司周二向國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局備案了召回計(jì)劃，決定自即日起召回生產(chǎn)日期在2020年10月15日至2024年7月17日期間的部分進(jìn)口Model S、Model X及國(guó)產(chǎn)Model 3、Model Y電動(dòng)汽車，共計(jì)1683627輛。
據(jù)悉，本次特斯拉召回范圍內(nèi)的部分車輛，存在前備箱蓋解鎖后，前備箱閂鎖總成系統(tǒng)可能無(wú)法檢測(cè)到前備箱蓋處于解鎖狀態(tài)，車輛無(wú)法發(fā)出“前備箱未鎖緊”的提示，極端情況下可能導(dǎo)致車輛行駛時(shí)前備箱蓋掀開(kāi)，影響駕駛員視野，增加車輛發(fā)生碰撞的風(fēng)險(xiǎn)，存在安全隱患。特斯拉將通過(guò)OTA技術(shù)為召回范圍內(nèi)的車輛免費(fèi)升級(jí)軟件，解決存在的問(wèn)題。對(duì)于無(wú)法通過(guò)OTA技術(shù)升級(jí)的車輛，將通過(guò)特斯拉服務(wù)中心聯(lián)系相關(guān)用戶實(shí)施召回。
大和證券預(yù)測(cè)蘋果第三財(cái)季業(yè)績(jī)將超預(yù)期。該行將蘋果目標(biāo)價(jià)由210美元上調(diào)至230美元，維持“跑贏大市”評(píng)級(jí)；將蘋果2024財(cái)年每股盈測(cè)由6.64美元上調(diào)升6.73美元，而2025財(cái)年則由7.35美元升至7.6美元。
近期，蘋果的供應(yīng)商策略再次傳出轉(zhuǎn)向。據(jù)媒體報(bào)道，蘋果轉(zhuǎn)向印度生產(chǎn)并不順利，決定將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)回中國(guó)。行業(yè)人士表示，蘋果回流中國(guó)是不得不做的決定。中國(guó)供應(yīng)鏈具有多方面優(yōu)勢(shì)，包括供應(yīng)鏈體系成熟、勞動(dòng)力成本相對(duì)較低等。此外，中國(guó)的制造業(yè)規(guī)模龐大，能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)、降低成本，而且中國(guó)在制造業(yè)領(lǐng)域現(xiàn)在也擁有強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新能力。
微軟(398.43, -1.18, -0.30%)周二指責(zé)達(dá)美航空遭遇的全球網(wǎng)絡(luò)中斷存在自身原因。微軟表示，初步評(píng)估顯示，達(dá)美航空與其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不同，顯然沒(méi)有對(duì)其IT基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行現(xiàn)代化改造。
7月底，全球網(wǎng)絡(luò)安全公司CrowdStrike(230.67, -1.02, -0.44%)的軟件更新引發(fā)了微軟客戶的系統(tǒng)問(wèn)題，其中包括許多航空公司。但第二天，美國(guó)其他主要航空公司的中斷情況有所緩解，而達(dá)美航空的中斷情況仍在繼續(xù)——這次網(wǎng)絡(luò)中斷導(dǎo)致該公司取消了6000多個(gè)航班。
近日谷歌(160.75, 0.21, 0.13%)輸?shù)袅艘粯队邢笳饕饬x的官司。8月5日，美國(guó)華盛頓特區(qū)地方法院支持司法部的立場(chǎng)，認(rèn)定谷歌非法鞏固其搜索主導(dǎo)地位。
法院認(rèn)為谷歌違反了美國(guó)核心反壟斷法案《謝爾曼法》，核心依據(jù)之一是該公司每年向蘋果、三星這些設(shè)備巨頭支付巨額費(fèi)用，確保自己成為默認(rèn)搜索引擎。2021年，谷歌為此合計(jì)支付金額高達(dá)263億美元。
Meta Platforms公司周三推出了“自學(xué)評(píng)估器”（Self-Taught Evaluator），利用合成數(shù)據(jù)訓(xùn)練AI，以緩解自然語(yǔ)言處理（NLP）技術(shù)依賴人類注釋評(píng)估AI模型的問(wèn)題。
此外Meta Platforms周三率先在美國(guó)投資級(jí)市場(chǎng)發(fā)債。據(jù)知情人士透露，Meta將分五部分出售債券，用于一般企業(yè)用途。此次發(fā)行中最長(zhǎng)期限的40年期債券收益率或比美國(guó)國(guó)債高出1.55%。
在此次發(fā)行之前，該公司于上周公布了超預(yù)期的第二季度財(cái)報(bào)，表明該公司在人工智能方面的投資正在幫助其銷售更有針對(duì)性的廣告。
周三有報(bào)道稱，英特爾(18.99, -0.71, -3.63%)曾在2017年和2018年探討對(duì)OpenAI的投資。據(jù)直接了解相關(guān)討論的消息人士表示，兩家公司的高管當(dāng)時(shí)討論了各種選擇，包括英特爾以10億美元現(xiàn)金購(gòu)買OpenAI 15%的股份。但英特爾最終決定放棄這筆交易，部分原因是其當(dāng)時(shí)的首席執(zhí)行官認(rèn)為，生成式人工智能模型不會(huì)在不久的將來(lái)進(jìn)入市場(chǎng)。
臺(tái)積電(155.04, -0.35, -0.23%)首度釋出CoWoS芯片封裝技術(shù)關(guān)鍵的前段CoW（芯片堆疊）制程委外訂單，由硅品中科廠拔得頭籌，并將建置新產(chǎn)能，預(yù)計(jì)明年第二季度進(jìn)機(jī)，第三季度放量。臺(tái)積電總裁魏哲家先前透露，今年CoWoS產(chǎn)能將倍增。
摩根士丹利(92.11, -0.86, -0.93%)在臺(tái)積電遭遇大幅拋售之后將其列為首選股，認(rèn)為該股繼近期表現(xiàn)疲軟后估值具有吸引力。
超微電腦第四財(cái)季經(jīng)調(diào)整EPS不及預(yù)期，且毛利率明顯下滑。
愛(ài)彼迎Q3營(yíng)收指引遜預(yù)期，并對(duì)消費(fèi)疲軟表示擔(dān)憂。
迪士尼(85.96, -4.01, -4.46%)第三財(cái)季財(cái)報(bào)顯示，其媒體業(yè)務(wù)不再拖累公司業(yè)績(jī)。該公司的綜合流媒體業(yè)務(wù)——Disney+、Hulu和ESPN+——有史以來(lái)首次實(shí)現(xiàn)季度盈利。而與之相比，迪士尼稱旗下主題公園部門“在第三財(cái)季末的消費(fèi)者需求放緩，超出了我們之前的預(yù)期”。
Shopify二季度營(yíng)收超市場(chǎng)預(yù)期。
安進(jìn)(312.5, -16.45, -5.00%)第二財(cái)季經(jīng)調(diào)整每股盈利遜預(yù)期，上調(diào)資本支出指引。
諾和諾德(119.23, -10.89, -8.37%)第二財(cái)季GLP-1類藥物銷售額遜預(yù)期，下調(diào)全年利潤(rùn)指引。
拼多多(133.15, 0.53, 0.40%)首次入圍世界500強(qiáng)企業(yè)榜單。
花旗指攜程將受益于近期政策支持并重申“買入”評(píng)級(jí)。
百濟(jì)神州(176.73, 5.41, 3.16%)二季度營(yíng)收超預(yù)期。
再鼎醫(yī)藥第二財(cái)季產(chǎn)品收入凈額大增。
摩根士丹利指新東方(68.59, -5.41, -7.31%)回購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行力有待觀察。
小鵬汽車全年交付目標(biāo)達(dá)成率僅23%。
其他市場(chǎng)面，紐約商品交易所9月交割的西得州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格收漲2.03美元，漲幅超過(guò)2.77%，收于每桶75.23美元。
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