后市觀點(diǎn)
凌晨API數(shù)據(jù)顯示原油(607, -8.60, -1.40%)大幅降庫(kù)超500萬(wàn)桶，這助力油價(jià)從日內(nèi)低位反彈回穩(wěn)，不過(guò)此前油價(jià)還是在周二從高位有明顯回落動(dòng)作，因伊朗方面消息緩解了市場(chǎng)緊張情緒，原油回吐了部分地緣溢價(jià)。周二下午IEA公布了最新一期月報(bào)，月報(bào)沒(méi)有調(diào)整2024年需求預(yù)期仍然是增長(zhǎng)97萬(wàn)桶/日，但是小幅下調(diào)了2025年需求增長(zhǎng)預(yù)期2.6萬(wàn)桶/日至95.3萬(wàn)桶/日。相對(duì)于歐佩克月報(bào)中仍然將中國(guó)原油需求增長(zhǎng)定為70萬(wàn)桶/日來(lái)講，顯然IEA月報(bào)的評(píng)估似乎更接近真實(shí)市場(chǎng)。不過(guò)原油市場(chǎng)投資者近期注意力仍然集中在中東地緣演繹。周二圍繞伊朗攻擊以色列的消息仍是變數(shù)叢生，一方面從各方表態(tài)來(lái)看伊朗確實(shí)做了對(duì)以色列發(fā)動(dòng)攻擊的準(zhǔn)備，不過(guò)周二晚間市場(chǎng)又傳出消息加沙達(dá)成永久?；鹂赡軙?huì)推遲伊朗對(duì)以色列的報(bào)復(fù)行動(dòng)。地緣局勢(shì)的反復(fù)讓部分投資者選擇了離場(chǎng)觀望。地緣溢價(jià)也有所回落，對(duì)于該事件對(duì)于油價(jià)的影響還需等待最終靴子落地才能明確，但對(duì)于押注地緣溢價(jià)的投資者還是要做好風(fēng)險(xiǎn)控制工作。
晚間美國(guó)7月PP(7664, -18.00, -0.23%)I數(shù)據(jù)低于市場(chǎng)預(yù)期，被解讀為提供了通脹壓力正在緩解的信號(hào)，從而影響了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策的預(yù)期，重點(diǎn)還是關(guān)注周三晚間美國(guó)通脹數(shù)據(jù)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期的影響，另外還需要關(guān)注經(jīng)濟(jì)走弱對(duì)投資者悲觀預(yù)期的影響。地緣層面在本周哈以談判結(jié)果明朗之前預(yù)計(jì)仍會(huì)對(duì)油價(jià)產(chǎn)生擾動(dòng)，暫時(shí)看局勢(shì)仍處在可控范圍，油價(jià)不具備改變當(dāng)前區(qū)間內(nèi)波動(dòng)格局，重點(diǎn)策略維持地緣炒作過(guò)后的逢高布局中線做空機(jī)會(huì)，注意節(jié)奏把握。
每日動(dòng)態(tài)
【1】WTI主力原油期貨收跌1.71美元，跌幅2.14%，報(bào)78.35美元/桶；布倫特主力原油期貨收跌1.61美元，跌幅1.96%，報(bào)80.69美元/桶；INE原油期貨收跌0.45%，報(bào)573.2元。
【2】美元指數(shù)跌幅0.5%，報(bào)102.61；港交所美元兌人民幣跌幅0.2%，報(bào)7.1462；美國(guó)十年期國(guó)債漲幅0.37%，報(bào)113.69；道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲幅1.04%，報(bào)39765.64。
近期要聞
【1】美國(guó)至8月9日當(dāng)周API原油庫(kù)存 -520.5萬(wàn)桶，預(yù)期-200萬(wàn)桶，前值17.6萬(wàn)桶。庫(kù)欣原油庫(kù)存 -227.7萬(wàn)桶，前值107.4萬(wàn)桶。美國(guó)至8月9日當(dāng)周API汽油庫(kù)存 -368.9萬(wàn)桶，預(yù)期-105萬(wàn)桶，前值331.3萬(wàn)桶。精煉油庫(kù)存 61.2萬(wàn)桶，預(yù)期-184萬(wàn)桶，前值121.7萬(wàn)桶。
【2】國(guó)際能源署（IEA）月報(bào)顯示，預(yù)計(jì)今明兩年全球石油需求增長(zhǎng)仍將放緩至100萬(wàn)桶/日以下。IEA估計(jì)，今年全球石油需求將增加97萬(wàn)桶/日，明年將增加95.3萬(wàn)桶/日，略低于此前估計(jì)的97.4萬(wàn)桶/日和97.9萬(wàn)桶/日。預(yù)計(jì)今年和明年的總需求平均分別為1.031億桶和1.04億桶。IEA目前的預(yù)測(cè)仍遠(yuǎn)低于歐佩克的預(yù)測(cè)，盡管歐佩克日前將其對(duì)今明兩年的全球石油需求增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)分別略微下調(diào)至211萬(wàn)桶/日和178萬(wàn)桶/日。IEA指出，今年第二季度，全球需求增加了87萬(wàn)桶/日，美國(guó)夏季駕駛旺季推動(dòng)汽油需求走高，而歐洲和亞洲的工業(yè)燃料和石化原料則出現(xiàn)溫和復(fù)蘇。盡管近幾個(gè)月來(lái)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的需求顯示出強(qiáng)勁跡象，但在經(jīng)合組織以外的國(guó)家，第二季度的需求增速降至2020年以來(lái)的最低水平。
IEA月報(bào)：由于歐佩克+供應(yīng)顯著增加，全球石油供應(yīng)在7月份上升了23萬(wàn)桶/日。經(jīng)過(guò)四個(gè)月的增加后，6月份全球觀察到的石油庫(kù)存減少了2620萬(wàn)桶。歐佩克+的減產(chǎn)正在收緊實(shí)物市場(chǎng)，目前供應(yīng)難以跟上夏季高峰需求，導(dǎo)致市場(chǎng)出現(xiàn)短缺。俄羅斯7月份石油出口環(huán)比下降28萬(wàn)桶/日，降至740萬(wàn)桶/日。預(yù)計(jì)2024年和2025年非歐佩克+國(guó)家的產(chǎn)量增長(zhǎng)為150萬(wàn)桶/日。。
【3】據(jù)報(bào)道，三名伊朗高級(jí)官員表示，只有本周雙方有望達(dá)成加沙?；饏f(xié)議，才能阻止伊朗對(duì)以色列在其領(lǐng)土上暗殺哈馬斯領(lǐng)導(dǎo)人哈尼亞的事件進(jìn)行直接報(bào)復(fù)。此前伊朗誓言要對(duì)哈尼亞上個(gè)月底訪問(wèn)德黑蘭時(shí)被暗殺一事作出嚴(yán)厲回應(yīng)，并將此事歸咎于以色列。以色列既沒(méi)有證實(shí)也沒(méi)有否認(rèn)參與其中。其中一位消息人士是伊朗高級(jí)安全官員，他表示，如果加沙談判失敗，或者伊朗認(rèn)為以色列在拖延談判，伊朗將與真主黨等盟友一起發(fā)動(dòng)直接攻擊。消息人士沒(méi)有透露伊朗在做出回應(yīng)之前會(huì)讓談判進(jìn)行多長(zhǎng)時(shí)間以取得進(jìn)展。
此前據(jù)伊朗Press TV：哈馬斯在伊朗的代表稱，伊朗總統(tǒng)佩澤什基安已經(jīng)向哈馬斯加沙副主席哈利勒·哈亞保證采取果斷行動(dòng)。伊朗的回應(yīng)將是明確的、果斷的，而且是不同于以往的。
據(jù)以色列陸軍電臺(tái)報(bào)道，以色列最近幾天向美國(guó)和幾個(gè)歐洲國(guó)家傳達(dá)了信息，若伊朗對(duì)以色列進(jìn)行任何直接攻擊，以色列都將對(duì)伊朗領(lǐng)土進(jìn)行襲擊以作為回應(yīng)。報(bào)告稱，以色列已經(jīng)澄清，即使伊朗潛在的襲擊不會(huì)給以色列造成任何傷亡，以色列也決心攻擊伊朗。這一信息旨在先發(fā)制人，避免國(guó)際社會(huì)對(duì)以色列施加壓力使其無(wú)法對(duì)伊朗的襲擊作出強(qiáng)有力的反應(yīng)。
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