北京時(shí)間15日凌晨，美股周三收高，標(biāo)普500指數(shù)連續(xù)第五個(gè)交易日上漲。美國7月CPI數(shù)據(jù)顯示通脹降溫，使市場相信美聯(lián)儲(chǔ)將能很快降息。
道指漲242.75點(diǎn)，漲幅為0.61%，報(bào)40008.39點(diǎn)；納指漲4.99點(diǎn)，漲幅為0.03%，報(bào)17192.60點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲20.78點(diǎn)，漲幅為0.38%，報(bào)5455.21點(diǎn)。
美國勞工統(tǒng)計(jì)局周三早間報(bào)告稱，美國7月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）環(huán)比上漲0.2%，同比上漲2.9%。此前接受道瓊斯(40008.3906, 242.75, 0.61%)調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)期該指數(shù)環(huán)比上漲0.2%、同比上漲3%。
扣除食品和能源成本不計(jì)，美國7月核心CPI環(huán)比上漲0.2%，同比上漲3.2%。
根據(jù)美國勞工統(tǒng)計(jì)局的報(bào)告，7月CPI的同比漲幅創(chuàng)2021年3月以來最低，而核心CPI的同比漲幅為2021年4月以來的最低水平。6月份的CPI同比漲幅為3%。
核心CPI年率錄得3.2%，仍然是自2021年初以來的最低增速。經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，核心指標(biāo)比整體CPI更能反映潛在通脹。隨著經(jīng)濟(jì)緩慢轉(zhuǎn)入減速檔，通脹總體上仍呈下降趨勢。再加上就業(yè)市場走軟，市場普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將于下月開始降息，而降息幅度可能取決于更多即將公布的數(shù)據(jù)。
今日公布的這份數(shù)據(jù)顯示，美國基礎(chǔ)通脹7月錄得連續(xù)第四個(gè)月同比下降，使市場相信美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)偏離在9月份降息的路徑。
美國7月CPI指數(shù)增幅連續(xù)第四個(gè)月下行，使投資者認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)在9月份必然會(huì)降息，問題在于降息50個(gè)基點(diǎn)還是25個(gè)基點(diǎn)。
實(shí)際上，期貨交易顯示，目前交易員認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)在9月會(huì)議上降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為56.5%，降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為43.5%。不過，經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，勞動(dòng)力市場必須大幅惡化，美聯(lián)儲(chǔ)才能降息50個(gè)基點(diǎn)。
債券投資者略微下調(diào)對美聯(lián)儲(chǔ)降息的預(yù)期，此前公布的CPI數(shù)據(jù)為美聯(lián)儲(chǔ)下月降息25基點(diǎn)提供了更多支持。
市場定價(jià)顯示9月美聯(lián)儲(chǔ)將降息33個(gè)基點(diǎn)，低于一天前反映的約37個(gè)基點(diǎn)，這意味著央行下次會(huì)議降息50基點(diǎn)的概率約為三分之一。
摩根資產(chǎn)管理首席全球策略師David Kelly評(píng)論道：“CPI數(shù)據(jù)證實(shí)通脹問題正在消退，因?yàn)閿?shù)據(jù)接近預(yù)期，所以消息公布后投資者開始拋售，這就是債市現(xiàn)在的情況?！?/p>
在本月早些時(shí)候公布的7月份就業(yè)報(bào)告出人意料地疲弱后，許多投資者和經(jīng)濟(jì)學(xué)家對最近的經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)變得更加擔(dān)憂。
分析師Chris Anstey表示，值得注意的是，美國7月CPI通脹年率目前已降至3%以下，這是自2021年春季通脹首次點(diǎn)燃以來的最低水平。市場的初始波動(dòng)并不大。美國2年期國債收益率目前上漲逾4個(gè)基點(diǎn)，顯示出一些人對通脹數(shù)據(jù)并未變得更加沉寂感到失望。
在周三的CPI報(bào)告發(fā)布前，周二美國公布的批發(fā)通脹數(shù)據(jù)（即生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)，PPI）提振了股市。當(dāng)天道指收高超過400點(diǎn)，漲幅約1%。標(biāo)普500指數(shù)漲1.7%，納斯達(dá)克(17192.6008, 4.99, 0.03%)綜合指數(shù)上漲2.4%。
目前美股三大平均指數(shù)均已回升至8月5日重挫之前的水平。8月5日美國股市遭到拋售，似乎與日元外匯套利交易的平倉和對美國經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂有關(guān)。
自8月5日以來美股迅速反彈，其速度讓華爾街的一些人感到不安。安聯(lián)首席經(jīng)濟(jì)顧問Mohamed El-Erian表示：“我們反彈了，我并不感到驚訝。但是反彈的速度和程度讓感到驚訝?！?/p>
上周的市場風(fēng)暴一度引發(fā)華爾街恐慌。金融市場跡象顯示，經(jīng)濟(jì)衰退即將來臨的可能性越來越大。
高盛(498.7, 6.76, 1.37%)和摩根大通(210.24, 2.30, 1.11%)的模型顯示，從美國債市信號(hào)以及在較小程度上對商業(yè)周期起落較敏感的股票表現(xiàn)來看，市場暗示的經(jīng)濟(jì)衰退可能性已經(jīng)大幅上升。
高盛的數(shù)據(jù)顯示，股市和債市目前認(rèn)為美國經(jīng)濟(jì)衰退的可能性為41%，高于4月份的29%。股市最近一次大幅上漲的原因在于，市場押注美聯(lián)儲(chǔ)將采取更激進(jìn)的降息步伐，而對商業(yè)周期起落較敏感的股票表現(xiàn)滯后。
摩根大通的一個(gè)類似模型計(jì)算出，由于美國國債的大幅重新定價(jià)，美國經(jīng)濟(jì)衰退的可能性已從3月底的20%躍升至31%。
焦點(diǎn)個(gè)股
英偉達(dá)股價(jià)回調(diào)吸引大批抄底買家，市值四天猛增4240億美元。
據(jù)報(bào)道，英偉達(dá)的Blackwell芯片初步產(chǎn)量低于原定計(jì)劃。瑞銀(30.89, 1.64, 5.61%)分析師Timothy Arcuri團(tuán)隊(duì)報(bào)告稱，英偉達(dá)首批Blackwell芯片最多或延遲4至6周出貨，預(yù)計(jì)推遲到2025年1月底，許多客戶將改采購交貨時(shí)間短的H200。
目前臺(tái)積電(169.97, -2.37, -1.38%)已開始投產(chǎn)Blackwell芯片，但由于B100、B200使用的CoWoS-L封裝技術(shù)較為復(fù)雜，以致仍有些良率挑戰(zhàn)，并導(dǎo)致初步產(chǎn)量低于原定計(jì)劃。
有報(bào)道稱資管巨頭貝萊德(857.52, 2.93, 0.34%)第二財(cái)季增持英偉達(dá)、蘋果(221.72, 0.45, 0.20%)、微軟(416.86, 2.85, 0.69%)以及?？松梨?/span>(118.95, 1.09, 0.92%)。
近日微軟系統(tǒng)內(nèi)置的Copilot被曝存在數(shù)據(jù)泄露。Black Hat 2024大會(huì)的一名研究人員揭露了一項(xiàng)驚人發(fā)現(xiàn)，微軟的AI助手Copilot存在多個(gè)安全漏洞，攻擊者可以利用這些漏洞竊取敏感數(shù)據(jù)，甚至變身成為強(qiáng)大的釣魚攻擊工具。
瑪氏接近以每股83.5美元的價(jià)格收購家樂氏(80.28, 5.78, 7.76%)公司。
瑞銀第二季度利潤11.4億美元大超預(yù)期，成本削減和整合工作取得進(jìn)展。
Nu Holdings第二財(cái)季收入同比增長65%，增加520萬名客戶。
維多利亞的秘密第二季度調(diào)整后每股收益初值超預(yù)期。
必和必拓與智利Escondida銅礦工會(huì)談判破裂。
其他市場面，紐約商品交易所9月交割的西得州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格收跌1.37美元，跌幅為1.75%，收于每桶76.98美元，逼近200日均線（該技術(shù)指標(biāo)暫報(bào)76.56美元）。
在石油輸出國組織（OPEC）和國際能源署（IEA）發(fā)布能源月報(bào)、美國能源信息署（EIA）的周報(bào)顯示原油庫存意外增加之際，連續(xù)第二個(gè)交易日下跌。
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