9月2日消息，指數(shù)全天震蕩調(diào)整，滬指跌超1%，創(chuàng)指跌近3%。板塊方面，保險板塊全天強勢，天茂集團漲停封板；煤炭股走強，中煤能源、蘭花科創(chuàng)漲超6%領(lǐng)漲；銀行板塊多數(shù)上漲，農(nóng)業(yè)銀行漲超3%，中國銀行漲超2%；折疊屏概念個別活躍，奧克股份20cm漲停，冠石科技、科森科技等盤中漲停；中船系概念走低，中國船舶跌超9%；白酒板塊集體調(diào)整，瀘州老窖跌幅居前；半導(dǎo)體板塊走低，耐科裝備、唯捷創(chuàng)芯領(lǐng)跌?？傮w來看，個股呈普跌態(tài)勢，下跌個股超4400只。
截至收盤，滬指報2811.04點，跌1.10%；深成指報8172.21點，跌2.11%；創(chuàng)指報1536.95點，跌2.75%。
盤面上，保險、煤炭開采加工、ST板塊漲幅居前，中船系、科創(chuàng)次新股、白酒板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、銀行
華夏銀行、農(nóng)業(yè)銀行、渝農(nóng)商行、蘇州銀行等多股活躍。
消息面上，9月2日，招商銀行召開2024年中期業(yè)績交流會，針對存量房貸允許轉(zhuǎn)按揭對銀行的影響，招商銀行行長王良表示，目前政策還沒有得到確認，人民銀行、金融監(jiān)管總局還沒有這方面的意見，也尚未征求過商業(yè)銀行的意見。若后續(xù)相關(guān)政策推出，會對銀行業(yè)的存量按揭利率帶來一定負面影響，宏觀管理部門可能會做好充分論證和研究，推出相關(guān)的政策。據(jù)此前外媒報道稱，中國正考慮進一步下調(diào)存量房貸利率，允許規(guī)模高達38萬億的存量房貸尋求轉(zhuǎn)按揭，以降低居民債務(wù)負擔、提振消費。
2、折疊屏
奧克股份、星星科技、愛司凱、智動力等多股活躍。
消息面上，華為終端稱，“非凡之作，時刻高光。9月10日14：30，華為見非凡品牌盛典及鴻蒙智行新品發(fā)布會，敬請期待！”值得注意的是，蘋果此前也剛剛公布了秋季新品發(fā)布會的時間：北京時間9月10日凌晨1點，主題是“高光時刻”。華為官宣后，余承東在微博回應(yīng)稱， 華為最具引領(lǐng)性、創(chuàng)新性、顛覆性的產(chǎn)品來了！今年8月，多名數(shù)碼博主在社交平臺曬出了華為常務(wù)董事余承東在機艙里操作一款新機的照片。照片顯示，余承東手持一臺三折疊屏新機。
消息面：
1、【中指研究院：8月百城新建住宅平均價格為16461元/平方 同比上漲1.76%】中指研究院最新發(fā)布的《中國房地產(chǎn)指數(shù)系統(tǒng)百城價格指數(shù)報告》顯示，2024年8月，受部分城市優(yōu)質(zhì)改善項目入市帶動，百城新建住宅價格環(huán)比結(jié)構(gòu)性上漲，百城新建住宅平均價格為16461元/平方米，環(huán)比上漲0.11%，同比上漲1.76%。據(jù)統(tǒng)計，同期百城二手住宅平均價格為14549元/平方米，環(huán)比下跌0.71%，跌幅較7月收窄0.03個百分點，已連續(xù)28個月環(huán)比下跌；同比跌幅為6.89%。報告認為，當前業(yè)主“以價換量”帶動百城二手住宅價格繼續(xù)下行。另據(jù)統(tǒng)計，全國50個城市住宅平均租金為36.2元/平方米/月，環(huán)比下跌0.20%，同比下跌2.13%。
2、【機構(gòu)：第二季供應(yīng)鏈急單助力晶圓代工利用率 全球前十大晶圓代工產(chǎn)值季增9.6%】據(jù)全球市場研究機構(gòu)TrendForce集邦咨詢調(diào)查顯示，第二季中國618年中消費季的到來，以及消費性終端庫存已回歸健康水平，客戶陸續(xù)啟動消費性零部件備貨或庫存回補，推動晶圓代工廠接獲急單，產(chǎn)能利用率顯著提升，較前一季明顯改善。同時，AI服務(wù)器相關(guān)需求續(xù)強，推升第二季全球前十大晶圓代工產(chǎn)值季增9.6%至320億美元。
3、【新修訂《電動汽車用動力蓄電池安全要求》預(yù)計10月報批】在2024世界動力電池大會期間舉辦的動力電池質(zhì)量提升專題會議中，中國汽車技術(shù)研究中心有限公司中國汽車標準化研究院綠色低碳部副部長、高級工程師柳邵輝介紹，在主管部門指導(dǎo)下，全國汽標委電動車輛分標委于2021年下半年啟動GB38031《電動汽車用動力蓄電池安全要求》修訂預(yù)研工作，最終于2024年5月形成修訂征求意見稿。近期，根據(jù)行業(yè)意見反饋情況完善了標準修訂稿，預(yù)計2024年9月審查，10月報批。其中，動力電池安全強標修訂計劃進一步提升熱擴散安全要求，新增底部撞擊測試和快充循環(huán)后安全測試。
4、【廣州首套商業(yè)房貸利率低至2.89% 預(yù)計房貸利率將下降】記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，華潤銀行、匯豐銀行、渣打銀行和廣州銀行的首套房貸利率進入“2”字頭，其中華潤銀行首套房貸利率可低至2.89%。隨著新增房貸利率和存量房貸利率之間的利差不斷擴大，通過“商轉(zhuǎn)公”等來降低存量房貸利率受到市場關(guān)注。不過，記者從廣州地區(qū)多家銀行了解到，目前暫不支持“商轉(zhuǎn)公”。有業(yè)內(nèi)人士表示，存量房貸利率有調(diào)降空間，可通過集中調(diào)降、出臺“商轉(zhuǎn)公”政策等，推動存量房貸利率下調(diào)。
機構(gòu)觀點：
中信證券稱，步入9月，政策處于觀察起效期，外部信號進一步明朗，價格信號拐點仍需等待；半年報落地、紅利預(yù)期轉(zhuǎn)變以及市場流動性壓力緩解，三大因素共同推動投資者極度悲觀的情緒修復(fù)，風格階段性趨于平衡；配置上，底倉紅利，增配出海，成長加內(nèi)需短期或有修復(fù)，增配仍需等待價格信號拐點。一方面，從三大信號的進展來看，內(nèi)需提振政策在9月有望陸續(xù)推出，預(yù)計力度相對溫和；美聯(lián)儲降息落地，美國大選形勢更加明朗；價格信號暫時難現(xiàn)拐點，需累積更多積極因素徹底扭轉(zhuǎn)預(yù)期。另一方面，從市場悲觀情緒修復(fù)的驅(qū)動因素來看，A股中報季風險落地后暫時迎來業(yè)績空窗期；匯金增持范圍擴大以及央行對收益率曲線的干預(yù)下，看多紅利的一致預(yù)期暫時被打破，風格將迎來階段性平衡；外資流出節(jié)奏明顯放緩，市場流動性環(huán)境有望改善。
信達證券指出，9月有望反彈的理由較多，中報期結(jié)束、人民幣升值、港股上漲、有色和黑色金屬價格反彈。這些變化是5月下旬以來較為密集的樂觀變化，后續(xù)反彈大概率還能持續(xù)一段時間。但如果要反轉(zhuǎn)，則需要較強的盈利層面的邏輯，因為A股歷史上，第一個底可以是政策流動性推升，但第二個底大多需要盈利驅(qū)動。2005年的底部，第一個底是股權(quán)分置改革形成的底，第二個底名義GDP已經(jīng)回升。2012年底—2014年年中，第一個底和第二個底都有盈利反彈的跡象支撐，而最終的第三個底（2014年年中），是居民資金大幅流入推動的。2016年1月底市場的底部，是去杠桿風險過后流動性的底和盈利改善的底同時出現(xiàn)。2018年底—2020年第一季度，第一個底是民營企業(yè)座談會后的政策底；第二個底（2019年8月初），部分行業(yè)（半導(dǎo)體）盈利大幅改善，但整體盈利依然偏弱；第三個底是2020年初疫情沖擊的底，后續(xù)是疫后修復(fù)的盈利改善。目前來看，反彈的條件已逐步滿足，但盈利改善的跡象相比歷史上市場歷次第二個底依然偏弱，所以反彈后估計還會震蕩。
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