后市觀點(diǎn)
9月首個(gè)交易日國內(nèi)商品市場全線大跌，商品指數(shù)刷新了年內(nèi)最大單日跌幅，這讓試圖參與反彈投資者遭遇重挫。而原油(607, -8.60, -1.40%)帶領(lǐng)整個(gè)板塊周五夜盤就提前大跌，歐佩克+執(zhí)行退出自愿減產(chǎn)計(jì)劃的消息成為壓垮市場信心的重要因素，周末中國8月份PMI指數(shù)49.1%，繼續(xù)回落比上月下降0.3個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)4個(gè)月位于榮枯線之下。在榮枯線下，表明經(jīng)濟(jì)下行壓力有所加大，這影響到了投資者預(yù)期，金融市場風(fēng)險(xiǎn)偏好回落，股市、大宗商品市場均出現(xiàn)較大幅度回落，這也讓亞洲時(shí)段油價(jià)維持弱勢表現(xiàn)。因市場信心處于低位，投資者情緒脆弱且敏感，宏觀層面后續(xù)包括美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)預(yù)計(jì)都將對市場產(chǎn)生較大影響。
周一夜盤油價(jià)在利比亞油田停產(chǎn)范圍擴(kuò)大刺激下沖高，但幅度有限。因周一是美國勞動節(jié)假，歐美油市成交清淡，從近期市場對供應(yīng)端利比亞減產(chǎn)及歐佩克+可能增產(chǎn)的信息反應(yīng)差異可以看出油價(jià)對利多反應(yīng)麻木，對利空因素更為敏感，這是弱勢的表現(xiàn)，之前多次提到三季度傳統(tǒng)旺季已經(jīng)過了大半，時(shí)間并不是多頭的朋友，供需層面給油價(jià)帶來的壓力漸增，考慮到今年油市整個(gè)節(jié)奏都是預(yù)期先行，當(dāng)前旺季階段供需壓力并不大的情況下，油價(jià)如此表現(xiàn)充分應(yīng)了這一特點(diǎn)，供應(yīng)端頻繁帶來擾動，但在疲弱的需求面前，并沒有引發(fā)市場對供應(yīng)短缺擔(dān)憂，油價(jià)仍處于區(qū)間下沿附近，支撐仍在，但變當(dāng)前頹勢的難度逐漸增加，高波動仍是常態(tài)，注意節(jié)奏把握。
每日動態(tài)
【1】WTI因假期提前休市，主力原油期貨漲0.49美元，漲幅0.67%，報(bào)74.04美元/桶；布倫特主力原油期貨收漲0.59美元，漲幅0.77%，報(bào)77.52美元/桶；INE原油期貨收漲0.66%，報(bào)547.8元。
【2】美元指數(shù)跌幅0.08%，報(bào)101.65；港交所美元兌人民幣漲幅0.43%，報(bào)7.0987；美國十年期國債跌幅0.12%，報(bào)113.47；道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲幅0.55%，報(bào)41563.08。
近期要聞
【1】利比亞宣布埃爾菲爾油田遭遇不可抗力
在歐佩克成員國利比亞擴(kuò)大停產(chǎn)之際，利比亞國家石油公司（NOC）宣布關(guān)鍵油田埃爾菲爾（El Feel）油田遭遇不可抗力。“不可抗力”是一項(xiàng)允許該公司停止石油出口的法律條款。上周，由于對利比亞央行控制權(quán)的爭議，該國東部當(dāng)局宣布全面停止所有石油生產(chǎn)和出口。自那以來，利比亞的石油產(chǎn)量減少了一半以上。據(jù)悉，位于西南部的埃爾菲爾油田日產(chǎn)量約為7萬桶。兩名工程師透露，利比亞的埃爾菲爾油田正在進(jìn)行大規(guī)模維護(hù)，預(yù)計(jì)將耗時(shí)較長。
路透周一的一項(xiàng)調(diào)查顯示，歐佩克8月石油產(chǎn)量降至1月以來的最低水平，原因是利比亞的動亂破壞了供應(yīng)，加劇了其他成員國和歐佩克+正在進(jìn)行的自愿減產(chǎn)的影響。調(diào)查顯示，歐佩克8月產(chǎn)量為2636萬桶/日，比7月減少了34萬桶/日，其中利比亞8月產(chǎn)量較7月減少了約29萬桶/日。路透的調(diào)查依據(jù)是外部來源提供的航運(yùn)數(shù)據(jù)、LSEG流量數(shù)據(jù)、追蹤流量的公司提供的信息以及石油公司、歐佩克和咨詢公司消息人士。
【2】俄媒：歐佩克+9月產(chǎn)量計(jì)劃可能增至3549萬桶/日
據(jù)國際文傳電訊社根據(jù)歐佩克+國家公布的配額、8個(gè)國家的自愿減產(chǎn)以及對此前減產(chǎn)不足的補(bǔ)償進(jìn)行的估算顯示，歐佩克+國家9月石油產(chǎn)量可能環(huán)比增加1.6萬桶/日，達(dá)到3549萬桶/日。伊拉克、哈薩克斯坦和俄羅斯三國今年上半年產(chǎn)量超過了配額，須在2025年9月之前逐步補(bǔ)償。哈薩克斯坦和伊拉克本應(yīng)在7月開始補(bǔ)償。然而，歐佩克8月報(bào)告稱，哈薩克斯坦7月并未充分減產(chǎn)，伊拉克甚至增加了產(chǎn)量。這兩個(gè)國家最近向歐佩克提交了最新的補(bǔ)償計(jì)劃。俄羅斯能源部早些時(shí)候報(bào)告稱7月產(chǎn)量較6月減少，但比協(xié)議規(guī)定的配額高出6.7萬桶/日，8 月和9月的產(chǎn)量應(yīng)能彌補(bǔ)。不過，尚未有俄羅斯提交補(bǔ)償計(jì)劃的報(bào)道。根據(jù)歐佩克二手信息數(shù)據(jù)，俄羅斯7月產(chǎn)量比目標(biāo)高出11.1萬桶/日。
【3】哈薩克斯坦Tengiz巨型油田8月產(chǎn)量環(huán)比下降17%
據(jù)兩位熟悉情況的消息人士稱，由雪佛龍領(lǐng)導(dǎo)的Tengizchevroil公司運(yùn)營的哈薩克斯坦Tengiz巨型油田8月石油產(chǎn)量較7月下降了近17%，降至529，280桶/日。Tengizchevroil上個(gè)月開始對Tengiz油田進(jìn)行計(jì)劃檢修，導(dǎo)致產(chǎn)量下降。消息人士稱，檢修仍在進(jìn)行，將于9月10日結(jié)束。另一位消息人士說，9月Tengiz的石油產(chǎn)量計(jì)劃為每天583，733桶。
據(jù)交易商透露，俄羅斯從黑海圖阿普塞港口的石油產(chǎn)品出口計(jì)劃在9月份為97.8萬噸，而8月份的計(jì)劃為105萬噸。
工程師表示，石油出口在主要利比亞港口仍然為暫停狀態(tài)。
官方微博
官方微信
