北京時(shí)間11日凌晨，美股周二收盤(pán)漲跌不一，標(biāo)普500指數(shù)連續(xù)第二個(gè)交易日收高。美股市場(chǎng)進(jìn)入緊要關(guān)頭，周三將公布重要的8月CPI通脹指標(biāo)，下周美聯(lián)儲(chǔ)將召開(kāi)9月貨幣政策會(huì)議。國(guó)際原油價(jià)格重挫，布倫特原油創(chuàng)2021年12月以來(lái)新低。
道指跌92.63點(diǎn)，跌幅為0.23%，報(bào)40736.96點(diǎn)；納指漲141.28點(diǎn)，漲幅為0.84%，報(bào)17025.88點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲24.47點(diǎn)，漲幅為0.45%，報(bào)5495.52點(diǎn)。
云平臺(tái)公司甲骨文(155.89, 16.00, 11.44%)收高11.4%，該公司第一財(cái)季業(yè)績(jī)超出預(yù)期，并宣布與亞馬遜(179.55, 4.15, 2.37%)AWS合作提供數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)。
目前美股市場(chǎng)情緒謹(jǐn)慎。投資者密切關(guān)注美國(guó)衰退憂慮和經(jīng)濟(jì)軟著陸的可能性。隨著勞動(dòng)力市場(chǎng)的降溫，許多市場(chǎng)人士擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)的行動(dòng)可能已經(jīng)落后于實(shí)際需要。
從歷史上看，9月份是股市表現(xiàn)疲軟的月份。投資者對(duì)季節(jié)性因素對(duì)股市的影響以及11月5日即將到來(lái)的美國(guó)總統(tǒng)大選的不確定性仍持謹(jǐn)慎態(tài)度。
高盛(467.13, -21.44, -4.39%)策略師表示，美國(guó)股市不太可能暴跌20%或更多，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)仍然很低，而美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)將降息。
以Christian Mueller Glissmann為首的團(tuán)隊(duì)表示，盡管美國(guó)股市可能會(huì)因估值上升、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景喜憂參半和政策不確定性而在年底前下跌，但股市進(jìn)入熊市的可能性很小，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)在一定程度上也得到了“健康的私營(yíng)部門(mén)”的支撐。
此外，高盛策略團(tuán)隊(duì)的一項(xiàng)歷史數(shù)據(jù)分析表明，自上世紀(jì)90年代以來(lái)，由于商業(yè)周期延長(zhǎng)、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)性降低和央行的“緩沖”，標(biāo)普500指數(shù)跌幅超過(guò)20%的情況已經(jīng)不那么頻繁了。
本周市場(chǎng)關(guān)注CPI與PPI通脹數(shù)據(jù)
本周交易員關(guān)注兩份關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)報(bào)告，它們可能會(huì)成為股市的下一個(gè)催化劑。8月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）報(bào)告將于周三公布，隨后是周四的生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)（PPI）。
Investec分析師Shaw表示：“過(guò)去幾個(gè)月，通脹數(shù)據(jù)非常關(guān)鍵，但這次可能影響較小。市場(chǎng)已經(jīng)堅(jiān)信價(jià)格壓力正在回落。更重要的是美國(guó)經(jīng)濟(jì)的預(yù)期趨勢(shì)，以及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的表現(xiàn)是否能持續(xù)或放緩?！?/p>
上周五公布的8月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告顯示，美國(guó)非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加了14.2萬(wàn)，低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期，該數(shù)據(jù)使得美股遭到拋售。
周二經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國(guó)小企業(yè)的樂(lè)觀情緒上月錄得逾兩年來(lái)最大降幅，企業(yè)盈利狀況惡化，對(duì)銷(xiāo)售和經(jīng)濟(jì)前景的看法越發(fā)悲觀。
美國(guó)全國(guó)獨(dú)立企業(yè)聯(lián)合會(huì)（NFIB）的中小企業(yè)信心指數(shù)8月份下跌2.5點(diǎn)，創(chuàng)2022年6月以來(lái)最大降幅，報(bào)91.2。此次下跌抹掉了之前四個(gè)月近半漲幅。
該指數(shù)的10個(gè)分項(xiàng)指標(biāo)中有8個(gè)下跌，其中銷(xiāo)售預(yù)期指標(biāo)領(lǐng)跌，下跌9點(diǎn)。由于價(jià)格、利率和勞動(dòng)力成本居高不下繼續(xù)對(duì)企業(yè)造成影響，約37%的公司表示盈利惡化，占比創(chuàng)下2010年以來(lái)最高。
在報(bào)告利潤(rùn)下降的企業(yè)中，31%歸咎于銷(xiāo)售趨弱，17%歸因于材料價(jià)格。另外13%提到了勞動(dòng)力成本。報(bào)告顯示，近四分之一的企業(yè)主表示，通脹是他們面臨的最大單一問(wèn)題，遠(yuǎn)高于1986至2020年中3%的長(zhǎng)期均值。
美聯(lián)儲(chǔ)下周將召開(kāi)貨幣政策會(huì)議
美聯(lián)儲(chǔ)將在9月17日至18日（下周二至周三）召開(kāi)貨幣政策會(huì)議。目前投資者押注美聯(lián)儲(chǔ)將采取降息措施，這將有助于緩解對(duì)經(jīng)濟(jì)疲軟的擔(dān)憂。
僅兩周前，股市還處于歷史高位，因?yàn)槭袌?chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將通過(guò)降低借貸成本來(lái)為經(jīng)濟(jì)提供新的刺激措施。但隨著至關(guān)重要的勞動(dòng)力市場(chǎng)放緩，制造業(yè)活動(dòng)萎縮以及通脹回落，市場(chǎng)情緒已發(fā)生變化。
根據(jù)芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch Tool，貨幣市場(chǎng)認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)降息25個(gè)基點(diǎn)的可能性為73%，并預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)到2024年底將總共放松貨幣政策100個(gè)基點(diǎn)。
僅兩周前，股市還處于歷史高位，因?yàn)槭袌?chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將通過(guò)降低借貸成本來(lái)為經(jīng)濟(jì)提供新的刺激措施。但隨著至關(guān)重要的勞動(dòng)力市場(chǎng)放緩，制造業(yè)活動(dòng)萎縮以及通脹回落，市場(chǎng)情緒已發(fā)生變化。
根據(jù)芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch Tool，貨幣市場(chǎng)認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)降息25個(gè)基點(diǎn)的可能性為73%，并預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)到2024年底將總共放松貨幣政策100個(gè)基點(diǎn)。
美國(guó)政治風(fēng)險(xiǎn)又重回視野
周二晚些時(shí)候，美國(guó)前總統(tǒng)特朗普將與美國(guó)副總統(tǒng)哈里斯展開(kāi)辯論。摩根大通(205.56, -11.25, -5.19%)私人銀行投資策略全球主管Grace Peters表示：“我們需要看看實(shí)際情況，看它會(huì)不會(huì)影響市場(chǎng)。我們將關(guān)注進(jìn)口稅、貿(mào)易政策和稅收等辯論話題。”
另?yè)?jù)高盛集團(tuán)的數(shù)據(jù)，對(duì)沖基金進(jìn)行平倉(cāng)，以為11月5日大選前的市場(chǎng)波動(dòng)做準(zhǔn)備。
美國(guó)銀行(39.28, -0.19, -0.48%)股票和量化策略師Ohsung Kwon表示：“我們同意這樣的觀點(diǎn)，即至少在大選之前，市場(chǎng)可能會(huì)保持波動(dòng)。宏觀數(shù)據(jù)一直表現(xiàn)疲軟，尤其是占標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)收益50%的制造業(yè)/商品行業(yè)?！?/p>
在哈里斯和特朗普的辯論之前，衡量市場(chǎng)恐慌程度的芝商所Cboe波動(dòng)率指數(shù)（VIX）徘徊在20左右。與2024年平均14.8的指數(shù)相比，這表明對(duì)保護(hù)股票波動(dòng)的需求增加。
根據(jù)美銀數(shù)據(jù)，VIX通常在選舉年7月至11月之間上升約25%，因?yàn)橥顿Y者更加關(guān)注候選人政策提案對(duì)市場(chǎng)的影響。
加拿大皇家銀行(122.27, -0.71, -0.58%)資本市場(chǎng)衍生品策略負(fù)責(zé)人Amy Wu Silverman在一份報(bào)告中說(shuō)：“上一次的總統(tǒng)辯論真正意義上已經(jīng)結(jié)束，現(xiàn)在出現(xiàn)了一位全新的民主黨候選人，我確實(shí)預(yù)計(jì)這會(huì)造成一定的市場(chǎng)波動(dòng)。”
焦點(diǎn)個(gè)股
長(zhǎng)期看空特斯拉(226.17, 9.90, 4.58%)股價(jià)走勢(shì)的德意志銀行近日罕見(jiàn)發(fā)布對(duì)于特斯拉股價(jià)的研報(bào)，該行恢復(fù)了對(duì)特斯拉（TSLA.US）的“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，并將其列為汽車(chē)行業(yè)的首選股，相比之下該行長(zhǎng)期予以特斯拉“中性”評(píng)級(jí)。此外，德意志銀行恢復(fù)對(duì)于特斯拉的目標(biāo)價(jià)跟蹤，予以特斯拉高達(dá)295美元的目標(biāo)價(jià)，相比之下特斯拉周一收于216.27美元。
德意志銀行表示，該行將特斯拉視為一個(gè)試圖重塑多個(gè)行業(yè)的技術(shù)平臺(tái)。分析師Edison Yu表示，由于自動(dòng)駕駛和人形機(jī)器人業(yè)務(wù)的潛力，該股值得獲得獨(dú)特的溢價(jià)。此外，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)被強(qiáng)調(diào)為正在經(jīng)歷一個(gè)主要的增長(zhǎng)/利潤(rùn)率拐點(diǎn)，并將在2025年產(chǎn)生130億美元的銷(xiāo)售額。
AMD(142.84, 4.69, 3.39%)高級(jí)副總裁兼圖形與計(jì)算業(yè)務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理Jack Huynh揭示了公司的一項(xiàng)革命性計(jì)劃——全新的“UDNA”GPU架構(gòu)。這一創(chuàng)新舉措標(biāo)志著AMD將長(zhǎng)期以來(lái)的圖形架構(gòu)RDNA與計(jì)算架構(gòu)CDNA合二為一，旨在統(tǒng)一應(yīng)用于全線產(chǎn)品，開(kāi)啟了一個(gè)游戲與計(jì)算無(wú)縫融合的新時(shí)代。
歐盟最高司法機(jī)構(gòu)歐洲法院10日就歐盟訴蘋(píng)果(220.11, -0.80, -0.36%)公司巨額逃稅案作出終裁，判決愛(ài)爾蘭政府利用稅收這一國(guó)家資源向蘋(píng)果公司提供不當(dāng)優(yōu)惠，蘋(píng)果公司應(yīng)向愛(ài)爾蘭政府補(bǔ)繳130億歐元（約合144億美元）稅款。
總部設(shè)在盧森堡的歐洲法院當(dāng)日公布終裁結(jié)果，確認(rèn)推翻2020年歐盟普通法院“蘋(píng)果公司無(wú)需補(bǔ)繳稅款”的裁決，支持2016年歐盟委員會(huì)“蘋(píng)果公司應(yīng)補(bǔ)繳稅款”的決定，即蘋(píng)果公司利用與愛(ài)爾蘭政府達(dá)成的稅收協(xié)定大肆逃稅，蘋(píng)果公司應(yīng)向愛(ài)爾蘭政府補(bǔ)繳130億歐元稅款。
蘋(píng)果預(yù)計(jì)第四季度將面臨高達(dá)約100億美元的所得稅費(fèi)用。
微軟(414.2, 8.48, 2.09%)將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二舉行峰會(huì)，討論改善網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)的措施。今年7月，CrowdStrike(247.74, 1.16, 0.47%)的軟件更新出現(xiàn)故障，導(dǎo)致全球多處IT系統(tǒng)宕機(jī)。
此次會(huì)議標(biāo)志著微軟在解決7月19日影響近850萬(wàn)臺(tái)Windows設(shè)備的問(wèn)題方面邁出了重要的第一步，這些問(wèn)題擾亂了從主要航空公司到銀行和醫(yī)療保健等行業(yè)的運(yùn)營(yíng)。
達(dá)美航空表示，在宕機(jī)導(dǎo)致大量航班取消并使該航空公司損失至少5億美元后，該公司正在對(duì)CrowdStrike和微軟提出法律索賠。
反壟斷官司纏身的谷歌(150.01, 0.47, 0.31%)在歐盟最終裁決中敗訴。今日歐盟法庭宣布維持原判，罰款24億歐元，以懲罰谷歌通過(guò)在搜索引擎中高排名展示自家購(gòu)物服務(wù)，同時(shí)壓低競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手排名，濫用壟斷力量打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
谷歌沒(méi)能推翻歐盟對(duì)其壟斷行為罰款24億歐元的判決。
歐洲當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月10日上午，歐盟法庭宣布維持下級(jí)法院的裁決，向谷歌罰款24億歐元（26億美元），以懲罰其濫用壟斷力量打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。此次的最終裁決意味著谷歌不能再對(duì)此進(jìn)行上訴。
美國(guó)前總統(tǒng)唐納德-特朗普最近強(qiáng)烈暗示，Meta創(chuàng)始人兼CEO馬克-扎克伯格將在2024年大選中投票給他。在周一發(fā)表的一篇采訪中，特朗普表示，扎克伯格是在今年7月一名槍手試圖在賓夕法尼亞州巴特勒市的一次集會(huì)上暗殺特朗普失敗后，在給特朗普打電話時(shí)發(fā)表上述言論的。
特朗普在采訪中說(shuō)：“馬克-扎克伯格給我打電話說(shuō)，‘我以前從未支持過(guò)共和黨人，但我不可能在這次選舉中投票給民主黨人。’”
臺(tái)積電(162.43, -0.35, -0.22%)8月銷(xiāo)售額同比大增，但環(huán)比微跌。
美國(guó)銀行、摩根大通、富國(guó)銀行(53.95, -0.64, -1.17%)、花旗等美國(guó)大型銀行普遍上漲。據(jù)報(bào)道，這些大型銀行面臨的資本金增幅要求將降至9%，與原計(jì)劃相比大打折扣。
甲骨文第一財(cái)季業(yè)績(jī)超預(yù)期，與亞馬遜AWS達(dá)成合作。
慧與科技發(fā)行13.5億美元強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股為收購(gòu)籌資。
蘋(píng)果在歐盟最高法院的愛(ài)爾蘭稅收案件中敗訴，這意味著蘋(píng)果將支付高達(dá)130億歐元的稅收。
阿里(83.8, 2.36, 2.90%)巴巴正式納入港股通，并獲大摩看好。
理想(19.6, 0.73, 3.87%)汽車(chē)單周銷(xiāo)量1.07萬(wàn)，躋身豪華品牌銷(xiāo)量榜第三名。
穆迪上調(diào)京東(25.98, 0.09, 0.35%)信用評(píng)級(jí)至“A3”。
其他市場(chǎng)面，紐約商品交易所10月交割的西得州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格收跌2.96美元，跌幅為4.31%，收于每桶65.75美元。年初至今，美國(guó)WTI原油下跌8.2%。
歐洲洲際交易所(161.97, 0.27, 0.17%)11月交割的布倫特原油期貨價(jià)格收跌2.65美元，跌幅約為3.7%，收于每桶69.19美元，創(chuàng)2021年12月以來(lái)新低。年初至今，作為全球原油價(jià)格基準(zhǔn)的布倫特原油已下跌10.2%。
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