北京時間25日凌晨，美股周二收高，道指連續(xù)第四日創(chuàng)歷史最高收盤紀(jì)錄，標(biāo)普500指數(shù)連續(xù)第二日創(chuàng)收盤歷史新高。美聯(lián)儲理事鮑曼稱她在上次會議上反對降息50個基點，原因是擔(dān)心通脹重燃。美國9月消費(fèi)者信心指數(shù)創(chuàng)三年多來的最大跌幅。
道指漲83.57點，漲幅為0.20%，報42208.22點；納指漲100.25點，漲幅為0.56%，報18074.52點；標(biāo)普500指數(shù)漲14.36點，漲幅為0.25%，報5732.93點。
周二盤中，道指最高上漲至42281.06點，標(biāo)普500指數(shù)最高上漲至5735.32點，均創(chuàng)盤中歷史新高。
今日美股三大股指均延續(xù)了上周美聯(lián)儲降息半個50個基點之后的上漲態(tài)勢，道指錄得連續(xù)第四個交易日上漲，標(biāo)普500指數(shù)與納指均為連續(xù)第二個交易日上漲。
最近幾周，在美聯(lián)儲降息預(yù)期推動下，公用事業(yè)和金融等對利率敏感的板塊已經(jīng)走高。目前美國的聯(lián)邦基金利率范圍是4.75%至5%。
Bespoke投資集團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人Paul Hickey表示，現(xiàn)在標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)中有四個板塊在2024年跑贏大盤，而在7月份只有兩個板塊。
Hickey表示：“市場暗中發(fā)生了很多變化。你可以看見股市的接力棒已經(jīng)從這些大型股傳遞到了更廣泛的市場?！?/p>
LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示，雖然交易員為大幅降息歡呼，但未來幾周市場可能會經(jīng)歷劇烈波動。
她說：“鑒于美聯(lián)儲大幅降息后的市場估值上漲了那么多，市場將對任何表明經(jīng)濟(jì)正在以更快的速度疲軟的跡象高度敏感?！?/p>
投資者仍在評估多位美聯(lián)儲美聯(lián)儲官員的講話。
美聯(lián)儲理事米歇爾-鮑曼（Michelle Bowman）周二解釋為何反對降息50個基點，稱擔(dān)心通脹卷土重來。
鮑曼表示，她認(rèn)為她的同事們應(yīng)該對上周高達(dá)50個基點的降息采取更謹(jǐn)慎的態(tài)度，因為她擔(dān)心通脹可能會重新點燃。
鮑曼是聯(lián)邦公開市場委員會（Federal Open Market Committee）四年多來首次決定下調(diào)基準(zhǔn)利率時的唯一反對者。
自2005年以來，還從來沒有一位央行票委對利率決定提出異議。鮑曼在解釋她投反對票的理由時表示，降息半個百分點（即50個基點），對美聯(lián)儲實現(xiàn)低通脹和充分就業(yè)的雙重目標(biāo)構(gòu)成了許多風(fēng)險。
她在肯塔基州的一個銀行家團(tuán)體發(fā)表講話時說，大幅降息“可以被解釋為過早地宣布我們的價格穩(wěn)定任務(wù)取得了勝利。完成美聯(lián)儲設(shè)定的2%的通脹目標(biāo)、使通脹率恢復(fù)到低而穩(wěn)定的使命，對于培養(yǎng)強(qiáng)大的勞動力市場和長期為每個人服務(wù)的經(jīng)濟(jì)是必要的?！?/p>
在此之前，周一芝加哥聯(lián)儲行長古爾斯比（Austan Goolsbee）稱需要“大幅”下調(diào)利率來保護(hù)美國勞動力市場并支持美國經(jīng)濟(jì)，并預(yù)測未來一年還會降息很多次。他表示，隨著通脹接近美聯(lián)儲的目標(biāo)，焦點應(yīng)該轉(zhuǎn)向勞動力市場，“這可能意味著未來一年將有更多的降息?！?/p>
明尼阿波利斯聯(lián)儲行長卡什卡利（Neel Kashkari）也指出就業(yè)市場的疲軟，他表示支持在年底前再降息50個基點。
卡什卡利稱美國通脹已經(jīng)顯著降溫并接近美聯(lián)儲2%的目標(biāo)，與此同時勞動力市場開始顯示出疲軟跡象。他表示：“風(fēng)險的平衡已經(jīng)從通脹上升轉(zhuǎn)向勞動力市場進(jìn)一步走弱的風(fēng)險，因此有必要下調(diào)聯(lián)邦基金利率。”
亞特蘭大聯(lián)儲行長博斯蒂克稱，以大幅降息啟動美聯(lián)儲的寬松周期將令利率更接近中性水平，但官員們不應(yīng)當(dāng)做出保持大幅降息基調(diào)的承諾。
他表示，上周美聯(lián)儲貨幣政策會議降息50個基點，但并沒有“鎖定”未來降息的節(jié)奏。最新的“點陣圖”顯示美聯(lián)儲內(nèi)部意見存在“相當(dāng)大的”分歧；關(guān)于未來發(fā)展路徑的觀點范圍和對中性利率的討論是“強(qiáng)有力的”。
交易員們預(yù)計到年底政策將放松近75個基點，這表明至少還會有一次大幅降息。投資者現(xiàn)在等待本周晚些時候美聯(lián)儲首選的價格指標(biāo)和美國個人支出的數(shù)據(jù)，以進(jìn)一步判斷未來降息的深度。
目前市場對美聯(lián)儲在11月進(jìn)行50個基點降息還是25個基點降息存在意見分歧，芝加哥商品交易所FedWatch工具顯示，今年市場定價預(yù)計有76個基點的寬松空間。
Brown Brothers Harriman高級市場策略師Elias Haddad表示，市場高估了美聯(lián)儲放松政策的能力。不過，他表示，強(qiáng)勁的美國就業(yè)數(shù)據(jù)可能會促使市場對聯(lián)邦基金利率的預(yù)期進(jìn)行大幅向上修正。
下一份非農(nóng)就業(yè)報告將于10月4日發(fā)布。在此之前，Haddad表示，美聯(lián)儲的鴿派態(tài)度和強(qiáng)勁的美國經(jīng)濟(jì)將支持市場情緒，進(jìn)一步削弱美元兌增長敏感貨幣的表現(xiàn)。
長期以來堅定看漲美國股市的華爾街老兵——知名投資機(jī)構(gòu)Yardeni Research創(chuàng)始人Ed Yardeni表示，由于美聯(lián)儲上周意外大幅降息50個基點開啟寬松周期，美國股市可能因快速寬松而出現(xiàn)“熔漲”行情——即股市狂飆趨勢不停至不斷創(chuàng)下歷史新高，最終出現(xiàn)類似20世紀(jì)90年代末的互聯(lián)網(wǎng)泡沫。
Ed Yardeni還表示，但如果美聯(lián)儲等全球央行不采取謹(jǐn)慎立場，也可能導(dǎo)致通貨膨脹率快速卷土重來。他稱，美聯(lián)儲最新的政策決定將美股“熔漲”的可能性從20%提高到30%，“熔漲”這一詞的最佳解釋場景就是當(dāng)年的互聯(lián)網(wǎng)泡沫時期。
高盛(498.02, 0.61, 0.12%)一份機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)客戶報告顯示，受美聯(lián)儲料降息50個基點刺激，對沖基金上周買入美國科技和媒體股速度為四個月來最快。利率下降預(yù)計將重振工業(yè)支出，便于企業(yè)以更低的成本借款以及消費(fèi)者購買科技產(chǎn)品，這些因素皆可能利于該行業(yè)股價。
周二經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，世界大型企業(yè)聯(lián)合會（Conference Board）周二報告稱，隨著對就業(yè)和商業(yè)狀況的擔(dān)憂加劇，消費(fèi)者對經(jīng)濟(jì)的看法在9月份急劇惡化，當(dāng)月消費(fèi)者信心指數(shù)創(chuàng)三年多來的最大跌幅。
該機(jī)構(gòu)報告稱，美國9月消費(fèi)者信心指數(shù)從8月份的105.6驟然下滑至98.7，這是自2021年8月以來的最大單月降幅。此前接受道瓊斯(42208.2188, 83.57, 0.20%)調(diào)查的受訪者普遍預(yù)測該指數(shù)將為104。
在其抽樣的五個組成部分中，每個部分在9月份的表現(xiàn)都更差，其中信心下降幅度最大的是35-54歲且收入低于50000美元的人群。
世界大型企業(yè)聯(lián)合會首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Dana Peterson說：“消費(fèi)者對當(dāng)前商業(yè)狀況的評估轉(zhuǎn)為負(fù)面，而對當(dāng)前勞動力市場狀況的看法進(jìn)一步惡化。消費(fèi)者對未來的勞動力市場狀況也更加悲觀，對未來的商業(yè)狀況和未來收入不太樂觀。”
上次該信心指數(shù)急劇下降，是在通脹剛剛開始攀升至40多年來的最高水平之際。
除了信心指數(shù)急劇下降外，現(xiàn)狀指標(biāo)也有所惡化：較上個月下降10.3點，降至124.3。預(yù)期指數(shù)下降4.6點，降至81.7。
受訪者的擔(dān)憂主要集中在就業(yè)和通貨膨脹上。
根據(jù)標(biāo)普CoreLogic凱斯-席勒的數(shù)據(jù)，7月份全美房價指數(shù)同比上漲5%，低于6月5.5%的同比增幅。經(jīng)季節(jié)調(diào)整后，7月價格環(huán)比上漲0.2%，連續(xù)第14次創(chuàng)出歷史新高。
標(biāo)普道瓊斯指數(shù)大宗商品、實物和數(shù)字資產(chǎn)主管Brian Luke稱：“房價上漲是有代價的，上個月除了兩個市場以外其他所有市場都在減速，八個市場出現(xiàn)月度下滑，全國房價指數(shù)創(chuàng)出2024年以來最慢上漲。” 他表示，總體而言，考慮通脹因素后，這些指數(shù)繼續(xù)以超過長期平均水平的速度增長。
7月的指數(shù)追蹤的是從5月份開始的3個月，房地美數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)時30年期抵押貸款利率達(dá)到了7.22%的峰值。此后雖然借貸成本有所下降，但負(fù)擔(dān)能力仍然是一個障礙。由于許多的潛在購房者不愿進(jìn)入市場，導(dǎo)致市場競爭降溫。
美聯(lián)儲本月宣布降息50基點，啟動了本輪周期的首次降息，并暗示未來將進(jìn)一步下調(diào)利率，此舉可能會給抵押貸款利率帶來更大的下行壓力，并有助于推動房地產(chǎn)市場恢復(fù)活力。
標(biāo)普CoreLogic凱斯-席勒數(shù)據(jù)顯示，7月衡量20大城市房價的指標(biāo)同比上漲5.9%，6月漲幅為6.5%。紐約以8.8%的漲幅再次居首。緊隨其后的是拉斯維加斯和洛杉磯，分別為8.2%和7.2%。
周二海外消息面，中國宣布了近年來最大膽與廣泛的貨幣刺激和房地產(chǎn)市場支持措施，包括下調(diào)銀行存款準(zhǔn)備金率以及至少8000億元人民幣（約合1140億美元）的流動性支持。
焦點個股
英偉達(dá)與阿里(97.19, 7.10, 7.88%)巴巴近日宣布，雙方將共同開發(fā)用于無人駕駛電動車的車載軟件。這一合作將在英偉達(dá)的自動駕駛平臺“ORIN”上搭載與阿里共同開發(fā)的大型多用途車型（LMM），并向力拓(67.42, 2.84, 4.40%)、吉利、小米(14.18, 0.00, 0.00%)等中國電動車制造商供應(yīng)，成為RockGlobal關(guān)注的焦點。
阿里巴巴于20日在中國舉行的阿普薩拉會議上首次公開了與英偉達(dá)共同開發(fā)的LMM。這一平臺將阿里巴巴云計算去年4月自主開發(fā)的生成型AI“Qwen”整合到英偉達(dá)的無人駕駛車輛“Drive AGX Orin”平臺上。
券商DA Davidson將微軟(429.17, -4.34, -1.00%)評級下調(diào)至中性，目標(biāo)價475美元。
Snap(10.57, 0.37, 3.63%)與谷歌(163.64, 0.57, 0.35%)云擴(kuò)大戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，為其社交媒體平臺Snapchat的人工智能聊天機(jī)器人提供動力。Snapchat的My AI聊天機(jī)器人將利用谷歌在Vertex AI上的Gemini技術(shù)，特別是該技術(shù)在文本、音頻、圖像、視頻和代碼等不同類型信息上的理解和操作能力。
谷歌云首席執(zhí)行官托馬斯-庫里安表示：“Snap是幫助人們在數(shù)字世界中交流的早期領(lǐng)導(dǎo)者，現(xiàn)在它站在了使用生成式人工智能構(gòu)建代理的最前沿，為其社區(qū)創(chuàng)造新價值?！?/p>
據(jù)報道，亞馬遜(193.96, 0.08, 0.04%)將在日本開設(shè)15個新的配送站。在此之前，該公司宣布在印度德里首都區(qū)、古瓦哈提和巴特那開設(shè)3個新的配送中心。
Meta Platforms計劃在周三開始的年度Connect大會上宣布，已與Judi Dench、Kristen Bell和John Cena等知名演員達(dá)成協(xié)議，為其Meta AI聊天機(jī)器人提供音頻。新的音頻版本將于本周開始在美國和其他英語市場推出，未來用戶可以從五位名人以及其他通用聲音選項中選擇一項作為其Meta ChatGPT類數(shù)字助理的聲音。
知情人士還表示，Meta預(yù)計將在今年的Connect大會上推出首款A(yù)R眼鏡，并討論其他硬件設(shè)備的路線圖，例如其與雷朋合作的智能眼鏡，該眼鏡去年成為首款包含Meta AI聊天機(jī)器人音頻版本的產(chǎn)品。
券商杰富瑞下調(diào)星巴克(94.45, -1.03, -1.08%)評級及目標(biāo)價。杰富瑞分析師Andrew Barish將星巴克評級下調(diào)至落后大盤，之前的評級為持有。目標(biāo)價76美元，即預(yù)測股股價將從目前的水準(zhǔn)下跌20%。
美國加利福尼亞州檢察官將起訴美國石油巨頭?？松梨?/span>(117.05, -0.31, -0.26%)公司。檢方指控這家能源公司在塑料回收方面存在長達(dá)幾十年的欺騙行為，并指出?？松梨谠谌蛩芰侠廴局胸?fù)有責(zé)任。
據(jù)稱美國FTC將批準(zhǔn)雪佛龍(147.45, -0.09, -0.06%)擬議的530億美元收購赫斯交易。
Sea公司與四家泰國公司組成財團(tuán)，聯(lián)手申請?zhí)﹪鴶?shù)碼銀行牌照。
熱門中概股集體大漲。
其他市場面，紐約商品交易所11月交割的西得州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲1.19美元，漲幅為1.69%，收于每桶71.56美元。
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