北京時(shí)間9日凌晨，美股周二收高，科技股領(lǐng)漲。美國國債收益率繼續(xù)攀升。原油期貨價(jià)格大幅下跌。本周市場(chǎng)關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要、9月CPI通脹數(shù)據(jù)以及即將開啟的財(cái)報(bào)季。
道指漲126.13點(diǎn)，漲幅為0.30%，報(bào)42080.37點(diǎn)；納指漲259.01點(diǎn)，漲幅為1.45%，報(bào)18182.92點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲55.19點(diǎn)，漲幅為0.97%，報(bào)5751.13點(diǎn)。
周二美國國債收益率繼續(xù)攀升，10年期國債收益率上漲2.5個(gè)基點(diǎn)，升至4.051%，此前一度上漲至4.057%，逼近8月1日水準(zhǔn)。
原油大幅回落，WTI原油與布倫特原油跌幅均超過4.6%。分析師稱油價(jià)大跌是因?yàn)橹袞|地緣政治風(fēng)險(xiǎn)提高導(dǎo)致其短線飆升，但該地區(qū)并未發(fā)生實(shí)際的原油供應(yīng)中斷。
在長達(dá)一年的戰(zhàn)爭(zhēng)后，周一中東地區(qū)多條戰(zhàn)線的戰(zhàn)斗升級(jí)，真主黨向以色列第三大城市海法發(fā)射火箭彈，以色列似乎準(zhǔn)備擴(kuò)大對(duì)黎巴嫩的進(jìn)攻。以色列國防軍表示，攔截了哈馬斯及其他伊朗支持的組織向特拉維夫發(fā)射的絕大多數(shù)火箭彈。
由于投資者越來越擔(dān)心中東沖突升級(jí)，進(jìn)入10月份以來，美股市場(chǎng)持續(xù)波動(dòng)。標(biāo)普500指數(shù)在9月份累計(jì)上漲2%后，而在10月迄今已經(jīng)下跌了1.1%。
在一份重磅就業(yè)報(bào)告發(fā)布后，美股市場(chǎng)在上周小幅反彈收高，道瓊斯(42080.3711, 126.13, 0.30%)工業(yè)平均指數(shù)甚至還在上周五創(chuàng)下了歷史最高收盤紀(jì)錄。
但這種熱情在本周漸漸消退，因?yàn)橥顿Y者現(xiàn)在認(rèn)為，在勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然強(qiáng)勁的情況下，美聯(lián)儲(chǔ)在未來降息時(shí)可能不會(huì)采取那么激進(jìn)的措施。
交易員已經(jīng)大幅改變他們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)今年放松貨幣政策的預(yù)期。上周公布的強(qiáng)勁就業(yè)報(bào)告為美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾的說法提供了信心。鮑威爾曾表示，美聯(lián)儲(chǔ)將堅(jiān)持一貫的降息0.25個(gè)百分點(diǎn)，此前美聯(lián)儲(chǔ)在9月份進(jìn)行一次大規(guī)模降息，開啟了寬松周期。
按照芝商所的美聯(lián)儲(chǔ)觀察（FedWatch）工具，市場(chǎng)不再預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)11月會(huì)議將降息50個(gè)基點(diǎn)，而認(rèn)為有87%的可能性會(huì)降息25個(gè)基點(diǎn)。截至12月，市場(chǎng)僅消化了50個(gè)基點(diǎn)的降息幅度，低于一周前的逾70個(gè)基點(diǎn)。
Blue Chip Daily Trend Report首席技術(shù)策略師Larry Tentarelli在談到勞動(dòng)力市場(chǎng)數(shù)據(jù)時(shí)表示：“最初，市場(chǎng)因這個(gè)強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)而反彈。我認(rèn)為你現(xiàn)在所看到的是，市場(chǎng)正在適應(yīng)債券收益率上漲的情況。”
多位美聯(lián)儲(chǔ)官員定于周二發(fā)表講話，其中包括美聯(lián)儲(chǔ)理事阿德里亞娜-庫格勒（Adriana Kugler）、紐約聯(lián)儲(chǔ)行長威廉姆斯(48.94, -0.74, -1.49%)、波士頓聯(lián)儲(chǔ)行長蘇珊-柯林斯（Susan Collins）、亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)行長拉斐爾-博斯蒂克（Raphael Bostic）等。
美聯(lián)儲(chǔ)理事庫格勒周二表示，她“強(qiáng)烈支持”美聯(lián)儲(chǔ)上個(gè)月降息50個(gè)基點(diǎn)的決定，重點(diǎn)仍是通脹，如果通脹如她預(yù)期繼續(xù)緩解，她將支持進(jìn)一步降息。
庫格勒稱，美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)繼續(xù)致力于將通脹率降至2%的目標(biāo)，但要采取“平衡的方法”，避免就業(yè)增長和(5.448, 0.00, 0.00%)經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張出現(xiàn)“不可取的放緩”。
美聯(lián)儲(chǔ)在9月議息會(huì)議后發(fā)布的點(diǎn)陣圖顯示，官員們預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在2024年剩余的兩次會(huì)議上將再降息50個(gè)基點(diǎn)。庫格勒表示，如果“通脹進(jìn)展如預(yù)期”，她將支持進(jìn)一步降息，但她指出了若干風(fēng)險(xiǎn)因素。
“我正在密切關(guān)注颶風(fēng)和中東地緣政治事件對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響，因?yàn)檫@些事件可能會(huì)影響美國經(jīng)濟(jì)前景，”庫格勒說?！叭绻蜆I(yè)的下行風(fēng)險(xiǎn)加劇，可能需要更快地將政策轉(zhuǎn)向中性立場(chǎng)。”
紐約聯(lián)儲(chǔ)行長威廉姆斯周二表示，在9月降息50個(gè)基點(diǎn)之后，美聯(lián)儲(chǔ)“隨著時(shí)間的推移”再次降息將是合適的。他表示：“目前，我認(rèn)為貨幣政策對(duì)前景的定位很好。如果你看看經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)摘要，就會(huì)發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)非常好的基礎(chǔ)情況，經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)增長，通脹將回到2%?！?/p>
亞特蘭大聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行行長博斯蒂克表示，美聯(lián)儲(chǔ)在考慮未來幾個(gè)月繼續(xù)降息的步伐之際必須權(quán)衡相互競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)。他表示，雖然通脹面臨的風(fēng)險(xiǎn)下降，但勞動(dòng)力市場(chǎng)面臨的威脅卻上升，不過經(jīng)濟(jì)仍然強(qiáng)勁。
周二經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，由于服務(wù)貿(mào)易順差擴(kuò)大、商品出口回升，美國8月貿(mào)易逆差收窄至五個(gè)月以來的最低水平。
美國商務(wù)部周二公布的數(shù)據(jù)顯示，商品和服務(wù)貿(mào)易逆差比之前一個(gè)月收縮10.8%，至704億美元。8月份貿(mào)易逆差收窄的幅度為85億美元，創(chuàng)2023年3月以來的最大。最新數(shù)據(jù)符合接受彭博調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)中值。出口額上升2%，進(jìn)口跌0.9%。該數(shù)據(jù)未經(jīng)通脹調(diào)整。
工業(yè)供應(yīng)品進(jìn)口額大幅回落影響了整體進(jìn)口，主要是因?yàn)楫?dāng)月原油價(jià)格走低。消費(fèi)品進(jìn)口額走高，可能反映了美國零售商在該國主要碼頭的工人計(jì)劃罷工前，增加海外訂單。罷工在三天后于上周結(jié)束，以便在明年1月15日前進(jìn)行更多的談判。
美國商品出口躍升，因資本品和機(jī)動(dòng)車出口增加。
雖然第二季度商品和服務(wù)貿(mào)易對(duì)GDP的拖累達(dá)到2022年初以來的最大，但最新的凈出口數(shù)據(jù)顯示，影響有所減弱。經(jīng)通脹調(diào)整后，8月商品貿(mào)易逆差收窄至886億美元，逆差為2月份以來的最小。
本周市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注周四的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）數(shù)據(jù)。預(yù)計(jì)該報(bào)告將顯示核心通脹9月份同比增速保持在3.2%，與8月份持平。
瑞訊銀行高級(jí)分析師Ipek Ozkardeskaya表示：“如果周四的CPI數(shù)據(jù)足夠疲軟，可能最終有助于安撫美聯(lián)儲(chǔ)鴿派的緊張情緒?！?/p>
多家美國大型銀行將于本周五正式開啟財(cái)報(bào)季，投資者將密切關(guān)注公司對(duì)未來幾個(gè)季度的指引，尤其是在制定2025年展望時(shí)，這些信息將至關(guān)重要。
焦點(diǎn)個(gè)股
英偉達(dá)股價(jià)走高，消息人士稱英偉達(dá)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、人工智能芯片制造商Cerebras Systems可能推遲IPO。
富士康高管周二表示，該公司正在墨西哥建造世界上最大的英偉達(dá)超級(jí)芯片工廠，以幫助緩解外界對(duì)英偉達(dá)Blackwell平臺(tái)的巨大需求。英偉達(dá)今年8月表示，在對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)整后，已開始向合作伙伴和客戶運(yùn)送Blackwell的樣品，并預(yù)計(jì)這些芯片將在第四季度帶來數(shù)十億美元的收入。
特斯拉(244.5, 3.67, 1.52%)將于美東時(shí)間10月23日（北京時(shí)間10月24日）發(fā)布2024年第三季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)發(fā)布后，該公司將于美東時(shí)間23日下午4：30（北京時(shí)間31日凌晨4：30）舉行業(yè)績會(huì)。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月10日周四19：00（北京時(shí)間11日上午10：00），特斯拉將在洛杉磯華納(30.96, 0.21, 0.68%)兄弟工作室舉行“Robotaxi Day”出租車日）演示活動(dòng)。屆時(shí)，預(yù)計(jì)特斯拉將公布其在自動(dòng)駕駛汽車和機(jī)器人技術(shù)方面的進(jìn)展。對(duì)于特斯拉CEO埃隆·馬斯克而言，他當(dāng)天要擔(dān)負(fù)起一項(xiàng)艱巨的任務(wù)：讓投資者相信特斯拉不僅僅是一家汽車公司。
這場(chǎng)人們期待已久的活動(dòng)原定于8月舉行，旨在進(jìn)一步強(qiáng)化特斯拉一直在宣傳的一個(gè)理念：它首先是一家科技公司，其次才是一家汽車公司。9月底，馬斯克在社交平臺(tái)X上發(fā)布了題為“我們，機(jī)器人”（We， Robot）的消息，稱這將是“一次載入史冊(cè)的活動(dòng)”（one for the history books）。由于人們對(duì)這次活動(dòng)高度期待，當(dāng)初被推遲時(shí)，特斯拉的股票一度受到了重大打擊。
日前巴克萊銀行分析師Tim Long和George Wang在報(bào)告中指出，對(duì)iPhone 16系列供應(yīng)鏈的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，因需求低于預(yù)期，蘋果(225.77, 4.08, 1.84%)可能削減了第四季度iPhone 16系列產(chǎn)量，零部件采購數(shù)據(jù)表明，iPhone 16系列大約砍單300萬臺(tái)。
微軟(414.71, 5.17, 1.26%)近日確認(rèn)Word應(yīng)用中存在一個(gè)Bug，該漏洞可能導(dǎo)致用戶在特定情況下錯(cuò)誤地刪除文件。該問題主要出現(xiàn)在文件命名過程中，如果用戶在保存Word文件時(shí)采用特定的命名方式，文件可能會(huì)被移動(dòng)到回收站。
美國加利福尼亞州一名聯(lián)邦法官7日裁決要求互聯(lián)網(wǎng)巨頭谷歌(165.7, 1.31, 0.80%)公司全面整頓移動(dòng)應(yīng)用業(yè)務(wù)，向行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的應(yīng)用程序商店開放安卓操作系統(tǒng)，以便為用戶提供更多下載應(yīng)用和支付渠道選擇。
“堡壘之夜”游戲開發(fā)商美國Epic游戲公司2020年對(duì)谷歌提起反壟斷訴訟，由設(shè)在舊金山的加利福尼亞北區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院受理。去年12月，陪審團(tuán)支持原告訴求，認(rèn)定谷歌利用其應(yīng)用程序商店“谷歌市場(chǎng)”構(gòu)成非法壟斷。
超微電腦周一（10月7日）發(fā)布其最新液冷解決方案，并披露該公司目前每季度為“一些有史以來最大的AI工廠”部署超過10萬個(gè)液冷解決方案GPU。超微電腦是英偉達(dá)第三大客戶，約占其總收入的9%。
DocuSign獲納入標(biāo)普中盤400指數(shù)。
美國黃金礦業(yè)Goldmining公司宣布對(duì)其在阿拉斯加擁有的Whistler銅金項(xiàng)目進(jìn)行了最新的估算。
百事可樂(170.42, 3.21, 1.92%)第三財(cái)季凈營收低于預(yù)期，股東應(yīng)占盈利同比跌5.24%。
特朗普媒體科技集團(tuán)股價(jià)走高，特斯拉CEO馬斯克據(jù)稱擬在賓州為特朗普進(jìn)行更多助選。
馬斯克表示，美國民主黨總統(tǒng)候選人哈里斯獲得支持的部分原因是，如果特朗普獲勝，愛潑斯坦的“蘿莉島”客戶名單就會(huì)被公之于眾，哈里斯背后的一些億萬富翁對(duì)此感到恐懼。這些億萬富翁包括硅谷最有名的天使投資者之一雷德-霍夫曼、微軟公司創(chuàng)始人比爾-蓋茨等。
其他市場(chǎng)面，國際原油期貨價(jià)格周二下跌逾4.6%。市場(chǎng)正在關(guān)注中東地區(qū)的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。分析師稱油價(jià)大跌是因?yàn)橹袞|地區(qū)并未發(fā)生實(shí)際的原油供應(yīng)中斷。
紐約商品交易所11交割的西得州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌3.57美元，跌幅為4.63%，收于每桶73.57美元。
歐洲洲際交易所(162.09, 2.55, 1.60%)12月交割的布倫特原油期貨收于下跌3.75美元，跌幅為4.63%，收于每桶77.18美元。
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