北京時間12日凌晨，美股周五收高，道指與標普500指數(shù)創(chuàng)歷史新高，標普指數(shù)(5815.0298, 34.98, 0.61%)首次收在5800點之上。美國9月PPI指數(shù)持平，表明通脹壓力溫和，鞏固了市場對美聯(lián)儲11月再次降息的預期。摩根大通(222.29, 9.45, 4.44%)與富國銀行(60.99, 3.24, 5.61%)等大型銀行率先公布財報，由此拉開美股財報季的帷幕。
道指漲409.74點，漲幅為0.97%，報42863.86點；納指漲60.89點，漲幅為0.33%，報18342.94點；標普500指數(shù)漲34.98點，漲幅為0.61%，報5815.03點。
本周道指累計上漲1.21%，標普500指數(shù)上漲1.11%，納指上漲1.13%。三大股指均為連續(xù)第五周錄得漲幅。
周五盤中，道指最高上漲至42899.75點，標普500指數(shù)最高上漲至5822.13點，均創(chuàng)盤中歷史新高。
特斯拉(217.8, -20.97, -8.78%)大幅收跌8.8%，早間一度跳空大跌超10%，為8月5日以來最大跌幅。該公司的Robotaxi發(fā)布會讓投資者失望，Cybercab沒有方向盤和踏板，成本將低于3萬美元，將于2026年開始生產(chǎn)。有業(yè)內(nèi)人士表示，3萬美元買一輛純視覺電動車，其實“非常貴”。
美國勞工部周五報告稱，衡量批發(fā)價格的9月生產(chǎn)者價格指數(shù)（PPI）指數(shù)持平，表明通脹前景依然有利，支持美聯(lián)儲下個月將再次降息的觀點。
報告顯示，美國9月PPI環(huán)比漲幅為0%，預期0.1%，前值0.20%。美國9月PPI同比上漲1.8%，預期1.6%，前值由1.70%修正為1.9%。
9月PPI受汽油價格下跌的抑制，表明通脹進一步趨穩(wěn)。
PPI報告指出，醫(yī)療護理和醫(yī)院門診費用幾乎沒有變化，而機票價格則大幅反彈。投資組合管理費略有增長。服務成本上漲0.2%，較上月0.4%的漲幅有所放緩。食品批發(fā)價格上漲1%，為2月份以來最大漲幅，能源價格下跌2.7%。
在此之前，美國勞工部周四公布的數(shù)據(jù)顯示9月CPI環(huán)比上漲0.2%、同比上漲2.4%，均高于市場預期。此外美國勞工部報告稱上周初請失業(yè)金人數(shù)創(chuàng)一年新高。這些數(shù)據(jù)使投資者擔心美國通脹并沒有快速降溫，通脹仍有粘性，并且勞動力市場疲軟。
周五公布的另一份數(shù)據(jù)表明，密歇根大學10月消費者信心指數(shù)降至68.9，這是三個月來消費者信心的首次下降，且低于9月份的修正值70.1。該數(shù)據(jù)弱于預期，因為經(jīng)濟學家曾預期該指數(shù)將溫和上升至70.9。
盡管10月份的消費者信心有所下降，但密歇根大學消費者信心調(diào)查報告主管Joanne Hsu表示，消費者的樂觀情緒仍然具有彈性。
她表示：“目前市場信心指數(shù)比一年前高出8%，比2022年6月的低點高出近40%。雖然自那時以來通脹預期已大幅緩解，但消費者繼續(xù)對居高不下的物價表示失望?！?/p>
她稱：“盡管關于中東和烏克蘭的新聞報道鋪天蓋地，但很少有消費者將它們與美國經(jīng)濟聯(lián)系起來。本月對這些沖突的擔憂有所增加，但相對較少，只有不到5%的消費者自發(fā)提及。隨著即將到來的選舉，一些消費者似乎對經(jīng)濟的長期軌跡不予評判?！?/p>
隨著消費者信心的下降，消費者也提高了他們的通脹預期。根據(jù)該報告，消費者預計一年后的通脹率將從9月份報告的2.7%升至2.9%。
早間的PPI數(shù)據(jù)公布后，根據(jù)芝商所的美聯(lián)儲觀察工具，聯(lián)邦基金期貨交易表明，交易員預測美聯(lián)儲在11月降息25個基點的可能性約為87%。
一周前，該工具預測美聯(lián)儲11月降息50個基點的可能性為32.1%，降息25個基點的可能性為67.9%。
美聯(lián)儲貨幣政策制定者一直以來都在強調(diào)，他們將密切關注更多數(shù)據(jù)，今后的利率路徑并非預先設定，制定未來政策時將參考最新數(shù)據(jù)報告。
美聯(lián)儲官員將綜合考慮9月CPI與PPI這兩份報告，以及陸續(xù)出爐的最新數(shù)據(jù)，以制定降息的路徑。
晨星高級美國經(jīng)濟學家Preston Caldwell表示：“周四的CPI數(shù)據(jù)不足以完全阻止美聯(lián)儲在11月降息。但如果將來的經(jīng)濟數(shù)據(jù)還是像周四的數(shù)據(jù)一樣，并且經(jīng)濟活動數(shù)據(jù)強勁，那就可能會導致美聯(lián)儲在2024年12月或2025年1月會議上按兵不動?！?/p>
最近美聯(lián)儲官員發(fā)表的言論顯示出觀點上的分歧。芝加哥聯(lián)儲主席古爾斯比周四表示，“絕大多數(shù)”聯(lián)儲決策者預計利率將“逐步大幅降至遠低于當前水平的水平”，而亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克則表示，他“絕對愿意”在11月按兵不動。
數(shù)周以來，兩場毀滅性颶風先后襲擊美國東南部，將使美聯(lián)儲更難評估美國經(jīng)濟的真實狀況。過去，美聯(lián)儲往往會忽略自然災害造成的暫時性供應沖擊。但畢馬威美國首席經(jīng)濟學家Diane Swonk指出，最近自然災害的發(fā)生頻率和破壞程度意味著美聯(lián)儲越來越難以忽視它們。
牛津經(jīng)濟研究院首席美國經(jīng)濟學家Nancy Vanden Houten表示，颶風的影響“可能會持續(xù)幾周”，10月份的非農(nóng)就業(yè)報告可能“受到相當大的打擊”。
不過分析師仍預計美聯(lián)儲將在下月初的會議上繼續(xù)降息25個基點。部分經(jīng)濟學家基于美聯(lián)儲主席鮑威爾最近的一次講話來形成他們的觀點，在講話中鮑威爾暗示，基線預期是未來將繼續(xù)以25個基點的幅度降息。
摩根大通與富國銀行等大型銀行周五公布三季度財報，由此拉開美股財報季的帷幕。
焦點個股
高盛(516.3, 12.58, 2.50%)上調(diào)英偉達股價至150美元，維持買入評級。
特斯拉宣布推出無人駕駛出租車，業(yè)內(nèi)人士稱非常貴。該公司CEO馬斯克周五在發(fā)布會上宣布推出名為CyberCab的無人駕駛出租車和無人駕駛Model Y。
馬斯克表示，Cybercab沒有方向盤和踏板，成本將低于3萬美元。有業(yè)內(nèi)人士表示，3萬美元買一輛純視覺電動車，其實“非常貴”。一位資深業(yè)內(nèi)人士表示：“特斯拉最新發(fā)布的這輛純視覺的自動駕駛汽車只有攝像頭，國內(nèi)這一價位可以買到很好的車了，而不只有兩個座位?！?/p>
AMD(167.89, 3.71, 2.26%)周四在舊金山舉行的Advancing AI 2024活動上發(fā)布了全新一代Ryzen CPU、Instinct AI計算卡、EPYC AI芯片等一系列產(chǎn)品。
10月9日和10月10日，市場機構Canalys和IDC分別公布2024年三季度全球PC市場數(shù)據(jù)，均顯示蘋果(227.55, -1.49, -0.65%)電腦出貨量大幅下滑。該機構稱，蘋果硬件業(yè)務其實正在經(jīng)歷全方位的“下滑危機”。
蘋果新款Mac發(fā)布在即，業(yè)內(nèi)人士指出，該公司的產(chǎn)品出貨量下滑與三季度處于新品觀望期有關。然而即便如此，蘋果出貨量排名卻是實實在在跌至第五位，在中國市場，蘋果電腦甚至已經(jīng)在今年二季度跌出出貨量前五的位置。
微軟(416.32, 0.48, 0.12%)宣布將于美東時間10月30日發(fā)布2025財年第一財季財報。
谷歌(164.52, 1.34, 0.82%)周五就美國地方法院對Epic起訴谷歌一案的裁決和陪審團判決提交了正式上訴通知書。
本周早些時候，法官詹姆斯-多納托裁定谷歌必須在其Google Play平臺上允許第三方應用商店分發(fā)，并放棄強制使用Google Play支付系統(tǒng)，這是對市場競爭有利的多項改變之一。
據(jù)報道，谷歌曾表示將會上訴。谷歌監(jiān)管事務副總裁穆赫蘭在周一的博客中表示：“正如我們之前所說，這些改變將威脅到用戶隱私和安全，使得開發(fā)者更難推廣他們的應用，同時削弱設備上的市場競爭?！?/p>
她還補充道：“盡管這些變化可能符合Epic的要求，但它們會帶來一系列意外后果，損害美國消費者、開發(fā)者和設備制造商的利益?！?/p>
據(jù)報道，亞馬遜(188.82, 2.17, 1.16%)旗下Amazon Web Services（AWS）副總裁Matt Wood即將離職。Matt Wood于本周三發(fā)布動態(tài)，宣布他將從亞馬遜離職，亞馬遜發(fā)言人隨后向該媒體證實該消息，但沒有透露繼任者人選。
美銀證券認為，優(yōu)步(86.34, 8.42, 10.81%)有望從自動駕駛汽車市場的競爭中受益。
富國銀行第三財季營收遜預期。斯迪富（Stifel）分析師維持對該股的“買入”評級，目標價51美元。
摩根大通第三財季管理凈利息收入超預期。
大摩稱臺積電(190.81, 5.03, 2.71%)公司有望在未來五年保持收入增長勢頭。
其他市場面，紐約商品交易所11月交割的西得州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格下跌29美分，跌幅為0.38%，收于每桶75.56美元。本周該期貨累計上漲約1.6%，延續(xù)了上周的漲勢。
歐洲洲際交易所(162.57, 1.92, 1.20%)12月交割的布倫特原油期貨價格下跌36美分，跌幅為0.45%，收于每桶79.04美元。該期貨本周累計上漲約1%。
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