10月23日消息，指數(shù)午后沖高回落，創(chuàng)指盤中一度漲超1%后翻綠。板塊方面，光伏設(shè)備股午后爆發(fā)，艾能聚、福萊特、鈞達股份等漲停；風(fēng)電設(shè)備板塊延續(xù)漲勢，海力風(fēng)電20cm漲停，天順風(fēng)能、通裕重工等漲停；軍工板塊持續(xù)強勢，航新科技、天海防務(wù)、光啟技術(shù)、航發(fā)科技等集體漲停；影視傳媒板塊持續(xù)調(diào)整，無線傳媒跌超10%領(lǐng)跌；醫(yī)藥醫(yī)療股走低，雙成藥業(yè)一字跌停；消費電子板塊震蕩走低，精研科技、福日電子跌幅居前。總體來看，個股漲多跌少，上漲個股超2700只。
截至收盤，滬指報3302.80點，長0.52%；深成指報10576.41點，漲0.16%；創(chuàng)指報2205.30點，跌0.53%。
盤面上，風(fēng)電設(shè)備、光伏設(shè)備、貿(mào)易板塊漲幅居前，影視院線、短劇游戲、AI語料板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、光伏設(shè)備
艾能聚、海泰新能、海優(yōu)新材、大全能源等多股上漲。
消息面上，據(jù)美國聯(lián)邦官方網(wǎng)站消息，美國商務(wù)部10月21日起啟動變更情況審查（CCR），考慮部分撤銷中國晶體硅光伏電池的反傾銷稅和反補貼稅（AD/CVD），并邀請相關(guān)各方發(fā)表意見，所涉產(chǎn)品為某些小型、低瓦數(shù)、離網(wǎng)晶硅光伏（CSPV）電池。
2、軍工
晟楠科技、航新科技、天海防務(wù)、通易航天等多股活躍。
中航證券指出，2023年初以來，軍工電子板塊經(jīng)歷了較長時間的調(diào)整，雖然伴隨著AI、信創(chuàng)及網(wǎng)安等概念偶有表現(xiàn)，但整體仍表現(xiàn)較為低迷。從產(chǎn)業(yè)角度，軍工電子正處于庫存逐步出清、新增訂單放緩的階段。但軍工電子板塊處于軍工產(chǎn)業(yè)鏈上游，在市場轉(zhuǎn)暖、流動性增強以及投資風(fēng)險偏好提高的情況下，壓得深，彈得急，板塊走勢具備更高的彈性。同時，隨著行業(yè)的復(fù)蘇、估值的消化以及庫存的出清，部分細(xì)分板塊有望率先迎來基本面的大幅改善，從而為業(yè)績、估值雙擊，打開了空間。
消息面：
1、【第三屆“一帶一路”能源部長會議在青島順利召開】第三屆“一帶一路”能源部長會議10月23日在山東青島順利召開。國家能源局局長章建華在開幕式上致辭。來自27個國家的能源部長、駐華使節(jié)和高級別代表，4個國際組織負(fù)責(zé)人及中外企業(yè)、研究機構(gòu)、高校等600余位代表出席了會議。與會各方圍繞“一帶一路”能源創(chuàng)新、綠色合作開展深入交流，達成了廣泛共識，取得了豐碩成果。
2、【美商務(wù)部擬部分撤消中國光伏電池的反傾銷稅和反補貼稅】據(jù)美國聯(lián)邦官方網(wǎng)站消息，美國商務(wù)部10月21日起啟動變更情況審查（CCR），考慮部分撤銷中國晶體硅光伏電池的反傾銷稅和反補貼稅（AD/CVD），并邀請相關(guān)各方發(fā)表意見，所涉產(chǎn)品為某些小型、低瓦數(shù)、離網(wǎng)晶硅光伏（CSPV）電池。
3、【我國增值電信業(yè)務(wù)擴大對外開放試點工作今日正式啟動】據(jù)工業(yè)和信息化部消息，今天（10月23日）開始，北京、上海、海南、深圳4地正式啟動增值電信業(yè)務(wù)擴大對外開放試點工作。在獲批開展試點的地區(qū)，外資企業(yè)可獨資經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心等增值電信業(yè)務(wù)。今后，在試點地區(qū)，將取消互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)、在線數(shù)據(jù)處理與交易處理等業(yè)務(wù)的外資股比限制。試點地區(qū)內(nèi)的外資企業(yè)，可按照要求申請經(jīng)營試點開放電信業(yè)務(wù)。對這些外商投資電信企業(yè)，我國將遵循“內(nèi)外資一致”原則進行管理。
4、【合肥：階段性擴大購房提取公積金范圍】合肥市住房公積金管理委員會辦公室優(yōu)化住房公積金政策，其中提到，進一步加大購房和租房提取支持力度，階段性擴大購房提取范圍。2026年12月31日（含）前購買合肥市自住住房的，在本人及配偶辦理提取住房公積金基礎(chǔ)上，支持雙方父母、子女提取住房公積金，累計提取金額不大于實際已支付的購房款。推進租房提取按月劃轉(zhuǎn)。繳存人在與中心簽約的住房租賃機構(gòu)租房后，可申請按實際已支付房租按月劃轉(zhuǎn)住房公積金。
機構(gòu)觀點：
中信建投研報認(rèn)為，9月底以來美聯(lián)儲降息路徑收窄，金價理應(yīng)下調(diào)。令人驚訝的是，金價不僅沒有回調(diào)，反而迭創(chuàng)新高，甚至創(chuàng)下2740美元/盎司紀(jì)錄位，這是為何？雖然近期市場下調(diào)美國貨幣寬松節(jié)奏，但特朗普交易催生通脹預(yù)期，中東地緣政治博弈升溫，黃金定價通脹和地緣因素。本輪金價之所以迭創(chuàng)新高，關(guān)鍵是高通脹預(yù)期、確定貨幣寬松方向以及擴散化的地緣政治博弈，三個利多因素疊加，構(gòu)筑起完美的黃金做多框架。未來金價怎么看？1、短期視角，金價空間與險情緒緊密相關(guān)。時間上，11月美國大選結(jié)果或是市場對于地緣押注的一個窗口期。2、中長期視角，金價中樞或已上移，這一趨勢值得重視。全球經(jīng)濟增長格局和供應(yīng)鏈重塑，通脹中樞上移，這將對黃金定價產(chǎn)生長遠(yuǎn)影響。
華泰證券研報認(rèn)為，軍工行業(yè)站在新一輪周期的起點，目前軍工板塊與2020-2021年的上漲市基本面相似，業(yè)績有望實現(xiàn)困境反轉(zhuǎn)，后續(xù)產(chǎn)業(yè)節(jié)奏或為：2025上半年迎來上游元器件/新材料企業(yè)訂單&收入拐點→2025-2026年下游主機廠新一輪合同負(fù)債逐步落地，此外中游配套企業(yè)的新增產(chǎn)能平穩(wěn)釋放，對上游的訂單傳導(dǎo)、下游的任務(wù)承接能力螺旋式提升。隨著2021年以來軍工板塊投資邏輯及實際驅(qū)動因素已轉(zhuǎn)變?yōu)闃I(yè)績驅(qū)動，建議關(guān)注綁定新一輪主戰(zhàn)裝備，具備國產(chǎn)化率提升或滲透率提升邏輯的核心板塊，建議關(guān)注信息化、新材料、航空發(fā)動機、新質(zhì)新域等方向。
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