后市觀點(diǎn)
油價(jià)周三收跌，周初反彈二個(gè)交易日后未能更進(jìn)一步，原油(607, -8.60, -1.40%)市場(chǎng)處在一個(gè)缺乏清晰驅(qū)動(dòng)的震蕩階段。國內(nèi)市場(chǎng)方面高硫燃料油(3495, -7.00, -0.20%)最近幾個(gè)交易日近月合約強(qiáng)勢(shì)拉升提振了原油板塊情緒，由于高硫燃料油目前注冊(cè)倉單為零，以及前期發(fā)酵的新稅收法規(guī)影響?yīng)毩捰蛷S用燃油消費(fèi)稅抵扣成品油稅，據(jù)了解目前燃油消費(fèi)稅為每升1.2元，但根據(jù)新規(guī)定，煉油廠只能抵扣60%的稅款，這將增加它們的加工成本。這導(dǎo)致燃料油進(jìn)口進(jìn)入觀望窗口在一定程度上影響了國內(nèi)高硫燃料油的供應(yīng)趨緊。這種影響會(huì)帶來短期擾動(dòng)，在國內(nèi)煉油能力過剩以及下游利潤較差的背景下預(yù)計(jì)市場(chǎng)會(huì)有很強(qiáng)的糾正修復(fù)能量。
EIA報(bào)告顯示美國至10月18日當(dāng)周EIA原油庫存 547.4萬桶至4.26億桶，遠(yuǎn)超預(yù)期的27萬桶，數(shù)據(jù)也比此前凌晨API公布的累庫力度大，這對(duì)油價(jià)形成壓制回吐了此前夜盤反彈的努力，讓油價(jià)最終收跌，油價(jià)整體還是處在低位區(qū)間震蕩階段，支撐仍在，高頻指標(biāo)走平，足夠改變震蕩格局的驅(qū)動(dòng)仍未出現(xiàn)，建議保持耐心等待確定性機(jī)會(huì)，謹(jǐn)慎參與。
每日動(dòng)態(tài)
【1】WTI主力原油期貨收漲1.7美元，漲幅2.43%，報(bào)71.74美元/桶；布倫特主力原油期貨收漲1.75美元，漲幅2.36%，報(bào)76.04美元/桶；INE原油期貨收漲2.23%，報(bào)545.4元。
【2】美元指數(shù)漲幅0.09%，報(bào)104.08；港交所美元兌人民幣漲幅0.11%，報(bào)7.1067；美國十年期國債跌幅0.11%，報(bào)111.31；道瓊斯工業(yè)指數(shù)跌幅0.02%，報(bào)42924.89。
近期要聞
【1】EIA報(bào)告：美國至10月18日當(dāng)周EIA原油庫存 547.4萬桶至4.26億桶，增幅1.3%。，預(yù)期27萬桶，前值-219.1萬桶。俄克拉荷馬州庫欣原油庫存 -34.6萬桶，前值10.8萬桶。戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫存 76萬桶至3.846億桶，增幅0.2%。，前值95.2萬桶。汽油庫存 87.8萬桶，預(yù)期-121.2萬桶，前值-220.1萬桶。精煉油庫存 -114萬桶，預(yù)期-167.9萬桶，前值-353.4萬桶。取暖油庫存 -28萬桶，前值-34.3萬桶。美國至10月18日當(dāng)周除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油庫存為2024年8月16日當(dāng)周以來最高。戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫存為2022年12月2日當(dāng)周以來最高。
10月18日當(dāng)周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量維持在1350.0萬桶/日不變。當(dāng)周美國除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油進(jìn)口643.1萬桶/日，較前一周增加90.2萬桶/日。當(dāng)周美國原油出口減少1.1萬桶/日至411.2萬桶/日。美國原油產(chǎn)品四周平均供應(yīng)量為2049.5萬桶/日，較去年同期增加1.44%。當(dāng)周EIA精煉廠設(shè)備利用率 89.5%，預(yù)期87.4%，前值87.7%。
【2】睿咨得在一份跟蹤中國煉油市場(chǎng)報(bào)告中稱在旅行和建筑活動(dòng)的推動(dòng)下，煉油廠開工量在 8 月份觸及 22 個(gè)月低點(diǎn)后，9 月份環(huán)比反彈環(huán)比增長 38 萬桶/日，較預(yù)期溫和，同比下降78 萬桶/日，主要是由于汽油需求持續(xù)疲軟和煉油廠利潤率收窄。由于電動(dòng)汽車（EV）普及速度加快，夏季旅游旺季未能支撐汽油需求，因?yàn)槠土呀馄＼浗o今年煉油廠總利潤率帶來壓力。然而，餾分油需求開始顯示出復(fù)蘇的跡象，九月和十月傳統(tǒng)上是季節(jié)性需求高峰。在季節(jié)性餾分油需求增長的推動(dòng)下，9 月份獨(dú)立煉廠的運(yùn)行有所反彈，但與往年同月相比仍處于較低水平。預(yù)計(jì)中國煉油廠運(yùn)行自10 月份起將保持相對(duì)平穩(wěn)，但存在下行風(fēng)險(xiǎn)。裕龍石化的兩個(gè)日產(chǎn) 20 萬桶原油蒸餾裝置 （CDU） 中的第一套于 9 月 25日開始運(yùn)營，目前利用率已升至 70% 至 80%，增加了中國自 10 月份以來的原油吞吐量。
【3】美國國務(wù)卿布林肯：以色列對(duì)伊朗10月1日的攻擊作出回應(yīng)時(shí)，必須采取不會(huì)導(dǎo)致更大升級(jí)的方式，這一點(diǎn)至關(guān)重要。
以色列國防部長Yoav Gallant周三表示，在以色列襲擊伊朗后，世界將了解為這種行動(dòng)所做的準(zhǔn)備。以色列表示，將對(duì)伊朗10月1日對(duì)以色列的大規(guī)模導(dǎo)彈襲擊進(jìn)行報(bào)復(fù)。
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