北京時間1日凌晨，美股周四大幅收跌。微軟(406.35, -26.18, -6.05%)與Meta拖累納指下挫逾500點，這兩家公司的營收、利潤均超預(yù)期增長，但其AI投資回報率遭到質(zhì)疑。美國9月個人消費開支（PCE）物價指數(shù)同比上漲2.1%，符合市場預(yù)期。
道指跌378.08點，跌幅為0.90%，報41763.46點；納指跌512.78點，跌幅為2.76%，報18095.15點；標普500指數(shù)跌108.23點，跌幅為1.86%，報5705.44點。
大型科技股普遍走低，微軟股價收跌超6%，英偉達跌4.85%，Meta收跌4.1%。亞馬遜(186.4, -6.33, -3.28%)與AMD(144.07, -4.53, -3.05%)跌幅均超3%。
Meta Platforms報告稱用戶增長未達到華爾街的預(yù)期，并警告稱2025年的資本支出將會增加。微軟的營收指引令投資者失望，并表示云和AI需求將導(dǎo)致資本支出增加。
分析師指出，Meta和微軟的財報表明大型科技公司正在加大對人工智能（AI）的投資，AI加速發(fā)展導(dǎo)致成本上升，但缺乏快速而豐厚的回報令投資者感到擔憂。
蘋果(225.91, -4.19, -1.82%)與亞馬遜將在周四公布財報，在此之前市場情緒相當謹慎。
周四經(jīng)濟數(shù)據(jù)面，美國商務(wù)部周四公布的數(shù)據(jù)顯示，9月份通脹放緩至2021年2月以來的最低水平，這是大選前對通脹這一熱點選舉問題的最后一次更新。
美國9月個人消費支出價格指數(shù)（PCE）環(huán)比上漲0.2%，預(yù)期0.2%，前值0.1%。9月PCE物價指數(shù)同比上漲2.1%，預(yù)期2.1%，前值由2.2%修正為2.3%。
扣除食品與能源等因素，美國9月核心PCE物價指數(shù)環(huán)比上漲0.3%，預(yù)期0.3%，前值由0.1%修正為0.2%。
由于能源價格下降，第三季度整體PCE指數(shù)同比增長率為1.5%，低于第二季度的2.5%。
美國9月個人支出環(huán)比上漲0.5%，預(yù)期0.4%，前值由0.2%修正為0.3%。9月個人所得環(huán)比上漲0.3%，預(yù)期0.3%，前值0.2%。
美國9月實際個人消費支出環(huán)比上漲0.4%，預(yù)期0.3%，前值由0.1%修正為0.2%。
美國9月份的個人儲蓄率環(huán)比增長4.6%，盡管這比通脹最嚴重的2022年創(chuàng)下的15年低點2%有所改善，但從2014年到2021年，儲蓄率從未低于5%。儲蓄率的下降表明，盡管股市處于高位，經(jīng)濟增長強勁，但許多美國人對自己的個人財務(wù)和整體經(jīng)濟感到不安。
這份數(shù)據(jù)表明，盡管月度物價增長速度有所加快，但美國核心PCE物價指數(shù)年率繼續(xù)接近美聯(lián)儲2%的目標。
個人消費支出價格指數(shù)是美聯(lián)儲首選的通脹指標，該指數(shù)以及本周五的10月非農(nóng)就業(yè)報告將為美聯(lián)儲的利率決定提供重要參考。美聯(lián)儲將在11月6-7日召開為期兩天的貨幣政策會議。
分析師稱，美聯(lián)儲在11月會議上進行降息仍是最可能發(fā)生的結(jié)果。
據(jù)芝商所的“美聯(lián)儲觀察工具”，目前市場定價美聯(lián)儲在11月降25個基點的概率為96.1%，維持當前利率不變的概率為3.9%。到12月維持當前利率不變的概率為1.1%，累計降息25個基點的概率為29.2%，累計降息50個基點的概率為69.7%。這些預(yù)測數(shù)據(jù)與PCE數(shù)據(jù)公布前相比沒有變化。
而斯巴達資本證券公司（Spartan Capital Securities）首席市場經(jīng)濟學(xué)家Peter Cardillo表示，通脹可能進一步上升的暗示，在今天的數(shù)據(jù)中得到了基本證實，這里棘手的部分是核心PCE。這意味著美聯(lián)儲很可能在下次會議上暫停降息。
Cardillo認為，美聯(lián)儲暫停降息的可能性比以往任何時候都大。
他稱：“消費依然強勁，我們已經(jīng)從其他宏觀指標中看到了這一點。我們現(xiàn)在的情況是，經(jīng)濟運行得相當不錯，但是通脹仍然是個問題，而且核心PCE繼續(xù)在某種程度上偏高。這是一個令人擔憂的問題，這意味著美聯(lián)儲可能在下周暫停降息?！?/p>
美國勞工部報告稱，隨著東南部各州陸續(xù)從兩場嚴重風(fēng)暴的沖擊中復(fù)蘇，美國上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟的人數(shù)降至5月以來的最低水平。截至10月26日當周，首次申領(lǐng)失業(yè)救濟人數(shù)減少1.2萬至21.6萬。接受彭博調(diào)查的經(jīng)濟學(xué)家預(yù)估中值為23萬人。勞工部周四公布的數(shù)據(jù)顯示，此前一周持續(xù)申領(lǐng)失業(yè)救濟人數(shù)下降至186萬。
投資者也在謹慎等待本周五的美國10月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)、下周二的總統(tǒng)大選以及下周四的美聯(lián)儲政策決定。
美國總統(tǒng)大選進入最后階段。民調(diào)顯示共和黨候選人特朗普和民主黨候選人哈里斯勢均力敵。但金融市場和一些博彩平臺更傾向于特朗普勝選。
投資者一直將美國的制度誠信視為美國經(jīng)濟實力的基礎(chǔ)，而對他們來說，另一場因暴力而引發(fā)的激烈總統(tǒng)競選，可能是一個無法估量的風(fēng)險。
在美國大選日的倒計時中，一些投資者正在擔心的一個問題是這種對經(jīng)濟、法治的尊重的退化。人們懷疑，如果前總統(tǒng)特朗普輸給副總統(tǒng)哈里斯，他是否愿意認輸。
特朗普不僅繼續(xù)堅稱2020年的選舉是從他手中被偷走的，他最近還聲稱，盡管他的支持者在2021年歷史性地攻占了美國國會大廈，但這場騷亂是“權(quán)力的和平移交”及“愛與和平”。這一次最大的擔憂是：全球投資者從根本上重新評估了對美國機構(gòu)的信心。
美國大選后的前景令美國億萬富翁、橋水基金創(chuàng)始人達利歐感到擔憂。他稱兩位候選人都令他擔心，認為民主黨和共和黨之間存在不可調(diào)和的分歧的政治格局，他多次呼吁改革。
達利歐還談到了地緣政治和與選舉有關(guān)的重大擔憂、美國赤字上升的問題，以及投資者如何最好地配置自己的投資組合。
達利歐稱：“兩位候選人都讓我擔心。左翼、右翼和相互爭斗是一個問題，因為它變得更加極端。我認為有必要把美國人團結(jié)在一起，進行重大改革。我認為，需要有一位強有力的中間派領(lǐng)導(dǎo)人來進行重大改革。兩位候選人都沒有為我做到這一點。”
焦點個股
歐盟將評估英偉達收購人工智能初創(chuàng)公司Run：ai的交易，因為這可能威脅到兩家公司所在市場的競爭。據(jù)悉，英偉達可能需要做出讓步，以確保交易獲得批準。
特斯拉(249.85, -7.70, -2.99%)CEO馬斯克在線上舉辦面向“搖擺州”選民的“百萬美元抽獎”活動，被質(zhì)疑有“買選票”之嫌，賓夕法尼亞州費城一名檢察官日前提請當?shù)胤ㄔ合铝钭柚乖摶顒?。法院定?0月31日舉行聽證，已傳喚馬斯克和其他當事方當天到庭。
費城地區(qū)檢察官、民主黨人拉里·克拉斯納28日向費城縣普通法院提起訴訟，指控馬斯克和他創(chuàng)立的助選組織“美國政治行動委員會”相關(guān)人員舉行“非法抽獎”，違反賓州關(guān)于禁止非法抽獎和欺騙消費者的法規(guī)，請求法官下令阻止相關(guān)活動。
費城縣普通法院一名法官30日簽發(fā)傳票，要求馬斯克等所有當事方必須在規(guī)定時間出現(xiàn)在法庭現(xiàn)場，法官將聽取雙方訴請。據(jù)報道，檢察官克拉斯納表示不排除發(fā)起刑事指控的可能，以保護公眾不受“非法抽獎”和“干擾選舉公正”行為之害。
微軟本季度智能云業(yè)務(wù)營收錄得241億美元，同比增長20%。其中，Azure云計算平臺和其他云服務(wù)收入增長33%，略高于微軟早先的預(yù)測。AI為Azure的增長貢獻了約12個百分點，高于上一季度的11個百分點。
微軟2025財年第一財季總營收為656億美元，同比增長16%。調(diào)整后每股收益為3.3美元，同比增長10%，均略高于分析師預(yù)期。
微軟本季度資本支出同比增長5.3%至200億美元，創(chuàng)下歷史新高。微軟執(zhí)行副總裁兼首席財務(wù)官Amy Hood在電話會上表示這“符合預(yù)期”。其中大約一半的云和AI相關(guān)支出繼續(xù)用于長期資產(chǎn)，以支持未來15年及以后的變現(xiàn)，剩余的支出主要用于包括CPU、GPU在內(nèi)的服務(wù)器。
Meta Platforms第三財季總收入達405.9億美元，同比增長19%，高于分析師預(yù)期的402.9億美元。調(diào)整后每股收益為6.03美元，同樣高于預(yù)期的每股5.25美元。其中廣告業(yè)務(wù)依然是其最核心的收入來源，占總收入的98.3%，達398.9億美元。
Meta創(chuàng)始人兼CEO扎克伯格在電話會上表示，AI技術(shù)正參與到公司的廣告、社交網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等核心業(yè)務(wù)中并加速變現(xiàn)。過去一個月內(nèi)，有超百萬廣告商使用Meta的生成式AI工具，創(chuàng)建了超過1500萬個廣告。AI驅(qū)動的推送和視頻推薦使Facebook用戶使用時間增加了8%，Instagram用戶使用時間增加6%。
該公司預(yù)測2025年資本支出將大幅增長。同時，2024年全年總支出將在960億美元至980億美元之間，區(qū)間上限較此前有所降低。全年資本支出預(yù)期的下限由370億美元上調(diào)至380億美元，上限仍為400億美元。
蘋果公司將于周四美股盤后（北京時間周五凌晨）發(fā)布截至9月底的2024財年第四財季業(yè)績報告。華爾街目前預(yù)計，蘋果當季的業(yè)績表現(xiàn)將十分強勁。
數(shù)據(jù)顯示，分析師預(yù)計蘋果第四財季的營收均值將達到943.6億美元，同比增長逾5%，從而創(chuàng)下兩年來最大的季度漲幅；調(diào)整后，每股收益為1.60美元；凈利潤達到242.4億美元，同比增長5%以上。
值得一提的是，這是蘋果自9月份發(fā)布全新iPhone 16系列以來，首次披露銷售情況。分析師們普遍預(yù)計，iPhone銷售額將增長3.8%，從而扭轉(zhuǎn)之前兩個季度的下滑。
目前，華爾街分析師們最關(guān)心的是，蘋果在人工智能方面的努力是否會帶來回報，并推動iPhone 16的需求，亦或者是消費者仍在采取觀望態(tài)度。
當?shù)貢r間10月29日，因谷歌(172.69, -3.45, -1.96%)公司在視頻網(wǎng)站YouTube關(guān)閉其平臺上俄羅斯電視頻道賬戶，俄羅斯一家法院對谷歌處以罰款約20，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000（35位數(shù)字）美元，這一數(shù)字遠超全球GDP總和（2023年為約110萬億美元，是一個15位數(shù)字）。
法院命令谷歌恢復(fù)對全俄國家電視廣播公司、第一頻道、獨立電視臺紅星電視臺等電視頻道的賬戶，否則將向谷歌收取罰款。
在日前舉辦的AMD 2024財年第三季度財報電話會議上，CEO蘇姿豐證實，AMD正準備過渡到基于 RDNA 4圖形架構(gòu)的下一代 Radeon GPU系列。
據(jù)悉，新一代Radeon顯卡將于2025年初推出，主要升級有兩大方面，包括更快的光線追蹤性能、新的AI功能。
雅詩蘭黛(68.94, -18.21, -20.90%)公司撤回2025財年展望并下調(diào)派息。
Roku第三財季錄得凈虧損903萬美元，平均每用戶收入同比持平。
優(yōu)步(72.05, -7.38, -9.29%)公司預(yù)測第四財季總預(yù)訂量低于預(yù)期。
繽客第三財季總預(yù)訂金額同比增長9%超預(yù)期。
其他市場面，紐約商品交易所12月交割的西得州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲65美分，漲幅約0.95%，收于每桶69.26美元。該期貨10月份累計上漲約2.2%。
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