10月31日消息，三大指數(shù)今日反彈，科創(chuàng)50漲超1%。板塊方面，多元金融概念全天強(qiáng)勢(shì)，中航產(chǎn)融、電投產(chǎn)融、渤海租賃等漲停；智譜AI概念午后走高，豆神教育20cm漲停，思美傳媒、中科金財(cái)?shù)葷q停；地產(chǎn)股活躍，津投城開(kāi)、華夏幸福、張江高科等漲停；黃金股走低，赤峰黃金跌幅居前；中船系持續(xù)調(diào)整，中國(guó)船舶領(lǐng)跌；白酒股尾盤跳水轉(zhuǎn)跌，洋河股份跌超5%；多只高位股尾盤跳水，潤(rùn)和軟件、銀之杰、中糧資本、艾能聚、貝因美等下跌?？傮w來(lái)看，個(gè)股漲多跌少，上漲個(gè)股超3400只。
截至收盤，滬指報(bào)3279.82點(diǎn)，漲0.42%；深成指報(bào)10591.22點(diǎn)，漲0.57%；創(chuàng)指報(bào)2164.46點(diǎn)，漲0.60%。
盤面上，多元金融、光刻機(jī)、信托概念板塊漲幅居前，貴金屬、非金屬材料、中船系板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、房地產(chǎn)
北辰實(shí)業(yè)、津投城開(kāi)、華夏幸福、衢州發(fā)展等多股上漲。
消息面上，10月31日，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行六大商業(yè)銀行發(fā)布公告，將從11月1日（明天）起，陸續(xù)對(duì)商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率實(shí)行新的定價(jià)機(jī)制。
2、光伏設(shè)備
艾能聚、海泰新能、易成新能、時(shí)創(chuàng)能源等多股活躍。
消息面上，國(guó)家發(fā)展改革委等部門發(fā)布關(guān)于大力實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)。《意見(jiàn)》提出，全面提升可再生能源供給能力。加快推進(jìn)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，推動(dòng)海上風(fēng)電集群化開(kāi)發(fā)?？茖W(xué)有序推進(jìn)大型水電基地建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)水風(fēng)光綜合開(kāi)發(fā)。
消息面：
1、【持港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證（非中國(guó)籍）旅客人次三個(gè)月破萬(wàn)】據(jù)拱北邊檢站統(tǒng)計(jì)，自7月31日首批申辦港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證（非中國(guó)籍）人員獲發(fā)證件以來(lái)，截至10月30日，該站累計(jì)查驗(yàn)持用此類證件的出入境旅客突破1萬(wàn)人次，先后為1100余人完成快捷通關(guān)備案手續(xù)辦理。
2、【上海：培育一批國(guó)際化CRO、檢驗(yàn)檢測(cè)等市場(chǎng)化專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)】上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市提升生物醫(yī)藥企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力行動(dòng)方案（2024—2027年）》。其中提出，提升專業(yè)服務(wù)能力。加強(qiáng)臨床試驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)動(dòng)物等公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，為國(guó)內(nèi)外企業(yè)在滬開(kāi)展早期研發(fā)和臨床試驗(yàn)等提供支撐。加快建設(shè)上海市“一帶一路”綜合服務(wù)中心、RCEP企業(yè)服務(wù)咨詢站、虹橋海外發(fā)展服務(wù)中心等國(guó)際化發(fā)展功能平臺(tái)。培育一批國(guó)際化CRO、檢驗(yàn)檢測(cè)等市場(chǎng)化專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，支持相關(guān)機(jī)構(gòu)在目的地國(guó)家和地區(qū)深耕發(fā)展，為企業(yè)海外發(fā)展提供服務(wù)。加快上海市創(chuàng)新生物制品、醫(yī)療機(jī)器人質(zhì)檢中心建設(shè)，提升市食品藥品檢驗(yàn)研究院、市醫(yī)療器械檢驗(yàn)研究院檢驗(yàn)檢測(cè)能力。支持第三方檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)獲得國(guó)際主流監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可資質(zhì)。積極引進(jìn)國(guó)際權(quán)威檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)。推進(jìn)重點(diǎn)專業(yè)服務(wù)領(lǐng)域制度型開(kāi)放，推動(dòng)法律、專利、稅務(wù)等專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)多渠道全球化布局。促進(jìn)律師事務(wù)所、仲裁機(jī)構(gòu)和調(diào)解組織與生物醫(yī)藥企業(yè)聯(lián)系交流，共同推動(dòng)上海成為創(chuàng)新藥械產(chǎn)品國(guó)際商事?tīng)?zhēng)議解決優(yōu)選地。支持倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、維保等保障服務(wù)企業(yè)拓展海外業(yè)務(wù)。
3、【國(guó)家能源局：推動(dòng)《“一帶一路”綠色能源合作行動(dòng)計(jì)劃（2024-2029）》取得實(shí)效】國(guó)家能源局國(guó)際合作司副司長(zhǎng)董翔31日在國(guó)家能源局新聞發(fā)布會(huì)上表示，下一步，國(guó)家能源局將繼續(xù)貫徹落實(shí)好能源安全新戰(zhàn)略，在共建“一帶一路”倡議引領(lǐng)下，推動(dòng)《“一帶一路”綠色能源合作行動(dòng)計(jì)劃（2024-2029）》取得實(shí)效，積極構(gòu)建能源綠色低碳轉(zhuǎn)型共贏新模式，推動(dòng)建立公平公正、均衡普惠的全球能源治理體系。據(jù)介紹，《行動(dòng)計(jì)劃》聚焦綠色能源合作關(guān)鍵領(lǐng)域，提出未來(lái)5年的重點(diǎn)舉措，包括共同提升綠色能源安全保障能力、共同加強(qiáng)綠色能源技術(shù)創(chuàng)新合作、共同加強(qiáng)綠色能源領(lǐng)域能力建設(shè)、共同推動(dòng)青年人才交流合作、共同強(qiáng)化綠色能源金融服務(wù)力度和共同營(yíng)造有利的能源發(fā)展環(huán)境等。
4、【廣東省內(nèi)11家發(fā)電公司發(fā)函建言：設(shè)置年度交易電量比例限制 優(yōu)化月度供需比機(jī)制】廣東省內(nèi)11家發(fā)電公司10月25日聯(lián)合向廣東省能源局、國(guó)家能源局南方監(jiān)管局致函要求“進(jìn)一步完善中長(zhǎng)期市場(chǎng)機(jī)制”。該函提到，（廣東省電力中長(zhǎng)期交易，記者注）市場(chǎng)價(jià)格已全面低于（火電，記者注）發(fā)電成本，當(dāng)前市場(chǎng)機(jī)制難以支撐發(fā)電成本的回收。因此，這11家發(fā)電企業(yè)提出了兩點(diǎn)建議。一是要落實(shí)國(guó)家文件要求，保障年度中長(zhǎng)期交易穩(wěn)定，建議對(duì)用戶、售電、發(fā)電市場(chǎng)主體均設(shè)置相應(yīng)的年度交易電量比例限制。具體為，零售用戶，固定價(jià)格電量比例不低于實(shí)際用電量的80%。二是優(yōu)化月度供需比機(jī)制?，F(xiàn)階段，將發(fā)電側(cè)月度中長(zhǎng)期交易上限修改為：售電側(cè)月度需求上限*90%+售電側(cè)月度需求上限*10%*1.02（測(cè)算年度成交比例為80%時(shí)，月度供需比為2.02）。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
華金證券研報(bào)指出，1）光模塊：行業(yè)頭部公司三季報(bào)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)，期待1.6T等高速光模塊放量。光模塊作為AI算力最受益賽道之一，今年迎來(lái)了業(yè)績(jī)的釋放和落地期，目前營(yíng)收的主要增長(zhǎng)來(lái)自于算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和相關(guān)資本開(kāi)支的增長(zhǎng)帶來(lái)800G和400G高端光模塊銷售的大幅增加，同時(shí)行業(yè)也出現(xiàn)了由于下游需求過(guò)于旺盛導(dǎo)致上游光芯片緊張缺貨的情況，也看到公司在不斷擴(kuò)產(chǎn)、持續(xù)提升良率、降低BOM成本以獲得更穩(wěn)定交付和更高的利潤(rùn)率，展望下一階段，明年800G將持續(xù)放量，新產(chǎn)品1.6T將逐步放量，硅光方案將逐步滲透應(yīng)用，光模塊行業(yè)的增長(zhǎng)性仍將持續(xù)。2）通信模組：需求恢復(fù)費(fèi)用下降，海外市場(chǎng)和智能模組預(yù)期加強(qiáng)。面向消費(fèi)端的通用類模組，涉及筆電、車載等無(wú)線通信的4G/5G模組和智能模組。整體來(lái)看，物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)需求在逐步恢復(fù)，芯片等成本端有一定緩解，作為低毛利產(chǎn)品，公司對(duì)費(fèi)用管控更加精細(xì)化，并提升運(yùn)營(yíng)效率，費(fèi)用率同比有所下降。此外，智能模組、定制模組、AI模組的趨勢(shì)在增加。專用類模組的驅(qū)動(dòng)點(diǎn)在海外，海外客戶的價(jià)格好、黏性高。此外，隨著5GRedCap的逐漸落地，5G模組的價(jià)格將會(huì)進(jìn)一步下探，有望帶動(dòng)通用類模組爆發(fā)。
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