后市觀點(diǎn)
周三油價(jià)收星線，盤中再次大幅震蕩，夜盤一度下行刷新本周低點(diǎn)有破位之勢(shì)，隨后市場(chǎng)又從低位反彈收復(fù)日內(nèi)失地，最終收出長(zhǎng)針星線，延續(xù)了低位震蕩格局。
過去幾天美元持續(xù)走強(qiáng)不斷施壓大宗商品市場(chǎng)，多數(shù)商品持續(xù)下跌，油價(jià)同樣因此承壓。EIA發(fā)布月報(bào)沒有調(diào)整今年原油(607, -8.60, -1.40%)需求預(yù)期，但是將今年美國(guó)原油需求增量調(diào)整為零，之前預(yù)期今年美國(guó)原油需求增長(zhǎng)20萬桶/日，并再次下調(diào)了明年油價(jià)預(yù)期。月報(bào)公布后對(duì)油價(jià)影響不大，油價(jià)繼續(xù)延續(xù)自身的技術(shù)性修復(fù)節(jié)奏。凌晨API公布庫(kù)存數(shù)據(jù)原油小幅去庫(kù)，成品油小幅累庫(kù)，同樣對(duì)油價(jià)影響不大。
歐佩克+減產(chǎn)周期內(nèi)構(gòu)建的長(zhǎng)期區(qū)間底部支撐變得越來越弱，在11月初歐佩克+早早做出再延長(zhǎng)減產(chǎn)一個(gè)月到今年年底的決定之后，短期內(nèi)已經(jīng)很難再有提振市場(chǎng)信心的舉措，另外地緣層面對(duì)供應(yīng)端擾動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)也在下降，以色列稱特朗普勝選之后伊朗已經(jīng)放棄了對(duì)以色列的報(bào)復(fù)性，地緣層面溫明顯，原油市場(chǎng)供需層面也缺乏亮點(diǎn)提振市場(chǎng)，油價(jià)反彈能量明顯不足，阻止油價(jià)下行的因素越來越少。不過昨晚油價(jià)的走勢(shì)可以看出，在油價(jià)再次觸及歐佩克+減產(chǎn)底低點(diǎn)之后，還是有資金選擇了離場(chǎng)觀望，這也意味著雖然長(zhǎng)期區(qū)間低位的支撐力度在逐步減弱，但市場(chǎng)暫時(shí)還沒有形成破位下行共識(shí)，高頻指標(biāo)近期也有小幅回穩(wěn)，市場(chǎng)仍需要時(shí)間來做選擇，注意節(jié)奏把握，謹(jǐn)慎參與。
每日動(dòng)態(tài)
【1】WTI主力原油期貨收漲0.31美元，漲幅0.46%，報(bào)68.43美元/桶；布倫特主力原油期貨收漲0.39美元，漲幅0.54%，報(bào)72.28美元/桶；INE原油期貨收漲0.25%，報(bào)527.1元。
【2】美元指數(shù)漲幅0.52%，報(bào)106.48；港交所美元兌人民幣跌幅0.22%，報(bào)7.2261；美國(guó)十年期國(guó)債跌幅0%，報(bào)109.42；道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲幅0.11%，報(bào)43958.19。
近期要聞
【1】EIA短期能源展望報(bào)告：預(yù)計(jì)2024年布倫特價(jià)格為81美元/桶，此前預(yù)期為81美元/桶。預(yù)計(jì)2025年布倫特價(jià)格為76美元/桶，此前預(yù)期為78美元/桶。預(yù)計(jì)2024年WTI原油價(jià)格為77美元/桶，此前預(yù)期為77美元/桶。預(yù)計(jì)2025年WTI原油價(jià)格為72美元/桶，此前預(yù)期為73美元/桶。
EIA短期能源展望報(bào)告：2024年全球原油需求增速預(yù)期為100萬桶/日，此前預(yù)計(jì)為100萬桶/日。2025年全球原油需求增速預(yù)期為130萬桶/日，此前預(yù)計(jì)為120萬桶/日。預(yù)計(jì)2024年美國(guó)原油需求增速為0.00萬桶/日，此前為0.00萬桶/日。預(yù)計(jì)2025年美國(guó)原油需求增速為20.00萬桶/日，此前為20.00萬桶/日。
11月份美國(guó)石油產(chǎn)量將平均為1344萬桶/日，較10月份的1345萬桶/日略有下降；12月份預(yù)計(jì)將平均為1352萬桶/日。預(yù)計(jì)2024年美國(guó)原油產(chǎn)量為1320.00萬桶/日，此前為1320.00萬桶/日。預(yù)計(jì)2025年美國(guó)原油產(chǎn)量為1350.00萬桶/日，此前為1350.00萬桶/日。EIA短期能源展望報(bào)告：預(yù)計(jì)2024年美國(guó)原油產(chǎn)量將增加30.00萬桶/日，此前為30.00萬桶/日。預(yù)計(jì)2025年美國(guó)原油產(chǎn)量將增加30.00萬桶/日，此前為30.00萬桶/日。。
【2】俄羅斯能源部建議解除汽油出口禁令
據(jù)塔斯社報(bào)道，俄羅斯能源部部長(zhǎng)謝爾蓋·齊維利約夫稱，能源部準(zhǔn)備并向政府提交了解除汽油出口禁令的提案。他表示，“能源部準(zhǔn)備了（解除汽油出口禁令的）提案，并已提交政府審查。由于物價(jià)穩(wěn)定，我們將取消出口限制。這些限制是為了穩(wěn)定國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的價(jià)格，目前市場(chǎng)形勢(shì)穩(wěn)定，因此可以取消限制。”俄羅斯于9月1日將汽油出口禁令延長(zhǎng)至2024年底。3月1日至8月31日也實(shí)施了類似的禁令，但由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)飽和，從5月底到7月允許出口。
【3】標(biāo)普：哈薩克斯坦10月原油日產(chǎn)量超額1.7萬桶
標(biāo)普全球大宗商品洞察援引普氏能源資訊的數(shù)據(jù)稱，哈薩克斯坦10月份的石油日產(chǎn)量為122萬桶，比歐佩克+協(xié)議規(guī)定的120.3萬桶的配額多出1.7萬桶。今年9月，哈薩克斯坦的日產(chǎn)量為154萬桶，比協(xié)議規(guī)定的155萬桶的配額少了1萬桶。哈薩克斯坦能源部尚未提供該國(guó)近幾個(gè)月的石油產(chǎn)量數(shù)據(jù)。作為哈薩克斯坦最大的油田，卡沙干油田于10月7日至28日進(jìn)行了大修，并提前完成了大修。該油田于11月3日達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)。鑒于卡沙干油田的停產(chǎn)，該國(guó)能源部將其2024年的石油產(chǎn)量預(yù)測(cè)從此前計(jì)劃的9050萬噸調(diào)整為“超過8800萬噸”。
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