1月8日消息，滬指午后震蕩反彈，北證50漲超1%。板塊方面，消費(fèi)板塊集體拉升，家電板塊領(lǐng)漲，日出東方、倍益康等漲停；人形機(jī)器人板塊走強(qiáng)，麥迪科技、瑞芯微雙雙漲停；電商板塊活躍，凱淳股份20cm漲停；農(nóng)業(yè)股集體調(diào)整，種植方向領(lǐng)跌，荃銀高科跌幅居前；有色股弱勢震蕩，永茂泰盤中跌停；煤炭股走弱，安源煤業(yè)跌幅居前。總體來看，個(gè)股跌多漲少，下跌個(gè)股超3200只。
截至收盤，滬指報(bào)3230.17點(diǎn)，漲0.02%；深成指報(bào)9944.64點(diǎn)，跌0.54%；創(chuàng)指報(bào)2008.44點(diǎn)，跌0.98%。
盤面上，高壓氧艙、小家電、人形機(jī)器人板塊漲幅居前，轉(zhuǎn)基因、能源金屬、大豆板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、小家電
鴻智科技、歐圣電氣、愛仕達(dá)、小熊電器等多股上漲。
消息面上，國家發(fā)展改革委、財(cái)政部發(fā)布2025年加力擴(kuò)圍實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策的通知，家電產(chǎn)品以舊換新補(bǔ)貼品類增加至12類，新增微波爐、凈水器、洗碗機(jī)、電飯煲。每件補(bǔ)貼不超過2000元。通知提出，繼續(xù)支持冰箱、洗衣機(jī)、電視、空調(diào)、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機(jī)等8類家電產(chǎn)品以舊換新，將微波爐、凈水器、洗碗機(jī)、電飯煲等4類家電產(chǎn)品納入補(bǔ)貼范圍。
2、電商
凱淳股份、獅頭股份、壹網(wǎng)壹創(chuàng)、青木科技等多股活躍。
消息面上，淘寶客戶端小范圍上線了“送禮物”功能。淘寶客服表示，目前該功能的部分訂單支持微信支付，但禮物領(lǐng)取為24小時(shí)內(nèi)有效，超時(shí)禮物自動(dòng)失效。
消息面：
1、【2025年春運(yùn)跨區(qū)域人員流動(dòng)將達(dá)到90億人次】今天（1月8日）下午2時(shí)，國務(wù)院新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會，介紹2025年春運(yùn)形勢和工作安排。2025年春運(yùn)從1月14日開始到2月22日結(jié)束，為期40天?？鐓^(qū)域人員流動(dòng)將達(dá)到90億人次。
2、【蘇州：到2027年全市工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模達(dá)1100億元 技術(shù)改造投資達(dá)1300億元】蘇州市政府印發(fā)支持制造業(yè)企業(yè)擴(kuò)大有效投入若干政策，到2027年，全市工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模達(dá)1100億元，技術(shù)改造投資達(dá)1300億元，每年推動(dòng)1000家以上工業(yè)企業(yè)設(shè)備更新改造，每年實(shí)施總投資1000萬元以上增資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目超1000個(gè)，新增百億級工業(yè)項(xiàng)目10個(gè)以上，完成3萬畝低效工業(yè)用地轉(zhuǎn)型，推動(dòng)全市工業(yè)投資年均兩位數(shù)增長。
3、【河南省工業(yè)和信息化廳：加快推動(dòng)鄭州城市群燃料電池汽車示范應(yīng)用】河南省工業(yè)和信息化廳7日在對“關(guān)于加大燃料電池汽車支持力度擴(kuò)大示范應(yīng)用城市范圍的提案”進(jìn)行答復(fù)時(shí)表示，下一步，將立足部門職責(zé)，聯(lián)合省直有關(guān)部門共同加快推動(dòng)鄭州城市群燃料電池汽車示范應(yīng)用。指導(dǎo)各示范城市持續(xù)貫徹落實(shí)《河南省加快建設(shè)燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群行動(dòng)方案（2022—2025年）》，高質(zhì)量完成示范應(yīng)用目標(biāo)任務(wù)，以整車示范應(yīng)用帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展，促進(jìn)燃料電池汽車和氫能產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。依托省內(nèi)整車龍頭企業(yè)加強(qiáng)開放合作，從應(yīng)用場景—整車—關(guān)鍵零部件—基礎(chǔ)材料的全產(chǎn)業(yè)鏈開展技術(shù)協(xié)同攻關(guān)，持續(xù)降低燃料電池汽車關(guān)鍵零部件成本，促進(jìn)鏈條各環(huán)節(jié)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，構(gòu)建安全自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈。
4、【上海2024年全年新房成交金額約5400億元、二手房成交金額近7500億元】在一系列政策利好下，上海樓市在2024年迎來近十年政策最寬松的時(shí)期，全年新房成交金額約5400億元、二手房成交金額近7500億元，位列百城之首；全年共有約60個(gè)“日光盤”，涵蓋豪宅、改善類項(xiàng)目和剛需盤。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，去年四季度上海已顯示出強(qiáng)勁的市場復(fù)蘇力，“止跌回穩(wěn)”的信號愈加清晰。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
中信證券研報(bào)認(rèn)為，目前主題已經(jīng)進(jìn)入魚尾行情，波動(dòng)加大、輪動(dòng)加快。短期配置角度，建議關(guān)注順序?yàn)椋荷缃浑娚?gt;線下新零售/算力>人形機(jī)器人>AI穿戴。具體來看，新零售（社交電商及線下零售）在即將到來的春節(jié)旺季或有更多催化，可關(guān)注回調(diào)后更好的配置機(jī)會；人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈2024年12月中旬以來已調(diào)整近一個(gè)月，1月若特斯拉Optimus有大版本更新有望帶來交易機(jī)會，但整體機(jī)會或相對有限；算力和AI穿戴板塊前期漲幅較高，當(dāng)前正處于主題行情的“魚尾”階段，前期漲幅較高的標(biāo)的開始震蕩回調(diào)，但大幅下跌的概率不大，算力主題短期可跟蹤的數(shù)據(jù)和催化更多。
摩根士丹利基金認(rèn)為，市場的下跌更多來自于交易行為的變化，與資金面和宏觀基本面相關(guān)性不大。上周公布的制造業(yè)PMI維持在榮枯線之上，盡管價(jià)格分項(xiàng)表現(xiàn)不佳，但市場預(yù)期相對充分；而且非制造業(yè)PMI超預(yù)期回升，商務(wù)活動(dòng)、建筑、服務(wù)業(yè)三個(gè)分項(xiàng)均出現(xiàn)回升。從資金面看，亦無太大變化，長期國債收益率繼續(xù)下行，體現(xiàn)出資產(chǎn)荒已然較為明顯；證監(jiān)會對兩則傳聞做出辟謠；為維護(hù)市場流動(dòng)性，更好發(fā)揮證券基金機(jī)構(gòu)穩(wěn)市作用，央行啟動(dòng)第二次互換便利操作，550億元正式落地。我們認(rèn)為市場延續(xù)寬幅震蕩的格局，政策未有效驗(yàn)證的情況下，持續(xù)下行風(fēng)險(xiǎn)不大，具備強(qiáng)大產(chǎn)業(yè)邏輯的領(lǐng)域一定會受到投資者重視，包括AI、具備出海能力的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、內(nèi)需政策受益行業(yè)等。
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