1月13日消息，指數(shù)午后窄幅震蕩，臨近收盤三大股指小幅拉升。板塊方面，油氣股全天大漲，準(zhǔn)油股份漲停封板；有色板塊集體強(qiáng)勢(shì)，豐華股份、北方銅業(yè)、廈門信達(dá)等漲停；光刻機(jī)概念午后沖高，茂萊光學(xué)漲超10%；電商板塊集體調(diào)整，德力股份觸及跌停；銀行股走弱，渝農(nóng)商行、常熟銀行領(lǐng)跌；消費(fèi)電子板塊走弱，茂碩電源跌停?？傮w來看，個(gè)股漲多跌少，上漲個(gè)股超3000只。
截至收盤，滬指報(bào)3160.76點(diǎn)，跌0.24%；深成指平收?qǐng)?bào)9796.18點(diǎn)；創(chuàng)指報(bào)1982.46點(diǎn)，漲0.36%。
盤面上，油氣開采、能源金屬、光刻機(jī)板塊漲幅居前，小家電、互聯(lián)網(wǎng)電商、拼多多概念板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、油氣開采
潛能恒信、準(zhǔn)油股份、科力股份、中曼石油等多股上漲。
消息面上，由于美國對(duì)俄羅斯能源行業(yè)實(shí)施新一輪制裁，導(dǎo)致本已緊縮的全球市場(chǎng)供應(yīng)面臨壓力，油價(jià)延續(xù)漲勢(shì)，觸及四個(gè)多月來最高水平。全球基準(zhǔn)布倫特原油價(jià)格在前一交易日上漲近4%后，上漲至每桶81美元以上。西德克薩斯中質(zhì)原油價(jià)格接近78美元。上周五，美國對(duì)俄羅斯石油行業(yè)實(shí)施了迄今為止最嚴(yán)厲的制裁，目標(biāo)是兩家大型出口商、保險(xiǎn)公司和150多艘油輪。拜登政府稱，這些制裁是迄今為止針對(duì)俄羅斯能源部門最為嚴(yán)厲的措施。
2、光刻機(jī)
茂萊光學(xué)、國林科技、永新光學(xué)、波長光電等多股活躍。
方正證券發(fā)布研報(bào)稱，2021-2023年全球光刻機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為145/164/244億歐元。光刻機(jī)作為最尖端半導(dǎo)體設(shè)備品類，競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)極高的集中度，且越高端的機(jī)型市場(chǎng)集中度越高。其本身是一項(xiàng)極其復(fù)雜的系統(tǒng)工程，光刻機(jī)的全產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化是自主可控的必然結(jié)果，關(guān)注國產(chǎn)光刻機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈。
消息面：
1、【中汽協(xié)：2024年12月新能源汽車銷量159.6萬輛 同比增長34%】中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，12月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成153萬輛和159.6萬輛，同比分別增長30.5%和34%，新能源汽車新車銷量占汽車新車總銷量的45.8%。
2、【扎克伯格預(yù)測(cè)：2025年AI編程將達(dá)到中級(jí)工程師水平】Meta創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官扎克伯格近日在喬·羅根播客節(jié)目中大膽預(yù)測(cè)，“2025年，軟件工程領(lǐng)域?qū)⒂瓉韯∽儯珹I將達(dá)到中級(jí)工程師的編程水平?！?/p>
3、【機(jī)構(gòu)：2024年全球智能手機(jī)市場(chǎng)迎來復(fù)蘇 三星、蘋果位居前二】第三方市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint公布2024年全球智能手機(jī)市場(chǎng)報(bào)告。報(bào)告稱，全球智能手機(jī)市場(chǎng)去年銷量同比增長4%，在連續(xù)兩年下滑后迎來復(fù)蘇，結(jié)束了2023年創(chuàng)下的十年來最低點(diǎn)。其中，三星、蘋果位居銷量前兩位；小米排名第三，在前五名中增長最快。OPPO銷量有所下滑，但仍位列第四，vivo則位列第五。前十名中，華為、榮耀和摩托羅拉是增長最快的OEM品牌。
4、【機(jī)構(gòu)：材料成本小幅回升 預(yù)計(jì)2025年第一季電芯價(jià)格將趨于穩(wěn)定】根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查，2024年中國動(dòng)力及儲(chǔ)能電芯價(jià)格歷經(jīng)長期下跌后，至第四季跌幅收斂。隨著2025年全球電動(dòng)汽車及儲(chǔ)能市場(chǎng)需求預(yù)期好轉(zhuǎn)，供應(yīng)商漲價(jià)減虧訴求強(qiáng)烈，有望支撐2025年第一季磷酸鐵鋰、鋰電銅箔和電解液等電池原料價(jià)格，進(jìn)而穩(wěn)定電芯均價(jià)。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
中信證券認(rèn)為，投資者仍在等待外部擾動(dòng)因素落地以及內(nèi)部政策加碼，但年初以來市場(chǎng)本身已經(jīng)迅速完成降溫過程。短期可預(yù)見的增量資金來自活躍資金擇機(jī)加倉和保險(xiǎn)資金擇機(jī)增持，隨著外部擾動(dòng)因素落地，政策加碼值得期待，春季躁動(dòng)漸行漸近。一方面，從政策出臺(tái)的時(shí)機(jī)來看，1月下旬關(guān)稅等海外擾動(dòng)因素有望落地，為了對(duì)沖潛在外部壓力，逆周期調(diào)節(jié)和穩(wěn)市場(chǎng)政策均值得期待。另一方面，從市場(chǎng)本身運(yùn)行的階段來看，交易損耗指標(biāo)顯示短期內(nèi)市場(chǎng)止跌概率較高，同時(shí)活躍資金成交占比已迅速降至2023年以來低位，完成現(xiàn)金回籠。市場(chǎng)已具備春季躁動(dòng)的基礎(chǔ)，只需耐心等待外部擾動(dòng)落地和內(nèi)部政策加碼，維持紅利+主題的配置策略，紅利內(nèi)部更偏向消費(fèi)型紅利，主題內(nèi)部仍圍繞機(jī)器人、端側(cè)AI和新零售輪動(dòng)。
星石投資表示，開年以來，股市表現(xiàn)偏弱，成交持續(xù)縮量，反映了市場(chǎng)對(duì)短期政策和經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)的信心偏弱，多數(shù)資金對(duì)后市表現(xiàn)持觀望態(tài)度。短期來看，市場(chǎng)更加關(guān)注特朗普上任后的政策節(jié)奏。由于特朗普競(jìng)選時(shí)的政治主張整體利好美元指數(shù)，關(guān)稅政策對(duì)中國出口形成利空信息，疊加當(dāng)前處于國內(nèi)利好信息空窗期，資金對(duì)特朗普上臺(tái)的關(guān)注可能會(huì)壓制國內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)偏好，短期市場(chǎng)受信息層面和交易層面的影響可能會(huì)放大。從中期的角度來看，雖然海外具有不確定性因素，但國內(nèi)情況是股票市場(chǎng)更為重要的基本盤，我們對(duì)未來半年的股票市場(chǎng)持較樂觀態(tài)度。待特朗普上任后，海外相關(guān)政策落地節(jié)奏或有所明確，預(yù)計(jì)國內(nèi)也將推出政策給予對(duì)沖，市場(chǎng)對(duì)不確定性的擔(dān)憂或有所下降。隨著兩會(huì)召開，國內(nèi)政策預(yù)期會(huì)更加明確，疊加一季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)有望延續(xù)好轉(zhuǎn)，股市有望逐漸走出基本面行情。
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