1月22日消息，三大指數(shù)震蕩調(diào)整，滬指收跌近1%。板塊方面，貴金屬板塊午后拉升，山東黃金漲幅居前；銅纜高速連接概念強勢，新亞電子、華脈科技雙雙漲停；液冷服務(wù)器板塊走強，工業(yè)富聯(lián)、真視通盤中漲停；小紅書概念持續(xù)調(diào)整，獅頭股份、匯洲智能等盤中跌停；地產(chǎn)股集體走低，中交地產(chǎn)、光大嘉寶跌停；家電板塊走弱，廚衛(wèi)電器方向領(lǐng)跌，萬和電氣跌幅居前。總體來看，個股呈普跌態(tài)勢，下跌個股超4200只。
截至收盤，滬指報3213.62點，跌0.89%；深成指報10225.87點，跌0.77%；創(chuàng)指報2101.03點，跌0.54%。
盤面上，貴金屬、銅纜高速連接、F5G概念板塊漲幅居前，小紅書概念、免稅店、租售同權(quán)板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、液冷服務(wù)器
朗威股份、歐陸通、工業(yè)富聯(lián)、真視通等多股上漲。
消息面上，當?shù)貢r間1月21日，美國總統(tǒng)特朗普在白宮宣布，美國開放人工智能研究中心（OpenAI）、日本軟銀集團（SoftBank）和美國甲骨文公司（Oracle）將共同投資5000億美元，用于推動美國人工智能（AI）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。特朗普表示，這三家企業(yè)已聯(lián)手打造一個名為“星際之門”（Stargate）的項目，該項目將建設(shè)下一代人工智能所需的物理與虛擬基礎(chǔ)設(shè)施，包括分布在全美的數(shù)據(jù)中心。他稱其是“歷史上最大的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施項目”。甲骨文公司創(chuàng)始人拉里·埃里森透露，首個數(shù)據(jù)中心項目已在得克薩斯州開工建設(shè)。
2、貴金屬
山東黃金、玉龍股份、山金國際、曉程科技等多股活躍。
消息面上，1月21日，受特朗普政策不確定性影響，美元美債全線走低，金價延續(xù)強勢，躍升至兩個月新高。特朗普表示，正在考慮對墨西哥和加拿大征收25%的關(guān)稅，“我認為我們將在2月1日做此事”，受此言論刺激，市場避險情緒迅速升溫，黃金應(yīng)聲大漲。相關(guān)分析指出，黃金上漲的主要原因包括美國CPI數(shù)據(jù)下降、M2貨幣供應(yīng)量增加、特朗普政策的不確定性、美聯(lián)儲降息預期、技術(shù)面支撐以及全球經(jīng)濟不確定性。
消息面：
1、【春運首周順風車需求增長近八成 長三角珠三角需求量最大】隨著春節(jié)臨近，出行方式的多元化趨勢愈加明顯。在傳統(tǒng)的飛機、火車、長途汽車之外，順風車、租車等方式也成為不少旅客在春運返鄉(xiāng)時的出行選擇。據(jù)高德順風車數(shù)據(jù)顯示，春運首周全國順風車需求增長近八成，長三角、珠三角地區(qū)需求量最大，增速排名前三的區(qū)域包括海南、京津冀、川渝地區(qū)。
2、【國際能源署：2024年全球天然氣消費量創(chuàng)新高】國際能源署21日宣布，2024年全球天然氣消費量創(chuàng)歷史新高，預計2025年全球天然氣需求將進一步增長。國際能源署公布的初步估計數(shù)據(jù)顯示，2024年全球天然氣消費量為42120億立方米，較2023年增加1150億立方米，增幅約2.8%，高于2010年至2020年期間2%的年均增長率。
3、【長三角鐵路春運客流保持高位運行 今日預計發(fā)送超300萬人次】從中國鐵路上海局集團有限公司獲悉，21日長三角鐵路發(fā)送旅客292.5萬人次，22日是農(nóng)歷臘月二十三（北方小年），長三角鐵路當天預計發(fā)送旅客超300萬人次，自2025年春運以來，長三角鐵路已發(fā)送旅客超2162萬人次，日均發(fā)送旅客270.3萬人次。
4、【2024年全國城市軌道交通客運量超322億人次 較上年增長9.5%】交通運輸部速報數(shù)據(jù)顯示，2024年全國城市軌道交通實際開行列車4085萬列次，完成客運量322.4億人次、進站量192.9億人次、客運周轉(zhuǎn)量2670億人次公里，全年客運量較2023年增加28億人次、增長9.5%。
機構(gòu)觀點：
中信證券研報指出，2024年出行服務(wù)業(yè)消費是內(nèi)需為主的消費行業(yè)中景氣度較優(yōu)賽道之一。2024Q4基數(shù)壓力減輕下行業(yè)同比增速環(huán)比三季度如期有所改善，但幅度低于預期。業(yè)績前瞻角度，OTA、酒店等長途出行場景有略超預期的基礎(chǔ)，休閑場景的景區(qū)和博彩相對穩(wěn)健，經(jīng)營杠桿較高的餐飲和免稅雖有修復但壓力仍存。2025年春節(jié)，預計出行消費量增確定性高，價格缺口仍在但呈現(xiàn)收斂。根據(jù)交通運輸部和航班管家，春運鐵路、民航客運量有望分別同增5.5%+和10.9%，均創(chuàng)歷史新高，為春節(jié)出行消費景氣度打下基礎(chǔ)。展望2025年，兼顧政策傳導下的需求預期回升、以及行業(yè)供給改善的正向促進，關(guān)注供需格局再平衡過程中的價格拐點，推薦配置基本面確定性強的OTA板塊，順周期有望逐步迎來經(jīng)營拐點的酒店、人力資源，以及餐飲、景區(qū)、博彩中的優(yōu)質(zhì)個股，關(guān)注免稅板塊數(shù)據(jù)趨勢。
開源證券研報稱，1）1月20日，豆包正式推出實時語音大模型，并在豆包APP全量開放，或帶動用戶體驗進一步提升。根據(jù)外部用戶真實反饋，該模型整體滿意度較GPT-4o有明顯優(yōu)勢，特別是語音語氣自然度和情緒飽滿度遠高于后者。2）真人級語音對話能力，或有望帶來AI向AGI突破。a．突破真人級語音對話能力的限制；b．智商與情商雙雙在線，賦予AI對話“真人感”。3）豆包真人級語音對話可以提供更真實的情感陪伴，有利于情感陪伴類應(yīng)用進一步提升用戶體驗，也有望為AI端側(cè)硬件打開更廣闊的空間，如AI語音助手硬件以及AI玩具等。建議繼續(xù)布局AI陪伴相關(guān)投資機會。
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