北京時間5月7日凌晨，美股周二收跌。特朗普關(guān)稅不確定性繼續(xù)令美股承壓。美聯(lián)儲召開特朗普宣布“對等關(guān)稅”以來的首次議息會議。據(jù)稱英美兩國接近達成貿(mào)易協(xié)議。
道指跌389.83點，跌幅為0.95%，報40829.00點；納指跌154.58點，跌幅為0.87%，報17689.66點；標普500指數(shù)跌43.47點，跌幅為0.77%，報5606.91點。
特斯拉(275.35, -4.91, -1.75%)股價收跌1.8%，盡管電動車需求增長，但其4月在英國和德國的新車銷量仍跌至兩年多來最低水平。高盛(549.36, -10.20, -1.82%)股價收跌1.8%，拖累道指走低。科技巨頭英偉達和Meta Platforms股價同樣下挫。
特朗普忽稱美加“沒必要簽協(xié)議” 不確定性令美股承壓
當?shù)貢r間周二午后，美國總統(tǒng)特朗普與加拿大總理馬克-卡尼會晤后，美股震蕩加劇。這是卡尼今年初就任以來美加兩國領(lǐng)導人首次開啟正式談判。
卡尼在談判中告訴特朗普，他的國家永遠不會被出賣?？崾窃诩幽么髮μ乩势盏募みM關(guān)稅政策及其一再宣稱要吞并加拿大的言論感到憤怒之后當選的。
特朗普在會談中收回即將達成貿(mào)易協(xié)議的承諾，稱“我們沒必要簽協(xié)議”，此番表態(tài)與其財長斯科特-貝森特本周稍早言論相左。
關(guān)于特朗普政策表態(tài)的反復無常，媒體評論稱，預測美國總統(tǒng)的下一步行動幾乎是不可能的——特朗普本身就像一個懸念片的主角?？紤]到他的總統(tǒng)任期幾乎變成了一檔真人秀節(jié)目，他的行為或許對收視率有利，但對其他所有人來說，恐怕就是一部大爛片了。
貝森特周一曾對媒體表示“多項協(xié)議已非常接近達成”，呼應特朗普周日關(guān)于“協(xié)議最快本周落地”的表述。
貝森特周二在眾議院撥款委員會作證時再次強調(diào)：“我們約97%-98%的貿(mào)易逆差來自15個國家，其中18%是主要貿(mào)易伙伴。若年底前不能完成其中80%-90%的協(xié)議談判，我會感到意外——甚至可能更快達成。”
實際上，美國尚未與任何貿(mào)易伙伴正式公布協(xié)議。
億萬富翁對沖基金經(jīng)理保羅-都鐸-瓊斯周二表示表示：“即便特朗普將對華關(guān)稅降至50%或40%，美股仍可能繼續(xù)下挫．．．這將是60年代以來最大規(guī)模增稅，足以讓經(jīng)濟增長率縮減2%-3%?！?/p>
另據(jù)媒體援引來自英國和美國官員的消息報道稱，英國接近與美國達成一項貿(mào)易協(xié)議，其中包括降低英國鋼鐵和汽車關(guān)稅的出口配額，該協(xié)議可能將于本周簽署。報道稱，該協(xié)議將使部分英國出口商品得以避免特朗普對鋼鐵和汽車額外征收25%關(guān)稅所帶來的全部沖擊。
歐美關(guān)稅談判方面，據(jù)知情人士透露，按照歐盟計劃，如果正在進行的貿(mào)易談判未能達成令其滿意的結(jié)果，將對價值約1000億歐元（1130億美元）的美國商品加收關(guān)稅。
知情人士稱，擬議中的報復性措施將最早于周三與成員國分享，征詢期持續(xù)一個月，隨后最終確定清單。因相關(guān)計劃未公開，知情人士要求匿名。該清單在此期間可能會有變動。
美聯(lián)儲貨幣政策會議受到關(guān)注
美聯(lián)儲周二開始召開貨幣政策會議，周三公布利率決定與會議聲明。
市場普遍預期美聯(lián)儲周三將維持利率不變，聯(lián)邦基金利率市場顯示降息概率僅2.7%。交易員將重點關(guān)注美聯(lián)儲主席鮑威爾對經(jīng)濟前景的表態(tài)。
市場重點關(guān)注美國貨幣政策制定者如何應對充滿關(guān)稅風險的前景。
貨幣市場已將首次降息的時間推遲到7月，并預計年內(nèi)降息三次，而一周前市場還預計會有四次降息。LSEG數(shù)據(jù)顯示，交易員預計今年將有75個基點的降息，首次行動可能在7月。
“美聯(lián)儲目前處于進退兩難的境地，”DWS首席美國經(jīng)濟學家Christian Scherrmann表示，“我們認為他們會采取略偏鷹派的基調(diào)，但更多是延長暫緩加息的立場，而不是考慮降息。”
美國3月貿(mào)易逆差創(chuàng)歷史新高
周二公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示美國3月貿(mào)易逆差創(chuàng)新高。由于在特朗普政府準備全面征收關(guān)稅的情況下企業(yè)急于進口，美國貿(mào)易逆差在3月擴大至紀錄水平。
美國商務部周二公布的數(shù)據(jù)顯示，3月貿(mào)易逆差環(huán)比增長14%，至1405億美元。接受彭博調(diào)查的經(jīng)濟學家的預估中值為逆差1372億美元。進口增長4.4%，達到創(chuàng)紀錄的4190億美元，出口小幅上漲0.2%。數(shù)據(jù)未經(jīng)過通脹調(diào)整。
最新供應鏈數(shù)據(jù)顯示，特朗普關(guān)稅政策引發(fā)的貿(mào)易萎縮已從最初的進口訂單銳減，蔓延至近乎全美范圍的出口大滑坡，其中大豆、玉米和牛肉等主要農(nóng)產(chǎn)品遭受的打擊最為嚴重。
根據(jù)貿(mào)易追蹤機構(gòu)Vizion對美國實施所謂“對等關(guān)稅”前后各五周出口集裝箱預訂量的分析，自1月開始的對華乃至全球出口下滑趨勢，現(xiàn)已波及絕大多數(shù)美國港口。
美國農(nóng)業(yè)部門持續(xù)發(fā)出“危機”警告，港口數(shù)據(jù)進一步印證了農(nóng)產(chǎn)品外運能力的急劇下降。俄勒岡港出口量暴跌51%位居榜首，主要農(nóng)產(chǎn)品出口港塔科馬港跌幅達28%——該港玉米、大豆等農(nóng)產(chǎn)品的首要目的地包括日本、中國和韓國。
Vizion戰(zhàn)略業(yè)務發(fā)展副總裁Ben Tracy指出：“毫無疑問的是，幾乎全美所有出口品類都受到?jīng)_擊?！?/p>
盡管周一公布的ISM非制造業(yè)指數(shù)顯示4月服務業(yè)活動超預期強勁，但關(guān)稅陰云仍未消散。
Verdence資本顧問公司投資總監(jiān)Megan Horneman指出：“從供應鏈角度看，我們可能面臨短期干擾和增長放緩，甚至不排除出現(xiàn)輕微衰退。這可能暫時推高通(139.9, 0.46, 0.33%)脹，令美聯(lián)儲在利率政策上陷入兩難?！?/p>
但她補充稱：“全球各國經(jīng)濟聯(lián)系緊密，高度相互依存，我們認為相關(guān)協(xié)議終將達成，不會造成長期混亂。”
焦點個股
福特汽車(10.44, 0.27, 2.65%)撤回全年業(yè)績指引，預計關(guān)稅將帶來15億美元損失。
特斯拉4月英國新車銷量同比大降62%。盡管特斯拉公司推出了其最受歡迎車型的更新版本，但4月份其在歐洲最大的幾個電動汽車市場的銷量仍持續(xù)下滑。
英國汽車制造商與貿(mào)易商協(xié)會周二表示，特斯拉上個月在英國僅登記了512輛新車，同比下降62%。在丹麥、荷蘭和瑞典，特斯拉的銷量下滑更為明顯，在這三個國家的銷量均至少下降了三分之二。
盡管特斯拉開始向客戶交付重新設計的Model Y運動型多用途車，但在歐洲10大電動汽車市場中，有8個市場特斯拉的銷量都出現(xiàn)了大幅下降。今年年初，包括德國工廠在內(nèi)的全球各地裝配廠的生產(chǎn)線改造使該公司損失了數(shù)周的產(chǎn)量，這也導致了該公司出現(xiàn)了自2022年以來最糟糕的季度銷售業(yè)績。
Piper Sandler近日警告稱，在資本支出削減和在海外市場需求持續(xù)疲軟的最壞情境下，英偉達數(shù)據(jù)中心業(yè)務年度營收可能面臨高達98億美元的影響。
該行分析師在一份報告中指出：“總體而言，根據(jù)我們的極端情境測算，英偉達數(shù)據(jù)中心終端市場中約6.45%的總營收可能受到資本支出削減的沖擊。”
花旗發(fā)表研究報告指，蘋果(198.51, -0.38, -0.19%)在截止3月底止季度的業(yè)績勝預期，iphone的銷售按年升2%，毛利率錄得47.1%，符合預期。大中華地區(qū)的銷售靠穩(wěn)在按年跌2%的水平（撇除外匯影響則持平），較截至去年12月底止季度錄得按年跌11%頹勢有所改善。
考慮到關(guān)稅影響，花旗將蘋果公司2025年至2027年的每股盈利預測分別下調(diào)7美分、5美分及11美分，將目標價由245美元降至240美元。該行指，整體而言，蘋果的基本面維持穩(wěn)健，并在關(guān)稅影響的環(huán)境下，交出亮麗的成績表，維持“買入”評級。
在一名聯(lián)邦法官裁定谷歌(165.2, -0.85, -0.51%)在兩個在線廣告技術(shù)市場中非法占據(jù)壟斷地位后，美國司法部（DOJ）提出，谷歌需出售其AdX數(shù)字廣告交易平臺和DFP廣告管理平臺。
美國弗吉尼亞州亞歷山大市的美國地區(qū)法官Leonie Brinkema上月判定谷歌“故意獲取并維持”了上述兩個市場的壟斷權(quán)力。
此前，谷歌已因非法壟斷在線搜索市場被另一位法官裁定違法。在上周五舉行的聽證會上，布林克馬法官聽取了谷歌和司法部關(guān)于針對谷歌在在線出版商使用的廣告工具領(lǐng)域的主導地位所提出的潛在補救措施，并最終將相關(guān)審判定于九月進行。
小馬智行與Uber達成戰(zhàn)略合作。
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