5月13日消息，指數(shù)尾盤(pán)走勢(shì)分化，滬指震蕩微漲，創(chuàng)指、深成指收跌。板塊方面，航運(yùn)板塊尾盤(pán)拉升，連云港、南京港、寧波遠(yuǎn)洋等多股漲停；光伏股持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，歐晶科技、協(xié)鑫集成等漲停；銀行股集體活躍，重慶銀行、廈門(mén)銀行漲幅居前；軍工股集體回調(diào)，奧普光電跌停；有色股走弱，宜安科技領(lǐng)跌；6G概念股走低，國(guó)博電子跌幅居前?？傮w來(lái)看，個(gè)股跌多漲少，下跌個(gè)股超3200只。
截至收盤(pán)，滬指報(bào)3374.87點(diǎn)，漲0.17%；深成指報(bào)10288.08點(diǎn)，跌0.13%；創(chuàng)指報(bào)2062.26點(diǎn)，跌0.12%。
盤(pán)面上，港口航運(yùn)、中韓自貿(mào)區(qū)、光伏設(shè)備板塊漲幅居前，中船系、軍工裝備、太赫茲板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、光伏
艾能聚、大全能源、東方日升、通威股份等多股上漲。
消息面上，當(dāng)日有傳聞稱，業(yè)內(nèi)正計(jì)劃由硅料行業(yè)排名前六廠商來(lái)收購(gòu)剩余所有硅料產(chǎn)能，且某頭部廠商提議減產(chǎn)挺價(jià)，并設(shè)置了挺價(jià)的目標(biāo)區(qū)間。記者從業(yè)內(nèi)人士處了解到，確有頭部硅料廠商提出了減產(chǎn)挺價(jià)的方案，且該廠商與部分硅料廠商進(jìn)行了事先溝通，但方案能否成行尚是未知數(shù)；另外一位人士也間接向記者確認(rèn)有頭部廠商提出了挺價(jià)方案，且樂(lè)見(jiàn)其成。此外，有業(yè)內(nèi)人士在談到相關(guān)傳聞時(shí)向記者表示，現(xiàn)階段靜觀其變，希望行業(yè)真的有能夠落地的變革舉措出來(lái)。當(dāng)然，也有業(yè)內(nèi)人士提出解決當(dāng)前硅料低價(jià)虧損困局的另一種方案，即企業(yè)宣布停產(chǎn)一兩個(gè)月，優(yōu)先消化庫(kù)存再重新啟動(dòng)生產(chǎn)，從而使硅料企業(yè)重新回到微利或者不至于虧損的境況。
2、銀行
重慶銀行、上海銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行等多股上漲。
消息面上，5月13日，人民幣對(duì)美元匯率延續(xù)前一日的漲勢(shì)，在岸人民幣對(duì)美元匯率升破7.19關(guān)口，一度升至7.1855；更多反映國(guó)際投資者預(yù)期的離岸人民幣對(duì)美元匯率，盤(pán)中陸續(xù)升破7.19、7.18關(guān)口，一度升至7.17962。此次匯率顯著上漲，反映市場(chǎng)對(duì)人民幣信心增強(qiáng)。美元兌在岸人民幣最新報(bào)7.1904元，日內(nèi)跌0.24%。分析稱，五一出行數(shù)據(jù)創(chuàng)新高、中美經(jīng)貿(mào)磋商積極、避險(xiǎn)資金增配及美元指數(shù)下跌等因素共同推動(dòng)。
消息面：
1、【Kimi布局AI+醫(yī)療】AI大模型“六小虎”之一的月之暗面，近期對(duì)AI醫(yī)療產(chǎn)品進(jìn)行了布局，用于提升旗下產(chǎn)品Kimi在專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的搜索質(zhì)量，并且探索Agent等產(chǎn)品方向。針對(duì)上述信息，月之暗面回應(yīng)稱：Kimi近期持續(xù)在優(yōu)化財(cái)經(jīng)、法律、醫(yī)學(xué)等專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的搜索信源質(zhì)量，希望給用戶提供更可信、可靠的高質(zhì)量回答。
2、【中美是否計(jì)劃討論美方以芬太尼為由對(duì)華征收的特別關(guān)稅？外交部回應(yīng)】外交部發(fā)言人林劍5月13日主持例行記者會(huì)。法新社記者提問(wèn)，發(fā)言人能否提供下階段中美經(jīng)貿(mào)會(huì)談的詳細(xì)信息？是否計(jì)劃討論美方以芬太尼為由對(duì)中國(guó)出口產(chǎn)品征收的20%特別關(guān)稅？林劍表示，關(guān)于中美經(jīng)貿(mào)高層會(huì)談，中方的主管部門(mén)已經(jīng)發(fā)布了消息。關(guān)于芬太尼問(wèn)題，中方也多次表明，芬太尼是美國(guó)的問(wèn)題，不是中國(guó)的問(wèn)題，責(zé)任在美國(guó)自身。美方無(wú)視中方的善意，對(duì)中國(guó)無(wú)理加征芬太尼關(guān)稅，這嚴(yán)重沖擊中美在禁毒領(lǐng)域的對(duì)話與合作，也嚴(yán)重?fù)p害中方利益?！懊婪饺绻嫘南胪蟹胶献?，就應(yīng)該停止對(duì)華抹黑推責(zé)，以平等、尊重、互惠的方式同中方對(duì)話。”林劍說(shuō)。
3、【自然資源部：加快推進(jìn)新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng) 大力發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)】自然資源部部長(zhǎng)關(guān)志鷗5月9日主持召開(kāi)黨組會(huì)議，會(huì)議指出，要加強(qiáng)自然資源要素保障，加快推進(jìn)新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)，大力發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)，因地制宜發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)，以自身工作的確定性應(yīng)對(duì)外部環(huán)境的不確定性，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。要進(jìn)一步促進(jìn)部局融合，推動(dòng)用地用海用林用草等審批審核事項(xiàng)同步辦理、聯(lián)動(dòng)審批，增強(qiáng)地理空間數(shù)據(jù)安全供給能力，提高要素精準(zhǔn)保障能力和水平，為經(jīng)濟(jì)大省挑大梁提供堅(jiān)實(shí)資源保障。
4、【四川：設(shè)立低空經(jīng)濟(jì)子基金 引導(dǎo)帶動(dòng)更多社會(huì)資本參與投入低空經(jīng)濟(jì)】四川省發(fā)展和改革委員會(huì)等部門(mén)近日印發(fā)《支持低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干政策措施》?！洞胧访鞔_，設(shè)立低空經(jīng)濟(jì)子基金。四川充分發(fā)揮省級(jí)政府產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金作用，在先進(jìn)制造綜合基金下設(shè)低空經(jīng)濟(jì)子基金，引導(dǎo)帶動(dòng)更多社會(huì)資本參與投入低空經(jīng)濟(jì)。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
中信證券表示，當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月12日，中美雙方發(fā)布《中美日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會(huì)談聯(lián)合聲明》（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)合聲明”），本輪中美關(guān)稅博弈出現(xiàn)破冰。近期特朗普?qǐng)F(tuán)隊(duì)在關(guān)稅表態(tài)上漸趨緩和，我們認(rèn)為其面臨的“負(fù)向約束”逐漸逼近是核心原因。根據(jù)聯(lián)合聲明，雙方將大幅降低雙邊關(guān)稅水平，我們測(cè)算美國(guó)對(duì)華關(guān)稅將階段性降至44%左右的水平；聯(lián)合聲明明確雙方將建立機(jī)制，繼續(xù)就經(jīng)貿(mào)關(guān)系進(jìn)行協(xié)商。我們判斷中美貿(mào)易談判進(jìn)程或可總結(jié)為“三步走”，第一步是破冰已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，第二步將建立常態(tài)化的談判機(jī)制，第三步將進(jìn)入實(shí)質(zhì)性談判。若各類(lèi)所謂“結(jié)構(gòu)性改革”與所謂“非關(guān)稅壁壘”成為特朗普的主要對(duì)華交換條件，或仍有復(fù)雜性。短期靜態(tài)假設(shè)下，若44%對(duì)華關(guān)稅維持到今年年底，預(yù)計(jì)二三季度對(duì)東盟等地的“搶轉(zhuǎn)口”以及對(duì)美“搶出口”仍會(huì)繼續(xù)，從而對(duì)今年外貿(mào)出口形成支撐，也提示關(guān)注后續(xù)中美談判的實(shí)際進(jìn)展和關(guān)稅稅率的潛在變化情況。
富榮基金認(rèn)為，我們認(rèn)為貿(mào)易博弈預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)中長(zhǎng)期態(tài)勢(shì)，伴隨著加碼、談判、緩和等反復(fù)拉鋸的過(guò)程，其對(duì)市場(chǎng)的影響也將邊際減弱。另一方面，國(guó)內(nèi)政策層面積極發(fā)力。在關(guān)稅戰(zhàn)背景下，國(guó)內(nèi)政府機(jī)構(gòu)已做好一攬子政策儲(chǔ)備，通過(guò)多工具配合，由點(diǎn)及面地穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期，這也充分顯示了政府穩(wěn)市場(chǎng)、穩(wěn)預(yù)期的決心與信心。對(duì)于市場(chǎng)而言，指數(shù)層面下有支撐，但向上仍需消化外需回落的擔(dān)憂。因此，把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)成為當(dāng)下的核心。行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注：1、成長(zhǎng)賽道，如國(guó)產(chǎn)AI產(chǎn)業(yè)鏈、半導(dǎo)體、醫(yī)藥等板塊；2、底部區(qū)間有拐點(diǎn)預(yù)期板塊，如證券、電新、消費(fèi)等。
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