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透視新世紀(jì)初俄紡織服裝市場(chǎng)(上) 
來(lái)源:admin
作者:admin
時(shí)間:2002-08-20 10:14:00
俄羅斯經(jīng)濟(jì)上升成為世界亮點(diǎn) 
  俄羅斯經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了前蘇聯(lián)解體后的蕭條、動(dòng)蕩及1998年全球性經(jīng)濟(jì)危機(jī)后,1999年以來(lái)進(jìn)入恢復(fù)增長(zhǎng)時(shí)期,特別是普京執(zhí)政以來(lái),積極實(shí)行了一整套穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)、加快改革、刺激生產(chǎn)的措施,加上國(guó)際能源市場(chǎng)價(jià)格和原材料價(jià)格迅速攀升等外部因素影響,俄羅斯經(jīng)濟(jì)在2002年和2001年分別達(dá)到8.3%和5.7%的高增長(zhǎng)率,預(yù)計(jì)今年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不低于3.6%,成為東歐地區(qū)經(jīng)濟(jì)的火車頭。 
  隨著經(jīng)濟(jì)狀況好轉(zhuǎn),居民收入和消費(fèi)水平逐漸提高,尤其是莫斯科城市居民購(gòu)買力水平升高的幅度較大。據(jù)估算,如今莫斯科消費(fèi)市場(chǎng)半年的購(gòu)買力已相當(dāng)于北京全年商品的零售總額。 
  具體分析俄羅斯這個(gè)潛在的大市場(chǎng),可以概括為以下五個(gè)特點(diǎn):  
    一、俄羅斯市場(chǎng)的城市化程度高 
  城市人口占74%,農(nóng)村人口占26%,社會(huì)消費(fèi)需求呈現(xiàn)明顯的多元化、城市化和高消費(fèi)特點(diǎn),而城市化程度高就決定了俄羅斯市場(chǎng)與中國(guó)市場(chǎng)有著明顯的不同。中國(guó)的市場(chǎng)主要在農(nóng)村,有8億多消費(fèi)主體是農(nóng)民。而俄羅斯74%的市場(chǎng)主體在城市,所以其市場(chǎng)具有明顯的多元需求和高消費(fèi)的特點(diǎn)。俄羅斯人的消費(fèi)意識(shí)和中國(guó)人明顯不同。俄羅斯人更喜歡及時(shí)消費(fèi)甚至是借錢消費(fèi)。加之城市人口相對(duì)集中,這種消費(fèi)特點(diǎn)十分明顯。 
    二、俄羅斯市場(chǎng)正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的啟動(dòng)期 
  最近十年來(lái),俄羅斯的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)在艱難地進(jìn)行調(diào)整,盡管取得了一定成效,但還是處于啟動(dòng)期。這樣,在其市場(chǎng)上就呈現(xiàn)出農(nóng)產(chǎn)品、輕工產(chǎn)品、日用工業(yè)品嚴(yán)重短缺的局面。俄羅斯市場(chǎng)的這種結(jié)構(gòu)性短缺,在短時(shí)期內(nèi)難以根本扭轉(zhuǎn),所以對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的需求將是長(zhǎng)期的。根據(jù)有關(guān)資料顯示,現(xiàn)在俄羅斯瓜果、蔬菜的自給率是30%左右,日用消費(fèi)品的自給率為40%左右,肉類的自給率在50%左右,對(duì)進(jìn)口的依賴程度相當(dāng)高。 
    三、傳統(tǒng)工業(yè)的現(xiàn)代化改造 
  將顯現(xiàn)巨大的生產(chǎn)性需求 
  這種生產(chǎn)性的需求對(duì)于俄羅斯民族經(jīng)濟(jì)的復(fù)興來(lái)說(shuō),比日用工業(yè)品的需求更為重大,市場(chǎng)潛力也大大超過(guò)前者。在俄羅斯的輕工業(yè)、食品工業(yè)、電子工業(yè)、通訊業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)都需要資金、技術(shù)和工藝裝備進(jìn)行改造,豐富資源需要投資開(kāi)發(fā),而國(guó)內(nèi)投資持續(xù)下降,國(guó)外投資不踴躍,“投資饑渴”已達(dá)到非常嚴(yán)重的程度。 
    四、初步形成階梯消費(fèi)結(jié)構(gòu) 
  俄羅斯的高收入階層、高收入人口占3—6%,其月收入在1萬(wàn)到6萬(wàn)盧布;中等收入人口占50%左右,月均收入1000盧布;其他屬于低收入階層。俄羅斯目前貧困線為月收入500盧布,最低生活保障線為月收入120盧布,離退休金是每月470盧布,折合人民幣分別僅為200元、45元和170元,與國(guó)內(nèi)相比其水平是相當(dāng)?shù)偷摹?nbsp;
  從上面的數(shù)字可以看出,俄羅斯目前的中低收入階層仍然占絕大多數(shù)。從消費(fèi)上看俄羅斯目前已經(jīng)形成了梯次消費(fèi)結(jié)構(gòu)?!埃福保埂敝?,特別是最近一個(gè)時(shí)期,俄羅斯加快了國(guó)有企業(yè)的私有化步伐,在這個(gè)過(guò)程中,原來(lái)掌權(quán)者或向國(guó)外轉(zhuǎn)移資金,或把國(guó)有資產(chǎn)套入囊中,成為新貴族;后來(lái)又出現(xiàn)國(guó)有企業(yè)產(chǎn)權(quán)廉價(jià)出售和炒作,產(chǎn)生了一批暴發(fā)戶,出現(xiàn)了一批新俄羅斯人。這個(gè)新貴階層大體占8—12%,其平均積累水平在100萬(wàn)美元以上。再就是中等收入階層,俄羅斯近年來(lái)很迅速地出現(xiàn)了一批中產(chǎn)階級(jí),大約占10—15%。其余70%的人口,仍然是中低收入階層。這種梯次結(jié)構(gòu)的出現(xiàn),提供了一個(gè)很大的啟示,面對(duì)俄羅斯人消費(fèi)檔次的逐步提高和西方高檔日用消費(fèi)品的強(qiáng)大壓力,再一味地搞低等、低值、低價(jià)的商品傾銷恐怕是不行了。對(duì)俄商品出口必須適應(yīng)這種新的消費(fèi)結(jié)構(gòu),進(jìn)行必要的調(diào)整,滿足高、中、低檔各消費(fèi)階層的需要,但同時(shí)仍需堅(jiān)持面向中低檔消費(fèi)階層為主。 
    五、客觀上形成了兩大板塊的市場(chǎng)分工 
  俄羅斯市場(chǎng)目前以烏拉爾山為分界線,烏拉爾山以西為歐洲部分,以東為亞洲部分。以莫斯科為中心主要是吸引北美、歐洲和中國(guó)南方的商品,在莫斯科形成了許多歐美產(chǎn)品的專業(yè)商店和主要營(yíng)銷中國(guó)產(chǎn)品的比較大的集裝箱市場(chǎng),其覆蓋半徑?jīng)]有超過(guò)烏拉爾山以西,因?yàn)檫\(yùn)輸成本的限制,很難跨越到烏拉爾山以東地區(qū)。而烏拉爾山以東地區(qū)正是我們最有潛力進(jìn)行區(qū)域市場(chǎng)對(duì)接的一個(gè)大市場(chǎng)。這一區(qū)域在俄羅斯也叫做西伯利亞和遠(yuǎn)東地區(qū),有6個(gè)百萬(wàn)人口以上的城市??死怪Z亞爾斯克位于這個(gè)區(qū)域中心。 
  烏拉爾山以東地區(qū)有幾個(gè)非常鮮明的特點(diǎn),第一個(gè)特點(diǎn)就是這一地區(qū)是以莫斯科為中心的歐洲部分無(wú)法比擬的一個(gè)市場(chǎng)空間;第二個(gè)特點(diǎn)是這一地區(qū)是俄羅斯傳統(tǒng)資源產(chǎn)區(qū)和重要工業(yè)基地。西伯利亞和遠(yuǎn)東是全世界自然資源最豐富的地區(qū)。俄羅斯森林的三分之二在烏拉爾山以東地區(qū),面積達(dá)5.03億公頃,礦產(chǎn)資源也絕大部分集中在這一地區(qū)。同時(shí),該地區(qū)也是俄羅斯老工業(yè)基地,軍工工業(yè)基礎(chǔ)雄厚,軍轉(zhuǎn)民的任務(wù)也相當(dāng)艱巨;第三個(gè)特點(diǎn)就是烏拉爾山以東地區(qū)人少地多,勞動(dòng)力補(bǔ)償?shù)氖袌?chǎng)空間相當(dāng)大。據(jù)俄羅斯官方的初步統(tǒng)計(jì),目前這一地區(qū)每年缺少近600萬(wàn)個(gè)勞動(dòng)力;第四個(gè)特點(diǎn)是俄羅斯的農(nóng)業(yè)產(chǎn)區(qū)在烏拉爾山以東地區(qū)。在赫魯曉夫時(shí)期建了許多集體農(nóng)莊,但現(xiàn)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)處于一種生產(chǎn)力相對(duì)停滯的狀態(tài),為今后合作發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)提供了十分巨大的潛力;第五個(gè)特點(diǎn)是俄羅斯比較先進(jìn)的科研機(jī)構(gòu)和科研力量基本集中在這一地區(qū)。因?yàn)槎砹_斯科研是以烏拉爾山地區(qū)為中心的,許多科研是與這里的資源取向和軍工、重化工、森工基地及農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)與加工相結(jié)合的。也就是說(shuō),俄羅斯要推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,其新興產(chǎn)業(yè)的科研力量基本集中在這里。 
    俄羅斯輕工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 
  俄羅斯幅員遼闊,橫跨歐亞大陸,人口約為1.45億,是一個(gè)巨大的輕工紡織產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng),其購(gòu)買力相當(dāng)于幾個(gè)東歐國(guó)家。但是由于前蘇聯(lián)時(shí)期形成的重視重工業(yè)發(fā)展,忽視輕工業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局,造成俄羅斯輕工業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期落后,只占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的1.8%輕工紡織類消費(fèi)品在60%-70%的程度上依賴進(jìn)口。目前俄輕工業(yè)部門勞動(dòng)生產(chǎn)率很低,只相當(dāng)于工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的四分之一至六分之一。生產(chǎn)設(shè)備嚴(yán)重磨損(磨損率接近于60%),其平均投入使用期限已超過(guò)20年,比工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家高出1-1.5倍。 
   根據(jù)俄聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局官方材料,2001年俄羅斯輕工業(yè)年產(chǎn)量增長(zhǎng)5%,其中面料產(chǎn)量增長(zhǎng)12.4%,達(dá)到26億平方米,制襪業(yè)產(chǎn)量降低4.3%,為2.79億雙,針織產(chǎn)品產(chǎn)量降低1.5%,為1.19億件。大衣產(chǎn)量增長(zhǎng)11%,為260萬(wàn)件,西服增長(zhǎng)11.4%,為510萬(wàn)件,鞋增長(zhǎng)0.6%,為3220萬(wàn)雙。通過(guò)以上數(shù)據(jù),我們不難看出對(duì)于1.45億人口的市場(chǎng),俄羅斯輕紡產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng)的巨大潛力。 
  俄羅斯輕紡產(chǎn)品市場(chǎng)解析 
    一、紡織工業(yè)逐漸復(fù)蘇,紡織品市場(chǎng)進(jìn)口需求旺盛 
  蘇聯(lián)解體后,原棉花產(chǎn)地各加盟共和國(guó)紛紛獨(dú)立。由于失去原料產(chǎn)地,俄羅斯的紡織工業(yè)遭受重創(chuàng),處于瀕臨崩潰的邊緣。俄羅斯現(xiàn)有的南部產(chǎn)棉地區(qū)產(chǎn)量很低,遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法滿足俄羅斯紡織工業(yè)的需要,嚴(yán)重制約了俄羅斯紡織工業(yè)的發(fā)展,使得俄羅斯由一個(gè)紡織大國(guó)成為一個(gè)巨大的紡織品消費(fèi)市場(chǎng)。與俄經(jīng)濟(jì)發(fā)展同步,俄羅斯的紡織業(yè)隨著俄經(jīng)濟(jì)在1999年止跌回升后,開(kāi)始躍出低谷,走上復(fù)蘇的道路。俄羅斯1998年紡織品產(chǎn)量為13.95億平方米,1999年是16.57億平方米,2000年是23.23億平方米以上。最新資料表明2002年一季度俄羅斯棉紗產(chǎn)量比去年同期增長(zhǎng)18%,服裝產(chǎn)量同比增長(zhǎng)29%。 
  俄羅斯紡織業(yè)的復(fù)蘇首先是得益于政府為業(yè)者創(chuàng)造的有利條件。俄羅斯政府于2001年1月1日起將羊毛的進(jìn)口稅率由20%降至10%毛條的進(jìn)口稅率由20%降至15%粗紡紗、粗紡呢的進(jìn)口關(guān)稅也下調(diào)至15%,紡織用棉花則繼續(xù)享有免稅的優(yōu)惠。政府的適時(shí)降稅不僅使紡織業(yè)降低了原料進(jìn)口的成本,還可以使該產(chǎn)業(yè)在出口貿(mào)易中獲利更多。但是紡織企業(yè)普遍存在技術(shù)落后,設(shè)備陳舊老化,用于企業(yè)的設(shè)備改造和技術(shù)革新資金有限,棉花、亞麻纖維等材料短缺等問(wèn)題,同時(shí)企業(yè)沒(méi)有足夠力量,生產(chǎn)出質(zhì)量、品種可以與進(jìn)口產(chǎn)品抗衡的產(chǎn)品。因此,在今后很長(zhǎng)時(shí)間里紡織品市場(chǎng)需要依靠大量進(jìn)口來(lái)滿足人們的需求。 
  概括而言,俄羅斯紡織品市場(chǎng)空間廣闊,面料有相當(dāng)大的市場(chǎng)。近年來(lái)俄羅斯市場(chǎng)對(duì)中檔面料的需求逐步出現(xiàn)旺盛勢(shì)頭,布料進(jìn)口在逐年增長(zhǎng)。高檔面料進(jìn)口量占整個(gè)進(jìn)口量的20%左右。各大城市的百貨商店都有紡織品部,主要經(jīng)銷家用紡織品,尤其是室內(nèi)裝飾用紡織品,這一類產(chǎn)品的種類齊全,從厚、薄窗簾沙發(fā)布、墻布、桌布、床上用品到地毯毛毯應(yīng)有盡有。沙發(fā)布以雪尼爾紗等花式線化纖中厚面料為主,桌布和床上用品則以棉、亞麻或混紡產(chǎn)品為主。除此之外,在主要商業(yè)街上還有面料專賣店,銷售服裝面料、輔料和裝飾用面料,其中高、中、低檔產(chǎn)品都有,有來(lái)自日本、韓國(guó)的新纖維面料,大多數(shù)還是來(lái)自中國(guó)等地的廉價(jià)面料。有些面料專賣店還是全國(guó)連鎖店,有自己的品牌。專賣店的面料流行性也很強(qiáng),他們直接到面料展覽會(huì)上去訂購(gòu)面料,一旦顏色或花型過(guò)時(shí),就以非常低的價(jià)格銷售,而流行的新產(chǎn)品則價(jià)格較高 
    二、服裝成衣市場(chǎng)空白很多 
  從目前俄羅斯的成衣市場(chǎng)來(lái)看,高檔、名牌服裝主要來(lái)自意大利、法國(guó)和美國(guó),在莫斯科、圣彼得堡等大城市隨處可見(jiàn)的高檔名牌時(shí)裝專賣店及大型百貨商場(chǎng)出售,價(jià)格昂貴,主要消費(fèi)對(duì)象為高收入階層。中低檔服裝主要從土耳其、韓國(guó)、中國(guó)等國(guó)家進(jìn)口。來(lái)自中國(guó)的服裝主要以皮衣,便服,防寒棉服,襯衣,內(nèi)衣為主,在莫斯科大型的批發(fā)市場(chǎng)銷售,價(jià)格便宜,銷售量驚人,由此流向周邊幾十個(gè)城市及偏遠(yuǎn)地區(qū)。通過(guò)表1我們可以看到中國(guó)對(duì)俄出口服裝的大致情況,當(dāng)然這只是官方統(tǒng)計(jì),并不包括民貿(mào)中通過(guò)灰色清關(guān)方式進(jìn)入俄羅斯的服裝。據(jù)俄方估算,僅1997年通過(guò)貨運(yùn)包機(jī)進(jìn)入俄羅斯的中國(guó)服裝總額達(dá)15-20億美元,幾乎等于當(dāng)年我國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)的對(duì)俄年度出口總值。 
  目前俄羅斯市場(chǎng)便服銷售量占服裝總銷售量的3/4。俄羅斯服裝生產(chǎn)者現(xiàn)在不得不承認(rèn),便服市場(chǎng)已被外國(guó)人占據(jù)。俄羅斯人對(duì)休閑服的需求量每年增長(zhǎng)30%。市場(chǎng)上的休閑服80%屬于低檔商品,中高檔市場(chǎng)被西方國(guó)家的名牌服裝生產(chǎn)者占領(lǐng),他們是靠打品牌、提高銷售經(jīng)營(yíng)水平而達(dá)到的,如Benetton、Nike、Columbia、Reebok等公司都已進(jìn)入俄羅斯,建立了代理機(jī)構(gòu),引進(jìn)先進(jìn)的銷售技巧,使市場(chǎng)占有率迅速提高。俄羅斯行家認(rèn)為,中高檔便服市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭引人注目。 
  西方名牌Columbia運(yùn)動(dòng)服去年在俄羅斯市場(chǎng)的年銷售增長(zhǎng)率接近50%,創(chuàng)下最高紀(jì)錄。今年初Columbia Sportmaster公司董事長(zhǎng)波伊爾稱俄羅斯是Columbia產(chǎn)品銷售發(fā)展最快的市場(chǎng)。 
  俄羅斯許多企業(yè)曾試圖生產(chǎn)有競(jìng)爭(zhēng)力的休閑服和運(yùn)動(dòng)服,欲與西方商品競(jìng)爭(zhēng),但這一嘗試徒勞無(wú)終。俄羅斯排名前十位的生產(chǎn)男式西服的格奧爾克公司,曾試圖組織便服的大規(guī)模生產(chǎn)。但后來(lái)發(fā)現(xiàn),為了打入低檔服裝大規(guī)模消費(fèi)領(lǐng)域,需要有大量的流動(dòng)資金,且需要更新設(shè)備,生產(chǎn)必須實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。經(jīng)過(guò)分析研究,得出的結(jié)論是,俄羅斯企業(yè)目前不可能經(jīng)受住來(lái)自韓國(guó)、印度尼西亞和中國(guó)灰色進(jìn)口商品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng),因而有關(guān)建立廉價(jià)休閑服裝生產(chǎn)的設(shè)想只能束之高閣。 
  在西服市場(chǎng)俄羅斯廠家在這一領(lǐng)域占有的份額達(dá)到70%,其他則為奧地利,德國(guó),法國(guó)等國(guó)家進(jìn)口的高檔西服。中國(guó)產(chǎn)品在這一領(lǐng)域基本是空白。 
  俄羅斯目前45%的西服是由十家實(shí)力較強(qiáng)的縫紉廠生產(chǎn)的,他們的產(chǎn)品都是按照外國(guó)著名時(shí)裝設(shè)計(jì)師的式樣,利用先進(jìn)的剪裁和生產(chǎn)工藝縫紉制作的,因此質(zhì)量不比進(jìn)口的中檔西服遜色。俄羅斯本國(guó)名牌西服的價(jià)格為200—300美元,而進(jìn)口高檔西服最低也要500美元以上。俄羅斯《中產(chǎn)階層生活風(fēng)格》的調(diào)查顯示,俄羅斯市場(chǎng)對(duì)西服的需求量為4—5億美元,消費(fèi)者能夠接受的西服價(jià)格組成如下: 
  100美元以下38.5%;100—199美元41.1%;200—399美元15.3%;400美元以上5.1% 。