




中國紡織業(yè)出口前景
來源:admin
作者:admin
時間:2002-12-01 11:17:00
在今后的幾年里,紡織品服裝協(xié)議取消配額限制將在2005年才完成,地區(qū)貿(mào)易保護主義的發(fā)展還需逐步擴大和鞏固,國際市場上中國出口所面對的市場環(huán)境不會有根本性的轉(zhuǎn)變,而內(nèi)銷市場上的需求變化還在逐步演進,出口與內(nèi)銷產(chǎn)品的差別將仍會大致保持。
今后幾年中國的出口前景,主調(diào)應(yīng)會是十分樂觀。不過,樂觀的因素只是部分來自中國加入世貿(mào)組織所帶來的多邊貿(mào)易協(xié)議優(yōu)惠,且其中亦包含著消極的因素。
一是中國每年出口到配額設(shè)限國家的紡織品服裝只占出口總額的23%,其中出口往歐盟的40%和美國的13.5%出口都沒有受到配額限制。1998年至2001年4年中國紡織品服裝出口增加的110億美元,主要是對日本、韓國等非設(shè)限國家的出口。因此,取消配額或增加配額,對中國整體出口的影響十分有限。而在配額貿(mào)易中,對美出口清關(guān)使用率約為90%,對歐盟出口清關(guān)使用率只有80%,這顯示出配額對中國的出口限制并不完全。
二是中國加入世貿(mào)組織后,對世貿(mào)組織成員國出口享受比此前更佳的關(guān)稅 優(yōu)惠。平均而言,對加拿大出口會降至14.5%、歐盟9.1%、美國14.67%、日本7.6%,比前可節(jié)省關(guān)稅支出。減少幅度最大的是日本,但中國紡織品服裝產(chǎn)品占日本進口市場比重極高,2001年達77.1%,減省幾個百分點的關(guān)稅對中國出口的競爭力增加有限。而對美國和歐盟,由于它們對其他國家通過多種的雙邊和地區(qū)自由貿(mào)易協(xié)議,提供免關(guān)稅優(yōu)惠,中國在關(guān)稅方面所得輕微減省,相對意義不大。
三是按中國政府的初步測算,按紡織品服裝協(xié)議規(guī)定的配額增長,在2005年取消配額之前,對美國紡織品服裝出口貿(mào)易機會將對原雙邊增長安排每年增加約1%,對歐盟增加約2.2%,對加拿大增加約2.6%。額外增長的比例不大,且這僅是柄額增加,若配額利用率不高的話,這樣的增加實際意義有限。
四是中美雙邊的協(xié)議是在2005年取消配額后中國對美國出口仍受制于反進口激增條款,至2008年底才取消。按這個協(xié)議,中國出口往美國的紡織品服裝數(shù)量(不是價值)的年增長率不得超過7.5%,毛紡產(chǎn)品為6%,否則美國可單方面采取高關(guān)稅和配額等保護性措施。按世貿(mào)組織的規(guī)定,中美這個協(xié)議亦可由其他成員國引用。以日本為例,中國對日本出口的服裝,2000年的數(shù)量增長高達26%,便顯然可觸發(fā)日本引用這樣的反進口激增條款。
五是中國對美國和歐盟的紡織品服裝出口在2001年占18.4%,若加上出口到香港再轉(zhuǎn)口的間接出口,約為35%。可是,除了配額限制外,美國、歐盟對其他國家實施免關(guān)稅配額的進口優(yōu)惠,今后幾年,受惠的國家數(shù)目更多,范圍更大。中國對這兩個市場的出口,處于不公平的競爭。而且,美國和歐盟在進口政策方面,逐步增添了許多非經(jīng)濟因素,如人權(quán)問題、勞工狀況、環(huán)保條件等,對中國的出口構(gòu)成障礙。即使環(huán)保條件方面中國企業(yè)可改變生產(chǎn)方式來符合,但卻增加了成本,使中國的進口與免稅進口之間的成本差距擴大,不利中國產(chǎn)品進口。
六是中國的勞動力成本低,但當其他低成本國家逐步發(fā)展,并受惠于美國、歐盟的特惠政策,中國的產(chǎn)品便要面對這些國家更低勞動力成本與減免關(guān)稅的雙重競爭。在歐盟市場,中國雖仍占最大的市場份額,卻僅只14%(2001年)。土耳其和印度正急速趕上,同年它們分別占市場10.7%及5.7%。在美國市場,中國只占2001年市場的12.7%,低于墨西哥的12.8%、加勒比海國家的12.8%和東盟的12.9%。特別是在中國最有優(yōu)勢的服裝方面,中國只有11.3%的市場份額,大大低于這三個國家和地區(qū)。
從這六個因素來看,中國紡織品服裝出口將會面臨頗大的挑戰(zhàn)和競爭,單靠價格競爭不可能爭取到穩(wěn)定的出口增長。其中尤以對美國和歐盟的出口阻礙較大,競爭較為劇烈、惡化。
然而,在面對這些消極因素的同時,中國紡織品服裝卻有兩個重大的積極因素,使中國的出口仍然會在今后幾年有可觀的增長。
一是生產(chǎn)原料價格下跌。2001年上半年中國國內(nèi)棉價比國際價高出20%以上,成為影響紡織行業(yè)經(jīng)濟效益以至出口競爭力的主要因素。6月份,中央政府采取多項措施,包括動用庫存棉花,新棉上市后,國內(nèi)棉價比2季度下降30%。9月以后,紡織行來經(jīng)濟效益改善與出口復(fù)增,正是受惠于棉價大幅下降。但是政府的措施雖可左右棉價于一時,以中國棉花生產(chǎn)的限制,特別是棉糧爭地,新疆棉花遠、運輸成本高,棉花的生產(chǎn)和價格很難避免周斯波動,影響中國棉紡服裝生產(chǎn)成本和出口成本。所幸中國于12月初加入世貿(mào)組織,加上13%的增值稅,相關(guān)的口岸費用和運費,進口棉花到國內(nèi)工廠價格近每噸9600元(2002年價格),形成對國內(nèi)棉花供應(yīng)價的抑制。在市場開放后,國際棉花價與國內(nèi)棉花供應(yīng)價趨平。
至于化纖,中國原有產(chǎn)業(yè)和市場都處于少數(shù)國家大型企業(yè)壟斷下,進口亦受限制。中國入世后,在2002年至2005年間,化纖進口關(guān)稅降幅達70%左右?;w產(chǎn)品如晴綸、錦綸、滌綸對進口的依存度目前分別為42%、30%、17%。進口關(guān)稅減低使企業(yè)生產(chǎn)成本下降,進口限制取消則大量低價進口,將迫使中國企業(yè)不能提高價格。面對進口競爭,中國國營企業(yè)必須改進生產(chǎn),降低成本。而海外企業(yè)亦可借當前東亞地區(qū)化纖生產(chǎn)能力過剩而大量出口中國或把部分生產(chǎn)轉(zhuǎn)移中國,搶占中國市場。因此,在今后頗長時間里,中國紡織品服裝的生產(chǎn)原料成本當可保持長期的低水平穩(wěn)定。
二是日本因素。中國紡織品服裝出口的重點已經(jīng)是日本,而不是美國和歐盟。在增長方面尤其如此。日本進口中國的紡織品服裝占中國出口的27%以上(2001年)。1998年以來快速增長,1999年增長4.2%,2000年增長22%,2001年增長13.1%。2001年相比1998年,中國進口市場里第二及大國的韓國和意大利卻分別在數(shù)額上減少了30.3%和21.4%。這樣的變化,應(yīng)清楚顯示出在日本把紡織品服裝生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)移至中國后,中國產(chǎn)品在日本市場里的巨大競爭力。今年頭兩月,中國服裝出口日本市場仍比上年升5.7%,也顯示出中國服裝出口往日本市場的增長趨勢強勁。其中一個重要因素,是日本本土生產(chǎn)的服裝以至紡織品,在中國進口的沖擊下,快速萎縮,騰出了更多的市場空間來吸納更多的中國進口。
2001年至2002年初,日本把原材料、紡織品和服裝的生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)移到中國,或擴大在中國的生產(chǎn)能力和采購數(shù)量的趨勢,也是有增無減。中國產(chǎn)品成功占據(jù)日本市場,反映了中國紡織品服裝已超越價格競爭階段,質(zhì)量亦趕上要求嚴格、水平極高的標準。80年代中期以來,中國紡織品服裝出口大增的第一階段是香港企業(yè)的投資,把香港的生產(chǎn)能力與生產(chǎn)經(jīng)營模式轉(zhuǎn)移至廣東,與廣東本地因素結(jié)合,成功地增加對美國、歐盟等市場的出口。在此之后,90年代特別是中期以后,中國企業(yè)一方面抄襲香港(或香港/廣東)模式。另一方面經(jīng)過政府推動的結(jié)構(gòu)調(diào)整(1998年開始),本土企業(yè)(包括國營、集體、私營)出口更上臺階。而在2001年,結(jié)構(gòu)調(diào)整見功效,無論出口和內(nèi)銷市場,以浙江為首的華東地區(qū)企業(yè)崛起,超越廣東的港商、臺商和本地企業(yè),形成“浙江模式”,替代“香港/廣東模式”,成為中國紡織品服裝發(fā)展的主流。而從2002年開始,日本在華企業(yè)已經(jīng)開始把銷售對象從日本市場擴及中國大陸本土和出口第三國,憑借其質(zhì)量和成本優(yōu)勢大有可能推動中國出口新一階段的擴張。但對于其他本土和外資企業(yè),日本企業(yè)的出口,內(nèi)銷肯定會產(chǎn)生出巨大的競爭壓力。
今后幾年中國的出口前景,主調(diào)應(yīng)會是十分樂觀。不過,樂觀的因素只是部分來自中國加入世貿(mào)組織所帶來的多邊貿(mào)易協(xié)議優(yōu)惠,且其中亦包含著消極的因素。
一是中國每年出口到配額設(shè)限國家的紡織品服裝只占出口總額的23%,其中出口往歐盟的40%和美國的13.5%出口都沒有受到配額限制。1998年至2001年4年中國紡織品服裝出口增加的110億美元,主要是對日本、韓國等非設(shè)限國家的出口。因此,取消配額或增加配額,對中國整體出口的影響十分有限。而在配額貿(mào)易中,對美出口清關(guān)使用率約為90%,對歐盟出口清關(guān)使用率只有80%,這顯示出配額對中國的出口限制并不完全。
二是中國加入世貿(mào)組織后,對世貿(mào)組織成員國出口享受比此前更佳的關(guān)稅 優(yōu)惠。平均而言,對加拿大出口會降至14.5%、歐盟9.1%、美國14.67%、日本7.6%,比前可節(jié)省關(guān)稅支出。減少幅度最大的是日本,但中國紡織品服裝產(chǎn)品占日本進口市場比重極高,2001年達77.1%,減省幾個百分點的關(guān)稅對中國出口的競爭力增加有限。而對美國和歐盟,由于它們對其他國家通過多種的雙邊和地區(qū)自由貿(mào)易協(xié)議,提供免關(guān)稅優(yōu)惠,中國在關(guān)稅方面所得輕微減省,相對意義不大。
三是按中國政府的初步測算,按紡織品服裝協(xié)議規(guī)定的配額增長,在2005年取消配額之前,對美國紡織品服裝出口貿(mào)易機會將對原雙邊增長安排每年增加約1%,對歐盟增加約2.2%,對加拿大增加約2.6%。額外增長的比例不大,且這僅是柄額增加,若配額利用率不高的話,這樣的增加實際意義有限。
四是中美雙邊的協(xié)議是在2005年取消配額后中國對美國出口仍受制于反進口激增條款,至2008年底才取消。按這個協(xié)議,中國出口往美國的紡織品服裝數(shù)量(不是價值)的年增長率不得超過7.5%,毛紡產(chǎn)品為6%,否則美國可單方面采取高關(guān)稅和配額等保護性措施。按世貿(mào)組織的規(guī)定,中美這個協(xié)議亦可由其他成員國引用。以日本為例,中國對日本出口的服裝,2000年的數(shù)量增長高達26%,便顯然可觸發(fā)日本引用這樣的反進口激增條款。
五是中國對美國和歐盟的紡織品服裝出口在2001年占18.4%,若加上出口到香港再轉(zhuǎn)口的間接出口,約為35%。可是,除了配額限制外,美國、歐盟對其他國家實施免關(guān)稅配額的進口優(yōu)惠,今后幾年,受惠的國家數(shù)目更多,范圍更大。中國對這兩個市場的出口,處于不公平的競爭。而且,美國和歐盟在進口政策方面,逐步增添了許多非經(jīng)濟因素,如人權(quán)問題、勞工狀況、環(huán)保條件等,對中國的出口構(gòu)成障礙。即使環(huán)保條件方面中國企業(yè)可改變生產(chǎn)方式來符合,但卻增加了成本,使中國的進口與免稅進口之間的成本差距擴大,不利中國產(chǎn)品進口。
六是中國的勞動力成本低,但當其他低成本國家逐步發(fā)展,并受惠于美國、歐盟的特惠政策,中國的產(chǎn)品便要面對這些國家更低勞動力成本與減免關(guān)稅的雙重競爭。在歐盟市場,中國雖仍占最大的市場份額,卻僅只14%(2001年)。土耳其和印度正急速趕上,同年它們分別占市場10.7%及5.7%。在美國市場,中國只占2001年市場的12.7%,低于墨西哥的12.8%、加勒比海國家的12.8%和東盟的12.9%。特別是在中國最有優(yōu)勢的服裝方面,中國只有11.3%的市場份額,大大低于這三個國家和地區(qū)。
從這六個因素來看,中國紡織品服裝出口將會面臨頗大的挑戰(zhàn)和競爭,單靠價格競爭不可能爭取到穩(wěn)定的出口增長。其中尤以對美國和歐盟的出口阻礙較大,競爭較為劇烈、惡化。
然而,在面對這些消極因素的同時,中國紡織品服裝卻有兩個重大的積極因素,使中國的出口仍然會在今后幾年有可觀的增長。
一是生產(chǎn)原料價格下跌。2001年上半年中國國內(nèi)棉價比國際價高出20%以上,成為影響紡織行業(yè)經(jīng)濟效益以至出口競爭力的主要因素。6月份,中央政府采取多項措施,包括動用庫存棉花,新棉上市后,國內(nèi)棉價比2季度下降30%。9月以后,紡織行來經(jīng)濟效益改善與出口復(fù)增,正是受惠于棉價大幅下降。但是政府的措施雖可左右棉價于一時,以中國棉花生產(chǎn)的限制,特別是棉糧爭地,新疆棉花遠、運輸成本高,棉花的生產(chǎn)和價格很難避免周斯波動,影響中國棉紡服裝生產(chǎn)成本和出口成本。所幸中國于12月初加入世貿(mào)組織,加上13%的增值稅,相關(guān)的口岸費用和運費,進口棉花到國內(nèi)工廠價格近每噸9600元(2002年價格),形成對國內(nèi)棉花供應(yīng)價的抑制。在市場開放后,國際棉花價與國內(nèi)棉花供應(yīng)價趨平。
至于化纖,中國原有產(chǎn)業(yè)和市場都處于少數(shù)國家大型企業(yè)壟斷下,進口亦受限制。中國入世后,在2002年至2005年間,化纖進口關(guān)稅降幅達70%左右?;w產(chǎn)品如晴綸、錦綸、滌綸對進口的依存度目前分別為42%、30%、17%。進口關(guān)稅減低使企業(yè)生產(chǎn)成本下降,進口限制取消則大量低價進口,將迫使中國企業(yè)不能提高價格。面對進口競爭,中國國營企業(yè)必須改進生產(chǎn),降低成本。而海外企業(yè)亦可借當前東亞地區(qū)化纖生產(chǎn)能力過剩而大量出口中國或把部分生產(chǎn)轉(zhuǎn)移中國,搶占中國市場。因此,在今后頗長時間里,中國紡織品服裝的生產(chǎn)原料成本當可保持長期的低水平穩(wěn)定。
二是日本因素。中國紡織品服裝出口的重點已經(jīng)是日本,而不是美國和歐盟。在增長方面尤其如此。日本進口中國的紡織品服裝占中國出口的27%以上(2001年)。1998年以來快速增長,1999年增長4.2%,2000年增長22%,2001年增長13.1%。2001年相比1998年,中國進口市場里第二及大國的韓國和意大利卻分別在數(shù)額上減少了30.3%和21.4%。這樣的變化,應(yīng)清楚顯示出在日本把紡織品服裝生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)移至中國后,中國產(chǎn)品在日本市場里的巨大競爭力。今年頭兩月,中國服裝出口日本市場仍比上年升5.7%,也顯示出中國服裝出口往日本市場的增長趨勢強勁。其中一個重要因素,是日本本土生產(chǎn)的服裝以至紡織品,在中國進口的沖擊下,快速萎縮,騰出了更多的市場空間來吸納更多的中國進口。
2001年至2002年初,日本把原材料、紡織品和服裝的生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)移到中國,或擴大在中國的生產(chǎn)能力和采購數(shù)量的趨勢,也是有增無減。中國產(chǎn)品成功占據(jù)日本市場,反映了中國紡織品服裝已超越價格競爭階段,質(zhì)量亦趕上要求嚴格、水平極高的標準。80年代中期以來,中國紡織品服裝出口大增的第一階段是香港企業(yè)的投資,把香港的生產(chǎn)能力與生產(chǎn)經(jīng)營模式轉(zhuǎn)移至廣東,與廣東本地因素結(jié)合,成功地增加對美國、歐盟等市場的出口。在此之后,90年代特別是中期以后,中國企業(yè)一方面抄襲香港(或香港/廣東)模式。另一方面經(jīng)過政府推動的結(jié)構(gòu)調(diào)整(1998年開始),本土企業(yè)(包括國營、集體、私營)出口更上臺階。而在2001年,結(jié)構(gòu)調(diào)整見功效,無論出口和內(nèi)銷市場,以浙江為首的華東地區(qū)企業(yè)崛起,超越廣東的港商、臺商和本地企業(yè),形成“浙江模式”,替代“香港/廣東模式”,成為中國紡織品服裝發(fā)展的主流。而從2002年開始,日本在華企業(yè)已經(jīng)開始把銷售對象從日本市場擴及中國大陸本土和出口第三國,憑借其質(zhì)量和成本優(yōu)勢大有可能推動中國出口新一階段的擴張。但對于其他本土和外資企業(yè),日本企業(yè)的出口,內(nèi)銷肯定會產(chǎn)生出巨大的競爭壓力。
