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２００４年，國民經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將承續(xù)２００３年以來形成的良好態(tài)勢(shì)，總體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長格局。雖然部分行業(yè)發(fā)展存在問題，但在短期內(nèi)不會(huì)對(duì)去年以來形成的發(fā)展趨勢(shì)形成太大影響。
一、影響２００４年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要因素分析
１、投資將成為拉動(dòng)行業(yè)增長的主要力量
２００４年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資仍將保持較快增長，預(yù)計(jì)全年固定資產(chǎn)投資將超過６３０００億元，保持２０％以上的增幅。其中，民間投資將成為新的亮點(diǎn)，全年增長速度將達(dá)到２５％以上，歷史性的超過國有及其他投資增速。中東部地區(qū)投資增長將繼續(xù)快于西部地區(qū)。不過，投資快速增長也存在一些問題。一方面，目前部分行業(yè)供求格局正在發(fā)生變化，企業(yè)庫存開始增加，企業(yè)自身的投資增長將受到一定影響；另一方面，鋼鐵、房地產(chǎn)、汽車、紡織等行業(yè)出現(xiàn)的投資增速過快、投資結(jié)構(gòu)不盡合理的問題，已經(jīng)引起“經(jīng)濟(jì)過熱”的擔(dān)心，預(yù)計(jì)部分行業(yè)的投資將受到政策面的限制。
２、消費(fèi)對(duì)工業(yè)增長的貢獻(xiàn)將有增加
２００４年我國居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)的步伐將進(jìn)一步加快，消費(fèi)需求將延續(xù)擴(kuò)張趨勢(shì)，社會(huì)商品零售總額有望突破５００００億元，增幅高達(dá)１１．５％，消費(fèi)對(duì)工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)將有所增加。首先，農(nóng)副產(chǎn)品適度漲價(jià)、國家即將出臺(tái)的一系列減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的政策，有望刺激我國農(nóng)民消費(fèi)支出的增加；其次，教育、醫(yī)療、住房等與居民生活密切相關(guān)的體制改革也相對(duì)成熟，居民的心理壓力得以緩解，中低收入階層也有望擴(kuò)大消費(fèi)支出；最后，我國居民人均收入已達(dá)到１０００美元水平，正處于消費(fèi)形態(tài)快速變化時(shí)期，消費(fèi)熱點(diǎn)主要集中在住、行等價(jià)值量大的高檔商品，增長拉動(dòng)力量強(qiáng)勁。
３、出口的拉動(dòng)作用相對(duì)減弱
２００４年我國出口形勢(shì)不容樂觀。世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、外國直接投資保持穩(wěn)定增長將有利于出口增長，但我國出口退稅政策的調(diào)整和其他國家貿(mào)易保護(hù)政策將對(duì)我國出口形勢(shì)產(chǎn)生不利影響，預(yù)計(jì)２００４年外貿(mào)出口額為５０００億美元，增幅２０％左右，比２００３年約低１０個(gè)百分點(diǎn)。出口對(duì)經(jīng)濟(jì)增長拉動(dòng)作用趨弱。
二、２００４年整體產(chǎn)業(yè)景氣水平將好于上年
中國產(chǎn)業(yè)跟蹤研究的有關(guān)預(yù)測(cè)成果顯示，２００４年，３０個(gè)重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)中，景氣良好及較好的行業(yè)數(shù)量仍將占大部分，并且比重還將增加，但景氣良好的行業(yè)可能減少；景氣較好的行業(yè)數(shù)量將有大幅度的增長，一方面來自于一些潛力行業(yè)的上升，另一方面也會(huì)來自于部分行業(yè)的增速放緩而下降；景氣一般的行業(yè)大部分保持穩(wěn)定，數(shù)量不會(huì)有太大變化；部分行業(yè)將擺脫低谷，景氣較差的行業(yè)將有所減少。
具體來看，１１個(gè)行業(yè)景氣水平將明顯上升，成為行業(yè)的新亮點(diǎn)，其中包括：交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、電器機(jī)械設(shè)備制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、橡膠制品制造業(yè)、食品工業(yè)、石油天然氣開采業(yè)、石油加工業(yè)、煤炭工業(yè)、塑料制品業(yè)。景氣上升的行業(yè)均有明顯的“重化工業(yè)”特征或消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)拉動(dòng)的特征。與此同時(shí)，紡織工業(yè)和服裝工業(yè)景氣水平有所下降，但幅度不是很大。紡織工業(yè)從景氣良好區(qū)間將降入景氣較好區(qū)間，服裝工業(yè)將從景氣較好區(qū)間降入將其一般區(qū)間。紡織服裝業(yè)的下降主要受出口受阻的消極影響。
三、各產(chǎn)業(yè)群的特征和發(fā)展趨勢(shì)各不相同
１、以消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)帶動(dòng)為特征的產(chǎn)業(yè)群將繼續(xù)保持穩(wěn)定快速增長
２００２年以來，我國工業(yè)領(lǐng)域各主要行業(yè)增長景氣發(fā)生明顯分化，汽車制造、食品、房地產(chǎn)等一批與居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)關(guān)聯(lián)密切的行業(yè)普遍出現(xiàn)快速增長態(tài)勢(shì)。２００３年這一趨勢(shì)更加明顯。２００４年與消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)直接相關(guān)的行業(yè)將繼續(xù)增長，汽車制造、電子計(jì)算機(jī)等行業(yè)將保持較高的景氣水平，并且景氣水平還有進(jìn)一步增長的空間；食品工業(yè)將繼續(xù)成為景氣良好行業(yè)。同時(shí)，與消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)直接相關(guān)的行業(yè)的增長還將帶動(dòng)一批下游行業(yè)的發(fā)展，建材工業(yè)、電子元器件制造業(yè)、造紙印刷業(yè)也有呈現(xiàn)較好的發(fā)展趨勢(shì)。
２、帶有重化特征的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)群將加速增長
一方面，消費(fèi)品行業(yè)的快速增長對(duì)上游制造業(yè)領(lǐng)域的需求拉動(dòng)，以及相應(yīng)的投資拉動(dòng)將在２００４年進(jìn)一步加強(qiáng)；另一方面，全球制造也向中國轉(zhuǎn)移步伐的不斷加快，中國也在進(jìn)入一個(gè)新的重化工業(yè)階段。受此影響，我國重工業(yè)的加速發(fā)展實(shí)際上是一種歷史的必然，一大批化學(xué)工業(yè)、機(jī)械工業(yè)以及汽車、鋼鐵等工業(yè)將出現(xiàn)增長的趨勢(shì)。預(yù)測(cè)顯示，２００４年機(jī)械工業(yè)、化學(xué)工業(yè)各子行業(yè)處于全面的增長，我國經(jīng)濟(jì)的“重化工業(yè)”特征愈發(fā)明顯。
３、原材料行業(yè)受惠行業(yè)
２００３年，由房地產(chǎn)、汽車消費(fèi)熱點(diǎn)啟動(dòng)后所帶來的一系列生產(chǎn)資料價(jià)格的上揚(yáng)表現(xiàn)比較突出。同時(shí)，國際市場(chǎng)上有色金屬及黑色金屬礦產(chǎn)資源產(chǎn)品價(jià)格上漲，也推動(dòng)了國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格上升。受需求回升影響多數(shù)能源行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格回升，在整個(gè)能源緊張的局面下，汽油價(jià)格和焦碳價(jià)格明顯表現(xiàn)堅(jiān)挺；要用于煉鋼的焦碳價(jià)格在國際市場(chǎng)價(jià)格上揚(yáng)的情況下出現(xiàn)大幅上漲；石化產(chǎn)品價(jià)格普遍上漲；天然橡膠價(jià)格的上漲帶動(dòng)了合成橡膠的價(jià)格出現(xiàn)大幅飆升；化纖紡織工業(yè)的原料棉花去年以來一直保持了連續(xù)上漲的勢(shì)頭。預(yù)計(jì)２００４原材料價(jià)格將維持在較高的水平，原材料行業(yè)將深受其惠，有色金屬、鋼鐵、石化、橡膠制造業(yè)、化學(xué)纖維業(yè)等將處于較高的景氣區(qū)間。
４、高科技行業(yè)冷暖不均
２００４年電子計(jì)算機(jī)制造業(yè)和電子元器件制造業(yè)將是高景氣、高增長的行業(yè)。由于市場(chǎng)相對(duì)飽和競爭明顯加劇，通信設(shè)備產(chǎn)品價(jià)格降幅較大，使通信設(shè)備制造業(yè)復(fù)蘇前景并不十分明了。高科技產(chǎn)業(yè)處于冷暖不均的局面。
５、出口依賴行業(yè)景氣受阻
伴隨我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和出口的增長，我國已成為全球反傾銷、技術(shù)性貿(mào)易措施受害最嚴(yán)重的國家，預(yù)計(jì)２００４年中國產(chǎn)品遭遇的反傾銷調(diào)查和技術(shù)性貿(mào)易壁壘將呈現(xiàn)遞增之勢(shì)，給我國企業(yè)出口帶來的諸多不利因素。多數(shù)行業(yè)在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)下，出口對(duì)行業(yè)發(fā)展的負(fù)面影響還比較有限。紡織服裝業(yè)屬于高度依賴出口的行業(yè)，出口被稱為紡織服裝業(yè)的“大動(dòng)脈”。２００４年受出口的不利影響，紡織服裝業(yè)出現(xiàn)景氣下降。
四、值得關(guān)注的幾個(gè)高增長行業(yè)
１、汽車工業(yè)
２００４年汽車工業(yè)增長景氣指數(shù)呈現(xiàn)高位增長的走勢(shì)，第二季度汽車工業(yè)增長景氣可能出現(xiàn)小幅的下降，年底汽車工業(yè)增長景氣指數(shù)摸高１６０點(diǎn)。隨著增長景氣的上升，汽車工業(yè)供給將大幅增加，企業(yè)的競爭和兩級(jí)分化將會(huì)加劇，汽車價(jià)格下降，行業(yè)的盈利水平趨于下降。預(yù)計(jì)２００４年汽車工業(yè)在高速增長的拉動(dòng)下，效益景氣將在１１５點(diǎn)左右震蕩。
影響汽車工業(yè)２００４年走勢(shì)的主要因素有以下幾方面：
第一，２００２年下半年以來，我國居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)帶動(dòng)轎車進(jìn)入家庭步伐明顯加快，推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)近兩年的持續(xù)快速增長。從未來發(fā)展看，這一趨勢(shì)還將持續(xù)較長時(shí)間，并繼續(xù)支撐汽車工業(yè)持續(xù)穩(wěn)步快速增長的主要力量。盡管可能出現(xiàn)短期的增速回調(diào)，但不應(yīng)因此否認(rèn)中長期的增長趨勢(shì)。
第二，隨著汽車生產(chǎn)企業(yè)的行為趨于理性，為了避免過多庫存，２００４年的汽車產(chǎn)量增長速度會(huì)較前段時(shí)間放緩。從需求方面分析看，２００２年以來汽車市場(chǎng)的“井噴”現(xiàn)象的一部分原因是許多潛在購買者從加入世貿(mào)之前持幣觀望，加入世貿(mào)后爆發(fā)的強(qiáng)烈的購買欲望所致。隨著這些購買者購車行為的實(shí)現(xiàn)，以及不容樂觀的汽車消費(fèi)環(huán)境，汽車市場(chǎng)需求的增長速度將下降，從而導(dǎo)致銷量下降。私人購車將成為轎車市場(chǎng)的主導(dǎo)購買力量，其比例將超過６０％。
第三，汽車企業(yè)利潤總額將會(huì)繼續(xù)提高，但是隨著關(guān)稅降低，汽車售價(jià)整體下滑，加之民間資本的進(jìn)入，行業(yè)競爭加劇，內(nèi)資為主的汽車企業(yè)利潤率將由此開始出現(xiàn)轉(zhuǎn)折，整個(gè)行業(yè)利潤將逐漸攤薄，市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)一步下降，預(yù)計(jì)轎車產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格降幅將達(dá)到１０％左右。汽車行業(yè)的分化格局將更加明顯。整個(gè)汽車行業(yè)將呈現(xiàn)出轎車生產(chǎn)增長一枝獨(dú)秀的局面，而公路客車、載貨汽車將基本上保持一個(gè)較為平穩(wěn)的增長速度。商用車的發(fā)展前景仍然不太樂觀。
第四，消費(fèi)者期待已久的“汽車三包”規(guī)定將有望在近期出臺(tái)。并將一定程度上刺激汽車的消費(fèi)，對(duì)行業(yè)起到推動(dòng)作用。
２、鋼鐵工業(yè)
２００４年，鋼鐵工業(yè)的需求基礎(chǔ)依然堅(jiān)實(shí)，行業(yè)仍將保持快速增長的態(tài)勢(shì)，全年景氣以穩(wěn)健向上為主，增幅趨緩。中國產(chǎn)業(yè)增長預(yù)測(cè)模型顯示，２００４年鋼鐵工業(yè)增長景氣指數(shù)的平均水平將基本與２００３年持平，全年走勢(shì)基本保持平穩(wěn)；年底效益景氣指數(shù)達(dá)１１２點(diǎn)，全年平均水平略高于２００３年。
第一，２００４年，宏觀形勢(shì)增勢(shì)將繼續(xù)向好，房產(chǎn)建筑、汽車和機(jī)械工業(yè)等主要下游產(chǎn)業(yè)仍將繼續(xù)高速增長，鋼鐵工業(yè)的需求基礎(chǔ)依然堅(jiān)實(shí)，行業(yè)仍將保持快速增長的態(tài)勢(shì)。由于產(chǎn)能增長過快，市場(chǎng)競爭更加激烈，價(jià)格將出現(xiàn)回落，而鋼鐵行業(yè)的固定費(fèi)用和退出成本都很高，開工率一般不會(huì)大幅下降，因此，鋼鐵生產(chǎn)原料的價(jià)格不會(huì)隨之下降，鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)成本又進(jìn)一步上升的可能。受這些因素影響，鋼鐵工業(yè)效益景氣將出現(xiàn)波動(dòng)甚或回落。
第二，２００４年中國鋼材價(jià)格將不會(huì)引起出現(xiàn)持續(xù)性大幅度的上漲，部分品種甚至還會(huì)下降，全年鋼材價(jià)格將呈高位波動(dòng)的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。首先，中國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入由建筑房地產(chǎn)、汽車和機(jī)械等高增長行業(yè)推動(dòng)的新一輪快速增長周期，對(duì)鋼材等主要生產(chǎn)資料在長期內(nèi)都將保持旺盛的需求。其次，由于連續(xù)兩年的價(jià)格上漲，國內(nèi)鋼材價(jià)格已經(jīng)完成了谷底回升，達(dá)到了一個(gè)較為合理的水平。預(yù)計(jì)２００４年一些主要建筑用鋼及長材的平均價(jià)格在２００３年的平均價(jià)格附近波動(dòng)。
第三，預(yù)計(jì)，２００４年中國鋼鐵工業(yè)進(jìn)口將繼續(xù)快速增長。從進(jìn)口結(jié)構(gòu)看，２００４年進(jìn)口鋼材仍將以板材為主，而同時(shí)，國內(nèi)近幾年來新增加了較多熱軋板卷、冷軋板卷、鍍鋅板卷、彩色涂層板卷、熱軋和冷軋不銹鋼板卷、冷軋硅鋼板卷等板材生產(chǎn)能力。因此，國內(nèi)外鋼鐵企業(yè)在板材市場(chǎng)上的競爭將趨于激烈。
３、電子元器件制造業(yè)
電子元器件是計(jì)算機(jī)、通信和消費(fèi)電子產(chǎn)品等的核心部件，在全球范圍內(nèi)，作為高科技行業(yè)原材料的電子元器件業(yè)的業(yè)績將迅速提升。２００４年電子元器件制造業(yè)增長景氣指數(shù)將逐步攀升，接近１４０點(diǎn)，效益景氣指數(shù)將隨著增長景氣的變化，同方向增長。
第一，近年來，我國的電子元器件市場(chǎng)一直保持著較高的增長速度。未來一年我國計(jì)算機(jī)需求依然強(qiáng)勁，汽車電子、ＰＤＡ、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用產(chǎn)品、機(jī)頂盒等的迅速啟動(dòng)及飛速發(fā)展，應(yīng)用產(chǎn)品所造就的經(jīng)濟(jì)規(guī)模推動(dòng)了上游元件需求的蓬勃發(fā)展。
第二，在通信類產(chǎn)品中，不僅是蜂窩電話，還有更多的產(chǎn)品如移動(dòng)通信、光通信網(wǎng)絡(luò)、普通電話等都需要大量元器件，這些都將成為中國元器件市場(chǎng)發(fā)展的動(dòng)力。２００４年半導(dǎo)體市場(chǎng)和芯片產(chǎn)業(yè)將是電子元器件制造業(yè)較大的亮點(diǎn)。
第三，２００３年前三季度全球半導(dǎo)體市場(chǎng)增長１０％，達(dá)到１５００多億美元，預(yù)計(jì)２００４年將加速增長１５％以上，市場(chǎng)規(guī)模超過１８００億美元。雖然目前國內(nèi)半導(dǎo)體市場(chǎng)份額僅占全球的９％，但隨著國內(nèi)對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)品需求的不斷增長，預(yù)計(jì)到２０１０年，我國將成為僅次于北美地區(qū)的全球第二大市場(chǎng)。未來５至１０年將是我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，將進(jìn)入快速增長階段。
第四，隨著產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移趨勢(shì)加速，我國已逐漸成為全球芯片產(chǎn)業(yè)新興力量，各大芯片企業(yè)紛紛在中國投資設(shè)廠， 隨著產(chǎn)業(yè)周期的到來，我國的芯片企業(yè)有望進(jìn)入新一輪高速增長。我國芯片產(chǎn)業(yè)近年來一直保持高速增長，年均增長達(dá)２７％。預(yù)計(jì)到２０１０年，我國芯片總需求量將達(dá)５００億美元，為僅次于北美地區(qū)的全球第二大市場(chǎng)，在未來５年，我國芯片產(chǎn)業(yè)也將進(jìn)入快速增長階段。雖然我國芯片產(chǎn)業(yè)技術(shù)比較落后，但我國在小尺寸芯片產(chǎn)品上具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，具有較好的增長空間。
４、石油及石油化工業(yè)
２００４年石油及石油加工業(yè)增長趨勢(shì)仍將繼續(xù)，效益繼續(xù)攀升?！爸袊a(chǎn)業(yè)增長景氣指數(shù)”顯示石油及石油加工業(yè)繼１９９５－１９９６年，已經(jīng)迎來了一個(gè)新的景氣周期。
第一，在中國經(jīng)濟(jì)快速增長的帶動(dòng)下，２００４年全國對(duì)原油和大部分油品的需求也將保持較快的增長。考慮到國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的興旺發(fā)展及我國汽車保有量的快速增長，全國對(duì)汽油及柴油的需求增長將非常強(qiáng)勁。預(yù)計(jì)２００４年汽油和柴油需求同比增長將達(dá)到４．２％至５％，柴汽比達(dá)到１．８：１。煤油需求隨著航空業(yè)體制改革及客貨運(yùn)量提高而增長，預(yù)計(jì)比今年增長５％至１０％。
第二，在石油資源狀況方面，由于自然資源狀況的限制，２００４年國內(nèi)原油產(chǎn)量增長不大，基本維持在１．７億噸左右。原油加工量將適度提高，預(yù)計(jì)２００４年國內(nèi)原油加工量將超過２．５億噸，考慮到我國正在開始著手建立石油儲(chǔ)備，需要進(jìn)口原油９６００萬噸左右才能滿足國內(nèi)消費(fèi)需求。
第三，價(jià)格方面，伊拉克原油出口量明年有望恢復(fù)到戰(zhàn)前水平，俄羅斯等非歐佩克國家原油產(chǎn)量增長迅速，但是考慮到美國經(jīng)濟(jì)的緩慢復(fù)蘇、歐佩克的減產(chǎn)及伊朗、朝鮮等地區(qū)的緊張局勢(shì)，給２００４年的油價(jià)增加了諸多不穩(wěn)定因素。我們認(rèn)為，２００４年歐佩克有可能繼續(xù)實(shí)行減產(chǎn)保價(jià)措施以應(yīng)對(duì)利潤可能的下滑，美國補(bǔ)充油品庫存行為及我國進(jìn)口量快速增加也會(huì)對(duì)世界油價(jià)造成較大影響，預(yù)計(jì)２００４年１、２、３季度石油價(jià)格會(huì)有一定的下降，４季度會(huì)出現(xiàn)季節(jié)性回升，全年價(jià)格要低于２００３年水平，但不會(huì)有大的跳水，整體將高于２００２年。 （作者楊建龍：國務(wù)院發(fā)展研究中心“中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展跟蹤研究項(xiàng)目”負(fù)責(zé)人）