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看著棉花價(jià)格的飛速上漲，ST丹化(000498)的總經(jīng)理趙向東的心情開始轉(zhuǎn)好，終止連續(xù)兩年的虧損局面并在年底摘掉ST帽子看來已成定局。與趙有著同樣感受的還包括吉林化纖(000420)、山東海龍(000677)等公司的負(fù)責(zé)人，作為棉花的替代品——粘膠短纖維和滌綸短纖維的生產(chǎn)廠商，這樣的收獲多少有些喜出望外。
而以上的情況僅是目前糧、棉、油等農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格大范圍上漲對(duì)上市公司所產(chǎn)生的一部分影響。從9月份突然啟動(dòng)的此次農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)已經(jīng)開始影響到這個(gè)鏈條上幾十家相關(guān)的上市公司，從事種業(yè)、飼料、農(nóng)產(chǎn)品深加工以及以農(nóng)產(chǎn)品為主要生產(chǎn)原料的上市公司正面臨著不同的境遇，在面對(duì)突發(fā)價(jià)格波動(dòng)的情況下，依然不乏表現(xiàn)優(yōu)異的上市公司。
未雨綢繆的遠(yuǎn)見者
棉花價(jià)格是最先啟動(dòng)也是價(jià)格波動(dòng)最大的，僅9月份棉花價(jià)格每噸就上漲了3000余元，而10月4日至10月8日的五天時(shí)間內(nèi)，每噸棉價(jià)更是上升了1000－1500元。目前，每噸棉花價(jià)格高達(dá)17000元左右，比去年同期上漲幅度超過60％。而原因則是8月中旬不少棉產(chǎn)區(qū)（除新疆外）因天氣原因造成減產(chǎn)和近年來收購(gòu)加工企業(yè)增加過多拉動(dòng)需求造成的。
受此影響最大的則是紡織行業(yè)。有數(shù)據(jù)顯示，如果每噸棉價(jià)上漲1900元（約20％），整個(gè)紡織行業(yè)將提高成本110億元左右，相當(dāng)于2002年全行業(yè)利潤(rùn)總額的33％。黑牡丹（600510）相關(guān)負(fù)責(zé)人在不久前對(duì)外表示棉花價(jià)格的大幅上漲對(duì)紡織企業(yè)的影響顯而易見——原材料價(jià)格上漲，但面料價(jià)格沒法上漲，勢(shì)必壓縮利潤(rùn)空間。
雖然目前十幾家紡織上市企業(yè)均將面臨同樣的問題，并且在棉花期貨尚未開無法做套期保值的情況下，依然有未雨綢繆的優(yōu)秀企業(yè)。其中魯泰股份（000726）就在上半年借新疆阿瓦提縣豐收三場(chǎng)改制時(shí)投資3576萬元控股新疆魯泰豐收棉業(yè)公司，較為成功地回避了風(fēng)險(xiǎn)。常山股份（000158）在其中報(bào)中公布，公司在去年下半年及今年上半年以較低價(jià)位集中資金大批購(gòu)進(jìn)了原棉進(jìn)行儲(chǔ)備，并進(jìn)口部分原棉，較好地化解了原棉漲價(jià)帶來的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
而受益最大的則是本文開頭提到的化纖行業(yè)的公司，因其產(chǎn)品是棉花的替代品，國(guó)內(nèi)粘膠短纖維的價(jià)格截止到目前已經(jīng)上升了50％左右，漲幅基本與棉花漲幅相同。目前A股市場(chǎng)中，以此為主要產(chǎn)品的主要有吉林化纖、ST丹化、山東海龍等幾家公司。其中受益最大的應(yīng)屬山東海龍，該公司的粘膠短纖維生產(chǎn)規(guī)模位居國(guó)內(nèi)之首。另外，直接受益的還包括像新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)公司——新農(nóng)開發(fā)（600359）這樣的產(chǎn)棉公司，其股價(jià)從9月初的6．18元已經(jīng)上漲到將近7．00元。價(jià)格調(diào)與不調(diào)的技巧
隨著10月初小麥價(jià)格突然的強(qiáng)勁上揚(yáng)（平均每噸漲幅達(dá)40－80元），玉米、稻谷、大豆等糧食作物價(jià)格全面上揚(yáng)。華北地區(qū)玉米同比價(jià)位每噸上漲80－120元，安徽省水稻收購(gòu)價(jià)格也比上年同期分別上漲了15％左右。而大豆收購(gòu)價(jià)較國(guó)慶節(jié)前上漲13．79％并帶動(dòng)了食用油價(jià)格的上升。相比棉價(jià)上漲的影響，糧食作物的價(jià)格波動(dòng)的影響更為復(fù)雜也更為廣泛。
從事糧食加工銷售的上市公司中湖南金健米業(yè)（600127）是國(guó)內(nèi)最早的糧食上市公司，其營(yíng)銷中心副總經(jīng)理?xiàng)钋\(chéng)在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示：“此次糧食價(jià)格上漲的主要原因是近幾年的糧食減產(chǎn)導(dǎo)致供求關(guān)系發(fā)生改變，加上天氣原因?qū)е卤狈叫←湶シN受到較大影響以及進(jìn)口大豆運(yùn)價(jià)增加等原因促使了突發(fā)漲價(jià)。目前來看，對(duì)于糧食加工企業(yè)利弊兼有，銷售方面的增長(zhǎng)目前已經(jīng)開始顯現(xiàn)，但成本顯然也增加了?！?
“公司對(duì)于目前形勢(shì)有了大概的估計(jì)，考慮到糧價(jià)確實(shí)存在著偏低情況，如果價(jià)格波動(dòng)持續(xù)到11月中旬的話，我們將考慮在高檔大米產(chǎn)品的價(jià)格上進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，事實(shí)上在低檔次產(chǎn)品中目前已經(jīng)調(diào)整了價(jià)格。因?yàn)楣镜幕A(chǔ)庫(kù)存還可以維持一段時(shí)間，而且主要的品牌大米的利潤(rùn)還是比較高，所以暫時(shí)不做調(diào)整?！睏钋\(chéng)說。同時(shí)，金健米業(yè)稱今年利潤(rùn)保守估計(jì)將達(dá)3000萬元，而去年中期利潤(rùn)僅有307萬元。
亞華種業(yè)（000918）辦公室負(fù)責(zé)人文飛舞對(duì)記者表示，“就我個(gè)人來看，對(duì)于大米加工的龍頭企業(yè)，總體來看價(jià)格上漲應(yīng)該是弊大于利。雖然產(chǎn)品可以通過漲價(jià)來抵消成本上的增加，但這僅能起部分作用。目前本地的農(nóng)民已經(jīng)開始囤積糧食，希望價(jià)格能夠再漲一點(diǎn)，就算是賣，部分地區(qū)收購(gòu)上來的晚稻的含水量有的時(shí)候達(dá)到了16％，而國(guó)家規(guī)定的則是12％左右，這將成為隱性成本。況且，上市公司已經(jīng)和糧食部門脫鉤，將面臨和糧食局以及私販的競(jìng)爭(zhēng)，收購(gòu)成本可能會(huì)更高?！?
不同于金健米業(yè)的農(nóng)產(chǎn)品銷售，另一家著名的農(nóng)業(yè)股北大荒(600598)因?yàn)橥瑫r(shí)進(jìn)行生產(chǎn)和銷售，其情況則要好得多，該公司目前擁有友誼農(nóng)場(chǎng)等16家農(nóng)場(chǎng)，并且受鐵道部哈鐵局及其他運(yùn)輸部門的重點(diǎn)保護(hù)，能克服秋冬季交通運(yùn)力不足的影響。因此，此次上漲對(duì)該公司的業(yè)績(jī)具有重大的積極意義。逆境中的進(jìn)退之策
不同于目前各方人士所稱此次漲價(jià)將對(duì)種子行業(yè)極為利好的消息，接受采訪的數(shù)家種業(yè)公司均認(rèn)為目前還很難判斷是否對(duì)公司有利。生產(chǎn)水稻、玉米種子的禾嘉股份(600093)董事會(huì)主任董建仲在接受本報(bào)記者采訪認(rèn)為，上漲總體來說對(duì)于目前的銷售有一定的促進(jìn)作用，因?yàn)闈q價(jià)農(nóng)民對(duì)于明年的生產(chǎn)積極性確實(shí)有了提高，但對(duì)于種業(yè)公司來說未必會(huì)有太大的收獲。
亞華種業(yè)辦公室負(fù)責(zé)人文飛舞就此問題告訴記者：“漲價(jià)對(duì)于種業(yè)的情況幾乎沒有影響，雖然種業(yè)是作為鏈條的最上游，但其銷售有著比較特殊的地方，兩者基本上是脫離的。因?yàn)樯a(chǎn)季節(jié)的關(guān)系，目前并不是播種期，而根據(jù)目前的預(yù)計(jì)，各家公司均會(huì)加大生產(chǎn)，明年種子銷售的時(shí)候肯定將大豐收，可能價(jià)格還會(huì)跌落?！保煻暳仙a(chǎn)商正虹科技（000702）、新希望（000876）等公司因?yàn)橐赞r(nóng)產(chǎn)品為主要原料可能受到一定的沖擊。據(jù)一位飼料行業(yè)人士介紹，因?yàn)樽罱欢螘r(shí)間，由于我國(guó)進(jìn)口大豆貨船大量滯港，大豆供應(yīng)緊張，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)豆粕價(jià)格大幅上漲（與8月初相比，上漲幅度普遍在20—100元／噸），而豆粕是飼料中的重要原料，豆粕價(jià)格高企，使飼料成本上升了20多元／噸。加上在飼料成本中占有較大比例的玉米價(jià)格也同時(shí)上漲，導(dǎo)致了包括雞蛋等產(chǎn)品價(jià)格的上升。這樣將使飼料行業(yè)的毛利率有所下降。但類似新希望這樣的大型公司，因其在成本控制和提升銷售價(jià)格方面的控制能力更強(qiáng)，其轉(zhuǎn)嫁成本上漲部分的能力也相對(duì)較強(qiáng)，所以影響應(yīng)該不會(huì)太大。
另外，大豆的漲價(jià)也直接引起了油價(jià)的上漲，中糧集團(tuán)有關(guān)人士告訴記者，因?yàn)槟壳爸屑Z自身的大豆基地規(guī)模就很大，所以在價(jià)格控制上會(huì)加強(qiáng)，目前還沒有在市場(chǎng)上漲價(jià)，但目前的情況還有待觀測(cè)。能否成為核心資產(chǎn)股？
在過去的一個(gè)月時(shí)間內(nèi)，深成指下跌了6.65％，與市場(chǎng)中80％的股票不斷創(chuàng)新低走勢(shì)形成鮮明對(duì)比的是，農(nóng)業(yè)股獨(dú)放異彩，亞盛集團(tuán)(相關(guān),行情)、金健米業(yè)、北大荒、新農(nóng)開發(fā)等農(nóng)業(yè)股逆市走高。而隨著此次價(jià)格上漲國(guó)家加大調(diào)整力度的相關(guān)政策出臺(tái)，農(nóng)業(yè)板塊是否會(huì)借此成為核心資產(chǎn)股的重要組成部分的討論也逐步激烈。
本報(bào)記者獲悉，在農(nóng)業(yè)部等9部門于年初確定235家企業(yè)為第二批國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)當(dāng)中，涉及的深滬兩市農(nóng)業(yè)上市公司或其關(guān)聯(lián)公司有19家。而出臺(tái)的一系列優(yōu)惠政策中有：對(duì)于從事種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和農(nóng)林產(chǎn)品初加工的上市公司來說，其取得的收入可以直接免征企業(yè)所得稅，對(duì)于重點(diǎn)企業(yè)的控股比例超過50％的、同樣在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域發(fā)展的的子公司也可免征所得稅；另外，這些公司開發(fā)新產(chǎn)品所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用可以計(jì)入管理費(fèi)用，以減少納稅所得額，增大利潤(rùn)等。
記者注意到，在相關(guān)政策出臺(tái)的前后，已經(jīng)有眾多的上市公司在經(jīng)歷了前幾年多元化的慘痛教訓(xùn)后，紛紛回歸主業(yè)。農(nóng)業(yè)版塊中的上市公司已經(jīng)越來越認(rèn)識(shí)到其主業(yè)的價(jià)值，而隨著規(guī)模和能力的逐步加強(qiáng)，確實(shí)有望成為核心資產(chǎn)股的重要組成部分，而與之相對(duì)的是在將來面對(duì)類似的價(jià)格調(diào)整其抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力將大大加強(qiáng)。
中國(guó)改革基金會(huì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)王小魯告訴本報(bào)記者，“此次漲價(jià)的原因較為簡(jiǎn)單，有部分應(yīng)該是合理的體現(xiàn)，但持續(xù)上漲的可能性不大，政府將會(huì)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候進(jìn)行有效的控制，但可能回調(diào)后的價(jià)格依然要比原價(jià)格高，但從提高農(nóng)民收入的角度是合適的。上市公司也可以借次機(jī)會(huì)認(rèn)識(shí)到目前自身的缺點(diǎn)，不斷改進(jìn)?！倍暳仙a(chǎn)商正虹科技（000702）、新希望（000876）等公司因?yàn)橐赞r(nóng)產(chǎn)品為主要原料可能受到一定的沖擊。據(jù)一位飼料行業(yè)人士介紹，最近一段時(shí)間，由于我國(guó)進(jìn)口大豆貨船大量滯港，大豆供應(yīng)緊張，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)豆粕價(jià)格大幅上漲（與8月初相比，上漲幅度普遍在20－100元／噸），而豆粕是飼料中的重要原料，豆粕價(jià)格高企，使飼料成本上升了20多元／噸。加上在飼料成本中占有較大比例的玉米價(jià)格也同時(shí)上漲，導(dǎo)致了包括雞蛋等產(chǎn)品價(jià)格的上升。這樣將使飼料行業(yè)的毛利率有所下降。但類似新希望這樣的大型公司，因其在成本控制和提升銷售價(jià)格方面的控制能力更強(qiáng)，其轉(zhuǎn)嫁成本上漲部分的能力也相對(duì)較強(qiáng)，所以影響應(yīng)該不會(huì)太大。