當(dāng)市場對未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的判斷還存在諸多爭議之時(shí)，中國經(jīng)濟(jì)已悄然度過了最困難的2009年，并成功實(shí)現(xiàn)保“八”目標(biāo)。
在剛剛過去的一年里，“保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)”成為宏觀政策主線，而這一主線背后最重要的發(fā)力點(diǎn)就是——“十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃”。
再過10天，就是“十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃”出臺一周年。自2009年1月14日，國務(wù)院出臺汽車產(chǎn)業(yè)和鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃后，在一個多月的時(shí)間里，裝備制造業(yè)、紡織產(chǎn)業(yè)、船舶產(chǎn)業(yè)、電子信息產(chǎn)業(yè)、輕工業(yè)、石化產(chǎn)業(yè)、有色金屬業(yè)和物流業(yè)等產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃陸續(xù)出臺。
除了物流業(yè)以外，其他九個產(chǎn)業(yè)從屬于工業(yè)范疇。而上述九個產(chǎn)業(yè)的增加值，占全部工業(yè)增加值的近80%，占GDP的比重達(dá)1/3。
一年來，“十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃”對經(jīng)濟(jì)的拉動效應(yīng)明顯。但同時(shí)，振興效果也有不同分化。
十大產(chǎn)業(yè)中，汽車業(yè)受益最大；輕工業(yè)、電子信息產(chǎn)業(yè)和裝備制造業(yè)等受益明顯；鋼鐵、有色金屬、紡織、船舶業(yè)等“振而不興”；石化、物流業(yè)則“振興不夠，收效不大”。而房地產(chǎn)業(yè)雖然不屬十大之列，但寬松的貨幣政策與適度的稅收和房貸優(yōu)惠，讓其成為“產(chǎn)業(yè)振興”之外最大贏家。
在刺激經(jīng)濟(jì)增長的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃最終也反映到資本市場。2009年，A股指數(shù)實(shí)現(xiàn)翻番，而汽車股的整體漲幅達(dá)兩倍。另外，輕工業(yè)中的家用電器類公司、電子信息產(chǎn)業(yè)中的3G類公司以及裝備制造業(yè)中的機(jī)械、兵工等公司，都是2009年的大“牛”股。
2010年的經(jīng)濟(jì)增長仍然主要依靠“產(chǎn)業(yè)振興”。但此“振興”非彼“振興”，“十大”也變成了“六大”。工信部初步考慮在2010年將信息網(wǎng)絡(luò)、先進(jìn)制造業(yè)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和新能源、新材料、生物醫(yī)藥等六大領(lǐng)域作為培育重點(diǎn)。這體現(xiàn)出決策層在通過“十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃”挽經(jīng)濟(jì)大廈于將傾之后，開始修正“撒胡椒面”式的政策，將重心真正放到“調(diào)結(jié)構(gòu)”上來。
所以，2010年，投資者最應(yīng)該關(guān)心的是：“十大產(chǎn)業(yè)”將何去何從？“六大”又將如何登堂入室、扭轉(zhuǎn)乾坤？
房地產(chǎn)：盡管未被列入十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃之列，但在2009年經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃和寬松貨幣政策的雙重利好下，房地產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了一場驚天逆轉(zhuǎn)。
政策東風(fēng)在2008年底吹響?！蛾P(guān)于調(diào)整房地產(chǎn)交易環(huán)節(jié)稅收政策的通知》、《關(guān)于個人住房轉(zhuǎn)讓營業(yè)稅政策的通知》等優(yōu)惠政策密集出臺。部分下調(diào)購買普通住房契稅稅率、暫免個人買賣印花稅和營業(yè)稅、免個人轉(zhuǎn)讓出售的土地增值稅，并降低購買首付比和個貸利率。
此后，各大銀行宣布七折優(yōu)惠利率。
2009年5月27日，國務(wù)院公布的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金比例調(diào)整結(jié)果更是讓房地產(chǎn)商吃了“定心丸”。普通商品住房項(xiàng)目投資最低資本金比例從35%調(diào)至20%，對資金吃緊的房企無異于雪中送炭。
融資潮、搶地潮由此拉開帷幕?！锻顿Y者報(bào)》統(tǒng)計(jì)，僅2009年2~8月的半年時(shí)間內(nèi)，11家央企地產(chǎn)公司融資總額就超過830億元。自2009年第二季度開始，北京、上海、廣州樓市回暖，地產(chǎn)商頻頻拿地，開始了2007年之后的新一輪搶地高潮，各地地價(jià)屢創(chuàng)新高。與此同時(shí)，政府采取了加大土地供應(yīng)措施，財(cái)大氣粗的大型國有“官系”地產(chǎn)商占盡先機(jī)。(4月31日《投資者報(bào)》評出“最具價(jià)值10大官系地產(chǎn)股”)保利地產(chǎn)(600048,股吧)在全國占地為王，僅9、10兩月在土地儲備上就投入200億元。
中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會秘書長朱中一日前表示，2009年1~11月，新房銷售額同比增長86.8%，比前10個月增幅擴(kuò)大7.6%。同時(shí)，房企儲地量大增。據(jù)中國房地產(chǎn)測評中心主任龍勝平表示，三季度房企土地儲備增加了很多，僅十強(qiáng)企業(yè)在新增土地儲備方面的投資就達(dá)779億，2009年三季度末中國房企土地儲備前十名的排行榜中，十大房企總共擁有土地儲備3.05億平米。
2009年，僅北京商品房二手房成交總金額達(dá)7100多億，全年二手房的交易量超過25萬套，超過過去3年的總和。
“不振卻興”，當(dāng)?shù)禺a(chǎn)商囤地、捂盤之風(fēng)愈演愈烈之時(shí)，一部“蝸居”成為了分水嶺。年末之際，“遏制房價(jià)”等政策的相繼出臺，2009年的“贏家”看來無法笑到2010年。
四大產(chǎn)業(yè)：2009受益振興，2010去粗取精
2009年可以稱之“中國汽車元年”。中國汽車產(chǎn)銷首次突破千萬輛，前11個月，累計(jì)產(chǎn)銷分別為1227萬輛和1223萬輛，同比增長41.2%和42.4%，全年產(chǎn)銷量超過1400萬輛已成定局，而原計(jì)劃是在2020年實(shí)現(xiàn)這個目標(biāo)。
受消費(fèi)稅減半和購車補(bǔ)貼雙重優(yōu)惠拉動，微型客車銷量空前增長。前三季度同比增長近80%，領(lǐng)跑所有車型。
這一年里，國內(nèi)車企、零部件企業(yè)順利出海，兼并重組也有突破。廣汽收購長豐，長安汽車集團(tuán)重組，這也是迄今為止央企之間規(guī)模最大的汽車產(chǎn)業(yè)重組。另外，車企海外并購也有聲有色，吉利全面收購沃爾沃和北汽收購薩博部分知識產(chǎn)權(quán)落定。
2009年“名利雙收”，中國汽車業(yè)將繼續(xù)超常規(guī)發(fā)展，而新能源汽車將成為2010年的產(chǎn)業(yè)突破口，近期目標(biāo)就是到2011年要形成50萬輛產(chǎn)能。
與汽車產(chǎn)業(yè)相比，電子信息業(yè)、輕工業(yè)、裝備業(yè)等受益振興的程度不如其明顯，但也取得較好效果。
其中，電子信息產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)向好跡象，國內(nèi)市場、內(nèi)資企業(yè)、中西部地區(qū)在產(chǎn)業(yè)中的比重進(jìn)一步攀升。前三季度電子制造業(yè)增加值同比增長1.8%，軟件產(chǎn)業(yè)同比增長20.3%。
而在3G、物聯(lián)網(wǎng)等“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”的引導(dǎo)下，電子信息的發(fā)展空間將十分巨大。
1~10月我國規(guī)模以上輕工企業(yè)累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值8.6萬億元，同比增長11.3%；累計(jì)完成銷售工業(yè)產(chǎn)值8.4萬億元，同比增長10.9%。
家電業(yè)是2009年輕工業(yè)振興的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，“家電下鄉(xiāng)”和“以舊換新”政策刺激了2009年家電市場，企業(yè)效益增長明顯。
裝備制造業(yè)振興規(guī)劃的實(shí)施在很大程度上推動了行業(yè)整體的企穩(wěn)回升。2009年前三季，規(guī)模以上裝備工業(yè)增加值同比增長11.2%。2010年，先進(jìn)制造業(yè)概念的提出，將改變行業(yè)內(nèi)“粗放制造”的傳統(tǒng)模式，形成“精致、高端制造”的發(fā)展方向，有技術(shù)能力、處于行業(yè)發(fā)展前沿的公司將脫穎而出。
六大產(chǎn)業(yè)：
2009“振而不興”，2010隨遇而安
十大產(chǎn)業(yè)中，鋼鐵、有色金屬、紡織、船舶是“受益有限，振而不興”。展望2010年，它們可能會隨宏觀經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)好而緩慢回升，但各產(chǎn)業(yè)又有不同的看點(diǎn)。
其中，鋼鐵行業(yè)的70家重點(diǎn)大中型企業(yè)5月份實(shí)現(xiàn)扭虧，1~10月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤375.85億元，經(jīng)營狀況整體好于年初。但產(chǎn)能嚴(yán)重過剩問題沒有解決，重組進(jìn)程異常緩慢。2010年，“結(jié)構(gòu)大調(diào)整”將成為行業(yè)發(fā)展主線，大型鋼企也將有更多機(jī)會。
2009年，政府多次提高有色金屬產(chǎn)品出口退稅率，從5月開始，雖然規(guī)模以上有色金屬企業(yè)總體扭虧為盈，但國家的收儲行為在拉動需求、穩(wěn)定市場的同時(shí)，也導(dǎo)致國內(nèi)有色金屬價(jià)格顯著高于國外市場價(jià)格，使有色金屬進(jìn)口數(shù)量激增，對國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生一定沖擊。與鋼鐵業(yè)發(fā)展趨勢相同，有色金屬也將面臨重大的整合機(jī)會。近日，五礦集團(tuán)增資控股湖南有色，也拉開央企整合有色產(chǎn)業(yè)序幕。
紡織業(yè)和船舶業(yè)是兩個外向型產(chǎn)業(yè)，振興規(guī)劃只是在一定程度上幫助企業(yè)暫時(shí)渡過危機(jī)，出口持續(xù)下滑和訂單的大幅降低，讓這兩個行業(yè)在2009年起色不大。有效需求不足仍是其2010年的最大挑戰(zhàn)。
振興效果最不明顯的是石化和物流業(yè)，由于這兩個產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃細(xì)節(jié)遲遲未能出臺，振興效果幾乎為“零”。
石化產(chǎn)業(yè)方面，受益政策的只是中國石化、中國石油兩大巨頭，政策對中小企業(yè)缺乏考慮，這也在一定程度上導(dǎo)致振興規(guī)劃的短期效果不明顯。同時(shí)煉油行業(yè)已成為繼水泥、鋼鐵之后又一個陷入嚴(yán)重產(chǎn)能過剩的行業(yè)。
物流業(yè)的振興規(guī)劃出臺最晚，也是唯一服務(wù)性行業(yè)。中信證券(600030,股吧)研究員謝從軍認(rèn)為，“物流業(yè)振興不了經(jīng)濟(jì)，本身不能創(chuàng)造任何價(jià)值。只有實(shí)體經(jīng)濟(jì)振興之后，物流業(yè)才能從中受益”。而該產(chǎn)業(yè)規(guī)劃下發(fā)后，細(xì)則遲遲沒有出臺，因此也沒有從根本上改變物流業(yè)價(jià)格低位徘徊的種種困難。2010年希望“生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)”規(guī)劃能給其帶來一些實(shí)質(zhì)性的利好。
2010十大產(chǎn)業(yè)新思路：兼并重組+淘汰落后產(chǎn)能
“產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃”并非“萬能良藥”，過度刺激也會帶來“后遺癥”。雖然，目前政策尚無退出時(shí)間表，但2010年是繼續(xù)振興還是轉(zhuǎn)向?qū)⒊蔀殛P(guān)注焦點(diǎn)。
2009年12月21日，工信部部長李毅中表示，工信部將突出抓好兼并重組、淘汰落后和節(jié)能減排，將“以重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃確定的目標(biāo)任務(wù)為重點(diǎn)，逐項(xiàng)落實(shí)實(shí)施細(xì)則，力爭在控制總量、淘汰落后、兼并重組、節(jié)能減排等方面取得顯著進(jìn)展”。
李毅中稱，《關(guān)于加快推進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見》已上報(bào)國務(wù)院。對于2009年的十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，下一步主要是兼并重組、淘汰落后產(chǎn)能。
同時(shí)上報(bào)國務(wù)院的還有《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》，其中制定了淘汰落后產(chǎn)能的分行業(yè)實(shí)施方案，將鋼鐵、電解鋁、水泥以及電石、鐵合金、焦炭等行業(yè)在2010年淘汰目標(biāo)分解落實(shí)到各地。
據(jù)了解，2009年十大受振興的產(chǎn)業(yè)中，汽車、鋼鐵、有色和船舶四個行業(yè)的兼并重組實(shí)施意見將盡快出臺，并新增建材行業(yè)。
2010年，上述行業(yè)也將面臨一場聲勢浩大的“結(jié)構(gòu)大調(diào)整”。工信部表示，將進(jìn)一步提高鋼鐵、水泥、平板玻璃、煤化工等產(chǎn)業(yè)在能耗、環(huán)保、資源綜合利用等方面的準(zhǔn)入門檻；聯(lián)合有關(guān)部門，加強(qiáng)對產(chǎn)能過剩行業(yè)項(xiàng)目的審批管理，三年內(nèi)暫停審批現(xiàn)有造船企業(yè)船塢、船臺的擴(kuò)建項(xiàng)目，原則上不再核準(zhǔn)新建、擴(kuò)建電解鋁項(xiàng)目，不再核準(zhǔn)和支持單純新建、擴(kuò)建產(chǎn)能的鋼鐵項(xiàng)目。
2010年六大重點(diǎn)
現(xiàn)在看來，2010年產(chǎn)業(yè)振興將以調(diào)結(jié)構(gòu)為重，主要面對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)突破面臨的深層次問題。
2009年11月3日，國務(wù)院總理溫家寶發(fā)表題為《讓科技引領(lǐng)中國可持續(xù)發(fā)展》的講話，首次明確了新興產(chǎn)業(yè)的范圍，涉及新能源產(chǎn)業(yè)、傳感網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、微電子等新型材料、生物醫(yī)藥、海洋工程等五大領(lǐng)域。2009年歲末，七部委也相繼傳出支持新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展強(qiáng)音，這或成為2010年投資重點(diǎn)。
目前，國家發(fā)改委正在起草新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，將新興產(chǎn)業(yè)納入到國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃中來。
而李毅中則表示，信息網(wǎng)絡(luò)、先進(jìn)制造業(yè)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和新能源、新材料、生物醫(yī)藥6領(lǐng)域已被政府初步考慮作為培育重點(diǎn)。
稍作分析即可發(fā)現(xiàn)，這六大領(lǐng)哉與“十大產(chǎn)業(yè)”既有重合，又有區(qū)別，可以看作是“十大產(chǎn)業(yè)”的再修正和進(jìn)一步升華。
據(jù)了解，政府將對要重點(diǎn)支持的上述六個行業(yè)制定專項(xiàng)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策。
規(guī)范總體思路是：信息產(chǎn)業(yè)要以3G和TD發(fā)展為契機(jī)，加快推進(jìn)通信業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，及早規(guī)劃引導(dǎo)下一代網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，并對集成電路、新型顯示器件、專用電子設(shè)備和材料、基礎(chǔ)軟件等領(lǐng)域的支持，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)自主可控，要加快推進(jìn)3G的發(fā)展，加強(qiáng)TD-LTE和4G技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。
同時(shí)，將在傳感網(wǎng)建設(shè)、發(fā)展傳感技術(shù)上下功夫，取得突破。深化互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，提高經(jīng)濟(jì)社會信息化水平，強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理。
對于先進(jìn)制造業(yè)，將以高檔數(shù)控機(jī)床、新能源汽車以及大型飛機(jī)三個行業(yè)為主要抓手。
新能源發(fā)展將突出清潔能源和可再生能源，包括水電、核電、風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電、沼氣發(fā)電，以及地?zé)崂?、煤的潔凈利用等，將制定專?xiàng)規(guī)劃，建立準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)多晶硅、風(fēng)電裝備等產(chǎn)業(yè)突破關(guān)鍵技術(shù)，實(shí)現(xiàn)有序發(fā)展，并將編制重點(diǎn)技術(shù)推廣專項(xiàng)規(guī)劃和推薦目錄。《新能源產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》可能會在2010年3月出臺。
而針對新材料、生物醫(yī)藥，著重從核心技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)兩方面下工夫。新材料產(chǎn)業(yè)的下一步就是要加快微電子和光電子材料和器件、新型功能材料、高性能結(jié)構(gòu)材料、納米技術(shù)和材料等領(lǐng)域的科技攻關(guān)；生物醫(yī)藥領(lǐng)域?qū)焉茖W(xué)前沿、高新技術(shù)手段與傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)優(yōu)勢結(jié)合起來，突破應(yīng)用面廣、需求量大的基本醫(yī)療器械關(guān)鍵核心技術(shù)，形成以創(chuàng)新藥物研發(fā)和先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備制造為龍頭的醫(yī)藥研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈。
2009年12月末，在A股調(diào)整之際，LED概念成為市場的領(lǐng)軍板塊，以三安光電為首的低碳經(jīng)濟(jì)公司不斷演繹著逆市飄紅。一場跨年度行情，已在十大產(chǎn)業(yè)的后續(xù)規(guī)劃和新興產(chǎn)業(yè)的崛起中誕生。
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